2.1 .Các phƣơng pháp nghiên cứu
3.2. Đánh giá thực trạng huy động vốn tại Ngân hàng Agribank chi nhánh Bắc
3.2.1. Tiêu chí đánh giá hoạt động huy động vốn tại Chi nhánh
3.2.1.1. Về Quy mô
Theo nhƣ bảng số liệu 3.1- Tình hình huy động vốn của Ngân hàng Agribank chi nhánh Bắc Kạn (năm 2011- 2014) và bảng số liệu 3.2- Dƣ nợ tín dụng của Ngân hàng Agribank chi nhánh Bắc Kạn (năm 2011- 2014) ta thấy sự gia tăng về thị phần nguồn vốn huy động của Chi nhánh, tạo điều kiện để tăng trƣởng dƣ nợ theo kế hoạch đáp ứng vốn cho phát triển kinh tế của địa phƣơng cho nông nghiệp, nông thôn.
3.2.1.2. Mức tăng trưởng về thị phần huy động vốn trên địa bàn
So với nguồn vốn huy động năm 2011, các năm 2012, 2013, 2014 ở tất cả các chi nhánh trong tỉnh đều đạt tốc độ tăng trƣởng khá và tƣơng đối ổn định, duy trì đƣợc thị phần cụ thể nhƣ sau:
+ Ngân hàng Agribank chi nhánh Bắc Kạn: 1.512 tỷ (Đã loại trừ nguồn tiền gửi Kho bạc 209 tỷ) tăng 19,6%, chiếm 55,1% trong tổng nguồn vốn huy động trên địa bàn.
+ Ngân hàng TMCP đầu tƣ và phát triển tỉnh Bắc Kạn: 1.024 tỷ, tăng 12,2%, chiếm 37,4% thị phần huy động vốn.
+ Ngân hàng thƣơng mại cổ phần công thƣơng tỉnh Bắc Kạn: 181 tỷ , tăng 29,2% , chiếm 6,6% thị phần huy động vốn trên địa bàn.
+ Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh: 23 tỷ đồng, tăng 43,7%, chiếm 0,9% thị phần huy động vốn trên địa bàn.
Qua số liệu sơ bộ trên ta thấy, tình hình huy động vốn của Ngân hàng Agribank chi nhánh Bắc Kạn đạt tốc độ cao, chiếm trên 50% thị phần tổng nguồn vốn huy động trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn. Từ đó cho thấy sự chỉ đạo đúng hƣớng, thực hiện đầy đủ, kịp thời, nghiêm túc và có văn bản hƣớng dẫn cụ thể để triển khai quyết liệt các giải pháp về huy động vốn. Đặc biệt chú trọng huy động tiền gửi dân cƣ nhằm duy trì và tăng trƣởng ổn định.
Đƣợc thành quả đó, là do có sự ban hành các văn bản về giao khốn chỉ tiêu huy động vốn đến từng viên chức trong toàn chi nhánh, thực hiện chi khen thƣởng huy động vốn cho chi nhánh đến từng cán bộ, nhân viên trong công tác huy động vốn.
3.2.1.3. Vốn huy động và cơ cấu vốn huy động * Vốn huy động
Tính đến cuối năm 2014, trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn có rất nhiều NHTM hoạt động nhƣ: Ngân hàng Đầu tƣ và Phát triển tỉnh Bắc Kạn (BIDV Bắc Kạn), Ngân hàng Thƣơng mại Cổ phần Công thƣơng Việt Nam – Chi nhánh tỉnh Bắc Kạn (Ngân hàng Agribank chi nhánh Bắc Kạn), Ngân hàng Thƣơng mại Cổ phần Bƣu điện Liên Việt chi nhánh Bắc Kạn …, cũng nhƣ sự cạnh tranh của các tổ chức phi ngân hàng về huy động tiền gửi tiết kiệm, Kho bạc huy động trái phiếu… Mạng lƣới của các ngân hàng không những đƣợc mở rộng ở khu vực thành thị mà còn phát triển mạnh mẽ về khu vực nông thôn. Các NHTM trên địa bàn luôn chú trọng việc phát triển các sản phẩm mới, hiện đại hóa cơng nghệ ngân hàng, đổi mới phong cách theo hƣớng chuyên
nghiệp hóa đội ngũ cán bộ, chú trọng nâng cao chất lƣợng sản phẩm dịch vụ. Vì vậy, cũng ảnh hƣởng không nhỏ tới hoạt động huy động vốn của Ngân hàng Agribank chi nhánh Bắc Kạn.
Trƣớc sự cạnh tranh khốc liệt nhƣ vậy, trong những năm vừa qua, Ngân hàng Agribank chi nhánh Bắc Kạn đã có những giải pháp điều hành tƣơng đối thích hợp, nên nguồn vốn huy động của chi nhánh vẫn tăng trƣởng khá và chiếm thị phần lớn trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn (năm 2012 chiếm 55,18%; năm 2013 chiếm 55,57 %; năm 2014 chiếm 55,62% thị phần huy động vốn của tỉnh).
* Cơ cấu vốn huy động theo hình thức tiền gửi và theo loại tiền
Giống nhƣ nhiều NHTM đang hoạt động trên địa bàn tỉnh, cơ cấu vốn huy động của Ngân hàng Agribank chi nhánh Bắc Kạn vẫn bao gồm vốn huy động từ tiền gửi dân cƣ, tiền gửi của các TCKT và tiền gửi khác, trong đó tỷ trọng tiền gửi dân cƣ vẫn chiếm phần lớn trong tổng huy động vốn của Chi nhánh, cụ thể tại bảng 3.4:
Bảng 3.4. Cơ cấu huy động vốn qua các năm 2011 – 2014
Đơn vị tính: tỷ đồng
Chỉ tiêu Năm 2011 Năm 2012 Năm 2013 Năm 2014
Tổng số Tỷ trọng (%) Tổng số Tỷ trọng (%) Tổng số Tỷ trọng (%) Tổng số Tỷ trọng (%) Tổng huy động 1.372 100% 1.717 100% 1.872 100% 1.827 100% Huy động vốn nội tệ 1.363 99.3% 1.711 99.7% 1.859 99.3% 1.815 99.3% Huy động vốn ngoại tệ (quy đổi VNĐ) 9 0.7% 6 0.3% 13 0.7% 12 0.7%
1.Tiền gửi dân cƣ 1.014 73.9% 1.305 76.0% 1.454 77.7% 1.558 85.3% 2.Tiền gửi các TCKT 103 7.5% 106 6.2% 162 8.7% 160 8.8% 3.Tiền gửi khác 255 18.6% 306 17.8% 256 13.7% 109 6.0%
(Nguồn: Báo cáo kết quả HĐKD năm 2012-2014 tại Ngân hàng Agribank chi nhánh Bắc Kạn)
Nhìn vào bảng 3.4, nhận thấy tiền gửi dân cƣ chiếm đến 73,9% năm 2011; 76% năm 2012; 77,7% năm 2013 và 85,3% năm 2014 của tổng vốn huy động của Ngân hàng Agribank chi nhánh Bắc Kạn. Cho thấy nguồn vốn này có tính ổn định cao, tạo đƣợc nguồn vốn cho vay trung, dài hạn đồng thời giảm đƣợc lãi suất đầu vào do giảm tỷ lệ an tồn thanh tốn. Qua số liệu cho thấy năng lực cạnh tranh của Ngân hàng Agribank chi nhánh Bắc Kạn khá tốt, đó là cơ sở để quyết định quy mơ tín dụng của Chi nhánh trong hiện tại và trong thời gian tới.
* Cơ cấu vốn huy động theo kỳ hạn
Với định hƣớng chiến lƣợc để đẩy nhanh tốc độ tăng trƣởng nguồn vốn huy động, cần phải đa dạng hoá các sản phẩm, dịch vụ. Một mặt chi nhánh chỉ đạo kiên quyết đổi mới phong cách giao dịch, thái độ phục vụ khách hàng, mở rộng mạng lƣới, hƣớng tới khách hàng. Mặt khác chi nhánh tổ chức điều tra, phân nhóm khách hàng, tìm hiểu nhu cầu, tâm lý của khách hàng, từ đó đƣa ra các sản phẩm phù hợp. Chi nhánh căn cứ vào Quyết định 165 của Agribank Việt Nam quy định về các sản phẩm huy động tiền gửi dân cƣ, đồng thời nghiên cứu, học tập kinh nghiệm của các ngân hàng khác vận dụng vào thực tiễn phù hợp theo từng thời kỳ. Đối với tính chất kỳ hạn, đã có các loại kỳ hạn từ 01 tháng đến 36 tháng, tuỳ từng kỳ hạn, mức độ cần vốn trong từng thời kỳ có thể áp dụng trả lãi trƣớc. Về thể thức huy động cũng khá phong phú: Tiền gửi tiết kiệm có kỳ hạn, tiết kiệm gửi góp, tiết kiệm hƣởng lãi suất bậc thang theo thời gian gửi, tiết kiệm có kỳ hạn lãi suất thả nổi, kỳ phiếu, chứng chỉ tiền gửi, tiết kiệm dự thƣởng, tiết kiệm học đƣờng... Với từng đối tƣợng khách hàng có cách phục vụ phù hợp, nhƣ đối với doanh nghiệp thƣờng có nhu cầu đa dạng, cần đáp ứng kịp thời các nhu cầu vay vốn của khách hàng, thanh toán trong nƣớc và quốc tế nhanh chóng chính xác, an tồn, nếu là khách hàng lớn thì ký hợp đồng dịch vụ thu chi tiền mặt tại chỗ cho khách hàng. Thực tiễn và kết quả các năm đã thể hiện chất lƣợng sản phẩm của chi nhánh.
Bảng 3.5. Vốn huy động phân theo thời gian
Đơn vị: Tỷ VNĐ
Năm 2012 Năm 2013 Năm 2014
Tổng số tiền % Tổng số tiền % Tổng số tiền %
Tiền gửi theo thời gian 1.719 100% 1.826 100% 1.825 100% - Không kỳ hạn 504 29.3% 488 26.7% 384 21.0% - Kỳ hạn<12 tháng 1.095 63.7% 1.164 63.7% 1.163 63.7% - Kỳ hạn từ 12 tháng đến <24 tháng 120 7.0% 172 9.4% 276 15.1% - Kỳ hạn từ 24 tháng trở lên 2 0.1% 2 0.1%
Nguồn: Báo cáo Ngân hàng Agribank chi nhánh Bắc Kạn năm 2012 - 2014
Diễn biến cơ cấu nguồn vốn huy động:
- Cơ cấu nguồn vốn theo kỳ hạn: Ngày càng hợp lý hơn, tỷ trọng các nguồn tiền gửi có kỳ hạn từ 12 tháng trở lên đã tăng lên, năm 2012 chiếm 7%; 2013 chiếm 9,5%; năm 2014 chiếm 15.2% tổng tiền gửi theo thời gian của Chi nhánh huy động. Nguồn vốn này có tính ổn định cao, tạo đƣợc nguồn vốn cho vay trung hạn, dài hạn, đúng với chỉ đạo của Agribank Việt Nam là huy động đƣợc vốn từ 12 tháng trở lên mới đƣợc cho vay trung, dài hạn, sự hỗ trợ vốn của cấp trên chỉ ở mức độ thấp, về phía chi nhánh không đƣợc áp dụng theo Quyết định 457 của NHNN Việt Nam về giới hạn sử dụng vốn ngắn hạn để cho vay trung dài hạn. Tuy nhiên, huy động thời hạn dài phải chấp nhận rủi ro lãi suất và lãi suất đầu vào cao hơn, chênh lệch lãi suất 2 đầu thấp hơn. Nguồn vốn khơng kỳ hạn và tiền gửi có kỳ hạn dƣới 12 tháng vẫn chiếm tỷ trọng rất cao (năm 2012 lần lƣợt chiếm 29,3% và 63,7%; năm 2013 chiếm 26,7% và 63,7%; năm 2014 chiếm 21% và 63,7% tổng số tiền theo thời gian Chi nhánh huy động đƣợc) đã góp phần làm giảm lãi suất đầu vào, nhƣng
có sự biến động lớn, khó kế hoạch hố trong kinh doanh.
* Cơ cấu vốn huy động theo đối tượng khách hàng:
Bảng 3.6: Vốn huy động phân theo đối tƣợng khách hàng
Đơn vị: Tỷ VNĐ Năm 2012 2013 2014 Tổng số tiền % Tổng số tiền % Tổng số tiền % Theo khách hàng 1.719 100% 1.813 100% 1.814 100%
- Tiền gửi dân cƣ 1.402 81.6% 1.443 79.6% 1.548 85.3% - Tiền gửi TCKT 106 6.2% 164 9.0% 160 8.8% - Tiền gửi TCTD 211 12.3% 206 11.4% 106 5.8%
Nguồn: Báo cáo Ngân hàng Agribank chi nhánh Bắc Kạn năm 2012, 2013, 2014, 2015
Số liệu tại bảng trên, cho thấy tiền gửi dân cƣ vẫn chiếm phần lớn trong tổng vốn huy động phân theo đối tƣợng khách hàng là tiền gửi dân cƣ (năm 2012 chiếm 81,6%; năm 2013 chiếm 79,6%; năm 2014 chiếm 85,3%). Đây vẫn là đối tƣợng chính trong việc thu hút vốn huy động của Ngân hàng Agribank chi nhánh Bắc Kạn và của các NHTM trên địa bàn.
+ Tiền gửi dân cƣ số dƣ tăng trƣởng hàng năm khá cao, năm 2014 chiếm 85,3% do chi nhánh phát hành chứng chỉ tiền gửi, kỳ phiếu, tiết kiệm dự thƣởng với lãi suất hấp dẫn. Với chủ trƣơng huy động từ những đồng tiền nhỏ, thực sự nhàn rỗi trong dân cƣ, thông qua các sản phẩm đã nêu ở phần trên và các phƣơng pháp tiếp cận thích hợp, chi nhánh đã tạo lập đƣợc nguồn vốn huy động khá ổn định, vững chắc, để chủ động đáp ứng các nhu cầu tín dụng trên địa bàn.
+ Về tiền gửi của TCKT, chi nhánh ln xác định là nguồn vốn ln có biến động bất thƣờng do tính chất thời vụ trong q trình sản xuất, tiêu thụ sản phẩm nhƣ: Cơng ty Khống sản Bắc Kạn, Công ty Cổ phần Lan Kim,
một cách toàn diện, sử dụng đầy đủ các sản phẩm của ngân hàng nông nghiệp, do đó phải coi các doanh nghiệp này là bạn hàng truyền thống. Số dƣ và mức độ biến động qua các năm không lớn, cơ cấu hiện chiếm 8,8% (năm 2014). Các sản phẩm mà chi nhánh cung cấp cho khách hàng gồm: Cho vay ngắn hạn, trung hạn, dài hạn phù hợp với nhu cầu sản xuất kinh doanh, thanh toán trong nƣớc và quốc tế, mua-bán ngoại tệ, dịch vụ thu chi tiền mặt tại chỗ cho khách hàng khi có yêu cầu…
+ Về tiền gửi của TCTD, có sự sụt giảm theo từng năm, do trong những năm vừa qua, Chính phủ thắt chặt quản lý chi tiêu cơng nên lƣợng tiền huy động đƣợc của các tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh rất khó khăn, tuy nhiên năm 2014, chi nhánh huy động đƣợc 106 tỷ VNĐ chiếm 5,8% lƣợng tiền huy động đƣợc phân theo đối tƣợng khách hàng.
+ Các biện pháp cơ bản trong hoạt động huy động vốn theo đối tƣợng
khách hàng:
* Đối với tiền gửi dân cƣ: Nguồn vốn huy động từ dân cƣ luôn đƣợc Ngân hàng Agribank chi nhánh Bắc Kạn xác định là nguồn vốn quan trọng nhất, có tính ổn định và tăng trƣởng bền vững nhất. Để huy động tối đa nguồn vốn này, Chi nhánh đã triển khai đồng bộ những giải pháp sau:
- Từ Hội sở chính đến các chi nhánh loại 3 đã tích cực triển khai, thực hiện các giải pháp huy động vốn đồng bộ, tập huấn nghiệp vụ huy động vốn đến toàn thể cán bộ, giao chỉ tiêu huy động vốn đến tập thể và cá nhân ngƣời lao động, gắn chỉ tiêu huy động vốn với chỉ tiêu thi đua và hệ số hồn thành nhiệm vụ chun mơn để xét trả lƣơng, tạo sự thay đổi trong nhận thức toàn chi nhánh.
- Đa dạng hóa các sản phẩm huy động và thực hiện cơ chế lãi suất linh hoạt, thay đổi lãi suất theo sự biến động của thị trƣờng có tính đến yếu tố cạnh tranh, tích cực triển khai phát hành thẻ ATM đến các đối tƣợng hƣởng lƣơng
ngân sách, các cơ quan, đơn vị trong phạm vi tồn tỉnh.
- Thực hiện cơng tác tiếp thị, thông tin tuyên truyền, giới thiệu quảng bá các sản phẩm của Agribank, các chƣơng trình huy động tiết kiệm dự thƣởng, khuyến mại cho khách hàng gửi tiền, tiết kiệm học đƣờng... trên các phƣơng tiện thông tin đại chúng nhƣ: Báo, đài phát thanh, truyền hình Bắc Kạn, băng rơn, tờ rơi... Chỉ đạo, hƣớng dẫn các chi nhánh phƣơng pháp tiếp cận, tiếp thị khách hàng, theo dõi sát tiến độ trả tiền đền bù các dự án tại địa phƣơng để khai thác huy động vốn.
- Xây dựng trụ sở giao dịch, điểm giao dịch văn minh, hiện đại, mỗi cán bộ phải ln đổi mới phong cách giao dịch, văn hóa giao tiếp, đề cao văn hóa của một Agribank hiện đại nhằm gây thiện cảm, tạo lòng tin với khách hàng gửi tiền.
* Đối với nguồn vốn từ các tổ chức tài chính, tổ chức tín dụng, các doanh nghiệp, các đơn vị sự nghiệp:
Duy trì và giữ vững mối quan hệ với các khách hàng đã có, xác định đây là đối tƣợng khách hàng có tiền gửi mang lại hiệu quả cao cho ngân hàng, chủ yếu là nguồn vốn không kỳ hạn, lãi suất đầu vào thấp. Một số tổ chức có số lƣợng tiền gửi lớn, duy trì thƣờng xuyên nhƣ: Kho bạc Nhà nƣớc, Cơng ty Khống sản Bắc Kạn... Thƣờng xuyên nâng cao chất lƣợng sản phẩm dịch vụ, đảm bảo thanh tốn nhanh, tạo lịng tin cho khách hàng, nâng cao uy tín của ngân hàng. Có chiến lƣợc khách hàng phù hợp, tạo mối quan hệ giữa khách hàng và ngân hàng từ đó có biện pháp thích hợp để khai thác nguồn vốn này.
Xúc tiến lập quan hệ tiền gửi, thanh toán bằng nội tệ và ngoại tệ với các doanh nghiệp lớn, các doanh nghiệp trong nƣớc hoạt động xuất nhập khẩu, các doanh nghiệp liên doanh, doanh nghiệp có vốn đầu tƣ nƣớc ngồi để có thể huy động vốn từ các tổ chức này.
sách ƣu đãi về phí thanh tốn, lãi suất tiền gửi và lãi suất tiền vay với khách hàng truyền thống. Chi nhánh Agibank Bắc Kạn và các chi nhánh ngân hàng huyện dành một số chi phí hợp lý cho việc giao dịch và tạo lập mối quan hệ với khách hàng. Nâng cao chất lƣợng cơng tác thanh tốn, giao dịch và dịch vụ đảm bảo đồng bộ khép kín, đủ đáp ứng các nhu cầu của khách hàng.
3.2.1.4. Hiệu quả huy động vốn
Quản lý vốn huy động tại Ngân hàng Agribank chi nhánh Bắc Kạn đƣợc thể hiện trên hai nội dung chủ yếu: huy động vốn và sử dụng vốn. Những nội dung này đƣợc thể hiện qua các cơ chế quản lý và điều hành trên cơ sở các cơ chế chính sách, chế độ nghiệp vụ trong hoạt động kinh doanh của ngân hàng. Các cơ chế về huy động vốn, sử dụng vốn, thực hiện các mục tiêu đƣợc hoạch định trong từng thời kỳ, theo các cơ chế tác nghiệp. Cụ thể :
Thứ nhất: Thực hiện cơ chế điều hành và quy trình nghiệp vụ
Hoạt động huy động vốn của Ngân hàng Agribank chi nhánh Bắc Kạn tuân thủ quy chế điều hành huy động vốn của Agribank Việt Nam, nhƣ quyết định số 115 về cơ chế kế hoạch, quyết định số 165 về việc ban hành các thể thức huy động vốn, các văn bản quy định về hạch toán kế toán, các văn bản