● Các đối thủ cạnh tranh trong ngành.
Cạnh tranh vốn là quy luật tất yếu trong cơ chế thị trường. Bất kỳ cá thể, công ty nào hoạt động trên thị trường đều phải chịu áp lực cạnh tranh này và Công ty cổ phần cơ khí số 5 cũng không nằm ngoài quy luật đó.Ngày nay, cùng với sự phát triển của đất nước, nhu cầu về các sản phẩm đúc, cơ khí ngày càng tăng cùng tốc độ công nghiệp hoá đất nước, thị trường bất động sản cũng phát triển không ngừng, nhu cầu xây dựng gia tăng từ đó kéo theo sự ra đời hàng loạt của các Công ty cơ khí, xây dựng để đáp ứng những nhu cầu này.Có thể nói, do đặc thù của ngành cơ khí xây dựng là ngành có quy mô vốn đầu tư tương đối lớn, việc rút ra khỏi ngành để chuyển sang ngành khác tương đối khó, sản phẩm dịch vụ có ít nét khác biệt, nên mức độ cạnh tranh của các doanh nghiệp trong ngành khá cao. Cuộc cạnh tranh giành thị phần đang diễn ra khá gay gắt. Trong đó, Công ty phải chịu sức ép cạnh tranh từ 3 nhóm đối thủ chủ yếu sau:
- Sức ép cạnh tranh về công nghệ, dây chuyền sản xuất các sản phẩm cơ khí và xây lắp với các tập đoàn cơ khí xây dựng lớn, đã có uy tín và thương hiệu mạnh trên thị trường, tiềm lực vốn lớn.
- Cuộc cạnh tranh về giá các sản phẩm dịch vụ cơ khí xây dựng với các làng nghề thủ công, các công ty cơ khí xây dựng nhỏ hơn.
- Cạnh tranh cả về công nghệ, giá thành sản phẩm dịch vụ với nhóm các công ty cơ khí xây dựng có quy mô vốn và công nghệ tương đương với Công ty Cơ khí xây dựng số 5.
So với các công ty trong ngành,xét cả về quy mô vốn, tiềm lực lao động,sản xuất, công nghệ ,công ty xác định vị thế của mình mới chỉ ở tầm vừa và nhỏ.Công ty cổ phần cơ khí xây dựng số 5 xác định rằng không chỉ chịu sự cạnh tranh trong nội bộ tổng công ty mà còn phải đối mặt với nhiều đối thủ bên ngoài khác như tổng công ty xây dựng Sông Hồng, tổng công ty xây dựng cầu Thăng Long...
Vốn chủ sở hữu của một số đối thủ cạnh tranh của Công ty Cổ phần cơ khí xây dựng số 5 giai đoạn 2007-2009. Đơn vị: nghìn đồng. 0 50000 100000 150000 200000 250000 Năm 2007 Năm 2008 Năm 2009 CTCP xây dựng sông Hồng CTCP cơ khí xây dựng số18 CTCP Cơ khí xây dựng số5
(Nguồn: Công ty Cổ phần cơ khí xây dựng số 5- COMA 5)
So với các đối thủ cạnh tranh chính như Công ty cổ phần cơ khí xây dựng số 18, Công ty cổ phần xây dựng song Hồng, năng lực vốn của công ty trong 3 năm gần đây đã có cải thiện song vẫn còn khá khiêm tốn.
Năng lực về vốn là một yêu cầu khá quan trọng khi Công ty tham gia đấu thầu các công trình, nó có ảnh hưởng lớn tới năng lực cạnh tranh của Công ty.Vì thế, trong tương lai, để nâng cao năng lực cạnh tranh của mình so với các đối thủ cạnh tranh thì công ty cần phải có giải pháp nâng cao năng lực vốn.
- So sánh mức doanh thu của công ty với một số đối thủ cạnh tranh chính của công ty trong ngành:
Biểu đồ Doanh thu của Công ty Cổ phần cơ khí xây dựng số 5 và một số đối thủ cạnh tranh giai đoạn 2007-2009
0 50000 100000 150000 200000 250000 300000 350000 400000 Năm 2007 Năm 2008 Năm 2009 CTCP xây dựng sông Hồng CTCP cơ khí xây dựng số18 CTCP Cơ khí xây dựng số5
(Nguồn: Công ty Cổ phần cơ khí xây dựng số 5- COMA 5)
Doanh thu của Công ty qua 3 năm có xu hướng tăng lên rõ rệt nhưng nếu so với mức doanh thu của Công ty Cổ phần xây dựng sông Hồng và Công ty cổ phần cơ khí xây dựng số 5 thì mức doanh thu của công ty còn khá khiêm tốn.Năm 2009, doanh thu của Công ty đạt 43,21 tỷ đồng trong khi con số này của Công ty Cổ phần cơ khí xây dựng số 18 là 338,9 tỷ đồng và Công ty Cổ phần xây dựng sông Hồng là 347,6 tỷ đồng.
- So sánh về lợi nhuận của công ty với một số đối thủ cạnh tranh chính của công ty trong ngành:
Có thể nói từ năm 2007 đến 2009, mức lợi nhuận sau thuế của công ty tăng lên 4.04 lần và đạt mức 1,51 tỷ đồng nhưng mức lợi nhuận này nếu đem so sánh với 2 đối thủ cạnh tranh chính thì nó lại là một con số tương đối thấp, chỉ bằng 1/5 mức lợi nhuận của Công ty Cổ phần cơ khí xây dựng số 18 và 1/24 mức lợi nhuận của Công ty Cổ phần xây dựng sông Hồng đạt được năm 2009.
Biểu đồ Lợi nhuận sau thuế của Công ty Cổ phần cơ khí xây dựng số 5 và một số đối thủ cạnh tranh giai đoạn 2007-2009
0 5000 10000 15000 20000 25000 30000 35000 40000 Năm 2007 Năm 2008 Năm 2009 CTCP xây dựng sông Hồng CTCP cơ khí xây dựng số18 CTCP Cơ khí xây dựng số5
(Nguồn: Công ty Cổ phần cơ khí xây dựng số 5- COMA 5)
Mặc dù vậy, cạnh tranh cũng góp phần tạo động lực và cơ hội cho công ty có chiến lựơc đúng đắn, cải cách lại bộ máy công ty, nắm bắt tốt hơn quy luật thị trường, phát triển các sản phẩm dịch vụ hợp lý, cải tiến quy trình sản xuất, giảm giá thành các sản phẩm dịch vụ công ty cung cấp: lấy chất lượng sản phẩm dịch vụ làm sức mạnh cạnh tranh. Nhờ đó, Công ty Cổ phần cơ khí xây dựng số 5 luôn có một cơ sở khách hàng ổn định, tạo được sự tín nhiệm của khách hàng.
● Sức ép của các sản phẩm thay thế
Các sản phẩm, dịch vụ thay thế cũng là một trong các lực lượng cạnh tranh trực tiếp với các sản phẩm dịch vụ của Công ty cung cấp, làm hạn chế mức lợi nhuận của công ty. Các sản phẩm, dịch vụ thay thế trên thị trường hiện nay của công ty khá nhiều và đa dạng về mẫu mã, chủng loại cũng như giá thành.Đây cũng đang là một thách thức đối với Công ty Cổ phần cơ khí xây dựng số 5.Điều này đòi hỏi công ty phải liên tục điều tra thị trường để nhận diện sự tiềm ẩn của các sản phẩm dịch vụ thay thế, đồng thời nắm bắt được kịp thời nhu cầu của khách hàng tiềm năng nhằm nhanh chóng cải tiến mẫu mã, quy trình sản xuất sản phẩm dịch vụ, tạo ra được sản phẩm dịch vụ có sức cạnh tranh cao, chống lại sự chiếm chỗ của các sản phẩm, dịch vụ thay thế.
Bất kỳ một tổ chức, một doanh nghiệp nào muốn kinh doanh, hoạt động, tồn tại và phát triển trên thị trường đều phải lấy khách hàng làm trung tâm, xác định được khách hàng mục tiêu của mình và thoả mãn nhu cầu của những khách hàng đó. Do đặc thù ngành nghề là sản xuất và cung ứng các sản phẩm dịch vụ trong ngành cơ khí xây dựng như:các sản phẩm vật liệu xây dựng, kết cấu thép, cấu kiện xây dựng, các sản phẩm đúc, phụ tùng, phụ kiện cho các loại vật liệu xây dựng, các sản phẩm cơ khí…nên nhóm khách hàng mục tiêu của công ty chủ yếu là nhóm khách hàng công nghiệp.Yêu cầu về chất lượng sản phẩm dịch vụ của nhóm khách hàng này là khá cao, số lượng đặt hàng mỗi lần thường lớn.Chính vì thế, Công ty cần không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ, cắt giảm chi phí để tăng sức cạnh tranh về giá, nhằm duy trì những đơn đặt hàng của những khách hàng cũ đồng thời thu hút thêm những khách hàng mới cho công ty.Khách hàng hiện nay của công ty khá đa dạng bao gồm cả khách hàng trong và ngoài nội bộ tổng công ty. Công ty duy trì tốt thị trường trong ngành xi măng và thiết bị mỏ với các khách hàng quan trọng, lâu năm như: Nhà máy xi măng Hoàng Thạch, mỏ Quảng Ninh, Viện nghiên cứu cơ khí, Viện cơ khí năng lượng và mỏ... XN cơ khí đang từng bước là đối tác chính chế tạo lắp đặt dầm cầu trục lớn cho hãng thiết bị nâng hạ DEMAG. Bên cạnh đó công ty liên kết với các đối tác khác tìm kiếm các hợp đồng và chuyển giao cho các nhà thầu phụ và một phần để xí nghiệp thực hiện, góp phần tăng doanh thu, lợi nhuận và tạo công ăn việc làm cho xí nghiệp.
- Cầu các sản phẩm kết cấu thép trên thị trường:
Nhu cầu về khung thép đang ngày càng tăng trong thời điểm hiện nay. Hơn nữa, các dự án xây dựng ngày càng nhiều, bao gồm các dự án xây dựng cầu ở miền Bắc và miền Nam và vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Những dự án xây dựng cầu đường đang tăng lên đáng kể. Các dự án tàu điện ngầm và các công trình xây dựng nhà cao tầng ở Hà Nội và TP.HCM đang bắt đầu phát triển. Việc bảo trì các công trình hạ tầng cơ sở và các dự án xây dựng nhà máy xí nghiệp tư nhân mang tầm cỡ lớn đang ngày càng phát triển.
Mặc dù không có số liệu công khai cụ thể về lượng cầu về khung thép xây dựng ở Việt Nam nhưng dự đoán rằng nó có thể tăng khoảng hơn 1 triệu tấn một năm. Và
hiện nay khả năng cung trên thị trường Việt Nam khoảng 300 - 400 nghìn tấn một năm.Hiện Việt Nam có khoảng 30 nhà máy sản xuất kết cấu thép, riêng LILAMA có 8 nhà máy. Nhu cầu hàng năm của Việt Nam cần khoảng 750 - 800 nghìn tấn. Các doanh nghiệp hiện tại chỉ cung cấp được khoảng 50%, còn lại phải nhập khẩu. Dự báo, sau năm 2012, nhu cầu về kết cấu thép (nhất là với các công trình nhà cao tầng) sẽ tăng lên khoảng 1-1,2 triệu tấn/năm.
- Cầu các sản phẩm cơ khí:
Việt Nam có thị trường cơ khí được đánh giá là khá lớn. Thị trường cơ khí của Việt Nam tăng trưởng rất mạnh. Nếu năm 1995 Giá trị nhập khẩu cơ khí của Việt Nam mới chỉ là 2,967 tỷ USD thì đến năm 2005 khoảng 11 tỷ USD chưa kể những sản phẩm trong nước đã làm được đáp ứng nhu cầu ngay tại chỗ. Các chuyên gia cho rằng thị trường cơ khí của Việt Nam hiện đạt khoảng 16 tỷ USD/năm và tốc độ tăng trưởng không dưới 20%/năm. Đây là thị trường tiềm năng mà nhiều doanh nghiệp nước ngoài đang hướng đến.
●Nhà cung cấp.
Công ty hoạt động trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh các sản phẩm cơ khí, xây dựng, các sản phẩm đúc hợp kim bằng kim loại màu, kim loại đen chất lượng cao, các sản phẩm kết cấu thép tiêu chuẩn, phi tiêu chuẩn phục vụ cho Công nghiệp, xây dựng… Vì thế, các nhà cung cấp nguyên liệu thép cho công ty đóng một vai trò khá quan trọng và có ảnh hưởng lớn đến hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.Đầu vào của quá trình sản xuất kinh doanh của công ty là các máy móc thiết bị, nguyên vật liệu như phôi thép, than cám...Nguyên vật liệu đầu vào của công ty chủ yếu do các doanh nghiệp chuyên kinh doanh những loại nguyên vật liệu này hoặc những địa phương nơi có nguồn nguyên vật liệu cung cấp như than ở Quảng Ninh, gang thép Thái Nguyên...
Máy móc thiết bị của công ty được cung cấp bởi các nhà cung cấp nước ngoài: Đức( máy uốn tôn), Hàn Quốc( máy phát điện), Nga( khuôn đúc).. đảm bảo cho sự vận hành hiệu quả của sản xuất.
Sức ép của những nhà cung cấp này là một thách thức lớn đối với công ty. Nhà cung cấp có thể nâng giá, làm tăng chi phí sản xuất của công ty. Sự biến động
về giá thép nguyên liệu có ảnh hưởng rất lớn tới hoạt động sản xuất của công ty. Trong mấy tháng đầu năm 2010, đặc biệt trong tháng 3, tháng 4 năm 2010, gía thép nguyên liệu tăng quá cao, cùng với sự tăng giá điện, giá nước đã ảnh hưởng lớn tới hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, đẩy chi phí sản xuất tăng lên đáng kể từ đó đẩy giá thành sản phẩm dịch vụ của Công ty lên cao.Từ đó, dẫn đến việc tiêu thụ hàng hoá dịch vụ của Công ty cũng gặp khó khăn. Để giảm bớt những rủi ro về việc tăng giá các nguyên vật liệu đầu vào, Công ty phải lập kế hoạch phân bổ nguồn vốn, hàng tồn kho, kế hoạch sản xuất một cách hợp lý, đồng thời duy trì mối quan hệ tốt với các nhà cung cấp để có thể chủ động hơn khi giá cả nguyên vật liệu biến động.
●Các đơn vị mới ra nhập thị trường.
Các đơn vị mới ra nhập ngành cơ khí xây dựng đặt ra rất nhiều thách thức đối với các đối thủ cạnh tranh hiện tại, trong đó có Công ty Cổ phần Cơ khí xây dựng số 5.Các đối thủ cạnh tranh mới có thể làm giảm thị phần của Công ty.Chủ yếu những đối thủ này là những công ty nhỏ, các hộ gia đình, làng nghề chuyên sản xuất các sản phẩm đúc, cơ cấu bộ máy công ty tương đối nhỏ gọn, sản xuất chủ yếu là công nghệ thủ công, nên giá thành sản phẩm thường rẻ hơn, gây khó khăn cho các sản phẩm dịch vụ của công ty trong cạnh tranh về giá.
2.2.2.Phân tích các nhân tố bên trong ảnh hưởng tới năng lực cạnh tranh của công ty.
Phân tích môi trường bên trong của Công ty có vai trò rất quan trọng giúp ta xác định được những điểm mạnh cũng như những điểm yếu còn tồn tại của công ty, từ đó đưa ra được những phương hướng giải pháp để nâng cao năng lực cạnh trang của công ty. Để phân tích nội lực công ty Cổ phần cơ khí xây dựng số 5, em sử dụng mô hình phân thíc môi trường bên trong dựa trên các chức năng hoạt động của tổ chức. Sau đây, em xin trình bày cụ thể từng chức năng của công ty như sau:
2.2.2.1.Tiềm lực tài chính.
●Phân tích về năng lực vốn của công ty:
-Là công ty cổ phần nên nguồn vốn của Công ty chủ yếu do các cổ đông đóng góp theo hình thức cổ phần. Tại thời điểm thành lập, vốn điều lệ c ủa Công ty được xác định là 4 tỷ VNĐ.Giá trị cổ phần phát hành lần đầu theo sở hữu:
+ Thuộc sở hữu Nhà nước: 400.000.000 đồng, chiếm 20% vốn phát hành lần đầu. + Thuộc sở hữu các cổ đông:1.600.000.000 đồng, chiếm 80% vốn phát hành lần đầu.
- Vốn điều lệ của công ty được sử dụng cho các hoạt động kinh doanh như:
+ Mua sắm tài sản cố định, máy móc trang thiết bị, mở rộng quy mô hoạt động của công ty.
+ Phát triển kỹ thuật, nghiệp vụ.
+ Mua cổ phiếu, trái phiếu, góp vốn liên doanh. + Các dự trữ cần thiết về động sản, bất động sản. + Kinh doanh theo nội dung hoạt động của công ty.
Tính đến 31/12/2009 cơ cấu nguồn vốn của Công ty được thể hiện ở bảng sau:
Cơ cấu nguồn vốn của công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng số 5
STT Nguồn vốn Giá trị( đồng)
I Nguồn vốn chủ sở hữu 4.986.578.741
1 Vốn kinh doanh 3.903.537.970
2 Chênh lệch đánh giá lại tài sản 164.285.000
3 Lợi nhuận sau thuế 918.755.771
II Vay dài hạn 300.000.000
1 Vay ngân hàng 0
2 Vay bộ xây dựng 300.000.000
(Nguồn: Công ty Cổ phần cơ khí xây dựng số 5- COMA 5)
Để có đủ vốn sản xuất kinh doanh, đáp ứng tiến độ chiến lược tăng trưởng doanh thu, sản lượng, Công ty xác định mục tiêu tăng vốn tự có đến năm 2012 là 10 tỷ đồng, trong đó nguồn vốn điều lệ là 8 tỷ đồng và 2 tỷ đồng là cấc nguồn vốn khác.
Biểu đồ cơ cấu doanh thu của Công ty CP cơ khí xây dựng số 5 năm 2009
XN cơ khí XN đúc XN xây dựng Kinh doanh dịch vụ Kinh doanh khác
(Nguồn: Công ty Cổ phần cơ khí xây dựng số 5- COMA 5)
Từ biểu đồ cơ cấu doanh thu của công ty năm 2009, ta có thể thấy doanh thu chủ yếu của công ty thu được từ hoạt động sản xuất kinh doanh của 3 xí nghiệp trong đó xí nghiệp đúc chiếm 36%, xí nghiệp cơ khí chiếm 20% và xí nghiệp xây dựng chiếm 39% tổng doanh thu của toàn công ty.