CHƢƠNG 2 : PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
3.1. Tổng quan về ngành dệt may thế giới và Việt Nam
Quy mô ngành dệt may toàn thế giới hiện nay đạt khoảng 1.100 tỷ USD với giá mậu dịch đạt khoảng 700 tỷ USD. Trong các thị trƣờng thì EU là nơi tiêu thụ lớn nhất, đạt khoảng 350 tỷ USD/năm và Trung Quốc hiện là quốc gia xuất khẩu hàng dệt may lớn nhất với khoảng 288 tỷ USD/năm. Về sự phân bố thì Mỹ, EU và Nhật Bản là các quốc gia nắm giữ các khâu mang lại giá trị gia tăng cao nhất của chuỗi giá trị dệt may là thiết kế, marketing và phân phối; còn hoạt động gia công sản xuất thì lại tập trung vào các nƣớc châu Á nhƣ Trung Quốc, Băngladesh, Ấn Độ, Việt Nam, Pakistan, Indonesia... Ngoài ra, hệ thống các nhà buôn lớn tại Hồng Kông, Hàn Quốc, Đài Loan thƣờng giữ vai trò kết nối các công ty sản xuất với ngƣời tiêu dùng cuối.
Hiện nay, thị trƣờng dệt may thế giới đang chuyến biến đáng kể theo hƣớng giảm đầu tƣ vào những nhà cung ứng truyền thống của Trung Quốc, Băngladesh – hai nƣớc xuất khẩu dệt may đứng hàng đầu thế giới, và tăng cƣờng đầu tƣ cho những nhà sản xuất tiềm năng hơn ở những nền kinh tế đang phát triển nhƣ Việt Nam, Indonesia và Campuchia. Đây là một sự phản ánh rõ nét cho sự thay đổi về lợi thế cạnh tranh giữa các nƣớc.
Lý giải về hiện tƣợng này, các chuyên gia kinh tế cho rằng có rất nhiều nguyên nhân khác nhau. Trong đó, phải kể đến sự gia tăng giá thành sản xuất ở thị trƣờng Trung Quốc, nó trở thành một trở ngại rất lớn đối với những công ty nƣớc ngoài đã, đang và có ý định thuê gia công ở đây. Thách thức thứ hai đó là việc Băngladesh đang mất dần khả năng cạnh tranh của mình khi danh tiếng của ngành may mặc nƣớc này đang giảm xuống mức thấp nhất trong
mạng tháng 4 năm 2013, hay vụ cháy nhà xƣởng tháng 11 năm 2013. Ngoài ra, tình hình chính trị bất ổn của Băngladesh cũng luôn khiến các CEO phải đau đầu. Đứng trƣớc những thách thức từ hai thị trƣờng Trung Quốc và Băngladesh, các công ty may mặc đa quốc gia đã tìm đến với nhiều thị trƣờng khác nhƣ Ấn Độ, châu Phi và Nam Mỹ. Tuy nhiên, những quốc gia này đều có những vấn đề riêng đáng lo ngại cho nhà đầu tƣ. Cụ thể, Ấn Độ hoàn toàn không phù hợp với một mô hình sản xuất quy mô lớn và gấp rút, châu Phi lại thiếu nhiều lao động có đủ trình độ tay nghề để nhận những đơn hàng cao cấp, còn Nam Mỹ thì thậm chí còn không đủ nhân công có khả năng sử dụng máy may. Trong khi đó, Việt Nam, Indonesia và Campuchia là những quốc gia phù hợp nhất cho việc đầu tƣ nhà máy, thuê gia công đối với ngành may mặc trong giai đoạn kinh tế khó khăn này.
Nhìn chung, ngành dệt may toàn cầu đƣợc dự báo sẽ phát triển theo những xu hƣớng sau đây:
- Tốc độ tăng trƣởng hàng năm kép đạt khoảng 5%/năm và giá trị đạt khoảng 2.100 tỷ USD vào năm 2025 nếu TPP đƣợc ký
- Các quốc gia phát triển có tốc độ tăng trƣởng chậm dần, còn những nền kinh tế lớn mới nổi nhƣ Trung Quốc, Ấn Độ sẽ là động lực chính của sự tăng trƣởng
- Sự dịch chuyển của hoạt động gia công xuất khẩu sẽ từ Trung Quốc sang các quốc gia khác nhƣ Việt Nam, Indonesia
- Chuỗi giá trị dệt may toàn cầu thu hút đầu tƣ 350 tỷ USD trong giai đoạn 2012 – 2025
Dệt may là ngành sản xuất chủ lực của Việt Nam trong những năm qua. Năm 2013, sản phẩm dệt may Việt Nam xuất khẩu đến hơn 180 quốc gia và vùng lãnh thổ với kim ngạch xuất khẩu đạt 17,9 tỷ USD; chiếm 13,6% tổng kim ngạch xuất khẩu tất cả các mặt hàng của Việt Nam và 10,5% GDP cả
nƣớc. Tốc độ tăng trƣởng dệt may trong giai đoạn 2008 – 2013 đạt 14,5%/năm đƣa Việt Nam trở thành một trong những quốc gia có tốc độ tăng trƣởng kim ngạch xuất khẩu dệt may nhanh nhất thế giới.
Bảng 3.1: Tổng quan ngành dệt may Việt Nam
Chỉ tiêu Đơn vị Giá trị
Số lƣợng công ty Công ty 6.000
Quy mô doanh nghiệp Ngƣời SME 200-500+ chiếm tỷ trọng lớn Cơ cấu công ty theo
hình thức sở hữu
Tƣ nhân (84%), FDI (15%), Nhà nƣớc (1%)
Cơ cấu công ty theo hoạt động
May (70%), Se sợi (6%), Dệt/đan (17%), Nhuộm (4%), Công
nghiệp phụ trợ (3%) Vùng phân bố công ty
Miền bắc (30%), Miền trung và Cao nguyên (8%), Miền Nam
(62%)
Số lƣợng lao động Ngƣời 2,5 triệu
Thu nhập bình quân
công nhân VND 4,5 triệu
Số ngày làm việc/tuần Ngày 6
Số giờ lầm việc/tuần Giờ 48
Số ca/ngày Ca 2
Giá trị xuất khẩu dệt may 2013 (Không tính xơ xợi ) USD 17,9 tỷ Giá trị nhập khẩu dệt may 2013 USD 13,5 tỷ Thị trƣờng xuất khẩu chính Hoa Kỳ, EU, Nhật Bản, Hàn Quốc Thi trƣờng nhập khẩu
chính Trung Quốc, Hàn Quốc, Đài Loan
Sản phẩm xuất khẩu chủ
yếu Áo jacket, áo thun, quần, áo sơ mi
Phƣơng thức sản xuất CMT (85%), Khác (15%)
Thời gian thực hiện đơn
hàng (lead time) Ngày 90 - 100
Nhìn vào bảng số liệu ta thấy, hiện cả nƣớc có khoảng 6.000 doanh nghiệp dệt may; thu hút hơn 2,5 triệu lao động; chiếm khoảng 25% lao động của khu vực kinh tế công nghiệp Việt Nam. Theo VITAS, mỗi 1 tỷ USD xuất khẩu hàng dệt may có thể tạo ra việc làm cho 150 – 200 nghìn lao động, trong đó có 100 nghìn lao động trong doanh nghiệp dệt may và 50 – 100 nghìn lao động tại các doanh nghiệp hỗ trợ khác. Phần lớn các doanh nghiệp thuộc khu vực kinh tế tƣ nhân (84%). Địa bàn tập trung nhiều nhất các doanh nghiệp của ngành là ở Đông Nam Bộ (60%) và đồng bằng Sông Hồng. Các doanh nghiệp may chiếm khoảng 70% tổng số doanh nghiệp trong ngành với hình thức sản xuất chủ yếu là CMT (85%).
Ngành dệt may Việt Nam đƣợc dự báo sẽ phát triển theo những xu hƣớng sau:
- Tốc độ tăng trƣởng hàng năm đạt gần 10% và giá trị xuất khẩu đạt 25 tỷ USD vào năm 2020
- Dịch chuyển nhập khẩu nguyên liệu từ các thị trƣờng chính hiện tại là Trung Quốc, Đài Loan, Hàn Quốc về các nƣớc thuộc khối TPP - Thay đổi hƣớng sản xuất xuất khẩu theo kiểu áp dụng các phƣơng
thức sản xuất cao hơn CMT là FOB, ODM, OBM
- Phát triển và thu hút đầu tƣ lớn vào ngành công nghiệp hỗ trợ, liên quan và thu hút dòng vốn FDI từ các quốc gia lân cận nhằm tận dụng những lợi ích từ TPP và FTA EU-Việt Nam
Bảng 3.2: Mục tiêu phát triển ngành dệt may đến năm 2015, định hƣớng đến năm 2020
Chỉ tiêu Đơn vị tính Năm 2015 Năm 2020
1.Doanh thu Tỷ USD 18-21 27-30
2.Kim ngạch xuất khẩu Triệu USD 18.000 25.000
3.Lao động 1.000 ngƣời 3.500 4.500
4.Sản phẩm chủ yếu
- Bông xơ 1.000 tấn 40 60
- Xơ, sợi tổng hợp 1.000 tấn 210 300
- Sợi các loại 1.000 tấn 500 650
- Vải các loại Triệu m2 1.500 2.000
- Sản phẩm may Triệu SP 2.850 4.000
5.Tỷ lệ nội địa hóa % 60 70
(Nguồn: Quyết định 36/2008/QĐ-TTg)