2.2 THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG
2.2.1 Cơ cấu tín dụng của MB theo một số chỉ tiêu
2.2.1.1 Theo kỳ hạn cho vay:
Với mục tiêu hàng đầu phát triển TD an toàn, bền vững, MB luôn chú trọng và ưu tiên TD ngắn hạn với vòng quay vốn nhanh, chiếm tỷ trong cao liên tục trong 03 năm gần nhất (trên 60%). Việc tài trợ trung dài hạn chỉ thực hiện trên cơ sở cân đối nguồn vốn và giới hạn tỷ trọng nợ Trung dài hạn/tổng nợ tối đa 40%. Nhìn chung cơ cấu kỳ hạn cho vay của MB khá ổn định qua các năm.
Hình 2.1 Cơ cấu TD c
Nguồn : Báo cáo t
2.2.1.2 Theo ngành ngh
MB tập trung TD vào 3 ngành chính là thương nghi nghiệp chế biến và cho vay cá nhân (x
cũng là những nhóm ngành ưu tiên phát tri sức cạnh tranh lĩnh v
nhóm ngành khách s ngành này ở mức th “bong bóng” BĐS. M sinh lợi thấp nên đư doanh tài sản và dịch v đồng...). Bảng 2.2 Theo ngành nghề kinh doanh ( tỷ đồng) Cho vay các tổ chức kinh tế
Nông nghiệp và lâm nghiệp
Công nghiệp và khai thác mỏ
Công nghiệp chế biến SX và PP điện khí đốt và nước Xây dựng 53% 25% 13% 9% 2009
u TD của MB theo kỳ hạn cho vay giai đo
ồn : Báo cáo tài chính kiểm toán hợp nhất của MB năm 2009
2.2.1.2 Theo ngành nghề kinh doanh
p trung TD vào 3 ngành chính là thương nghiệ n và cho vay cá nhân (xếp theo thứ tự tỷ trọng gi ng nhóm ngành ưu tiên phát triển của chính phủ
ĩnh vực sản xuất trong nước. Giảm dần tỷ nhóm ngành khách sạn - nhà hàng và luôn duy trì tỷ trọng cho vay đ
c thấp nhất do quan ngại những rủi ro liên quan bi “bong bóng” BĐS. Một số nhóm ngành khác vì mức độ RRTD cao và/ho
p nên được duy trì tỷ trọng thấp (xây dựng, các h ch vụ tư vấn, khai thác mỏ, hoạt động phụ
ng 2.2 : Phân tích dư nợ cho vay theo ngành kinh t
2009 % 2010 % ổ chức 22,704 76.73% 37,965 77.80% 1,753 5.92% 2,371 4.86% à khai 1,129 3.82% 1,524 3.12% ệp chế biến 5,546 18.74% 9,652 19.78% ện khí đốt 917 3.10% 3,556 7.29% 1,804 6.10% 3,839 7.87% 60% 21% 12% 7% 2010 Nợ ngắn hạn Nợ trung hạn Nợ dài hạn Nợ khác 20 % 13 % 1% 2011
n cho vay giai đoạn 2009 – 2011
ểm toán hợp nhất của MB năm 2009 - 2011
ệp, sửa chữa; công ng giảm dần). Đây nhằm tăng cường trọng đầu tư vào ng cho vay đối với nhóm i ro liên quan biến động RRTD cao và/hoặc suất ng, các hoạt động kinh ục vụ cá nhân cộng
cho vay theo ngành kinh tế
2011 % 50,035 84.74% 2,978 5.04% 2,978 5.04% 15,098 25.57% 5,530 9.37% 5,044 8.54% 66 % 2011
Thương nghiệp, sửa chữa xe có động cơ, mô tô, xe máy, đồ dùng cá nhân và gia
đình 5,564 18.80% 9,769 20.02% 10,287 17.42% Khách sạn và nhà
hàng 89 0.30% 107 0.22% 112 0.19%
Vận tải, kho bãi,
thông tin liên lạc 4,011 13.56% 4,793 9.82% 5,612 9.50% Các hoạt động liên
quan đến kinh doanh tài sản và dịch vụ tư
vấn 1,063 3.59% 1,612 3.30% 1,585 2.68% Hoạt động phục vụ cá
nhân và cộng đồng 1,356 4.58% 319 0.65% 399 0.68% Ngành khác 691 2.34% 418 0.86% 408 0.69% Cho vay cá nhân 4,359 14.73% 7,317 14.99% 8,073 13.67% Các hợp đồng Repo, hỗ trợ tài chính và ứng trước cho khách hàng của Công ty CP Chứng khoán Thăng Long 2,523 8.53% 3,514 7.20% 937 1.59% Tổng cộng 29,588 100% 48,797 100% 59,045 100%
Nguồn : Báo cáo tài chính kiểm toán hợp nhất của MB năm 2009 - 2011
2.2.1.3 Theo thành phần kinh tế
Bảng 2.3 : Phân tích dư nợ cho vay theo đối tượng khách hàng
Theo thành phần kinh tế ( tỷ đồng) 2009 % 2010 % 2011 % Cho vay các tổ chức kinh tế 22,704 76.73% 37,965 77.80% 50,035 84.74% Doanh nghiệp Nhà nước TW 2,922 9.88% 3,369 6.90% 4,495 7.61% Doanh nghiệp Nhà
nước địa phương 371 1.25% 252 0.52% 218 0.37% Công ty TNHH Nhà
nước 973 3.29% 5,056 10.36% 6,769 11.46% Công ty TNHH tư
nhân 4,308 14.56% 9,033 18.51% 12,668 21.45% Công ty CP Nhà nước 835 2.82% 1,618 3.32% 2,375 4.02%
Doanh nghiệp tư nhân 370 1.25% 466 0.95% 768 1.30%
Khác 318 1.07% 151 0.31% 315 0.53%
Cho vay cá nhân 4,359 14.73% 7,317 14.99% 8,073 13.67% Các hợp đồng Repo, hỗ trợ tài chính và ứng trước cho khách hàng của Công ty CP Chứng khoán Thăng Long 2,524 8.53% 3,515 7.20% 937 1.59% Tổng cộng 29,588 100% 48,797 100% 59,045 100%
Nguồn : Báo cáo tài chính kiểm toán hợp nhất của MB năm 2009 - 2011
Với cơ cấu cổ đông lớn là các DN quốc phòng quy mô lớn (Cty Tân Cảng, Tổng Cty Bay Miền Nam, Công ty bay Trực Thăng.), MB có ưu thế và phát triển mạnh hoạt động tài trợ đối với các KH thuộc nhóm đối tượng DN nhà nước và quốc phòng. Từ chủ trương cổ phần hoá các DN nhà nước lộ trình từ năm 2007 đến 2010 theo Quyết định số 1729/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ dẫn đến tỷ trọng cho vay đối với các loại hình DN nhà nước Trung ương và địa phương có xu hướng giảm dần trong khi tỷ trọng cho vay đối với các Cty Cổ phần nhà nước và Công ty TNHH nhà nước tăng lên. Về bản chất, quy mô và tỷ trọng nợ vay của DN nhà nước tại MB ít biến động.
Nhóm đối tượng MB hướng tới trong giai đoạn hiện nay là các khối DN dân doanh cũng là loại hình DN phổ biến nhất hiện nay. Bên cạnh đó TD cá nhân cũng chiếm tỷ trọng không nhỏ thể hiện việc đa dạng hoá danh mục cho vay, phân tán rủi ro và nâng cao sức cạnh tranh. Các DN tư nhân với quy mô nhỏ, các DN Nhà nước địa phương và những loại hình khác là những đối tượng chiếm tỷ trọng dư nợ nhỏ nhất.