CHƢƠNG 2 : PHƢƠNG PHÁP VÀ THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU
3.1. Khái quát quá trình hình thành và phát triển của BIDV Chi nhánh Hà Nội
3.1.3. Khái quát tình hình kinh doanh của BIDV Hà Nội
3.1.3.1.Hoạt động huy động vốn
BIDV Hà Nội là thành viên của NHTM lớn có bề dày hoạt động trên 58 năm, có lợi thế lớn về uy tín trên thị trƣờng vốn tại Hà Nội. Bên cạnh đó, BIDV Hà Nội đã áp dụng nhiều biện pháp linh hoạt về lãi suất huy động, đa dạng kỳ hạn và loại hình huy động, phù hợp với nhu cầu thị trƣờng. Do đó, nguồn vốn huy động của Chi nhánh luôn ổn định, đảm bảo đủ vốn cho hoạt động kinh doanh, ngoài ra còn trợ giúp cho việc điều hành vốn tập trung của BIDV một cách hiệu quả.
Từ năm 2012 đến 2014, tình hình huy động vốn của BIDV Hà Nội tăng trƣởng đều qua các năm, kết quả huy động năm sau cao hơn năm trƣớc. Khái quát tăng trƣởng thể hiện ở Biểu đồ 3.1
Biểu đồ 3.1: Tình hình HĐV tại BIDV Hà Nội năm 2012 – 2014
(Nguồn: Tổng hợp từ báo cáo kết quả kinh doanh của BIDV Hà Nội)
Tuy nhiên, tốc độ tăng trƣởng đối với từng đối tƣợng khách hàng lại không giống nhau, cụ thể:
Đến 31/12/2012, HĐV đạt 7.169 tỷ đồng, trong đó HĐV ở đối tƣợng khách hàng doanh nghiệp đạt 2.364 tỷ đồng và khách hàng định chế tài chính đạt 1.845 tỷ đồng, huy động vốn dân cƣ đạt 2.960 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 41,3% tổng huy động vốn.
Huy động vốn đến 31/12/2013 đạt 8.702 tỷ, hoàn thành 112,5% kế hoạch (KH) và ↑21,4% ~ 1.533 tỷ đồng so năm 2012. Huy động vốn tăng trƣởng ổn định ngay từ đầu năm, theo đó huy động vốn bình quân đạt 8.748 tỷ đồng. Nguồn vốn tăng trƣởng trên cả 3 đối tƣợng khách hàng, đáng chú ý là tăng trƣởng huy động vốn đối với khách hàng cá nhân (tăng trƣởng 34% đối với năm 2012).
Huy động vốn đến 31/12/2014 đạt 9.542 tỷ, hoàn thành 115,48% KH 2014 và ↑9,65% ~ 840 tỷ so năm 2013. Huy động vốn bình quân đạt 9.552 tỷ, hoàn thành 99,5% KH 2014. Tuy nhiên đối với huy động vốn dân cƣ có tăng trƣởng âm so với năm 2013, quy mô huy động vốn dân cƣ giảm 9,9% so với năm 2013.
Bảng 3.1: Tình hình HĐV tại BIDV Hà Nội năm 2012 - 2014
Đơn vị: Tỷ đồng Tiêu chí Năm 2012 Năm 2013 Năm 2014 Tăng trƣởng 2013/2012 Tăng trƣởng 2014/2013 Tƣơng đối Tuyệt đối (%) Tƣơng đối Tuyệt đối (%) Tiền gửi TCKT 2.364 2.811 3.187 447 18,9% 376 13,4% Tiền gửi ĐCTC 1.845 1.924 2.780 79 4,3% 856 44,5% Tiền gửi dân cƣ 2.960 3.967 3.575 1.007 34% -392 -9,9%
Tổng 7.169 8.702 9.542 1.533 21,4% 840 9,65%
Nguồn: Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh BIDV Hà Nội 3.1.3.2. Hoạt động cho vay
Với mục tiêu của hoạt động sử dụng vốn là tận dụng tối đa nguồn vốn huy động để sinh lời, chủ yếu từ hoạt động cho vay, còn lại là thông qua công tác điều chuyển vốn nội bộ trong hệ thống.
Năm 20112, Chính phủ và NHNN(ngân hàng nhà nƣớc) đã ban hành nhiều chính sách vĩ mô quan trọng liên quan đến hoạt động tín dụng nhằm ổn định nền
kinh tế nói chung và thị trƣờng tài chính – tiền tệ nói riêng. Kế hoạch tăng trƣởng tín dụng của BIDV trong giai đoạn 2011 đến 2015 là 19% trở lên. Là một chi nhánh nằm trên địa bàn kinh tế trọng điểm, Ban lãnh đạo BIDV Hà Nội đã quyết liệt bám sát và thực hiện nghiêm túc các chính sách theo chỉ đạo của Hội sở chính (HSC).
Dƣ nợ năm 2013 đạt 5.184 tỷ đồng. Năm 2014, dƣ nợ đạt 5.590 tỷ đồng, tăng 406 tỷ đồng (7,8%) so với năm 2013. Tuy tốc độ tăng trƣởng tín dụng giảm nhƣng cơ cấu dƣ nợ biến động theo chiều hƣớng tích cực. Hoạt động tín dụng tại BIDV Hà Nội đƣợc thể hiện qua một số tiêu chí chính tại bảng số liệu 3.2 nhƣ sau:
Bảng 3.2: Tình hình hoạt động tín dụng tại BIDV Hà Nội năm 2012 - 2013
Đơn vị: tỷ đồng Tiêu chí Năm 2012 Năm 2013 Năm 2014 Tăng trƣởng 2013/2012 Tăng trƣởng 2014/2013 Tuyệt đối Tƣơng đối (%) Tuyệt đối Tƣơng đối (%) Dƣ nợ cuối kỳ 4.540 5.184 5.590 644 14,2% 406 7,8% Dƣ nợ bình quân 4.410 4.714 5.536 304 6,9% 822 17,4% Tỷ trọng dƣ nợ Trung dài hạn 12,6% 19,8% 20,6% Tỷ trọng dƣ nợ ngoài quốc doanh 64,1% 69,0% 74,1% Tỷ trọng dƣ nợ bán lẻ 5,1% 5,6% 3,8% Tỷ lệ dƣ nợ có tài sản đảm bảo 64,5% 66,9% 69,5% Tỷ lệ dƣ nợ nhóm II 3,31% 4,44% 3,47% Tỷ lệ nợ xấu 0,57% 0,53% 0,76%
Tăng trƣởng tín dụng đáp ứng nhu cầu vốn cho nền kinh tế, giúp phần tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp theo đúng định hƣớng của BIDV, đồng thời kiểm soát cơ cấu, chất lƣợng tín dụng theo đúng mục tiêu đề ra.
- Quy mô tín dụng đến 31/12/2014 đạt 5.590 tỷ (trong đó Dƣ nợ TCKT, ĐCTC đạt 5.375 tỷ đồng chiếm 96,16%; Dƣ nợ tín dụng bán lẻ đạt 215 tỷ đồng chiếm 3,84%)
7,8% ~ 406 tỷ đồng so với năm 2013, kiểm soát trong giới hạn tín dụng đƣợc giao. Dƣ nợ tín dụng bình quân đạt mức cao (đạt 5.536 tỷ đồng) trong điều kiện nền kinh tế gặp nhiều khó khăn do ngay từ đầu năm Chi nhánh đã (i) thực hiện triệt để các chỉ đạo điều hành của BIDV;(ii) áp dụng nhiều biện pháp tìm kiếm, khai thác khách hàng tốt tăng trƣởng tín dụng đi đôi với an toàn hoạt động để tăng cƣờng hiệu quả sử dụng vốn của Ngân hàng đồng thời khơi thông dòng chu chuyển vốn của Doanh nghiệp.
- Các tiêu chí cơ cấu, chất lƣợng tín dụng đều đƣợc kiểm soát theo mục tiêu đề ra:
+ Tỷ trọng dƣ nợ trung dài hạn/ Tổng dƣ nợ đạt 20,6 %, phù hợp với định hƣớng của BIDV năm 2014 trong việc tăng cƣờng cho vay trung và dài hạn, nhằm phù hợp với cân đối nguồn vốn - sử dụng vốn, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn của BIDV.
+ Chủ động tích cực kiểm soát chất lƣợng tín dụng, giảm thiểu nợ xấu, tăng cƣờng các biện pháp giải pháp nhằm đẩy mạnh công tác thu hồi nợ xấu, tăng cƣờng rà soát và hoàn thiện tính pháp lý của tài sản đảm bảo, chủ động làm việc với khách hàng để bổ sung tối đa tài sản đảm bảo, bảo đảm thực hiện đúng chính sách cấp tín dụng, đồng thời góp phần giảm áp lực trích lập dự phòng rủi ro và tạo thế chủ động. Đến 31/12/2014 Tỷ lệ nợ xấu là 0,76% (<1%); Tỷ lệ Dƣ nợ nhóm II/tổng dƣ nợ là 3,47% (< 6%) đạt mục tiêu đề ra.
Tỷ lệ dƣ nợ trung dài hạn và dƣ nợ có tài sản đảm bảo trên tổng dƣ nợ đƣợc kiểm soát trong giới hạn và có sự chuyển dịch tích cực phù hợp với định hƣớng của BIDV và của Chi nhánh. Năm 2012, dƣ nợ trung dài hạn chiếm 12,6% tổng dƣ nợ; năm 2014 tỷ lệ nợ trung dài hạn tăng lên 20,6%. Dƣ nợ có tài sản đảm bảo tăng từ 64,5% năm 2012 lên 66,9% năm 2013 và lên 69,5% năm 2014. Tỷ trọng dƣ nợ ngoài quốc doanh tăng từ
64,1% năm 2012 lên 69,0% năm 2013 và lên 74,1% năm 2014. Tỷ trọng dƣ nợ bán lẻ tăng từ 5,1% năm 2012 lên 5,61% năm 2013 và còn 3,84% năm 2014.
Phát huy thành tích trong 3 năm 2012- 2014 chất lƣợng tín dụng của BIDV Hà Nội tiếp tục đƣợc cải thiện do Chi nhánh tiếp tục tập trung chú trọng công tác kiểm tra, kiểm soát rủi ro tín dụng, thực hiện cho vay có chọn lọc và áp dụng các biện pháp, giải pháp quyết liệt, triệt để trong công tác xử lý nợ xấu và kiên quyết hạn chế nợ xấu phát sinh.
3.1.3.3. Công tác dịch vụ
Tổng phí ròng năm 2013 đạt 160,1 tỷ đồng, tăng trƣởng 54,9% so với năm 2012 và năm 2014 đạt 176,11 tỷ đồng, tăng 16,01 tỷ đồng so với năm 2013.
Kết quả thu phí dịch vụ theo các dòng sản phẩm tại BIDV Hà Nội từ năm 2012 đến năm 2014 đƣợc thể hiện trong bảng 3.3 sau đây:
Bảng 3.3: Thu phí theo dòng sản phẩm tại BIDV Hà Nội năm 2012 - 2014
Đơn vị: tỷ đồng Tiêu chí Năm 2012 Năm 2013 Năm 2014 Tăng trƣởng 2013/2012 Tăng trƣởng 2014/2013 Tuyệt đối Tƣơng đối (%) Tuyệt đối Tƣơng đối (%) Tổng thu phí ròng 103,37 160,1 176,11 56,73 54,9% 16,01 10,% Thu dịch vụ ròng 37,23 71,15 91,58 33,92 91% 20,43 28,7% Thu nhập ròng từ hoạt động bán lẻ 50.57 83,72 68,94 33,15 65,6% -14,78 -17,6% Thu dịch vụ kinh doanh ngoại tệ và sản phẩm phái sinh 6,9 3,5 3,69 -3,4 -49,3% 0,19 5,43% Thu dịch vụ thẻ 1,17 1,63 3,48 0,46 39,3% 1,85 113,5% Thu dịch vụ khác 7,5 0,1 8,42 -7,4 -98,7% 8,32 8320%
- Thu dịch vụ ròng năm 2014 đạt 91,58 tỷ (28,7% ~ 20,43 tỷ so với năm 2013). Đây thực sự là nỗ lực lớn của Chi nhánh trong điều kiện khối khách hàng của Chi nhánh còn gặp nhiều khó khăn.
Về cơ cấu nguồn thu dịch vụ:
+ Các dòng dịch vụ truyền thống nhƣ Bảo lãnh, Thanh toán, Tài trợ thƣơng mại, Tín dụng tiếp tục đóng tỷ trọng lớn trong tổng thu, chiếm tỷ trọng lần lƣợt là 72,14%; 8,33%; 6,37% và 6,28%. Đặc biệt, Phí Bảo lãnh tiếp tục là dịch vụ thế mạnh của Chi nhánh, đóng vai trò chủ lực trong Thu dịch vụ ròng
+ Ngoài ra, các dòng dịch vụ kinh doanh ngoại tệ và phái sinh, thẻ, ngân hàng điện tử, ngân quỹ, WU vẫn tiếp tục chiếm tỷ trọng thấp, tỷ trọng trên tổng thu dịch vụ lần lƣợt là 3,87%; 3,8%; 1,66%, 0,18% và 0,07%.
3.1.3.4. Hiệu quả kinh doanh:
Thực hiện phƣơng châm “Hiệu quả, an toàn trong tăng trƣởng” trong công tác điều hành hoạt động kinh doanh, BIDV Hà Nội luôn đảm bảo chênh lệch lãi suất đầu vào - đầu ra, tiết kiệm trong chi phí nội bộ, thực hiện đúng quy định của BIDV. Vì vậy, BIDV Hà Nội luôn hoàn thành vƣợt mức kế hoạch tiêu chí lợi nhuận đặt ra.
- Đến 31/12/2014, Chênh lệch thu chi của Chi nhánh đạt 314,37 tỷ đồng hoàn thành 104,79% kế hoạch, trong đó Lợi nhuận trƣớc thuế đạt 258,8 tỷ đồng (bao gồm các khoản ghi nhận/giảm trừ), dự phòng rủi ro trích đủ theo phân loại nợ.
- Thu hồi nợ ngoại bảng hoàn thành vƣợt mức kế hoạch đƣợc giao: Thu nợ gốc 7,22 tỷ đồng và thu nợ lãi 1,2 tỷ đồng. Kết quả đạt đƣợc là nhờ sự sát sao của Ban lãnh đạo Chi nhánh trong chỉ đạo điều hành, sự nỗ lực quyết tâm của các đơn vị trong chi nhánh.
- Nim Tín dụng và Nim huy động vốn năm 2014 của Chi nhánh lần lƣợt là 2,4% và 2,1% trong đó Nim tín dụng/HĐVcủa khối khách hàng TCKT là 2,46% và 2,59%; Nim tín dụng/HĐV Bán lẻ là 1,42% và 1,31%; Cơ cấu thu nhập của Chi nhánh từ các hoạt động Huy động vốn, Tín dụng, Dịch vụ lần lƣợt là 41%; 23,42% và 35,58%.