3.1. Tổng quan về năng lực cạnh tranh của NHTM Cổ phần Công thƣơng Việt Nam
3.1.2. Khái quát kết quả hoạt động kinh doanh của Ngân hàng TMCP Công Thƣơng
Thương Việt Nam giai đoạn 2015 - 2018
3.1.2.1. Huy động vốn
Chúng ta có thể đi sâu phân tích về tổng nguồn vốn huy động, cơ cấu nguồn vốn huy động của VietinBank qua bảng và biểu đồ sau đây:
Bảng 3.2: Cơ cấu nguồn vốn huy động của VietinBank năm 2015 - 2018
Đơn vị: %
Năm 2015 2016 2017 2018
Tổng nguồn vốn huy động 100 100 100 100 Tiền gửi của khách hàng 69,26 75,98 76,02 73,57 Phát hành GTCG 2,93 2,77 2,76 4,67 Vay NHNN, TCTD khác 15,80 10,45 10,44 11,26 Huy động khác 12,01 10,80 10,78 10,60
Nguồn: BCTC hợp nhất của VietinBank các năm
Hình 3.2: Tổng nguồn vốn huy động của VietinBank giai đoạn 2015 - 2018
Nguồn: BCTC hợp nhất của VietinBank các năm
Qua biểu đồ và bảng trên ta thấy, thời điểm 31/12/2015, tổng nguồn vốn huy động của VietinBank là 711.785 tỷ đồng. Năm 2016 và 2017, tổng nguồn vốn huy
0 200 400 600 800 1000 2015 2016 2017 2018 711.785 870.163 896.958 989.365 Tổng nguồn vốn huy động (Tỷ đồng)
động của VietinBank lần lƣợt là 870.163 tỷ đồng, 896.958 tỷ đồng tăng trƣởng 22% so với năm 2015, và xấp xỉ 3% so với 2016. Đến thời điểm 31/12/2018 tổng nguồn vốn huy động đạt 989.365 tỷ đồng. VietinBank tiếp tục duy trì tốc độ tăng trƣởng nguồn vốn phù hợp với nhu cầu sử dụng vốn, cơ cấu vốn đƣợc đa dạng hóa. Nguồn vốn huy động từ tổ chức kinh tế tăng 13% và nguồn vốn huy động từ dân cƣ tăng 19% so với 2017. Các nguồn vốn quốc tế nhƣ ODA, ADB, WB… tăng trƣởng tích cực 22,7% so với cuối năm 2017. Điều này đã khẳng định uy tín và thƣơng hiệu mạnh của VietinBank trên thị trƣờng trong bối cảnh áp lực cạnh tranh gia tăng.
3.1.2.2. Hoạt động tín dụng
Tính đến 31/12/2018, Tổng dƣ nợ tín dụng của VietinBank đạt 982.429 tỷ đồng, tăng trƣởng xấp xỉ 10.4% so với cùng kỳ năm 2017. Năm 2017 đạt mức 889.895 tỷ đồng tăng 23,29% so với năm 2016, năm 2016 đạt 721.798 tỷ đồng, tăng 6,67% so với năm 2015, dƣ nợ tín dụng đến 31/12/2015 đạt 676.688 tỷ đồng.
Hình 3.2: Tổng dư nợ tín dụng của VietinBank giai đoạn 2015 - 2018
Nguồn: BCTC hợp nhất của VietinBank các năm
Qua biểu số liệu trên ta thấy rằng dƣ nợ tín dụng của VietinBank hằng năm đều có mức tăng trƣởng hợp lý, phù hợp với xu hƣớng chung và diễn biến của thị trƣờng. Cụ thể, năm 2018 cơ cấu dƣ nợ chuyển dịch tích cực về đồng tiền và phân
0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 2015 2016 2017 2018 676.688 721.798 889.895 982.429 Tổng dư nợ tín dụng (Tỷ đồng)
khúc khách hàng, dƣ nợ VNĐ tăng bình quân 18% so với năm 2017, dƣ nợ bình quân phân khúc khách hàng bán lẻ và khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ tăng bình quân 31% và 29,5%. Cơ cấu tín dụng tiếp tục đƣợc chuyển đổi mạnh mẽ, tập trung cho các lĩnh vực ƣu tiên khuyến khích, tăng khoảng 17,8% so với năm 2017 và chiếm 60% tổng danh mục tín dụng; kiểm soát tín dụng đối với các lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro nhƣ dƣ nợ kinh doanh bất động sản năm 2018 giảm 8% so với năm 2017.
3.1.2.3 Kết quả hoạt động kinh doanh
Về kết quả HĐKD của VietinBank trong giai đoạn 2015 - 2018 ta có thể qua số liệu bảng 3.3 sau đây:
Bảng 3.3: Lợi nhuận trước thuế, sau thuế của VietinBank năm 2015 - 2018
Đơn vị tính: Tỷ đồng
Năm 2015 2016 2017 2018
Lợi nhuận trƣớc thuế 7.345 8.569 9.206 6.730 Lợi nhuận sau thuế 5.717 6.858 7.458 5.416
Nguồn: BCTC hợp nhất của VietinBank các năm
Nhìn bảng số liệu trên ta thấy, lợi nhuận trƣớc thuế và lợi nhuận sau thuế của VietinBank giai đoạn 2015-2017 đạt đƣợc là khả quan, lợi nhuận sau thuế năm 2015 đạt 5.717 tỷ đồng, năm 2016 đạt 6.858 tỷ đồng, tăng trƣởng xấp xỉ 20%, và năm 2017 đạt 7.458 tỷ đồng, tăng trƣởng xấp xỉ 10%. Tuy nhiên, do tích cực thực hiện phƣơng án đề án tái cơ cấu hoạt động kết hợp xử lý nợ xấu từ nay tới năm 2020, lợi nhuận sau thuế năm 2018 có xu hƣớng giảm xuống mức 5.416 tỷ đồng do trích lập dự phòng rủi ro tăng mạnh.
Hình 3.3: ROA, ROE của VietinBank giai đoạn 2015- 2018
Nguồn: BCTC hợp nhất của VietinBank các năm
0.00% 5.00% 10.00% 15.00% 2015 2016 2017 2018 1.00% 1.00% 1.00% 0.47% 10.30% 11.80% 12.00% 8.03% ROA ROE
Nhìn biểu số liệu ta thấy giai đoạn 2015 - 2018, VietinBank giai đoạn tiếp tục giữ vai trò là ngân hàng trụ cột trong công tác hỗ trợ doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy nền kinh tế phát triển. VietinBank giai đoạn đã thực hiện nhiều chƣơng trình ƣu đãi lãi suất cho các lĩnh vực mà Nhà nƣớc khuyến khích phát triển, đồng thời tăng trƣởng quy mô để bù đắp lợi nhuận thâm hụt, dẫn đễn các chỉ số hiệu quả ROA, ROE năm 2018 giảm so với giai đoạn năm 2015 -2017. Bên cạnh đó, đề án tăng vốn chƣa hoàn thiện nên có ảnh hƣởng đến chỉ số về vốn chủ sở hữu của VietinBank giai đoạn này.
Hoạt động đầu tƣ đến 31/12/2018 đạt số dƣ khoảng 105 nghìn tỷ đồng, chiếm xấp xỉ 20% tổng tài sản. VietinBank không ngừng đa dạng hóa HĐKD, đẩy mạnh cung cấp các sản phẩm phái sinh lãi suất, tiền tệ; danh mục đầu tƣ liên tục đƣợc điều chỉnh theo hƣớng tăng khả năng sinh lời, đảm bảo dự trữ thanh khoản cho toàn hệ thống và nâng cao vai trò, vị thế của VietinBank trên thị trƣờng.
Hình 3.4: Tỷ lệ an toàn vốn của VietinBank giai đoạn 2015 - 2018
Nguồn: BCTC hợp nhất của VietinBank các năm
Qua biểu đồ 3.4 ta thấy tỷ lệ an toàn vốn của VietinBank trong các năm qua đều đảm bảo ngƣỡng từ 10% trở lên, đảm bảo tuân thủ quy định của NHNN hiện nay.
9.70% 9.80% 9.90% 10.00% 10.10% 10.20% 10.30% 10.40% 10.50% 10.60% 2015 2016 2017 2018 10.60% 10.40% 10.50% 10.00% CAR