Giống như Siri của Apple, Zia là trợ lý ảo thông minh AI tích hợp sẵn trong Zoho CRM giúp bạn quản lý dữ liệu. Zia có thể làm hộ bạn những công việc như tải thông tin bạn cần, ghi chú, dự đoán tương lai của việc bán hàng, phát hiện bất thường, tự động hóa các nhiệm vụ và còn nhiều hơn thế! Dù là việc cập nhật mọi hoạt động cho cả thành viên mới nhất trong đội ngũ cũng không làm khó dễ Zia.
Zia cung cấp một số chức năng chính bao gồm:
10. Tùy chỉnh:
Dù hoạt động trong cùng một lĩnh vực, mỗi doanh nghiệp đều có đặc điểm và ưu thế của riêng mình và được thể hiện rõ thông qua CRM. Họ có thể vận dụng các tính năng khác nhau để cho ra một CRM phù hợp với việc kinh doanh của mình, chẳng hạn như những thông tin đã thu thập, cách thức xem thông tin thậm chí là loại ngôn ngữ và tiền tệ được sử dụng cũng có thể tùy chỉnh sao cho đáp ứng đúng nhu cầu.
11. Tự động hóa tiếp thị:
Khả năng tự động hóa tiếp thị của Zoho CRM giúp đội ngũ tiếp thị và bán hàng của bạn trở nên thống nhất. Tạo khách hàng tiềm năng mới, thực hiện chiến dịch tiếp thị qua email có mục tiêu và so sánh chi tiêu quảng cáo với doanh thu bán hàng bằng tính năng tích hợp Google Ads.
Tính năng tự động hóa tiếp thị thể hiện mạnh mẽ qua khả năng:
12. Cộng tác nhóm:
Zoho CRM là một CRM hợp tác được xây dựng để tạo điều kiện giao tiếp với khách hàng cũng như nội bộ đội ngũ nhân viên. Giúp đội ngũ của bạn luôn được duy trì cập nhật bán hàng theo thời gian thực. Cho phép các nhóm thêm ngữ cảnh hữu ích vào hồ sơ bán hàng của họ hoặc kết nối các công cụ cộng tác để chia sẻ thông tin cập nhật từ một nền tảng.
Tạo nhóm, gắn thẻ các đại diện khác, chia sẻ cập nhật bán hàng hay chỉ đơn giản là để lại các ghi chú hữu ích cho đồng đội. Nhóm của bạn có thể làm việc cùng nhau ở mọi nơi nhờ hợp tác bán hàng.
Nhằm mở rộng chức năng cốt lõi của Zoho CRM, kho ứng dụng Zoho cung cấp một loạt tính năng tích hợp cho các ứng dụng của bên thứ ba mà bạn sử dụng hàng ngày như DocuSign, Google Drive, Google Ads, Mailchimp...
13. Làm việc từ xa:
Cũng giống như tính năng cộng tác nhóm của Zoho CRM, tính năng hỗ trợ làm việc từ xa giúp duy trì tốc độ bán hàng. Đội ngũ bán hàng ngày nay cần giao tiếp, cộng tác và làm việc tốt nhất từ bất kỳ đâu chứ không chỉ tại văn phòng. Các tính năng hỗ trợ làm việc từ xa của Zoho CRM sẽ cho phép bạn giữ liên lạc với khách hàng tiềm năng và đầu mối kinh doanh trong khi làm việc từ xa.
14. Ứng dụng di động:
Doanh nghiệp hoàn toàn có khả năng kiểm soát hoạt động kinh doanh mọi lúc mọi nơi với phiên bản di động của Zoho CRM. Dù ở bất kì đâu hay trong hoàn cảnh náo, chỉ với một chiếc điện thoại trong tay, bạn sẽ luôn nhận được thông báo và có thể kết nối trực tuyến với khách hàng, đồng nghiệp. Điều này giúp bạn có thể phản ứng kịp thời với những thay đổi hay tình huống bất ngờ xảy ra liên tục mọi lúc, mọi nơi.
15. Bảo mật:
Bảo mật luôn là ưu tiên hàng đầu của Zoho CRM. Thấu hiểu rằng mọi tổ chức cần phải cân bằng hợp lý giữa việc bảo vệ dữ liệu của khách hàng và cho phép nhân viên tự do hoàn thành công việc của họ, Zoho CRM đã đáp ứng được cả hai yêu cầu này. Tính năng bảo mật của hệ thống CRM thể hiện qua:
16. Nền tảng dành cho nhà phát triển:
Zoho CRM đã thành công trong việc xây dựng các hệ thống tích hợp, cung cấp trải nghiệm người dùng tùy biến và phát triển ứng dụng cho cả web và di động. Các nhà phát triển của Zoho CRM và SDK sở hữu một nền tảng riêng biệt để xây dựng và triển khai các giải pháp an toàn. Điều đặc biệt là nền tảng này đã và đang được mở rộng và sẵn sàng cho doanh nghiệp sử dụng.
CHƯƠNG 3 GIẢI PHÁP KỸ THUẬT 1. Các bước triển khai hệ thống Zoho CRM:
Quản lý một doanh nghiệp đòi hỏi sự chú ý đáng kinh ngạc đến từng chi tiết, cảm giác tiến bộ và thành tích gần như siêu phàm, và các nhóm đáng tin cậy để giúp bạn hoàn thành công việc. Việc xử lý tất cả các yêu cầu này thường có thể cảm thấy giống như một gánh nặng và một số ngày nó cũng có thể cảm thấy như không thể. Việc phát triển công ty không phải là việc một người làm và biết cách ủy quyền không chỉ có thể giúp bạn giảm bớt gánh nặng cá nhân mà còn có thể chuyển thành một mô hình kinh doanh tốt hơn với tinh thần đồng đội, hợp tác và hiệu quả phù hợp.
Việc triển khai hệ thống quản lý cho phép bạn tập trung vào chiến lược kinh doanh của mình mà không bỏ lỡ bất kỳ bước bắt buộc nào để làm cho doanh nghiệp của
bạn hoạt động hiệu quả không chỉ có nghĩa là thương hiệu của bạn vẫn phù hợp về mặt công nghệ, mà công ty của bạn sẽ điều chỉnh tất cả các quy trình tại chỗ một cách dễ dàng và hiệu quả.
Zoho CRM có thể giúp quản lý tất cả các bước trên cùng với rất nhiều tính năng và tích hợp đáng kinh ngạc khác có thể tùy chỉnh tùy theo nhu cầu của công ty bạn. Mặc dù chuyển sang hệ thống này và cách thức hoạt động có thể cảm thấy quá tải, Zoho nhận ra việc thực hiện, vì vậy có khá nhiều cách để chuẩn bị cho sự ra mắt của chương trình. Hiểu và đối phó với sự thay đổi có thể tạo ra sự e ngại, nhưng nếu bạn làm theo năm bước đơn giản này trong quá trình thực hiện, bạn có thể tránh được rất nhiều sự thù hận, thất vọng hoặc những con đường gập ghềnh.
1.1 Xác định mục tiêu chính của công ty và doanh nghiệp của bạn:
Mọi công ty và mọi ngành đều khác nhau. Mục tiêu thương hiệu của bạn có thể khác biệt đáng kể so với một công ty trong ngành khác. Bạn có thể tập trung vào việc tạo ra doanh thu lớn hơn. Hoặc có thể trọng tâm của bạn là tăng nhận thức về thương hiệu. Bạn có muốn củng cố cánh tay phi lợi nhuận của mình không? Bạn có muốn dựa nhiều vào các phương pháp truyền thông xã hội để mở rộng phạm vi tiếp cận của mình không? Trước khi bạn thực hiện các bước đầu tiên của việc triển khai chương trình, bạn nên phát triển một sứ mệnh chung cho việc sử dụng Zoho CRM để bạn có thể hiểu rõ hơn về cách bạn muốn chương trình đáp ứng nhu cầu của mình. Nếu danh sách mong muốn của bạn dài, không sao cả! Chương trình có rất nhiều kích thước nên có một dịch vụ thực tế cho mọi nhu cầu. Với rất nhiều mối quan hệ đối tác và tích hợp hệ thống có sẵn, doanh nghiệp của bạn có thể đạt được bất kỳ mục tiêu nào với sự trợ giúp của Zoho CRM. Việc xây dựng kế hoạch chi tiết này sẽ cho phép nhà tư vấn của bạn (nếu bạn chọn sử dụng một) để tùy chỉnh tốt hơn chương trình của bạn để có kết quả tối ưu
1.2 Nghiên cứu các công cụ mà đối thủ đang sử dụng:
Rất có thể, công ty của bạn không phải là công ty duy nhất làm việc này. Chắc chắn, bạn có những điểm khác biệt giúp bạn khác biệt so với đối thủ, nhưng đương nhiên có một số yếu tố tương tự trong tập hợp cạnh tranh của bạn. Với điều này, bạn có thể dễ dàng xác định các chiến lược của họ hiệu quả hay không hiệu quả. Từ đó, sẽ rất hữu ích khi tạo khuôn mẫu và cá nhân hóa doanh nghiệp của bạn để phù hợp với mô hình của riêng bạn. Sẽ rất hữu ích khi nhìn vào bối cảnh cạnh tranh để hiểu rõ hơn về các xu hướng trong ngành của bạn và để xem cách tập hợp cạnh tranh cùng chí hướng của bạn hoạt động và phản ứng với những xu hướng này như thế nào. Tìm hiểu các công cụ và hệ thống họ đang sử dụng, các đối tác mà họ đang tin tưởng và các nhà cung cấp bên thứ ba mà họ có thể đang sử dụng (nếu bạn có thể tìm hiểu sâu về điều đó). Bằng cách này, bạn có thể hiểu chúng được kết nối công nghệ và tiên tiến như thế nào và từ đó, mô hình của bạn có thể làm theo khi bạn thấy phù hợp. Ngoài ra, nếu bạn làm việc với các đối tác, họ sẽ đánh giá cao nếu công ty của bạn cập nhật những tiến bộ và với việc sử dụng Zoho CRM, họ sẽ cảm thấy thoải mái khi biết rằng công việc kinh doanh của họ được xử lý tối ưu, theo
cách đáng tin cậy và chuyên nghiệp. Thông thường, khách hàng của bạn sẽ thích để công việc kinh doanh của họ được xử lý bởi một công ty sử dụng phần mềm quản lý.
1.3 Thảo luận với các bên liên quan:
Toàn bộ tiền đề đằng sau việc sử dụng mô hình Zoho CRM tùy chỉnh là hợp lý hóa các quy trình và làm cho mô hình kinh doanh của bạn hiệu quả hơn cho tất cả các nhóm liên quan. Đối với các dự án phải sử dụng nhiều bộ phận và các bên liên quan, có thể khó để giữ cho tất cả các bên có trách nhiệm hoạt động đúng tiến độ. Có một hệ thống liên kết tất cả những người này lại với nhau cho mọi dự án có nghĩa là nhiều nhân viên sẽ vận hành hệ thống cùng một lúc. Với điều này, điều quan trọng là phải ghi nhớ những người này và mọi bộ phận tương ứng khi bạn đang ở bước tùy chỉnh của quy trình.
Tốt nhất là đầu tiên bạn nên gắn bó với các trưởng nhóm trong dự án, vì họ hiểu rõ nhất vai trò và trách nhiệm của cả nhóm và nhóm của họ. Từ đây, bạn cũng nên xem xét các điểm sử dụng cho từng thành viên trong nhóm để có được hình dung về cách họ có thể hưởng lợi từ việc sử dụng Zoho CRM. Thu thập phản hồi, tổng hợp phản ứng và lắng nghe mối quan tâm khi bạn đang chạy kế hoạch sơ bộ của mọi người. Điều này sẽ tránh những bất ngờ trong tương lai và bạn sẽ có thể dự đoán và phản ứng với các điểm đau nhanh hơn.
1.4 Tận dụng kiến thức chuyên môn của nhà tư vấn:
Mặc dù bước này không bắt buộc, nhưng bạn vẫn nên tận dụng kiến thức chuyên môn của nhà tư vấn CRM Zoho. Người này không chỉ có hiểu biết sâu rộng về phần mềm quản lý, mà với cuộc trò chuyện đủ chi tiết, chuyên gia này cũng sẽ hiểu sâu sắc về những gì doanh nghiệp của bạn yêu cầu từ phần mềm. Từ đó, họ sẽ có thể giới thiệu các sản phẩm và cách triển khai cụ thể đáp ứng yêu cầu của thương hiệu của bạn, cung cấp sản phẩm tốt nhất có thể cho sự phát triển của công ty bạn.
1.5 Xây dựng quy trình đo lường và cải tiến:
Để xác định và làm nổi bật những gì đang hoạt động và những gì không, hãy xem xét phát triển một hệ thống giám sát và theo dõi sự phát triển của doanh nghiệp để xác định cách phần mềm đã giúp công ty của bạn. Nếu bạn không nhìn thấy sự phát triển xã hội mà bạn mong đợi, bạn có thể thay đổi chiến lược của mình. Nếu bạn không nhận được nhiều khách hàng tiềm năng như mong đợi, bạn có thể thay đổi chiến lược tiếp thị của mình, tất cả đều có sự trợ giúp của Zoho CRM. Bằng cách theo dõi và theo dõi những thay đổi này, bạn có thể tiếp tục tiến lên với tất cả các yếu tố có lợi khác mà Zoho CRM tùy chỉnh của bạn phải cung cấp.
2. Ngôn ngữ lập trình:
Zoho CRM cung cấp một trình soạn thảo tích hợp hoàn toàn mới cho trải nghiệm người dùng tốt hơn và dễ sử dụng. Hiện nay, Zoho CRM hỗ trợ viết mã hàm bằng Java, Python và NodeJS. Trình chỉnh sửa tập lệnh đã được cập nhật. Deluge
là ngôn ngữ lập trình dễ viết và độc quyền của Zoho, cho phép bạn thêm logic và
khả năng tùy chỉnh cho các ứng dụng trên nền tảng Zoho One. Dưới đây là bản cập nhật của trình chỉnh sửa Deluge mới:
Trình chỉnh sửa mở ở chế độ toàn màn hình mang lại khả năng đọc tốt hơn. Có một bảng điều khiển chuyên dụng để xem kết quả đầu ra cũng như đọc các lỗi nếu có. Hiện tại, bạn có thể chọn viết mã logic của mình trong trình chỉnh sửa tích hợp sẵn hoàn toàn mới hoặc tải lên tệp zip chứa mã được viết bằng bất kỳ trình soạn thảo ngôn ngữ lập trình nào (ví dụ: Eclipse). Đây là một cái nhìn sơ lược về tab My Functions mới trong Setup > Developer Space > Functions.
3. Công nghệ nền tảng:
- Hệ điều hành: Windows hay Linux hay Unix hay MacOs
- Database: Zoho hiểu các truy vấn SQL / phương ngữ từ bất kỳ cơ sở dữ liệu nào được hỗ trợ bao gồm Oracle, SQL Server, DB2, Sybase, MySQL, PostgreSQL, Informix và ANSI SQL. Vì vậy, bạn có thể chạy các truy vấn SQL mà bạn đã biết trên dữ liệu Zoho Analytics để tạo các bảng hoặc báo
cáo tùy chỉnh.
ZOHO CRM VÀ CÔNG TY
Hệ thống quản lý quan hệ khách hàng có thể được tùy chỉnh dễ dàng để đáp ứng nhu cầu cụ thể của mọi loại hình và quy mô doanh nghiệp. Các công ty khởi nghiệp, doanh nghiệp lớn và ngành kinh tế sử dụng phần mềm quản lý quan hệ khách hàng để tăng cường hoạt động bán hàng, tiếp thị và hỗ trợ khách hàng của họ.
1. Doanh nghiệp với doanh nghiệp - B2B:
Các công ty B2B có thể quản lý thông tin liên hệ của tài khoản, cập nhật các gia dịch, thanh toán và báo cáo kinh doanh tốt nhất với CRM dành cho doanh nghiệp địa phương. Phần mềm CRM giúp họ tạo ra một nền tảng chung để đồng bộ hóa thông tin với các đối tác, nhà cung cấp và các bên liên quan khác của doanh nghiệp.
2. Doanh nghiệp với khách hàng – B2C:
So với B2B, các công ty B2C có vòng đời khách hàng ngắn hơn nên họ thường yêu cầu các giải pháp trực tiếp và ít tốn thời gian. Công cụ CRM đa kênh với các tính năng như quản lý khách hàng tiềm năng, gửi khảo sát tức thì hay tự động hóa tiếp thị, v.v là một phương án lựa chọn tối ưu nhất dành cho họ.
3. Doanh nghiệp vừa và nhỏ - SMBs:
Doanh nghiệp vừa và nhỏ hiện nay thường phát triển theo xu hướng doanh nghiệp hiện đại thông minh. Tuy nhiên, ở đâu đó vẫn tồn tại một quan niệm sai lầm vô căn cứ phổ biến rằng CRM đám mây quá đắt và phức tạp đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Những doanh nghiệp này không biết rằng họ luôn có thể bắt đầu hành trình CRM của mình với một hệ thống CRM hoàn toàn miễn phí. Với một công cụ kỹ thuật rất cân bằng, một hệ thống CRM dành cho doanh nghiệp cung cấp một sân chơi bình đẳng cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ để họ có khả năng cạnh tranh với các công ty lớn trong cùng phân khúc thị trường.
4. Doanh nghiệp lớn:
Sở hữu một doanh nghiệp lớn đồng nghĩa với nhu cầu tiếp xúc và sử dụng các chức năng CRM nâng cao hơn như quản lý quy trình làm việc, phân tích nâng cao, quản lý khu vực, tự động hóa bán hàng và tiếp thị. Hệ thống CRM doanh nghiệp có thể giúp nhân viên bán hàng giảm thời gian bán hàng, khiến cho các công việc trở nên bớt nhàm chán và có nhiều thời gian hơn để tập trung vào khách hàng và thống nhất họ dù đang hoạt động nhiều khu vực địa lý khác nhau.