thương Việt Nam - Chi nhánh Đống Đa
3.2.3.1. Các chỉ tiêu định lượng > Số lượng khách hàng DNNVV ĐVT: Doanh nghiệp 1135 1105 I 1004 813 JL 2018 2019 2020 6T/2021 SL KHDN VVN vay vốn __ SL KHDN VVN
Biểu đồ 3.3. Số lượng KHDN vay vốn tại Vietinbank Đống Đa 2018-6T/2021
Nguồn: Báo cáo tổng kết Vietinbank Đống Đa
Qua bảng sô liệu có thê thây răng: sô lượng DNNVV đang vay vôn tại
Vỉetỉnbank Đống Đa có xu hướng tăng qua từng năm; tỷ lệ số lượng DNNVV vay
vốn/số DNNVV có giao dịch tại chi nhánh cỏ biến động nhưng không đáng kể. số lượng DNNVV vay vốn trong năm 2020 là: 146 doanh nghiệp, tăng 14 doanh nghiệp so với năm 2019 và tăng 31 doanh nghiệp so với năm 2018. Đen 30/06/2021 số lượng DNNVV vay vốn tăng 13 Doanh nghiệp so với 2021 và đạt 153 doanh nghiệp. Như vậy Vieitnbank Đống Đa đà có sự phát triển khách hàng mới trong quan hệ vay vốn. Tuy nhiên, tỷ lệ số lượng DNNVV đà vay/số lượng DNNVV có tài khoản mặc dù có cải thiện nhưng vẫn đạt ờ mức tương đối thấp: 13.48% trong 6 tháng đầu năm 2021;
13.21% trong năm 2020 (Nãm 2019 là 13.14% và 2018 là 14.14%), cho thấy mặc dù tiềm năng còn rất lớn nhưng Vieitnbank Đống Đa chưa khai thác hết nguồn khách hàng DNNVV sẵn có quan hệ giao dịch. Vì vậy, các cán bộ tín dụng cần có các biện pháp, kế hoạch tiếp cận thông tin khách hàng, khai thác tốt nhu cầu của khách hàng trong quan hệ tín dụng.
> Doanh sô cho vay và dư nợ cho vay
ĐVT: Triệu đồng 14,000 12,000 10,000 8,000 6,000 4,000 2,000 2018 2019 2020
■ Doanh số cho vay DNNVV ■ Dư nợ cho vay DNNVV ■ Dư nợ toàn chi nhánh
Biểu đồ 3.4. Doanh số và dư nọ’ cho vay KHDNNVV
Nguồn: Báo cáo năm tại Vỉetỉnbank Đống Đa
Doanh sô cho vay và dư nợ cho vay KHDNNVV có xu hướng tăng từ năm 2018- 2020. Năm 2020, doanh số cho vay DNNVV đạt 7.859 tỷ đồng, tăng thêm 1,364 tỷ đồng so với năm 2019, tương ứng với tốc độ tãng là 21.1%, dư nợ cho vay 2020 đối với DNNVV đạt 3.046 tỷ đồng, tăng thêm 595 tỷ đồng so với năm 2019, tương ứng với tốc độ tăng là 24.27%. Đen 30/06/2021 dư nợ cho vay DNNVV đạt 3,900 tỷ đồng, tăng 854 tỷ đồng tương ứng tốc độ tăng 28% so cả nàm 2020. Điều này cho thấy Vieitnbank Đống Đa đã có sự tăng trưởng tốt trong hoạt động cho vay DNNVV.
Có sự tương đồng tăng trưởng về dư nợ cho vay của tất cả các đối tượng khách hàng và dư nợ cho vay DNNVV, tuy nhiên, tốc độ tăng trưởng cho vay DNNVV vẫn nhỉnh hơn so với các phân khúc còn lại. Tính trong 6 tháng đầu năm 2021, Dư nợ cho vay toàn chi nhánh tăng 19.8% so cả năm 2020, riêng phân khúc cho vay DNNVV tăng 28%. Năm 2020, dư nợ cho vay chung toàn chi nhánh đạt 13,501 tỷ đồng, tăng thêm 16,41% so với năm 2019 thì dư nợ cho vay DNNVV tăng thêm 24.27%. Tỷ trọng dư nợ cho vay DNNVV cũng tăng từ 21.1% trong năm 2019 lên thành 22.6% trong năm 2020 và 24% tính đến tháng 6 năm 2021, cho thấy DNNVV ngày càng đóng vai trò quan trọng chiếm tỷ trọng ngày càng cao trong cơ cấu dư nợ cho vay của toàn chi nhánh.
> Cơ cấu cho vay DNNVV
Cơ cấu dư nợ cho vay DNNVV có Tài sản đảm bảo
Bảng 3.8. Bảng dư nợ cho vay khách hàng DNNVV có tài sản bảo đảm
Chỉ tiêu Năm 2018 Năm 2019 Năm 2020 6T/2021 Dư nơ vay có đảm bảo bằng tài
sản (tỷ đồng) 1.405 1,989 2,590
3,370
Dư nơ (tỷ đồng) 1,903 2,451 3,046 3,900
Tỷ trọng dư nợ có tài sản bảo đảm 73.81% 81.14% 85.04% 86.41%
\--- --- ---7
Nguôn: Báo cáo năm tại Vietỉnbank Đông Đa
Để phòng ngừa rủi ro trong hoạt động cho vay và quyết định mức cho vay đối với từng khách hàng thì tài sản bảo đảm là một trong những căn cứ quan trọng, tỷ lệ TSBĐ càng cao thì chứng tỏ hoạt động cho vay càng chịu ít rủi ro, khách hàng có
trách nhiệm hơn trong việc hoàn trả nợ vay, cũng như đây là nguôn thu hôi nợ vay trong trường hợp phát sinh nợ xấu, nợ khó đòi.
Qua bảng số liệu ta thấy, tài sản bảo đảm cho DNNVV vay vốn và giá trị dư nợ vay đều tăng hàng năm từ năm 2018-2022021, tỷ trọng dư nợ cho vay có tài sản bảo đảm luôn giữ ở mức cao. Tính đến 30/06/2021, giá trị tài sản bảo đảm dùng cho hoạt động vay vốn của DNNVV chiếm 86.41%% tổng dư nợ, cho thấy Vietinbank Đống Đa khá thận trọng trong quá trình cấp vốn trên cơ sở tín chấp, giá trị TSBĐ/dư nợ vay cao nhằm giảm thiểu rủi ro trong hoạt động cho vay, nâng cao hiệu quả hoạt động cho vay DNNVV.
Co’ cấu cho vay theo thòi gian
Bảng 3.9. Bảng cơ cấu cho vay theo kỳ hạn của Khách hàng DNNVV
ĐVT: Tỷ đồng (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
\ ~ r
Chỉ tiêu
Năm 2018 Năm 2019 Năm 2020 6T/2021
Giá tri♦ Tỷ trọng Giá tri• Tỷ trọng Giá tri• Tỷ trọng Giá tri• Tỷ trọng Du nơ• DNNVV 1,903 100% 2,451 100% 3,046 100% 3,900 100% Ngắn hạn 1,389 73% 1,863 76% 1,221 40.1 % 1,276 32,7% Trung và dài hạn 514 27% 678 24% 1,825 59.9% 2,624 67.3%
Nguôn: Báo cáo năm tại Vỉetinbank Đông Đa
Dư nợ cho vay DNNVV của Vietinbank Đống Đa có sự chuyển biến và thay đổi lớn về cơ cấu trong năm 2020 và đặc biệt là năm 2021. Năm 2019 dư nợ cho vay ngắn hạn vẫn chiềm tỷ trọng lớn khi chiếm 76% tổng dư nợ tương đương 1,863 tỷ đồng. Tuy nhiên sang năm 2020, dư nợ cho vay ngắn hạn đối với DNNVV giảm còn
1,221 tỷ đồng và chiếm 40.1 % trong tỷ trọng nợ cho vay DNNVV. Bước sang năm 2021, tính đến thời điểm 30/06/2021 tỷ trọng dư nợ cho vay ngắn hạn giảm còn 32.7% tổng dư nợ. Dư nợ và tỷ trọng cho vay ngắn hạn đối với DNNVV có sự thay đổi lớn là do Vietinbank Đống Đa đã rất chủ động và thay đổi định hướng nhằm phù họp với tình hình hiện tại, các khoản dư nợ trung dài hạn gia tăng trong năm 2020 và 2021 tập trung chủ yếu ở mảng tín dụng xanh và cho vay năng lượng tái tạo. Đồng thời chi
nhánh cùng các khách hàng chủ động giảm quy mô dư nợ và quy mô hoạt động kinh doanh ở các lĩnh vực thương mại dịch vụ, du lịch, nhà hàng và may mặc. Động thái này dựa trên sự đồng thuận và chủ động của cả Vietinbank Đống Đa và khách hàng khi nhìn nhận thấy sự khó khăn trong hoạt động từ đó chủ động rút giảm đề duy trì
hoạt động bền vững trong giai đoạn dịch bệnh diễn biến phức tạp.
Co’ cấu cho vay theo lĩnh vực ngành nghề
Đ VT: Tỷ đồng
2018 2019 2020 6T/2021
□ Thương mại, dịch vụ □ sx, CN, XD, BDS □ Nông nghiệp
Biểu đồ 3.5. Cơ cấu cho vay theo ngành nghề của DNNVV
Nguồn: Báo cáo tông kết năm tại Vietinbank Đóng Đa
Vietinbank Đống Đa cung cấp tín dụng cho các khách hàng thuộc nhiều ngành nghề khác nhau trong nền kinh tế. Cơ cấu tỷ trong dư nợ vay đối với DNNVV có nhiều sự biến động và thay đổi, đặc biệt kể từ năm 2020 và đến 6 tháng đầu năm 2021 khi tỷ trọng cơ cấu cho vay các nhóm ngành công nghiệp, sản suất, xây dựng và bất đống sản gia tăng và chiếm phần lớn cơ cấu cho vay của Chi nhánh. Nguyên nhân chính vẫn là chù trương phát triển bền vững và giảm thiểu rủi ro cũng như những tác động tiêu cực từ đại dịch Covid-19. Ke từ khi dịch bệnh bùng phát đầu năm 2020, hoạt động cung ứng bị đứt gãy, giá cả và chi phí vận chuyến leo thang và các quy
định giãn cách xã hội đê không chê dịch bênh của Chính Phủ đà khiên các nhóm ngành thương mại, dịch vụ, du lịch, nhà hàng khách sạn ảnh hưởng nặng nề. Chi nhánh Đống Đa nằm trên địa bàn TP Hà Nội, là nơi hứng chịu hầu hết các đợt dịch bùng phát do vậy tất cả các đợt giãn cách đều bị tác động, các khách hàng của Chi
nhánh chủ yếu nằm ở các tỉnh thành phố lớn và cũng chịu tác động không nhỏ. Điển hình như một số các khách hàng của Chi nhánh hoạt động trong lĩnh vực nhà hàng theo chuồi Food and Beverage như CTCP Dịch Vụ cổng Vàng (Golden Gate); Chuỗi siêu thị điện máy Pico; các khách hàng hoạt động trong lĩnh vực khách hàng trên khu vực các quận nội đô như Hoàng Kiến; Hai Bà Trang; Ba Đình; các khách hàng hoạt động trong lĩnh vực du lịch tại Hạ Long.... Do vậy để các khách hàng có thể tồn tại và duy trì được qua đợt đại dịch này và khôi phục khi xã hội ngừng giãn cách, Chi nhánh cùng khách hàng đã chú động phối họp và đồng thuận các chính sách nhằm hỗ trợ nhau như: Giảm lãi suất; cơ cấu nợ....và quan trọng nhất là các khách hàng đã chủ động rút giảm quy mô hoạt động, giảm dư nợ nhằm giảm tối đa các chi phí tài chính của chính mình. Điều này là nguyên nhân chính kiến dư nợ nhóm ngành Thương mại dịch vụ giảm từ 1,814 tỷ đồng năm 2019 xuống còn 1,423 tỷ đồng năm 2020 đồng thời duy trì quy mô này trong năm 2021.
Trong khi đó, để đảm bảo phát triển và tăng trưởng về quy mô, trong năm 2020 và đặc biệt đầu năm 2021 Chi nhánh đã chủ động tiếp cận cho vay các khách hàng trong lĩnh vực Sản xuất, Công nghiệp với các nhóm ngành và khách hàng được Chi nhánh đánh giá là ít chịu ảnh hưởng của dịch bệnh đến hoạt động kinh doanh và doanh thu cũng như dòng tiền của khách hàng. Trong thời gian này, Chi nhánh Đống Đa đã tiếp cận và cho vay với 2 dự án Điện Mặt Trời nối lưới quy mô công suất 35 MWh/ Dự án và trên 60 dự án Điện Mặt Trời áp mái. Tổng dư nợ cho vay Trung dài hạn với nhóm ngành này đóng góp tới gần 1,500 tỷ tăng trưởng dư nợ trong tống số 1,800 tỷ của sự tăng trưởng tổng dư nợ nhóm ngành năm 2021 so với năm 2019.
Cơ cấu và tỷ trọng cho vay các nhóm ngành tính đến 30/06/2021 như sau: Tỷ trọng nợ vay trong lĩnh vực nông nghiệp đạt 3.5%; lĩnh vực công nghiệp, sản suất, xây dựng và bất đống sản đạt 59%; lĩnh vực thương mại dịch vụ đạt 37.5%. Tỷ trọng
dư nợ trong lĩnh vực nông nghiệp là thâp nhât, lĩnh vực công nghiệp, sản suât, xây dựng và bất đống sản là cao nhất. Mặc dù ở tất cả các lĩnh vực, giá trị dư nợ tuyệt đối đều tăng tuy nhiên tỷ trọng cơ cấu các lĩnh vực Ngành nghề có sự thay đổi, trong đó lĩnh vực Nông nghiệp thấp nhất duy trình quanh mức 3.5%, trong kill đó lĩnh vực thương mại dịch vụ giảm mạnh từ 74% năm 2019 xuống 37.5% năm 2021 và lĩnh vực Công nghiệp, sản xuất, xây dựng và Bất động sản tăng từ 21% lên 59%. Điều này phù hợp với địa bàn hoạt động cùa Vietinbank Đống Đa tập trung ở Hà Nội là chủ yếu, nơi các khách hàng quy mô lớn lĩnh vực Đa nghành như sản xuất, công nghiệp, thương mại dịch vụ phát triển mạnh và lĩnh vực Nông nghiệp không phải là thế mạnh.
> Tỷ lệ nợ xấu cho vay DNNVV
Bảng 3.10. Nợ xấu cho vay DNNVV
ĩ---- ---7
Chỉ tiêu Năm 2018 Năm 2019 Năm 2020 6T/2021
Nợ xấu DNNVV (tỷ đồng) 3.5 8.0 11.0 0
Dư nợ DNNVV (tỷ đồng) 1,903 2,451 3,046 3,900
Tỷ lệ nợ xấu DNNVV % 0,18% 0.32% 0.36% 0%
Tỷ lệ nọ’ xấu toàn chi nhánh
0.22% 0.16% 0.29% (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
0.01%
Nguôn: Báo cáo tại Vietinbank Đông Đa
Nợ xấu là các khoản nợ từ nhóm 3-5 theo quy định về Phân loại nợ (thông tư 02 của NHNN). Hoạt động cho vay của ngân hàng luôn đi liền với rủi ro tiềm ẩn, trong đó, nợ xấu là yếu tố không thể tránh khỏi. Qua bảng số liệu cho thấy, đi liền với dư
nợ vay tăng lên, nợ xấu đối với DNNVV cũng tăng lên từ năm 2018-2020. Năm 2020, nợ xấu của DNNVV là 11 tỷ đồng, tỷ lệ nợ xấu của nhóm KH này là 0.36% - tỷ lệ này cao hơn so với tỷ lệ nợ xấu trung bình của toàn chi nhánh là 0.29%. Tuy vậy, tỷ lệ nợ xấu của toàn chi nhánh cũng như của khách hàng DNNVV là thấp, đồng thời cơ cấu nợ vay tại chi nhánh phần lớn là nợ có tài sản bảo đảm và các khoản nợ xấu này đều có tài sản bảo đảm 100% và hiện đang tiến hành các thù tục để xử lý nợ, hơn nữa tỷ lệ nợ xấu có xu hướng tăng nhưng vẫn trong ngưỡng kiểm soát. Đặc biệt, trong
bối cảnh các doanh nghiệp gặp rất nhiều khó khăn trong bối cảnh chung của nền kinh tế gắn với sự bùng phát của dịch bệnh, năm 2021 chi nhánh đã thực hiện rất tốt công tác xử lý nợ, đến tháng 6/2021 Chi nhánh đà cơ bản xử lý dứt điểm toàn bộ nợ xấu, hiện dư nợ xấu là toàn chi nhánh là 2.3 tỷ đồng chiếm 0.01% Tổng dư nợ. Riêng phân
khúc khách hàng DNNVV, dư nợ xấu là Ođ, đây là chỉ tiêu thể hiện chất lượng nợ và chất lượng quản lý của Chi nhánh là rất tốt và ngày một cải thiện. Và thế hiện cho việc này đó là Chi nhánh Đống Đa luông được xếp vào nhóm Chi nhánh loại 1 với các mức thẩm quyền quyết định tín dụng cao nhất theo quy định của Ngân hàng Công Thương Việt Nam.
> Tỷ lệ sinh lòi tù’ hoạt động cho vay
Bảng 3.11. Chỉ tiêu lợi nhuận từ hoạt động cho vay DNNVV
Đ VT: Tỷ đồng
\ r
Chỉ tiêu Năm 2018 Năm 2019 Năm 2020 6T/2021 Loi nhuận tù’ cho vay
DNNVV
34.6 40.1 48.9 26.6
Tổng dư nợ bình quân DNNVV
1,948 2,117 2,565 3,331
Tỷ lệ sinh lòi từ cho vay DNNVV
1.77% 1.89% 1.90% 1.58%
Tổng thu nhập phân khúcDNNVV
85 96 105 68.6
Tỷ trọng lọi nhuận tù’ cho vay DNNVV
40.7% 41.8% 46.6% 38.8%
Nguôn: Báo cáo năm tại Vỉetỉnbank Đông Đa
Chỉ tiêu lợi nhuận cho vay phản ánh khả năng sinh lời của vốn cho vay. Lợi nhuận từ hoạt động cho vay DNNVV có biến động tăng từ năm 2018 đến năm 2021, Cuối năm 2020, lợi nhuận thu được từ hoạt động cho vay DNNVV là 48.9 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng là 46.6% trong cơ cấu tổng thu nhập của phân khúc vừa và nhỏ và chiếm, qua đây có thể thấy được hoạt động cho vay DNNVV đóng vai trò quan trọng trong hoạt động kinh doanh của Ngân hàng, là một trong những nghiệp vụ đóng góp nhiều lợi nhuận cho Chi nhánh. Tỷ lệ sinh lời từ hoạt động cho vay DNNVV năm 2020 đạt 1.9%, Ngân hàng có tỷ suất lợi nhuận cao khi cho vay DNNVV. Sang năm
2021, nhàm hỗ trợ các doanh nghiệp gặp khó khăn và đồng thuận với chủ trương của