Chỉ tiêu ĐVT Năm 2015 Năm 2016 Năm 2017
I.Thanh toán quốc tế Triệu USD 1038 1076 1660
II.Kinh doanh thẻ Chiếc 61.630 86.194 94.047
1. Thẻ ghi nợ nội địa 58.412 82.462 90.128
2. Thẻ ghi nợ quốc tế 1792 2434 2951
3. Thẻ tín dụng 1426 1298 968
III. Kinh doanh ngoại tệ Tỷ VND 142 147 18,9
(Nguồn: Báo cáo KQHĐKD của Vietcombank Bắc Ninh năm 2015-2017)
Xét quy mô dư nợ trên toàn địa bàn, tổng dư nợ tín dụng trên địa bàn Bắc Ninh đến 31/12/2017 đạt 74.119 tỷ đồng, tăng 12.831 tỷ đồng (tăng 17,3%) so với 2016, trong đó thị phần tín dụng của Vietcombank ở mức tương đương với thị phần huy động vốn, khoảng 8,5% - 9,2 %.
45
2.1.3.3. Hoạt động dịch vụ và kinh doanh khác
Đẩy mạnh các hoạt động dịch vụ, tăng thu ngoài lãi là một trong những chiến lược quan trọng của VCB đến năm 2020. Doanh thu từ dịch vụ ngân hàng không những tạo ra nguồn thu ổn định mà còn giảm thiểu, hạn chế các rủi ro phát sinh mà phải trích dự phòng với số lượng lớn như hoạt động tín dụng. Do vậy, chính sách phát triển và giải pháp đẩy mạnh doanh thu từ hoạt động dịch vụ được Vietcombank nói chung và VCB Bắc Ninh nói riêng rất chú trọng. Từng bước điều chỉnh hoạt động gắn hoạt động truyền thống với dịch vụ ngân hàng hiện đại theo tiêu chuẩn quốc tế, đẩy mạnh phát triển các sản phẩm dịch vụ như Internet Banking, SMS Banking, dịch vụ nhắn tin tự động... nhằm đa dạng hóa sản phẩm, đa dạng hóa nguồn thu. Do vậy, hoạt động dịch vụ của VCB Bắc Ninh đều có sự tăng trưởng cao qua các năm, đạt được hiệu quả tương đối tốt và ổn định. Số liệu về kết quả một số hoạt động dịch vụ khác được thể hiện qua bảng 2.3 dưới đây:
Chỉ tiêu Năm 2015 Năm 2016 Năm 2017
Thu từ lãi cho vay 82.4 lõ 13
Thu lãi tiền gửi 115.3 108,9 168
Thu KD ngoại tệ 14,2 14,7 18,9
Thu về dịch vụ 76,96 ^65N 85,4
Thu khác 73 5,36 6,15
Tổng Thu 293,16 274,36 369,45
Trả lãi tiền gửi 31,4 32,2 33,57
Chi lương 20,66 18,05 21,28
Chi khấu hao TSCĐ 11 lã 11
Chi phí khác 181 18 18,5
Tổng chi phí 77,56 75,35 81,25
Thu nhập trước dự phòng 215,6 199,01 288,2
Chi dự phòng 9,6 8,51 13,1
Lợi nhuận trước thuế 106 190,5 275,1
Tỷ lệ tăng trưởng (%) 60,94% -8% 44,41%
(Nguồn: Báo cáo KQHĐKD của Vietcombank Bắc Ninh năm 2015-2017)
- Thanh toán quốc tế: Đây là mảng hoạt động sôi động và có sự tăng trưởng tốt, thể hiện thế mạnh của Vietcombank trong thanh toán quốc tế. Doanh số thanh toán quốc tế năm 2017 đạt 1660 triệu USD, chiếm tỷ trọng 1,08% toàn hệ thống, đạt mức tăng trưởng 54,28% so với năm 2016.
- Kinh doanh ngoại tệ: Kinh doanh ngoại tệ là hoạt động đặc thù của ngân hàng Ngoại thương Việt Nam nói chung và chi nhánh ngân hàng Ngoại thương Bắc Ninh nói riêng .Chi nhánh duy trì được tốt hoạt động kinh doanh ngoại tệ, đảm bảo có 18,9 tỷ đồng lợi nhuận từ hoạt động này trong năm 2017.
46
- Hoạt động thẻ: Đây là hoạt động khẳng định thương hiệu Vietcombank trên địa bàn Bắc Ninh với vị trí dẫn đầu về số lượng phát hành thẻ trong tỉnh. Số lượng thẻ phát hành hàng năm tăng nhanh năm 2017 chi nhánh đã phát hành 90.128 thẻ, đạt 107% so với kế hoạch, tăng 9,11% so với 2016.
2.1.3.4. Kết quả hoạt động kinh doanh
Kết quả hoạt động kinh doanh của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam chi nhánh Bắc Ninh được thể hiện rõ trong bảng 2.4 sau:
Bảng 2.4: Kết quả hoạt động kinh doanh của VCB Bắc Ninh năm 2015 - 2017
(Nguồn: Báo cáo KQHĐKD của Vietcombank Bắc Ninh năm 2015-2017)
Trong giai đoạn từ 2015 - 2017, Vietcombank Bắc Ninh đã hoạt động thành công, tăng trưởng tốt trên mọi mặt. Năm 2015 lợi nhuận đạt 206 tỷ đồng, đến năm 2016 giảm xuống còn 190,5 tỷ đồng, và đến năm 2017 đã tăng mạnh đạt 275,1 tỷ đồng.
Loại thẻ 2015 Tỷ trọng 2016 Tỷ trọng 2017 Tỷ trọng
Visa 641 45% 571 44% 387 4Õ%
Master 499 35% 389 30% 29Õ 3Õ%
47
vụ. Khoản thu này năm 2016 giảm 15% so với năm 2015 do mức giảm chung của các
khoản thu nhập, nhưng đến năm 2017 thu nhập từ hoạt động dịch vụ tăng 20 tỷ (tăng
30,58%) so với năm 2016. Xét về tỷ trọng, doanh thu từ hoạt động dịch vụ trong giai
đoạn 2015 - 2017 có sự dao động nhẹ chiếm từ 23 - 26 %. Năm 2015 doanh thu này
chiếm tỷ trọng 26,25% tổng thu nhập, sang năm 2016 doanh thu này chiếm tỷ
trọng là
23,84% tổng thu nhập, năm 2017 doanh thu này chiếm tỷ trọng 23,12% tổng thu nhập,
điều này cho thấy việc phát triển hoạt động kinh doanh thẻ sau này còn rất nhiêu tiềm
năng.
2.2. THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG KINH DOANH THẺ TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM - CHI NHÁNH BẮC NINH
Với vị trí của ngân hàng tiên phong trong lĩnh vực thẻ tại Việt Nam và với vị thế dẫn đầu trên thị trường thẻ liên tục trong nhiều năm qua, Vietcombank nói chung và Vietcombank Bắc Ninh nói riêng luôn phải đối mặt với một thách thức lớn bắt nguồn từ áp lực cạnh tranh ngày càng tăng trên thị trường, đòi hỏi Vietcombank Bắc Ninh phải có chiến lược phát triển đúng đắn, huy động được các nguồn lực cũng như sự nỗ lực của các cán bộ.
Nhận thức được điều đó cũng như được sự quan tâm, chỉ đạo đúng đắn của Ban lãnh đạo, Vietcombank Bắc Ninh đã tích cực đa dạng hóa sản phẩm dịch vụ thẻ, đầu tư cho hệ thống công nghệ, mở rộng mạng lưới chấp nhận thẻ, triển khai các chương trình marketing... nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh và đẩy mạnh sự phát triển của hoạt động thẻ, duy trì vị thế và thị phần của Vietcombank Bắc Ninh trên địa bàn tỉnh.
2.2.1. Hoạt động phát hành thẻ
48
có thu nhập cao, ổn định; hoặc người có tiền ký quỹ hoặc chứng từ có giá dùng để thế chấp, cầm cố tại Vietcombank hoặc người được các đối tượng trên bảo lãnh.
Bảng 2.5: Số lượng thẻ tín dụng quốc tế VCB Bắc Ninh phát hành năm 2015-2017
Amex 214 15% 260 2Õ% 213 22%
JCB 43 3% N2 4% 49 5%
Unionpay 29 2% 26 2% 29 3%
(Nguồn: Báo cáo KQHĐKD của Vietcombank Bắc Ninh năm 2015-2017)
Số lượng thẻ tín dụng quốc tế do Vietcombank Bắc Ninh phát hành có sự sụt giảm trong giai đoạn 2015 - 2017. Trong đó năm 2015 số lượng thẻ tín dụng quốc tế phát hành là 1.426 thẻ giảm 18,2%, năm 2016 phát hành là 1.298 thẻ giảm 9% so với năm 2015 và năm 2017 số lượng thẻ phát hành là 968 thẻ giảm 25,4% so với năm 2016. Các phòng giao dịch đều đã có các bộ vể thẻ tuy nhiên lại kiêm nhiệm nhiều công việc khác nên công tác khách hàng chưa được chú trọng. Thẻ tín dụng phát hành chủ yếu do khách hàng có nhu cầu tìm đến ngân hàng, bản thân ngân hàng chưa bố trí được cán bộ chủ động tìm kiếm khách hàng mục tiêu. Đây là sự lãng phí lớn khi số lượng các công ty đổ lương qua Vietcombank Bắc Ninh khá nhiều, nhu cầu sử dụng thẻ tín dụng để chi tiêu rất lớn nhưng Vietcombank Bắc Ninh chưa khai thác hết được. Số lượng cán bộ mỏng, chưa có bộ phận chuyên trách riêng về thẻ tín dụng nên công tác thẩm định, đánh giá, theo dõi, đôn đốc nhắc nợ khách hàng chưa được quan tâm đúng mực dẫn đến trong thời gian qua đã phát sinh nhóm khách hàng nợ xấu về thẻ tín dụng khá lớn. Điều này cũng làm hạn chế số lượng thẻ tín dụng phát hành mới. Cùng với đó số lượng phòng giao dịch hiện tại là 6 phòng và 01 trụ sở chi nhánh vẫn còn quá ít khiến việc giao dịch của khách hàng cũng chưa được thuận tiện, số lượng giao dịch tập trung tại các phòng giao dịch là rất lớn, thời gian chờ đợi của khách hàng đến lượt giao dịch khá lâu, các cán
Loại thẻ 2015 2016 2017 Visa 84^9 116,4 262,3 Master 6,8 78 195 Amex 85 93 234 JCB 24 34 7J Unionpay 24 31 7-1 Tổng 105 140 320 49
bộ giao dịch không còn thời gian để giới thiệu bán chéo các sản phẩm thẻ mà chỉ tập trung vào thực hiện thao tác giao dịch với khách hàng. Điều này gián tiếp làm giảm chất lượng giao dịch của Vietcombank Bắc Ninh, giảm cơ hội tiếp thị quảng bá sản phẩm thẻ, gián tiếp làm số giảm số lượng thẻ tín dụng phát hành, ảnh hưởng đến chất lượng và thị phần thẻ của Vietcombank Bắc Ninh.
Xét về thị phần, thẻ Visa chiếm ưu thế hơn so với các thẻ khác khoảng 43% so với tổng số lượng thẻ tín dụng quốc tế do Vietcombank Bắc Ninh phát hành, tiếp đến là Master chiếm khoảng 32 %, Amex chiếm 19%, còn lại thẻ JCB và Unionpay chiếm khoảng 6%. Đối với thẻ Amex đây là thẻ độc quyền do Vietcombank phát hành, cùng với đó Vietcombank nói chung và Vietcombank Bắc Ninh nói riêng đã có nhiều chính sách như miễn phí thường niên thẻ năm đầu, hoàn tiền khi chủ thẻ chi tiêu... để khuyến khích khách hàng phát hành loại thẻ này nhưng tỷ trọng vẫn còn thấp so với thẻ Visa và Master. Nguyên nhân do thủ tục phát hành khá phức tạp, cùng với đó thẻ Amex lại chỉ có thể thanh toán tại máy thanh toán thẻ của Vietcombank gây ra sự không thuận tiện cho khách hàng.
Biểu đồ 2.3: Thị phần số lượng thẻ tín dụng đến 31/12/2017 trên địa bàn
Xét về thị phần số lượng thẻ tín dụng do Vietcombank Bắc Ninh phát hành trên địa bàn, Vietcombank Bắc Ninh đã khẳng định vị trí số 1 với thị phần 32%. Tuy nhiên, nhìn trên biểu đồ có thể thấy Vietinbank chiếm 24% thị phần vẫn đang là đối thủ cạnh
50
tranh lớn nhất của Vietcombank Bắc Ninh về mảng thẻ tín dụng.
Trong đó, về thẻ tín dụng quốc tế, năm 2015 thị phần của Vietinbank chiếm khoảng 16% nhưng đến cuối năm 2017, Vietinbank với thị phần 24% đã vươn lên vị trí số 2 không quá cách biệt với Vietcombank (chiếm 32%). Với xu hướng sụt giảm số lượng thẻ tín dụng phát hành trong giai đoạn hiện nay nếu Vietcombank Bắc Ninh không có những chính sách thay đổi để khuyến khích các khách hàng sử dụng thẻ tín dụng của mình sẽ ảnh hưởng đến thị phần thẻ tín dụng tại địa bàn, làm giảm thương hiệu thẻ của Vietcombank Bắc Ninh và ảnh hưởng đến quy mô, doanh thu từ hoạt động kinh doanh thẻ của chi nhánh.
* Doanh số sử dụng thẻ tín dụng quốc tế của Vietcombank Bắc Ninh
Bảng 2.6: Doanh số sử dụng thẻ tín dụng quốc tế của VCB Bắc Ninh năm 2015-2017
Loại thẻ 2015 Tỷ trọng 2016 Tỷ trọng 2017 Tỷ trọng Visa ^860 48% 1071 44% 1328 45% Master -304 17% ^438 18% 772 16% Amex ~555 31% ^779 32% 1003 34% JCB ^37 ^2% ^97 ■4% ^89 ^3% Unionpay ^36 ^2% ^49 ^2% 79 ^2% Tổng 1.792 100% 2.434 100% 2.951 100%
(Nguồn: Báo cáo KQHĐKD của Vietcombank Bắc Ninh năm 2015-2017)
Trong giai đoạn từ 2015-2017, doanh số sử dụng thẻ tín dụng do Vietcombank Bắc Ninh phát hành luôn tăng trưởng ở mức cao với mức tăng trưởng bình quân trên 50%/năm. Doanh số sử dụng thẻ tín dụng quốc tế do VCB phát hành trong năm 2017 đạt 320 tỷ đồng, tăng 128,57% doanh số năm 2016.
Xét về thị phần qua các năm từ 2015-2017, thẻ Visa là thương hiệu thẻ được ưa chuộng thanh toán nhất với thị phần về doanh số sử dụng đạt trên 80%, tốc độ tăng trưởng thanh toán hàng năm bình quân trên 60%/năm. Trong năm 2017 doanh số sử dụng thẻ Visa tiếp tục đạt mức cao nhất với 262,3 tỷ đồng, chiếm 81,97% tổng doanh
51
số thanh toán thẻ tín dụng quốc tế do Vietcombank Bắc Ninh phát hành. Tiếp theo là thẻ Amex đạt 23,4 tỷ đồng chiếm 7,3% và thẻ Master với 19,5 tỷ đồng chiếm 6,1%.
Như vậy, mặc dù số lượng thẻ tín dụng do Vietcombank Bắc Ninh phát hành trong giai đoạn 2015 - 2017 có sự sụt giảm mạnh nhưng doanh số sử dụng lại tăng trưởng rất tốt, đặc biệt thẻ Visa. Để đạt được kết quả này, trước hết, là nhờ có sự định hướng đúng đắn của Ban lãnh đạo về việc đẩy mạnh việc sử dụng thẻ của chủ thẻ, gia tăng kinh doanh thẻ theo hướng nâng cao chất lượng thay vì tập trung phát triển chủ thẻ, gia tăng thuần tuý về số lượng. Bên cạnh đó kết quả này còn nhờ vào hiệu quả thực hiện các chương trình marketing thẻ, mở rộng mạng lưới ATM và POS của chi nhánh, cũng như việc không ngừng gia tăng các tiện ích cho sản phẩm thẻ, tạo thuận lợi cao nhất cho khách hàng sử dụng thẻ.
2.2.1.2. Hoạt động phát hành thẻ ghi nợ quốc tế
Bảng 2.7: Số lượng thẻ ghi nợ quốc tế VCB Bắc Ninh phát hành năm 2015-2017
Loại thẻ 2015 2016 2017 Visa 64,68 83,19 222,72 Master 22,44 30,09 83,52 Amex 33 44,25 111,36 JCB 3,96 7,08 18,56 Unionpay 7,92 12,39 27,84 Tổng_________________ 132 177 464
(Nguồn: Báo cáo KQHĐKD của Vietcombank Bắc Ninh năm 2015-2017)
Số lượng thẻ ghi nợ quốc tế do Vietcombank Bắc Ninh phát hành đã gia tăng đáng kể trong giai đoạn từ 2015 - 2017. Năm 2015 số lượng thẻ phát hành đạt 1.792 thẻ, đến 2016 đạt 2.434 thẻ tăng 35,83% so với năm 2015 và đến 2017 đạt 2.951 thẻ tăng 21,24% so với năm 2016. Số lượng thẻ ghi nợ quốc tế do Vietcombank Bắc Ninh phát hành tăng đều qua các năm bình quân khoảng 28% mỗi năm
Sự gia tăng số lượng thẻ ghi nợ quốc tế đạt được trong giai đoạn 2015 - 2017 là do nỗ lực của toàn chi nhánh từ ban lãnh đạo đến các phòng ban trong việc phát triển chủ
52
thẻ ghi nợ quốc tế cũng như hiệu quả của các chương trình marketing. Tuy nhiên, nguyên nhân quan trọng nhất cho sự phát triển này là trong giai đoạn hiện nay sản phẩm thẻ ghi nợ quốc tế phù hợp với thị trường Việt Nam hơn so với thẻ tín dụng quốc tế do thủ tục phát hành đơn giản, không cần tài sản thế chấp và chủ thẻ vẫn có thể sử dụng thẻ để chi tiêu cả trong và ngoài nước..
Xét về cơ cấu, thẻ ghi nợ Vietcombank Connect24 Visa vẫn được ưa chuộng nhất trên thị trường bởi tính phổ biến và sự thuận tiện trong thanh toán. Tiếp theo là thẻ ghi nợ Amex Cashback Plus. Không giống như thẻ tín dụng, thẻ ghi nợ Amex được nhiều khách hàng lựa chọn hơn. Có được điều này bởi Vietcombank đã đưa ra nhiều chính sách khuyến mại để khách hàng sử dụng và chi tiêu như: miễn phí phát hành thẻ, hoàn tiền 0.3% cho tất cả các giao dịch thanh toán tại ĐVCNT... cũng như sự đơn giản trong việc phát hành thẻ khách hàng chỉ cần mang chứng minh thư ra ngân hàng là có thể phát hành được thẻ.
* Doanh số sử dụng thẻ ghi nợ quốc tế của Vietcombank Bắc Ninh
Cùng với sự gia tăng của số lượng thẻ ghi nợ quốc tế phát hành, doanh số sử dụng thẻ ghi nợ quốc tế của Vietcombank cũng tăng trưởng theo.
Bảng 2.8: Doanh số sử dụng thẻ ghi nợ quốc tế của VCB Bắc Ninh năm 2015-2017
(Nguồn:Báo cáo KQHĐKD của Vietcombank Bắc Ninh năm 2015-2017)
Xét về cơ cấu doanh số thì thẻ Visa debit vẫn chiếm tỷ trọng cao nhất khoảng 48%, thẻ Master chiếm khoảng 17,5%, thẻ Amex chiếm khoản 24,5%, còn lại thẻ JCB và Unionpay chiếm khoảng 10%.
53
tăng 34,09% so với năm 2015 và đến 2017 doanh số đạt 464 tỷ tăng 162,15% so với
năm 2016. Đây là con số khá ấn tượng với Vietcombank Bắc Ninh. Có được điều đó là bởi trong giai đoạn này nền kinh tế Việt Nam đang tăng trưởng ổn định và tốc
độ tăng trưởng kinh tế của địa bàn Bắc Ninh luôn đạt mức cao giúp đời sống của người dân được nâng cao do vậy số người tiếp cận với xu hướng mua bán hiện đại và thanh toán không dùng tiền mặt ngày một đông hơn, và số tiền giao dịch cũng ngày một tăng. Nhất là các đối tượng khách hàng trẻ, những người đang sống theo phong cách: chi tiêu nhiều khi còn trẻ và bắt đầu tích luỹ khi bước vào lứa tuổi