6. Kết cấu bài luận văn
2.2.1. Khái quát về tình hình phát triển hoạt động thanh toán thẻ tại Việt Nam
Nam
Trên thế giới, thị trường thẻ hình thành và phát triển rất sớm. Nó nhanh chóng trở thành phương tiện không dùng tiền mặt được yêu thích của nhiều người do sự thuận tiện và an toàn, tiết kiệm chi phí và thời gian. Tại Việt Nam, thị trường thẻ bắt đầu gia nhập vào khoảng những năm 90 của thế kỷ trước, với mục đích phục vụ nhu cầu thanh toán tiền hàng hoá dịch vụ bằng
40
thẻ ở nước ngoài. Dịch vụ này được các NHTM ở Việt Nam áp dụng khá muộn, song với những tiện ích mà nó đem lại, dịch vụ thanh toán thẻ nhanh chóng phát triển và trở thành phổ biến trong các giao dịch trao đổi mua bán cá nhân hay doanh nghiệp. Điều này thể hiện khá rõ ở số lượng thẻ phát hành, số lượng máy ATM, mạng lưới chấp nhận thẻ, cũng như doanh số thanh toán thẻ của các NHTM trong những năm qua.
Bảng 2. 1: Tình hình phát triển của thị trường thẻ Việt Nam giai đoạn Năm 2017 - 2019
2018 - 2017 2019-2018
Số lượng thẻ ghi nội địa
39,3 7 49,4 55,76 10,03 6,36 Số lượng thẻ ghi nợ quốc tế__________ 1,9 4,98 5,74 3,08 0,76 Số lượng thẻ tín dụng 1,03 1,52 2,18 0,49 0,66 Tổng số lượng thẻ phát hành 42,3 55,9 63,68 13,6 7,78
Chỉ tiêu Năm 2017 Năm 2018 Năm 2019 Số lượng ATM 13.648 14.442 14.900 Số lượng EDC/POS 77.468 104.427 122.000
Hình 2. 2 Tình hình phát triển của thị trường thẻ Việt Nam giai đoạn năm 2017 - 2019
ĐVT: Triệu thẻ Nguồn: Hiệp hội thẻ Việt Nam
Bảng số liệu trên đã cho thấy số lượng thẻ phát hành liên tục tăng trưởng qua các năm, cụ thể: số lượng thẻ năm 2017 đạt 42,3 triệu thẻ, sang đến năm 2018, tổng số lượng phát hành thẻ đã tăng thêm 13,6 triệu thẻ so với năm 2017, tương ứng tăng 32%. Đến năm 2019, số lượng thẻ tiếp tục tăng lên đến 63,68 triệu thẻ, tương ứng khoảng 14% so với năm 2018. Trong đó, số lượng thẻ tín dụng chiếm tỷ trọng lớn gần 96,5% (54,38 triệu thẻ năm 2018 và 61,5 triệu thẻ năm 2019 trên tổng số thẻ phát hành), thẻ ghi nợ nội địa chiếm 2,7% (năm 2018 đạt 1,52 triệu thẻ, tăng 0,49 triệu thẻ so với năm 2017 và kém năm 2019 là 0,66 triệu thẻ). Tỷ lệ sử dụng thẻ ngân hàng so với các phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt khác đang có xu hướng tăng lên. Số lượng thẻ tín dụng chiếm tỷ trọng lớn so với thẻ ghi nợ quốc tế hay thẻ tín dụng là do xu hướng tiêu dùng của người dân trong nước tăng cao. Dịch vụ thẻ ngân hàng phát triển đã giúp NHTM có thêm kênh huy động vốn và phát
triển thêm các dịch vụ giá trị gia tăng với nhiểu tiện ích khác nhau cung cấp cho khách hàng.
Bảng 2. 2: Tình hình lắp đặt các thiết bị chấp nhận thẻ
Chỉ tiêu 2017 Năm 2019 Doanh số sử dụng thẻ 122.009 128.634 130.830 Doanh số thanh toán thẻ 170.082 179.419 183.015
Nguồn: Hiệp hội phát hành thẻ
Bên cạnh việc phát triển số lượng thẻ, các NHTM ngày càng quan tâm đến việc cải thiện chất lượng dịch vụ bằng việc tăng khả năng thanh toán cho chủ thẻ thông qua phát hành thẻ thanh toán đồng thương hiệu và đa ứng dụng có liên kết với các tổ chức khác, như trường học, hãng taxi, hãng hàng không...; chú trọng tăng độ an toàn, bảo mật của thẻ thanh toán như ứng dụng công nghệ Chip trong hoạt động phát hành và thanh toán thẻ. Đồng thời sự gia tăng về số lượng thẻ cũng làm gia tăng số lượng máy ATM, EDC/POS. Theo thống kê của Ngân hàng Nhà nước, đến cuối tháng 7 năm 2019, có 46 NHTM đã trang bị máy ATM/POS với số lượng trên 14700 ATM và hơn 117.640 POS. Ước tính số lượng máy ATM năm 2019 tăng 3,2% (khoảng 458 ATM) và hơn năm 2017 là 1.252 ATM (xấp xỉ 9,2%).
Có thể thấy sự gia tăng số lượng ATM khá phù hợp với số lượng thẻ phát hành trên thị trường nhằm đáp ứng nhu cầu thanh khoản của khách hàng thông qua sử dụng thanh toán bằng thẻ. Điều này cũng làm giảm tình trạng quá tải trong giao dịch tiền mặt và tăng khả năng cạnh tranh giữa các ngân hàng với nhau. Nhận thấy được lợi ích to lớn từ dịch vụ thanh toán thẻ đem lại, Ngân hàng Nhà nước đã chỉ đạo các công ty chuyển mạch, các ngân hàng phát hành thẻ hoàn thành kết nối liên thông hệ thống ATM trên phạm vi toán quốc, qua đó thẻ của một ngân hàng có thể sử dụng để rút tiền tại hầu hết
43
ATM của các ngân hàng khác. NHNN cũng chỉ đạo triển khai kết nối liên thông mạng lưới POS và phát triển thanh toán thẻ qua POS. về cơ bản đến cuối năm 2018 đã hoàn thành kết nối kỹ thuật trên toàn quốc, với trên 92.000 máy POS và hơn 20.600 đơn vị chấp nhận thẻ đã được kết nối lưu thông. Số lượng và giá trị thanh toán qua POS tiếp tục tăng nhanh. Cụ thể là năm 2017 chỉ có 77.468 máy, năm 2018 số lượng máy POS tăng không đáng kể với 104.427 máy, hơn năm 2017 là 26.959 máy. Nhưng đến cuối năm 2018, đầu năm 2019, do có sự kết nối liên thông kỹ thuật, số lượng máy POS tăng mạnh, nâng tổng số máy POS 2019 lên 122.000 máy, đạt mức gần 21 triệu giao dịch và 95.000 triệu đồng.
Sự tăng về số lượng máy POS cũng là do một số đơn vị chấp nhận thẻ đã có những nhận thức tích cực về lắp đặt và chấp nhận thanh toán qua POS. Hơn nữa sử dụng thẻ thanh toán qua POS đang dần trở nên phổ biến ở các thành phố lớn, nhận thức chung của xã hội về thanh toán không dùng tiền mặt đang thay đổi, xu hướng thanh toán bằng thẻ sẽ ngày càng gia tăng.
Bảng 2. 3: Tình hình doanh số kinh doanh thẻ tại Việt Nam giai đoạn năm 2017 - 2019
Từ năm 2017 đến năm 2019, do có sự đầu tư vào công nghệ, cơ sở vật chất và hơn thế nữa là quan điểm tiêu dùng của người dân đã thay đổi ít nhiều trong việc thanh toán không dùng tiền mặt, doanh số sử dụng thẻ và doanh số thanh toán thẻ cũng đã lần lượt tăng đều qua các năm. Thể hiện ở năm 2017,
doanh số sử dụng thẻ là 122.009 triệu đồng, đến năm 2018 tăng lên là 128.634 triệu đồng và năm 2019 là 130.830 triệu đồng. Nguyên nhân là do sự tăng trưởng về số lượng các máy ATM, POS tại các khu vực như trường học, nhà hàng, khách sạn, trung tâm mua sắm và cả những cây ATM trên đường. Sự gia tăng về số lượng thẻ phát hành và doanh số sử dụng thẻ cũng đồng nghĩa với doanh số thanh toán thẻ giai đoạn 2017 - 2019 tăng. Kể đến năm 2019, doanh số thanh toán thẻ là 183.015 triệu đồng, hơn năm 2018 là 3.596 triệu đồng (179.419 triệu đồng), doanh số thanh toán thẻ năm 2018 so với năm 2017 là 9.337 triệu thẻ.
Như vậy, có thể thấy thị trường thẻ Việt Nam là một thị trường tiềm năng nhưng vẫn chưa đồng bộ và còn nhiều rủi ro, hạn chế về mặt chất lượng sản phẩm dẫn đến chưa đem lại hiệu quả cao cho các tổ chức, doanh nghiệp. Đầu tiên là sự khác biệt giữa các quan điểm của các ngân hàng lâu năm và các ngân hàng nhỏ mới tham gia thị trường. Sự thiếu liên kết, rời rạc trong tổ chức và gắn kết với nhau dẫn đến chất lượng dịch vụ giảm gây ảnh hưởng tiêu cực cho sự phát triển lâu dài, bền vững của thị trường thẻ. Thứ hai là những rủi ro từ dịch vụ này đem lại như: rủi ro trong hoạt động phát hành thẻ, rủi ro trong quá trình sử dụng và chấp nhận thanh toán thẻ, rủi ro trong khu vực.
Rủi ro trong hoạt động phát hành thẻ: giả mạo thông tin phát hành thẻ - các khách hàng cung cấp thông tin không trung thực về bản thân, khả năng tài chính, mức thu nhập... để được cấp thẻ và sử dụng thẻ để chiếm đoạt tiền của ngân hàng (thường xảy ra đối với thẻ tín dụng); hoặc chủ thẻ không đủ khả năng thanh toán cho khoản tín dụng đã chi tiêu từ thẻ Ngân hàng; thẻ bị thất lạc trong quá trình gửi thẻ đến khách hàng và thất thoát dữ liệu trong quá trình cá thể hoá thẻ.
Rủi ro trong quá trình sử dụng và chấp nhận thanh toán thẻ: Đơn vị chấp nhận thẻ giả mạo; nhân viên đơn vị chấp nhận thẻ in nhiều hoá đơn
thanh toán của một thẻ; tài khoản của chủ thẻ bị lợi dụng, bị đánh cắp thẻ... dữ liệu băng từ hoặc dữ liệu trên đường truyền bị rò rỉ.
Rủi ro trong khu vực: theo số liệu thống kê của Tổ chức Visa - khu vực, rủi ro đối với hoạt động thanh toán thẻ trong khu vực như sau: gần 50% là rủi ro thẻ giả (loại rủi ro phổ biến nhất với thẻ tín dụng và chiếm tỷ trọng thứ hai với thẻ ghi nợ trong khu vực, 27% là sự lợi dụng tài khoản thẻ trong môi trường thanh toán không sử dụng thẻ. Hiện tượng gian lận thẻ đang chuyển hướng sang các nước: Đài Loan, Thái Lan và cả Việt Nam (thẻ giả mạo chiếm 75% tổng các loại rủi ro trong phát hành thẻ).
Vì vậy, tất cả các ngân hàng trong khu vực Châu Á Thái Bình Dương nói chung và các ngân hàng trong nước nói riêng cần đặc biệt chú trọng công tác phòng ngừa rủi ro với loại hình đang phát triển này và đẩy mạnh hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người dân, gia tăng thu nhập chính cho ngân hàng, tiết kiệm chi phí cho xã hội.
2.2.2. Khái quát về tình hình phát triển hoạt động thanh toán thẻ tại ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam
Trải qua hơn 20 năm xây dựng, phát triển đến nay, Vietinbank đã vượt qua rất nhiều khó khăn thử thách, luôn tiên phong trong cơ chế thị trường, không ngừng phấn đấu vươn lên, khẳng định được vị trí là một NHTM lớn, chủ lực, hàng đầu ởViệt Nam, góp phần thực thi có hiệu quả chính sách tiền tệ quốc gia, thúc đẩytăng trưởng kinh tế thời kỳ đổi mới, phục vụ đắc lực và nâng cao năng lực SXKD, khả năng cạnh tranh của các doanh nghiệp, tăng xuất khẩu, chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tích cực, thực hiện CNH, HĐH đất nước:
- Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam có tốc độ phát triển lớn: Qui mô tài sản Nợ, tài sản Có và các nghiệp vụ có mức tăng trưởng nhanh, đáp ứng yêu cầu phục vụ tích cực có hiệu quả hoạt động
Ngân hàng Năm 2017 Năm 2018 Năm 2019 I. Thẻ ghi nợ Vietinbank 7.300.000 11.000.000 13.000.000 Vietcombank 6.000.000 8.000.000 11.200.000 Agribank 6.700.000 8.500.000 10.630.000 BIDV 3.000.000 3.680.000 4.874.000 ACB 6.500.000 6.800.000 7.200.000 II. Thẻ Tín dụng quốc tế Vietinbank 260.000 400.000 600.000 Vietcombank 250.000 350.000 560.000
SXKD của doanh nghiệp và dân cư. Mở rộng và phát triển các loại hình sản phẩm dịch vụ mới, hội nhập với thị trường tài chính khu vực và thế giới. Vietinbank đã cung ứng vốn tín dụng cho hầu hết các ngành kinh tế lớn của đất nước, đặc biệt là công nghiệp nặng, công nghiệp nhẹ, xây dựng, giao thông vận tải, thương nghiệp và dịch vụ. Vốn của Vietinbank đãđóng vai trò quan trọng là đòn bẩy đầu tư nhiều dự án, mở nhiều nhà máy, công ty phát triển vững mạnh. Chất lượng cho vay và đầu tư được kiểm soát chặt chẽ bằng cơ chế, qui trình nghiệp vụ hướng theo thông lệ quốc tế. Tỷ lệ nợ xấu ở mức thấp nhất toàn ngành chỉ chiếm dưới 1% dư nợ, năng lực tài chínhđược nâng lên, các chỉ số hiệu quả ROA, ROE, CAR đều đạt khá.
- Doanh số thanh toán hàng năm qua hệ thống Vietinbank lên tới hàng ngàn tỷ đồng bảo đảm an toàn, là huyết mạch tài chính thông suốt. Vietinbank luôn là ngân hàng đi đầu trong hiện đại hóa hệ thống thanh toán ứng dụng công nghệ hiện đại về phát triển sảnphẩmdịchvụ mới.
Bảng 2. 4 Thị phần thẻ của Vietinbank giai đoạn 2017 - 2019
BIDV 20.000 26.000 90.000
Năm 2017 Năm 2018 Năm 2019 Vietinbank 15.314 22.500 30.000 Vietcombank 17.762 25.200 32.000 Agribank 6.200 7.150 8.200 BIDV 6.372 6.950 8.600 ACB 5.293 5.760 6.800
Hình 2. 3 Thị phần thẻ ghi nợ của Vietinbank giai đoạn 2017 - 2019
Đơn vị: Chiếc Nguồn: Hiệp hội thẻ Ngân hàng Việt Nam
Hình 2. 4. Thị phần thẻ ghi tín dụng quốc tế của Vietinbank giai đoạn 2017 - 2019
Đơn vị: Chiếc
Nguồn: Hiệp hội thẻ Ngân hàng Việt Nam
Việt Nam là thị trường thẻ thanh toán tiềm năng, với dân số trẻ, có sở thích và nhu cầu sử dụng các sản phẩm công nghệ cao. Thị trường thẻ Việt
Nam hiện nay có 3 liên minh thẻ (Banknetvn, Smartlink, VNBC), với 51 tổ chức phát hành, thanh toán thẻ, với hơn 240 thương hiệu thẻ các loại. Đến nay, toàn thị trường có khoảng 35 triệu thẻ các loại (trong đó thẻ ghi nợ chiếm 95%, thẻ tín dụng chiếm 3% và thẻ khác chiếm 2%), hơn 63.000 máy POS và gần 13.000 máy ATM.
Trong thời gian qua, Vietinbank đã có sự phát triển bứt phá ngoạn mục, để vươn lên trở thành NHTM đứng đầu Việt Nam vềsốlượng thẻphát hành. Đến 31/12/2019, Vietinbank phát hành được 13 triệu thẻghi nợ và 600.000 thẻ TDQT, dẫn đầu hệ thống ngân hàng về số lượng thẻ được phát hành. Doanh số thanh toán thẻ tăng nhanh nhưng quy mô còn nhỏ so với thị trường: Kể từ năm 20017đến năm 2019, doanh số giao dịch qua hệ thống ATM không ngừng tăng lên. Tuy nhiên, doanh số thanh toán cho cả hai lọai thẻ tín dụng quốc tế VISA, Master của Vietinbank còn nhỏ và chỉ tương đương 5% doanh số thanh toán thẻ quốc tế của cả hệ thống ngân hàng.
Bảng 2. 5 Thị phần POS của Vietinbank giai đoạn 2017 - 2019
Năm 2017 Năm 2018 Năm 2019 Doanh số sử dụng thẻ 2.598 2.847 3.419 Doanh số thanh toán thẻ 3.188 3.221 3.365
Hình 2. 5. Thị phần POS của Vietinbank giai đoạn 2017 - 2019
Đơn vị: Chiếc Nguồn: Hiệp hội thẻ Ngân hàng Việt Nam
Trong những năm gần đây, Vietinbank đã tập trung đẩy mạnh phát triển mảng kinh doanh dịch vụ thẻ và máy cà thẻ (POS), đây là sản phẩm dịch vụ được Vietinbank xác định là sản phẩm chủ đạo trong tương lai gần, phù hợp với chủ trương của Chính phủ về phát triển hoạt động thanh toán không dung tiền mặt và đây là lĩnh vực đang được các NHTM tích cực thâm nhập nhằm chiếm lĩnh thị phần trong thời gian qua.
Giai đoạn 2017- 2019, Vietinbank đã có những bước tiến dài và vững chắc trong lĩnh vực phát triển dịch vụ POS,đến cuối năm 2019 số lượng POS đã tăng gấp 2lần so với năm 2017, tốc độ tăng trưởng bình quân trong giai đoạn này tăng nhanh và đứng ở vị trí thứ 2 về số lượng máy cà thẻ, chỉ sau Vietcombank.Đặc biệt, chất lượng dịch vụ thanh toán qua POS của Vietinbank cũng được nâng lên rõ rệt, các chính sách ưu đãi khi mua sắm tại các trung tâm thương mại lớn, các chương trình hậu mua sắm như quay số trúng thưởng, phương thức trả nợ linh hoạt và lãi suất hấp dẫn trong hệ thống ngân hàng... tất cả những điều đó đã giúp cho hoạt động kinh doanh thẻvà
POS của Vietinbank trong những năm qua tạo được sự phát triển bứt phá, tạo được sự tin tưởng mến yêu của khách hàng trong và ngoài nước.