về chi nhánh tương ứng từ 100% -150% với tỷ trọng tài trợ vốn. Nhờ vậy, đi cùng với việc tăng trưởng hoạt động tín dụng, thu phí từ các dịch vụ chuyển tiền, thanh toán hóa đơn, đổ lương tự động, phát hành thẻ…. cũng tăng.
Từ các kết quả trên cho thấy, có sự bứt phá mạnh cả về quy mô và hiệu quả hoạt động của Agribank chi nhánh Hà Nội II, nhưng bên cạnh đó cũng tiềm ẩn những rủi ro trong hoạt động của các năm tiếp theo.
2.2. Thực trạng chất lượng tín dụng khách hàng doanh nghiệp tại Agribank chi nhánh Hà Nội II
2.2.1. Quy mô và cơ cấu hoạt động tín dụng khách hàng doanh nghiệp tạiAgribank chi nhánh Hà Nội II Agribank chi nhánh Hà Nội II
2.2.1.1. Quy mô hoạt động tín dụng khách hàng doanh nghiệp tại Agribank chi nhánh Hà Nội II
Đơn vị: Tỷ VNĐ
Năm 20170 Năm 2018 Năm 2019 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000 Dư nợ KH hộ sản xuất và cá nhân Dư nợ pháp nhân Tổng dư nợ
Biểu đồ 2.3: Tình hình cho vay KHDN tại Agribank chi nhánh Hà Nội II giai đoạn 2017 – 2019
Nguồn: Chuyên đề tín dụng KHDN của Agribank chi nhánh Hà Nội II năm 2017, 2018, 2019
Dư nợ cho vay doanh nghiệp năm 2019: 1.605 tỷ đồng tăng 71 tỷ đồng so với năm 2018 (tương ứng với mức tăng 4,63%), tăng 113 tỷ đồng (tương ứng với mức tăng 7,34%) so với năm 2017.
Bảng 2.2: Tình hình cơ cấu cho vay theo loại hình khách hàng tại Agribank chi nhánh Hà Nội II giai đoạn 2017-2019
Đơn vị: Tỷ VNĐ, %
Tiêu chí Dư nợ
Năm 2017 Năm 2018 Năm 2019
Số tiền Tỷ trọng Số tiền Tỷ trọng Số tiền Tỷ trọng Dư nợ TD KH HSX và cá nhân 2.761 64,9 3.065 66,6 3.455 68,3 Dư nợ TD KHDN 1.492 35,1 1.534 33,4 1.605 31,7 Tổng dự nợ TD 4.253 100 4.599 100 5.060 100
Nguồn: Báo cáo kết quả kinh doanh của Agribank chi nhánh Hà Nội II năm 2017, 2018, 2019
Tốc độ tăng trưởng bình quân dư nợ cho vay doanh nghiệp của Agribank chi nhánh Hà Nội II thấp hơn so với của Agribank khu vực Hà Nội (6,9%) và của toàn hệ thống (9,19%). 31.72% 68.28% KHPN Khách hàng hộ sản xuất và cá nhân
Biểu đồ 2.4: Cơ cấu dư nợ theo loại hình khách hàng năm 2019
Nguồn: Báo cáo kết quả kinh doanh của Agribank chi nhánh Hà Nội II năm 2019
Năm 2019, tỷ trọng dư nợ cho vay doanh nghiệp chiếm 31,72% trên tổng dư nợ của Agribank Chi nhánh Hà Nội II thấp hơn so với của Agribank khu vực Hà Nội (64,52%), cao hơn toàn hệ thống Agribank (30,9%) và định hướng của Hội đồng thành viên là 35%/tổng dư nợ nền kinh tế.
Nhìn chung, tỷ lệ tín dụng khách hàng doanh nghiệp tại Agribank chi nhánh Hà Nội II vẫn chiếm tỷ lệ tương đối thấp so với tổng dư nợ tín dụng của ngân hàng.
Nguyên nhân là:
Đầu tiên, các doanh nghiệp có vốn tự có ổn định, quy mô hoạt động mới, chưa lớn, mô hình tổ chức chưa hoàn thiện nên chưa có chiến lược kinh doanh dài hạn và đã tự thoả mãn với nguồn vốn của chính mình.
Thứ hai, mặc dù được tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi lãi suất nhưng doanh nghiệp không muốn mất chi phí lãi vay nên không có nhu cầu. Còn lại là nhóm KHDN không đáp ứng đủ điều kiện vay vốn, thế chấp, phương án dự án kinh doanh thiếu khả thi, không tạo được lòng tin cho ngân hàng…Nguyên nhân chính là do doanh nghiệp không chứng minh được hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh một cách cụ thể, thiếu sức thuyết phục.
Thứ ba, doanh nghiệp vừa và nhỏ thiếu kế toán chuyên nghiệp, gặp cản trở trong việc lập hồ sơ, chứng từ, báo cáo tài chính. Một số dự án vốn đối ứng thấp, giá trị tài sản thế chấp không đủ đảm bảo cho nhu cầu vay vốn của dự án và có độ rủi ro cao.
2.2.1.3. Doanh số cho vay KHDN giai đoạn 2017 – 2019
Đơn vị: Tỷ VNĐ 1 2 3 0 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000 4,489 4,656 5,236 3,691 3,891 4,932
Doanh số cho vay Doanh số thu nợ
2017 2018 2019
Biểu đồ 2.5: Tốc độ tăng trưởng doanh số cho vay KHDN Agribank chi nhánh Hà Nội II giai đoạn 2017-2019
Nguồn: Báo cáo và sao kê tín dụng của Agribank chi nhánh Hà Nội II
Mức tăng doanh số cho vay: Nhìn vào biểu đồ, doanh số cho vay đối với KHDN có xu hướng tăng qua các năm (2017-2019). Trong giai đoạn 2017-2019, doanh số cho vay KHDN năm 2019 tăng 747 tỷ đồng (tương ứng với mức tăng 16,64%) so với năm 2017, đây là con số không ấn tượng. Nguyên nhân lý giải là do
địa bàn Hà Nội là địa bàn đặc thù, có rất nhiều trụ sở và các chi nhánh của NH trong nước và nước ngoài, cạnh tranh huy động vốn của các ngân hàng trở nên gay gắt, chi phí huy động cao dẫn tới việc các NHTM nói chung và Agribank chi nhánh Hà Nội II nói riêng phải nâng chi phí lãi vay. Doanh số thu nợ năm 2017 là 3.691 tỷ đồng cũng thể hiện những nỗ lực của chi nhánh trong công tác thu hồi nợ, nâng cao chất lượng tín dụng KHDN phần nào đạt hiệu quả. Chủ trương điều hành của ban lãnh đạo chi nhánh Hà Nội II là đảm bảo lợi nhuận cho chi nhánh, bên cạnh đó là phát triển ổn định, phối hợp giúp các doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn, kết nối các doanh nghiệp nhằm tiêu thụ hàng tồn kho, thu hồi các khoản phải thu khó đòi. Chi nhánh tiến hành đánh giá, rà soạt hiệu quả, năng lực thực sự và khả năng phục hồi của doanh nghiệp, nhằm đưa ra quyết định hỗ trợ vốn để doanh nghiệp vượt qua giai đoạn khó khăn. Do đó, định hướng tăng doanh số cho vay không được chú trọng.
Tuy nhiên, năm 2019, khi tình hình cho vay KHDN bước vào giai đoạn ổn định hơn, doanh số cho vay đã tăng lên 4.932 tỷ đồng, tăng 1.041 tỷ đồng (tương ứng với mức tăng 26,75%) so với năm 2018. Nguyên nhân là nhờ tình hình lãi suất thị trường ổn định, mặt bằng lãi suất cho vay ngắn hạn của các NHTM đưa về mức 7-9%/năm, các chính sách tiếp cận và phát triển mảng tín dụng KHDN của chi nhánh đạt kết quả tốt. Chi nhánh đã nắm bắt kịp thời tình hình và chú trọng phát triển hoạt động tín dụng KHDN.