Loại x∖ (%) (%) (%) (%) Tổng dư nợ 204 10 0" 487 0" 10 912 100" 1.398 100" Tiêu dùng 1 5^ 5 7,3 38 8 78 44 4,82 63 45 Dự án 3 5 17,16 137" 3 27,9 215 7 23,5 416 4 29,7
1 Số luợng KH mới tăng thêm 103" 144 209 281 1.1 Số luợng KHCN mới tăng thêm 77 114 158" 20
8“ 1.2 Số luợng KHDN mới tăng thêm 26 30“ 51 73
2 Mức độ tăng số luợng khách hàng 100% 39,81 %
45,14% 34.45%
(Nguồn: Báo cáo tài chính Chi nhánh)
Dư nợ cho vay tiêu dùng cũng tăng về số lượng nhưng tỷ trọng trong tổng dư nợ lại giảm. Điều này phù hợp với tỷ trọng dư nợ cho vay cá nhân giảm vì cho vay tiêu dùng thông thường nhắm đến đối tượng Khách hàng cá nhân. Lãi suất cho vay tiêu dùng thường cao hơn lãi suất cho vay các loại hình khác cùng kỳ hạn, do đó Chi nhánh cần lưu ý để có thể tối ưu hóa lợi nhuận.
Dư nợ cho vay dự án tăng lên. Từ 35 tỷ đồng năm 2012, tăng lên 397 tỷ đồng năm 2014 và năm 2015 là 416 tỷ đồng. Tất cả các dự án Chi nhánh đang thực hiện cho vay đều là của các Doanh nghiệp ngoài quốc doanh. Cho vay dự án nằm trong cho vay trung dài hạn và chiếm phần lớn tỷ trọng trong cho vay trung dài hạn. Mức lãi suất cho vay dự án thuờng cao, với du nợ lớn đem đến nguồn thu lớn cho Chi nhánh. Tuy nhiên đi kèm với đó là độ rủi ro cao nếu Chi nhánh không đánh giá đuợc chính xác tình hình hoạt động, hiệu quả kinh tế của dự án. Vì vậy, Chi nhánh cần phân tích kỹ các chỉ tiêu tài chính và tính hiệu quả của dự án truớc khi cho vay.
2.2.2.2. Số lượng Khách hàng vay vốn
thị phần của Chi nhánh. Trong điều kiện là một Chi nhánh mới vừa là lợi thế, vừa là nhuợc điểm của Chi nhánh. Do mới thành lập nên Chi nhánh còn nhiều khách hàng chua tiếp cận nên cơ hội tìm kiếm và mở rộng khách hàng rất lớn. Tuy nhiên, xét theo địa bàn thì Vietcombank Nam Định lại ra đời sau khá nhiều Ngân hàng khác, do tâm lý ngại thay đổi của Khách hàng nên khi Chi nhánh tiếp cận Khách hàng gặp khá nhiều khó khăn. Thị truờng Nam Định lại không thật sự phát triển, các doanh nghiệp về dệt may và chế biến gỗ chiếm đa số nên nguồn khách hàng cũng bị hạn chế. Để khắc phục khó khăn, Chi nhánh Nam Định đang nỗ lực tạo niềm tin với KH bằng chất luợng dịch vụ, bằng các sản phẩm tối uu cho từng đối tuợng khách hàng, giới thiệu tới khách hàng những sản phẩm phù hợp với nhu cầu của từng khách hàng. Bên cạnh đó, Chi nhánh cũng mở rộng thêm phòng giao dịch để thu hẹp khoảng cách
8 4
Mức tăng trưởng % 100 730,96 86,85 32,60 địa lý với khách hàng, đáp ứng nhanh nhất nhu cầu của khách hàng.
Có một điểm đặc biệt trong cơ cấu khách hàng của Chi nhánh là hiện nay Chi nhánh không có khách hàng là Doanh nghiệp Nhà nuớc. Các doanh nghiệp Nhà nuớc là đối tuợng Khách hàng lớn, đuợc huởng khá nhiều lợi ích, uu ái từ Nhà nuớc. Thông thuờng các Doanh nghiệp Nhà nuớc có nhu cầu sử dụng vốn lớn. Có rất nhiều Chi nhánh tỷ trọng du nợ của Doanh nghiệp Nhà nuớc chiếm phần lớn trong tổng du nợ. Vì vậy, bên cạnh việc phát triển khách hàng doanh nghiệp ngoài quốc doanh, khách hàng cá nhân, Chi nhánh cần luu ý tìm kiếm và tiếp cận đối tuợng Khách hàng tiềm năng này. Việc mở rộng đối tuợng Khách hàng vừa giúp Chi nhánh giảm thiểu rủi ro, vừa giúp tăng tổng du nợ tín dụng.
Qua bảng 2.7 ta thấy qua các năm tỷ trọng Khách hàng cá nhân lớn hơn Khách hàng doanh nghiệp. Với mục tiêu phát triển bán lẻ của Ban lãnh đạo Vietcombank và trong điều kiện khó khăn của nền kinh tế thì phát triển KHCN là hợp lý. Tuy số luợng KHCN chiếm tỷ trọng lớn trong tổng số KH của Chi nhánh nhung các khoản vay của các nhân thuờng nhỏ nên tỷ trọng cho vay của KHCN trong tổng du nợ của Chi nhánh vẫn thấp (chỉ khoảng 11% - 14%). Tốc độ tăng du nợ của KHDN cũng tăng nhiều hơn KHCN. Năm 2014 Chi nhánh tiếp cận đuợc thêm khá nhiều KHDN để tạo cơ hội tăng du nợ tín dụng nhanh hơn. Hơn nữa, việc mở rộng số luợng KH không chỉ góp phần giúp Chi nhánh mở rộng thị phần mà còn giúp phân tán rủi ro tín dụng, hạn chế du nợ tập trung quá nhiều vào một nhóm đối tuợng KH.
2.2.2.3. Các phương thức cho vay
Trên cơ sở nhu cầu sử dụng của từng khoản vốn vay của KH và khả năng kiểm tra, giám sát việc KH sử dụng vốn vay của NH, Chi nhánh và Khách hàng có thể lựa chọn các phuơng thức cho vay sau: cho vay từng lần, cho vay theo hạn mức cho vay, cho vay theo dự án, cho vay trả góp, cho vay thông qua nghiệp vụ phát hành và sử dụng thẻ tín dụng, cho vay theo hạn mức cho vay dự phòng, cho vay hợp vốn, cho vay theo hạn mức thấu chi...
Chi nhánh cũng đã và đang phát triển đa dạng mọi phuơng thức cho vay để đáp ứng mọi nhu cầu vay của khách hàng. Trong đó, đối với khách hàng cá nhân phuơng thức đuợc sử dụng chủ yếu là cho vay từng lần và thẻ tín dụng. Để đẩy mạnh mảng dịch vụ thẻ tín dụng, những năm gần đây, Ngân hàng Ngoại Thuơng ngày càng nới lỏng hơn các quy định và điều kiện để đuợc phát hành thẻ tín dụng với hình thức tín chấp, vì thế rất nhiều khách hàng dễ dàng tiếp cận với sản phẩm trên và số luợng thẻ tín dụng phát hành càng ngày các tăng.
Đối với khách hàng tổ chức, phuơng thức cho vay chủ yếu là cho vay theo hạn mức. Đây là một phuơng thức cho vay linh hoạt, thuận tiện và nhanh chóng thuờng đuợc các doanh nghiệp rất ua chuộng. Tuy nhiên phuơng thức này chủ yếu đuợc áp dụng với các khách hàng thân thiết, đã khẳng định đuợc độ tin cậy đối với ngân hàng. Với khách hàng quan hệ tín dụng lần đầu, Chi nhánh thuờng áp dụng phuơng thức cho vay từng lần.
2.2.2.4. Hiệu quả kinh tế mở rộng hoạt động tín dụng tại Chi nhánh Nam Định
Thu nhập từ hoạt động tín dụng 3.09 8 25.74 3 48.10 1 63.78 4 Tỷ lệ thu nhập từ hoạt động TD 11,80 % 25,81 % 48,27 % 48,74 %
(Nguồn: Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của Chi nhánh)
Thu nhập từ hoạt động tín dụng tăng qua các năm. Đặc biệt là trong năm 2013 sau khi làm quen thị trường Chi nhánh nhanh chóng mở rộng hoạt động tín dụng của mình, dư nợ tín dụng tăng giúp cho thu nhập từ lãi vay tăng từ 3.098 triệu đồng năm 2012 lên 25.743 triệu đồng năm 2013. Năm 2014 thu nhập tiếp tục tăng đạt 48.101 triệu đồng, tăng 86,85% so với năm 2013. Đến năm 2015, thu nhập từ lãi vay đã đạt 63.784 triệu đồng, tăng 32.60% so năm 2014. Như vậy, mở rộng hoạt động cho vay đã đem lại kết quả tốt, góp phần làm tăng nguồn thu cho Chi nhánh.
S Tỷ lệ thu nhập từ hoạt động tín dụng
Bảng 2.9: Tỷ lệ thu nhập từ hoạt động tín dụng
Tổng vốn huy động 33 5^ 533 807 1.01 0 Hiệu suất sử dụng vốn 60,90 % 91,37 % 113,01 % 138,42 %
(Nguồn: Báo cáo kêt quả hoạt động kinh doanh của Chi nhánh)
Qua bảng trên ta thấy tỷ lệ thu nhập từ lãi cho vay trong tổng thu nhập ngày càng tăng. Từ 11,80% năm 2012 lên 25,81% năm 2013 và đạt 48,74% năm 2015. Điều này cho thấy thu nhập từ lãi vay ngày càng có vai trò quan trọng trong tổng thu nhập của Chi nhánh. Nghiệp vụ cơ bản của Ngân hàng là đi vay để cho vay. Vì vậy dù hiện nay Ngân hàng còn có rất nhiều nghiệp vụ khác đem lại nguồn thu lớn nhưng nguồn thu từ lãi vay vẫn rất quan trọng và thường chiếm phần lớn trong tổng thu của ngân hàng. Do đó, để tăng thu nhập, tăng lợi nhuận ngân hàng thường tìm cách mở rộng hoạt động tín dụng. Chi nhánh đã thực hiện hiệu quả mở rộng tín dụng để tăng thu nhập cho mình.
S Tỷ lệ nợ xấu
Nợ quá hạn là một chỉ tiêu cơ bản để đánh giá chất lượng tín dụng của NH. Thông qua chỉ tiêu này để đánh giá chất lượng tín dụng của NH, từ đó xác định phương hướng mở rộng hoạt động tín dụng. Ngân hàng chỉ có thể mở rộng tín dụng khi chất lượng các khoản vay được đảm bảo.
Từ năm 2012 đến năm 2015, Chi nhánh chưa phát sinh nợ xấu, nợ nhóm 2. Chứng tỏ chất lượng các khoản vay của Chi nhánh là tốt. Để đạt được điều này, Chi nhánh không ngừng nâng cao chất lượng thẩm định khách hàng, thực hiện nghiêm túc quy trình nghiệp vụ, đảm bảo cho vay đúng đối tượng, tăng cường công tác kiểm tra sau cho vay. Các khách hàng có quan hệ tín dụng với Chi nhánh đều có hoạt động sản xuất kinh doanh tốt, tình hình tài chính lành mạnh.
S Hiệu quả sử dụng vốn
Bảng 2.10: Hiệu suất sử dụng vốn tại Chi nhánh
tăng. Chi nhánh đã tận dụng được tối đa nguồn vốn huy động được để cho vay, từ đó làm giảm chi phí huy động vốn, đồng thời tăng hiệu quả hoạt động của Chi nhánh. Trong năm 2013, Chi nhánh đã sử dụng 91,37% tổng nguồn vốn huy động. Sang năm 2014 và năm 2015 hiệu suất sử dụng vốn tăng lên trên 100%. Điều này là hoàn toàn bình thường do ngoài nguồn vốn Chi nhánh tự huy động thì Chi nhánh có thể huy động tiền từ Hội sở hoặc Chi nhánh khác chuyển sang để đáp ứng nhu cầu cho vay của Chi nhánh. Tuy nhiên, trong tương lai Chi nhánh cũng cần có những giải pháp để tăng nguồn vốn huy động, qua đó, có được nguồn vốn chủ động phục vụ hoạt động mở rộng tín dụng của Chi nhánh.
2.3. ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG MỞ RỘNG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG
CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM - CHI NHÁNH NAM ĐỊNH
2.3.1. Những kết quả đạt được
Trong những năm qua diễn biến của nền kinh tế hết sức khó khăn do ảnh hưởng từ cuộc khủng hoảng 2008 - 2009. Một bức tranh kinh tế không mấy sáng sủa kèm theo nhiều lo lắng đã kéo dài cả năm 2012. Nợ xấu như “ cục máu đông” gây tắc nghẽn hệ tuần hoàn, sức khỏe của nền kinh tế suy giảm, niềm tin thị trường giảm sút. Với hệ quả của các biện pháp giảm tổng cầu (chính sách tiền tệ và tài khóa thắt chặt theo Nghị quyết 11 của Chính phủ) đã tác động kìm hãm sức mua của thị trường và tốc độ tăng trưởng kinh tế. Tình trạng này kéo dài sang cả năm 2013, khi có khoảng 60.737 doanh nghiệp ngừng hoạt động. Trong khi đó, tiếp cận vốn của doanh nghiệp còn nhiều trở ngại, tăng trưởng tín dụng chỉ khoảng 8,91% năm 2012, năm 2013 khoảng 12,51%, năm 2014 là khoảng 14,16%. Trước bối cảnh đó, Vietcombank chi nhánh Nam Định đã nỗ lực để xây dựng và duy trì sự tăng trưởng tín dụng một cách chắc chắn và bền vững. Dư nợ tín dụng tăng qua các năm nhưng chất lượng tín dụng vẫn được đảm bảo, không phát sinh nợ xấu.
Tỷ trọng dư nợ của Chi nhánh trên tổng dư nợ toàn địa bàn ngày càng tăng. Dư nợ các tổ chức tín dụng tại Nam Định năm 2012 là 19.451 tỷ đồng, năm 2013 là 22.215 tỷ đồng, năm 2014 là 24.672 tỷ đồng, đến năm 2015 là 25.753 tỷ đồng. Như vậy, tỷ trọng dư nợ Vietcombank Chi nhánh Nam Định chỉ từ 1% trong năm thành lập đầu tiên lên hơn 5% sau hơn 3 năm. Dư nợ của Chi nhánh đã vượt qua dư nợ của một số Ngân hàng Thương Mại cổ phần khác đã hoạt động lâu trên địa bàn như Đông Á bank, Techcombank, ACB, Vpbank ... Điều này chứng tỏ Chi nhánh đã và dang cố gắng khẳng định vị trí
của mình tại địa bàn Nam Định.
Tỷ lệ nợ xấu, nợ quá hạn là 0% trong khi du nợ cho vay không ngừng tăng. Điều này thể hiện chất luợng tín dụng luôn đuợc coi trọng trong quá trình cho vay. Chi nhánh kiểm soát tốt mục tiêu kiểm soát rủi ro đi đôi với mục tiêu kiểm soát tăng truởng. Chi nhánh đã đua ra quy trình thẩm định khách hàng, thẩm định dự án chặt chẽ truớc khi cho vay để đảm bảo chất luợng tín dụng. Công tác kiểm tra sau cho vay cũng luôn đuợc chú trọng. Các cán bộ tín dụng thuờng xuyên bám sát doanh nghiệp, đôn đốc thu nợ vay đầy đủ cả gốc và lãi, rà soát phân tích, đánh giá tình hình doanh nghiệp để tham muu cho Ban lãnh đạo đua ra những quyết định tín dụng phù hợp cho từng khách hàng
Công tác cho vay đã đuợc cải thiện đáng kể, điều này thể hiện qua số luợng KH đến giao dịch với NH tăng lên rõ rệt qua các năm. Đạt đuợc điều này là do trong các giao d ịch của NH thì thủ tục và hồ sơ pháp lý của KH đã đuợc đơn giản hoá hơn trong khâu thẩm định. Thời gian trả lời khách hàng quyết định cho vay hay không đảm bảo hợp lý. Điều này có nghĩa là ngân hàng đã tạo ra môi truờng giao dịch thông thoáng và cởi mở hơn đối với khách hàng.
Bên cạnh đó Chi nhánh luôn đồng hành với khách hàng vay vốn trong bối cảnh nền kinh tế có nhiều khó khăn. Chi nhánh đã chủ động thực thi các chuơng trình cho vay phù hợp với đặc thù của khách hàng và với lãi suất giảm mạnh so với truớc đây nhằm thu hút các khách hàng có năng lực hấp thụ vốn tốt. Lãi suất cho vay của Chi nhánh thấp hơn so với nhiều ngân hàng cùng địa bàn.
Chi nhánh cũng luôn chủ động trong việc khuyến khích khách hàng sử dụng trọn gói các sản phẩm dịch vụ của mình, nhằm đáp ứng tối đa nhu cầu của khách hàng và thúc đẩy các sản phẩm dịch vụ ngân hàng phát triển đồng đều.
Bên cạnh những nỗ lực từ chính bản thân để không ngừng mở rộng hoạt động cho vay, nâng cao chất lượng tín dụng, hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp thực hiện việc SXKD, góp phần thúc đẩy sự phát triển của nền kinh tế thì Chi nhánh còn có được sự thuận lợi từ các chính sách của NHNN trong việc chỉ đạo, điều hành chính sách tiền tệ, chính sách tài khoá tạo điều kiện cho các NHTM, cũng như các doanh nghiệp tiếp cận được nhu cầu và nguồn vốn của nhau.
2.3.2. Những mặt còn tồn tại
Bên cạnh những kết quả đạt được khá khả quan thì trong quá trình hoạt động kinh doanh cũng như hoạt động cho vay của mình, Chi nhánh vẫn còn tồn tại một số hạn chế.
- Dù tốc độ tăng trưởng dư nợ của Chi nhánh khá cao nhưng xét về lượng tuyệt đối thì tăng trưởng dư nợ của Chi nhánh là chưa cao.
- Số lượng khách hàng chưa nhiều, số lượng khách hàng mới tăng thêm mỗi năm còn hạn chế đặc biệt là khách hàng doanh nghiệp. Số lượng khách hàng doanh nghiệp còn ít, lượng khách hàng chưa đa dạng về loại hình
kéo theo dư nợ tín dụng cũng chưa cao.
- Dư nợ tín dụng vẫn còn tập trung ở một số ít khách hàng như CTCP Lâm Sản Nam Định, CTCP Dược Phẩm Nam Hà. Dù số lượng khách hàng cá nhân chi ếm phần lớn nhưng tỷ trọng dư nợ trong tổng dư nợ còn rất hạn chế. Vì vậy, khi khách hàng gi ảm nhu cầu vay vốn sẽ kéo theo dư nợ sụt giảm. Đồng thời làm tăng rủi ro cho Chi nhánh nếu tình hình tài chính của Khách hàng gặp vấn đề.
- Hiện nay, trong cơ cấu khách hàng tại Chi nhánh chưa có Doanh nghiệp Nhà nước. Việc chưa tiếp xúc được với đối tượng này là Chi nhánh đã
- Mạng lưới giao dịch trên địa bàn còn ít. Hiện nay, Chi nhánh mới chỉ có một Phòng giao dịch trong khi địa bàn Nam Định khá rộng. Do đó việc tiếp xúc, giới thiệu tới khách hàng tại các vùng xa thành phố các sản phẩm tín
dụng của Chi nhánh còn hạn chế.
2.3.3. Nguyên nhân của những tồn tại
2.3.3.1. Nguyên nhân chủ quan
- Thời gian qua, mặc dù Chi nhánh đã đưa ra các gói tín dụng hỗ trợ lãi suất kèm theo nhiều sản phẩm cho vay, cải tiến thủ tục, quy trình,... với