Việt Nam
Hoạt động cho vay tiêu dùng đã thực sự được NHHTXVN quan tâm và đạt những kết quả khả quan.
2.2.3.1. Chỉ tiêu về số lượng
Trong thời gian qua, các Ngân hàng cạnh tranh quyết liệt trong lĩnh vực cho vay tiêu dùng. Tuy nhiên, với sự lãnh đạo sáng suốt của Ban lãnh đạo và sự nỗ lực của toàn nhân viên ở mỗi trong toàn hệ thống, hoạt động cho vay tiêu dùng đã không ngừng cả thiện, quy mô cho vay tăng cao qua các năm, điều này thể hiện rõ qua các chỉ tiêu sau:
- - Số lượng khách hàng:
-Trong nhiều năm trở lại đây, số lượng khách hàng cá nhân vay tại Ngân hàng nhìn chung có gia tăng.
55
Đơn vị: Lượt vay
Biểu đồ 2.3: Số lượng khách hàng vay tiêu dùng (Nguồn: Báo cáo Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam)
Năm 2014, tổng lượt vay tiêu dùng chỉ đạt 29.890 lượt vay (trong đó chủ yếu là vay tiêu dùng có tài sản đảm bảo và vay tiêu dùng nhà), tuy nhiên, trong năm này, lượt vay tiêu dùng nhà ở lại giảm đi khá nhiều so với năm trước do tình hình thị trường bất động sản còn nhiều biến động .
Đến năm 2015, tổng lượt vay khách hàng vay tiêu dùng của toàn hệ thống đạt 32.437 lượt, tăng 13,54%. Nguyên nhân là do trong năm 2015, với những tín hiệu khởi sắc của nền kinh tế nói chung và của thị trường bất động sản nói riêng đã làm cho lượt vay sản phẩm này tăng khá.
Sang đến năm 2016, số lượt cho vay tiêu dùng của ngân hàng tiếp tục gia tăng, tuy nhiên, tốc độ gia tăng đã chậm hơn so với năm trước. Đây là một con số khá lớn. So với năm trước, số lượt cho vay tiêu dùng của Ngân hàng tăng thêm 5,63%. Số lượt khách hàng vay tiêu dùng của toàn hệ thống NHHTXVN trong năm này đạt mức 35.849 lượt khách hàng. Đặc biệt trong năm này, các sản phẩm cho vay nhà ở, cho vay mua ô tô tăng trưởng khá.
STT
Các chỉ tiêu Năm 2014
Năm 2015 Năm 2016
Dư nợ Dư nợ +/ so với
2014 Dư nợ +/ so với2015
1 Dư nợ cho vaytiêu dùng___________ 3 6.972.68 8.820.722 26,50% 10.428.848 % 18,23 2 Dư nợ bình quân/KH 14 170 21,43% 200 17,65 3
Tỷ lệ dư nợ cho vay tiêu dùng/Tổng dư nợ cho vay KHCN______
73,49 %
77,94% 4,45% 79,95% 2,01%
Tổng dư nợ cho vay khách hàng cá nhân 9.487.76 3 11.317.104 19,26% 13.044.44 9 15,26 % 56
mặc dù trong những khó khăn chung của kinh tế, song hoạt động cho vay tiêu dùng của NHHTXVN vẫn đạt được những thành tựu quan trọng, thể hiện xu hướng phát triển của hoạt động cho vay khách hàng cá nhân. Như chúng ta thấy, hoạt động cho vay tiêu dùng đang ngày càng được các tổ chức tín dụng quan tâm hơn nữa. Khi hoạt động cho vay doanh nghiệp gặp nhiều sự cạnh tranh, rủi ro, thì
ở Ngân hàng, hoạt động cho vay tiêu dùng cũng được quan tâm, mở rộng. Mặc dù vai trò, vị thế của cho vay tiêu dùng chưa thực sự chiếm tỉ lệ quá cao trong hoạt động tín dụng của ngân hàng, song xu hướng gia tăng tổng lượt khách hàng vay vốn tại ngân hàng đã cho thấy những kết quả nhất định của hoạt động cho vay tiêu dùng. Việc gia tăng tổng lượt khách hàng vay tiêu dùng là do trong những năm qua, Ngân hàng đã có sự đầu tư hơn về mặt xây dựng cơ sở vật chất, điều kiện vay linh hoạt, lãi suất cho vay hấp dẫn, hồ sơ vay vốn không quá phức tạp...
- Doanh số cho vay tiêu dùng
Doanh số cho vay tiêu dùng là tổng số tiền mà nhánh đã cho khách hàng vay trong một khoảng thời gian nhất định thường là một năm.
Đơn vị: Triệu đồng
Biểu đồ 2.4. Doanh số cho vay tiêu dùng (Nguồn: Báo cáo Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam)
Cùng với sự gia tăng của số lượt khách hàng vay vốn thì doanh số cho vay tiêu dùng của Ngân hàng cũng có sự tăng trưởng nhất định qua các năm.
57
Năm 2014, doanh số cho vay tiêu dùng của NHHTXVN đạt 8.433.449 triệu đồng. Năm 2015, doanh số cho vay tiêu dùng tăng trưởng mạnh hơn, đặc biệt là ở nhóm sản phẩm vay hỗ trợ mua nhà, tính đến cuối năm 2015, doanh số cho vay tiêu dùng của NHHTXVN là 9.817.158 triệu đồng, tăng thêm 16,41% so với năm trước. Năm 2016, tốc độ tăng trưởng doanh số cho vay vẫn duy trì đà tăng trưởng với mức tăng nhẹ đạt 18,93%. Doanh số cho vay trong năm này đạt mức 11.675.638 triệu đồng.
- về dư nợ cho vay tiêu dùng
Tình hình dư nợ tiêu dùng tại NHHTXVN được thể hiện qua bảng 2.5. Từ những số liệu trong bảng cho thấy, quy mô của hoạt động cho vay tiêu dùng của NHHTXVN ngày càng tăng lên.
Bảng 2.8. Dư nợ cho vay tiêu dùng trong giai đoạn 2014-2016
(Nguồn: Báo cáo tổng kết hoạt động các năm 2014-2016 của NHHTXVN)
Năm 2015, do nền kinh tế có nhiều biến động đã ảnh hưởng khá lớn đến hoạt động tín dụng của các ngân hàng. Tuy nhiên đơn vị đã có nhiều cố gắng trong việc tiếp thị, quảng cáo để thu hút khách hàng,... bên cạnh đó nâng cao chất lượng dịch vụ và tiến độ giải ngân. nên đã thu được kết quả khả quan.
Tinh đến năm 2015, dư nợ cho vay tiêu dùng đạt 8.820.722 triệu đồng, tăng 26,50% so với thực hiện năm 2014; năm 2016 đạt 10.428.848 triệu đồng, tăng
STT Các chỉ tiêu Năm 2014 Năm 2015 Năm 2016 Số tiền Số tiền +/- so với 2014 Số tiền +/- so với 2015
1 Thu lãi cho vaytiêu dùng________ 2 617.82 5 990.07 60,25% 1.167.897 % 17,96 2 Thu lãi cho vay 1.152.009 1.354.78 17,60% 1.576.110 16,34 3
Tỷ lệ thu lãi cho vay tiêu dùng/Thu lãi cho vay_______
53,63 % 73,08 % 19,45% 74,10% 1,02 % 58
18,23% so với năm 2015. Số lượng khách hàng quan hệ với NHHTXVN cũng tăng lên đáng kể qua các năm. Điều này cho thấy uy tín của Ngân hàng ngày càng cao.
Ngoài ra, tỷ trọng tín dụng tiêu dùng trong tổng dư nợ cho vay khách hàng cá nhân cũng khá cao, tỷ trọng này đã đã không ngừng tăng lên qua các năm. Năm 2015 là 77,94%, năm 2016 là 79,95%. Với tỷ trọng ngày càng lớn, hoạt động cho vay tiêu dùng ngày càng khẳng định vai trò quan trọng trong hoạt động của NHHTXVN.
Xét về cơ cấu dư nợ cho vay tiêu dùng có thể thấy, chủ yếu mục đích vay tiêu dùng của các khách hàng là vay mua sắm, sửa chữa nhà ở.
Đơn vị: triệu đồng
■ Cho vay mua sắm sửa chữa nhà ở
■ Cho vay mua phương tiện đi lại
■ Cho vay tiêu dùng khác 7670981 6214790 4975327 1805773 1897135 1168353 829003 800159 ■ n H 2016 2014 2015 1897135 860732
Biểu đồ 2.5: Dư nợ cho vay tiêu dùng theo mục đích
(Nguồn: Báo cáo tổng kết hoạt động các năm 2014-2016 của NHHTXVN)
Cho vay tiêu dùng có thể được chia theo mục đích: cho vay mua sắm, sửa chữa nhà ở, cho vay mua sắm phương tiện đi lại, cho vay tiêu dùng khác. Trong
59
đó, cho vay mua sắm, sửa chữa nhà ở chiếm tỷ trọng cao nhất. Năm 2014 chiếm tỷ trọng 71% tổng dư nợ cho vay tiêu dùng, năm 2015 tỷ lệ này giảm nhẹ, chỉ còn 70%, năm 2016 tỷ lệ này lại tăng lên đạt 74% trong tổng dư nợ cho vay tiêu dùng. Doanh số cho vay vẫn tăng đều qua các năm, nguyên nhân chính là do quá trình đô thị hóa diễn ra mạnh mẽ và liên tục tại các thành phố lớn như Hà Nội và Hồ Chí Minh. Sự phát triển nhanh chóng của dân số đô thị đặt ra một sức ép ngày càng lớn về vấn đề nhà ở. Vì vậy, cho vay tiêu dùng mua sắm, sửa chữa nhà ở đối với ngân hàng là một thị trường đầy tiềm năng phát triển.
Năm 2015, cho vay mua phương tiện đi lại và cho vay tiêu dùng khác đều có sự tăng trưởng đáng kể, cho vay mua phương tiện đi lại tăng 637.420 triệu đồng, cho vay tiêu dùng khác giảm nhẹ 28.844 triệu đồng so với năm 2014. Đến năm 2016, tuy dư nợ cho vay mua phương tiện đi lại giảm 3% nhưng vẫn giữ tỷ trọng cao hơn so với cho vay tiêu dùng khác, chiếm18% tổng dư nợ.
- Lãi từ hoạt động tín dụng tiêu dùng
Bảng 2.9. Thu lãi từ hoạt động cho vay tiêu dùng
STT Các chỉ tiêu Năm 2014 Năm 2015 Năm 2016
1 Nợ quá hạn cho vay tiêu dùng 155.520 153.642 100.579 2 Tổng dư nợ cho vay tiêu dùng 6.972.683 8.820.722 10.428.848 3 Tỷ lệ nợ cho vay tiêu dùng quá hạn 2,23% 1,74% 0,96%
(Nguồn: Báo cáo tổng kết hoạt động các năm 2014-2016 của NHHTXVN)
Doanh thu từ hoạt động cho vay chủ yếu là từ lãi từ hoạt động cho vay tiêu dùng. Thu lãi là bộ phận chủ yếu trong thu nhập của ngân hàng, là kết quả tài chính
mà ngân hàng quan tâm nhất. Đối với NHHTXVN, thu lãi hoạt động cho vay tiêu
60
dùng đóng góp đáng kể trong thu nhập của ngân hàng, thể hiện sự thành công của ngân hàng trong lĩnh vực kinh doanh này. Năm 2016, thu lãi từ hoạt động cho vay
đạt 1.576.110 triệu đồng, tăng 16,34% so với năm 2015 và tăng 36,81% so với năm
2014. Như vậy, thu lãi thừ hoạt động cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng đã tăng đáng
kể và chiếm tỷ trọng không nhỏ trong những năm vừa qua (tỷ trọng thu lãi từ hoạt
động cho vay tiêu dùng/Thu lãi cho vay chiếm 53,63% năm 2014 và tăng lên 74,10% năm 2016). Nguyên nhân đạt được kết quả như vậy là do NHHTXVN đã tập trung đẩy mạnh các sản phẩm có lãi suất cao, mở rộng địa bàn hoạt động.
2.2.3.2. Chỉ tiêu về chất lượng
* Nợ quá hạn cho vay tiêu dùng
Bảng 2.10. Nợ quá hạn cho vay tiêu dùng giai đoạn 2014-2016
(Nguồn: Báo cáo tổng kết hoạt động các năm 2014-2016 NHHTXVN)
Hoạt động cho vay tiêu dùng là hoạt động mà rủi ro tín dụng rất lớn. Tuy nhiên tỷ lệ nợ quá hạn cho vay tiêu dùng của NHHTXVN vẫn ở mức thấp. Trong hai năm 2015 và 2016, nợ quá hạn trong cho vay tiêu dùng có xu hướng giảm dần
và chiếm tỷ trọng rất thấp trong tổng dư nợ. Năm 2013, tỷ lệ này là 2,23% thì đến
năm 2014 đã giảm xuống còn 1,74% và trong năm 2016 còn 0,96%. Như vây, hoạt động cho vay tiêu dùng của NHHTXVN trong 3 năm qua có thể được xem là
hiệu quả và an toàn nhất trong các loại hình cho vay khác.
* Nợ xấu cho vay tiêu dùng
Nợ xấu tại NHHTXVN thời gian qua được thể hiện trong biểu đồ 2.6 như sau:
61
Biểu đồ 2.6. Tình hình nợ xấu tại NHHTXVN giai đoạn 2014-2016 (Nguồn: Báo cáo tổng kết hoạt động các năm 2014-2016 của NHHTXVN)
Nhờ NHHTXVN áp dụng các biện pháp thận trọng trong quản trị rủi ro tín dụng mà các năm qua chất lượng tín dụng khách hàng cho vay tiêu dùng ngày càng được đảm bảo. Trong cho tiêu dùng, tỷ lệ nợ xấu đang có xu hướng giảm dần qua các năm. Tỷ lệ nợ xấu nhóm này năm 2014 là 0,06% trong tổng dư nợ tín dụng cho vay tiêu dùng. Năm 2015, tỷ lệ nợ xấu lại giảm chỉ còn 0,04%. Trong năm 2016, nợ xấu khách cho vay tiêu dùng vẫn ở mức 0,04%.
Mặc dù nợ xấu khách hàng vay tiêu dùng giảm tỷ lệ nhưng không phải là không tồn tại. Tuy nhiên, nợ xấu này các năm qua một phần là nợ xấu do thấu chi từ thẻ tín dụng. Khoản nợ này chiếm tỷ trọng nhỏ, các khoản nợ xấu khách hàng cá nhân còn lại cũng có tài sản đảm bảo nên không quá lo ngại về khả năng trả nợ của khách hàng.
2.2.3.3. Sự cạnh tranh trên thị trường
Nhìn chung, so với các NHTM thì Ngân hàng Hợp tác không có độ cạnh tranh cao, do bản thân Ngân hàng Hợp tác hoạt động theo nguyên tắc hoạt động của Quỹ tín dụng nhân dân, theo đó, chức năng chính là điều hoà vốn trong hệ thống; cung ứng dịch vụ, chăm sóc, tư vấn cho Quỹ tín dụng thành viên; thực hiện một số nhiệm vụ của tổ chức liên kết hệ thống Quỹ tín dụng nhân dân do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quy định và kinh doanh một số dịch vụ ngân hàng. Như vậy, trong khi các NHTM chỉ tập trung cho
62
hoạt động kinh doanh lĩnh vực ngân hàng nên có sự đầu tư chuyên sâu hơn, mức độ chuyên môn hóa cao hơn, khả năng cạnh tranh tốt hơn so với NHHTXVN. Hoạt động cho vay tiêu dùng của ngân hàng là hoạt động cho vay ngoài hệ thống, chính vì vậy nhìn chung sức cạnh tranh chưa cao.
2.2.3.4. Sự thỏa mãn của khách hàng
Nhìn chung, theo quá trình quan sát, nghiên cứu của tác giả tại NHHTXVN, các khách hàng đến vay tiêu dùng tại Ngân hàng đều hài lòng với sự phục vụ khách hàng của nhân viên NHHTXVN.
2.2.3.5. Sự đa dạng về chủng loại sản phẩm vay tiêu dùng
Các sản phẩm cho vay tiêu dùng của Ngân hàng nhìn chung chưa đa dạng, phong phú và lãi suất kém linh hoạt so với các ngân hàng thương mại khác, cũng chính vì vậy, mà so với các NHTM, Ngân hàng Hợp tác có mức cạnh tranh kém hơn.