Bảng 2.15. Dư nợ tín dụng theo ngành giai đoạn 2011 – 2014
ĐVT: tỷ đồng
STT Dư nợ theo ngành, lĩnh vực Năm
2011 2012 2013 2014
Tổng dư nợ tín dụng 138 264 309 355
1 Dư nợ tín dụng nông nghiệp 25,66 44,13 52,27 77,64 2 Dư nợ đối cho vay sản xuất kinh doanh 33,4 85,94 73,43 90,63
Trong đó:
17,80 34,88 37,62 47,70 Dư nợ cho vay SXKD sản phẩm hỗ trợ nông
nghiệp
3 Dư nợ cho vay thu mua lúa gạo 25,77 44,96 88,19 95,18
4 Dư nợ tín dụng tiêu dùng 40,61 66,97 70,23 65,55
Trong đó:
22,65 33,45 37,87 40.04 Dư nợ tín dụng tiêu dùng trên địa bàn nông thôn
5 Dư nợ tín dụng khác 12,56 22,00 24,88 26,00
Nguồn: Báo cáo dư nợ phân theo ngành, lĩnh vực của ABBank – chi nhánh Đồng Tháp giai đoạn 2011 - 2014
Ghi chú:
- Dư nợ đối với các sản phẩm hỗ trợ nông nghiệp: là dư nợ đối với các Doanh nghiệp, HTX cung ứng sản xuất kinh doanh vật tư nông nghiệp: phân bón, thuốc trừ sâu, thuốc bảo vệ thực vật, thức ăn gia súc, thức ăn thủy sản…
- Dư nợ tín dụng khác: cho vay thẻ tín dụng, cho vay tín chấp đối với cán bộ nhân viên.
Bảng 2.16. So sánh dư nợ tín dụng theo ngành qua các năm giai đoạn 2011 – 2014 ĐVT: tỷ đồng, % STT Dư nợ theo ngành, lĩnh vực 2012 2013 2014 Mức tăng giảm Tỷ lệ tăng, giảm (%) Mức tăng giảm Tỷ lệ tăng, giảm (%) Mức tăng giảm Tỷ lệ tăng, giảm (%) Tổng dư nợ tín dụng 126 91.30 45 17.05 46 14.89
1 Dư nợ tín dụng nông nghiệp 18.47 71.98 8.14 18.45 25.37 48.54
2 Dư nợ đối cho vay sản xuất kinh doanh
52.54 157.31 -12.51 -14.56 17.2 23.42
Trong đó:
Dư nợ cho vay SXKD sản phẩm hỗ trợ nông nghiệp
17.08 95.96 2.74 7.86 10.08 26.79
3 Dư nợ cho vay thu mua lúa gạo 19.19 74.47 43.23 96.15 6.99 7.93
4 Dư nợ tín dụng tiêu dùng 26.36 64.91 3.26 4.87 -4.68 -6.66
Trong đó:
Dư nợ tín dụng tiêu dùng trên địa bàn nông thôn
10.8 47.68 4.42 13.21 2.17 5.73
5 Dư nợ tín dụng khác 9.44 75.16 2.88 13.09 1.12 4.50
Nguồn: Báo cáo dư nợ phân theo ngành, lĩnh vực của ABBank – chi nhánh Đồng Tháp giai đoạn 2011 – 2014
Qua bảng 2.15 và 2.16 cho thấy, mặc dù dư nợ tín dụng nông nghiệp tăng chậm, tuy nhiên, dư nợ đối với các lĩnh vực hỗ trợ nông nghiệp như dư nợ cho vay sản xuất kinh doanh sản phẩm hỗ trợ nông nghiệp, dư nợ cho vay thu mua lúa gạo và cho vay tiêu dùng trên địa bàn nông thôn có xu hướng tăng qua các năm.
2.3.2.5. Tỷ trọng dư nợ tín dụng nông nghiệp trên tổng dư nợ
Bảng 2.17. Tỷ trọng dư nợ tín dụng nông nghiệp trên tổng dư nợ tại chi nhánh giai đoạn 2011 - 2014
ĐVT: tỷ đồng, %
STT Chỉ tiêu Năm
2011 2012 2013 2014
1 Dư nợ tín dụng nông nghiệp 25,66 44,13 52,27 77,64
2 Tổng dư nợ tín dụng 138 264 309 355
3 Tỷ trọng 18,59% 16,72% 16,92% 21,87%
Nguồn: Báo cáo thu nhập từ hoạt độngt ín dụng tại ABBank – chi nhánh Đồng Tháp
Qua bảng 2.18 cho thấy, dư nợ tín dụng nông nghiệp chiếm từ 17 – 19% tổng dư nợ cho vay tại chi nhánh qua các năm. Riêng trong năm 2014, dư nợ tín dụng nông nghiệp chiếm trên 20% tổng dư nợ.
Biểu đồ 2.18. So sánh tổng dư nợ cho vay lĩnh vực nông nghiệp với tổng dư nợ tại ABBank – chi nhánh Đồng Tháp giai đoạn 2011 – 2014
ĐVT: tỷ đồng 0 50 100 150 200 250 300 350 400 2011 2012 2013 2014 19.7 25.88 39.43 50.25 18.25 12.84 27.36 112.34 219.87 256.73 277.36 Cho vay khác
Cho vay nuôi trồng thủy sản Cho vay NoNT
2.3.2.6. Tỷ lệ nợ xấu
Theo số liệu báo cáo nông nghiệp nông thôn và báo cáo nuôi trồng thủy sản, dư nợ xấu trong cho vay nông nghiệp tại ABBank – chi nhánh Đồng Tháp qua các năm đều bằng 0.
2.3.2.7. Thu nhập từ cho vay lĩnh vực nông nghiệp
Bảng 2.19. Tỷ trọng thu nhập từ cho vay lĩnh vực nông nghiệp trên tổng thu nhập từ lãi cho vay tại chi nhánh giai đoạn 2011 – 2014
ĐVT: tỷ đồng, %
STT Chỉ tiêu Năm
2011 2012 2013 2014
1 Thu lãi cho vay lĩnh vực nông nghiệp 3,59 4,86 5,22 6,18 2 Tổng thu từ lãi cho vay 21,04 27,88 36,14 40,90 3 Tỷ trọng thu lãi cho vay nông nghiệp/Tổng
thu từ lãi cho vay 17,09% 17,42% 14,46% 15,11%
Nguồn: Báo cáo thu nhập từ hoạt độngt ín dụng tại ABBank – chi nhánh Đồng Tháp
Qua số liệu từ bảng 2.19 cho thấy, thu nhập lãi từ cho vay lĩnh vực nông nghiệp chỉ chiếm từ 15 – 17% trên tổng thu nhập lãi tại chi nhánh.
Bảng 2.20. Thu nhập ròng từ cho vay lĩnh vực nông nghiệp tại chi nhánh giai đoạn
2011 – 2014 ĐVT: tỷ đồng
STT Chỉ tiêu Năm
2011 2012 2013 2014
1 Thu lãi cho vay lĩnh vực nông nghiệp 3,59 4,86 5,22 6,18 2 Chi phí cho vay lĩnh vực nông nghiệp 3,33 3,97 4,18 4,93 3 Thu nhập ròng từ cho vay lĩnh vực nông
nghiệp 0,26 0,88 1,04 1,25
Bảng 2.20 cho thấy, thu nhập ròng từ cho vay nông nghiệp có xu hướng tăng qua các năm. Một mặt do tăng dư nợ cho vay nông nghiệp. Mặt khác do giai đoạn 2011 mức lãi suất NHNN VN quy định đối với tất cả các kỳ hạn không vượt quá 14%, các ngân hàng cạnh tranh huy động vốn với lãi suất thỏa thuận, do đó chi phí huy động vốn khá cao. Năm 2012 - 2014, với quy định cụ thể về mức lãi suất huy động tối đa đối với kỳ hạn dưới 12 tháng và sau đó là quy định trần lãi suất của tiền gửi kỳ hạn dưới 6 tháng của NHNN VN đã khống chế mức trần lãi suất huy động khiến lãi suất huy động được kiểm soát và giảm đáng kể.
2.3.3. Đánh giá thực trạng cho vay lĩnh vực sản xuất nông nghiệp tại ABBank – chi nhánh Đồng Tháp, hạn chế và nguyên nhân
2.3.3.1. Đánh giá hoạt động cho vay lĩnh vực sản xuất nông nghiệp của ABBank – chi nhánh Đồng Tháp
Qua phân tích số liệu cho vay từ nguồn Báo cáo thống kê NHNN chi nhánh tỉnh
Đồng Tháp và Báo cáo cho vay NoNT, Báo cáo cho vay nuôi trồng và chế biến thủy sản tại ABBank – chi nhánh Đồng Tháp từ năm 2011 đến 2014 cho thấy những mặt được, những nhược điểm cần khắc phục trong cho vay đối với lĩnh vực nông nghiệp tại ABBank – chi nhánh Đồng Tháp:
* Thứ nhất, những kết quả đạt được trong cho vay lĩnh vực nông nghiệp
Về dư nợ tín dụng cho vay nông nghiệp: mặc dù dư nợ cho vay lĩnh vực nông
nghiệp không cao, tuy nhiên ABBank – chi nhánh Đồng Tháp đã chủ động dành nguồn vốn tín dụng trong việc cho vay đối với các ngành, lĩnh vực trọng điểm của địa phương, cụ thể là nông nghiệp, nông thôn. Dư nợ cho vay lĩnh vực nông nghiệp tăng trưởng đều qua các năm.
Về dư nợ tín dụng đối với các ngành, lĩnh vực liên quan đến nông nghiệp: mặc
nông nghiệp cũng được chi nhánh chú trọng phát triển và có dư nợ tăng trưởng qua các năm. Điều này cho thấy tiềm năng của chi nhánh đối với cho vay các lĩnh vực này.
Về số lượng khách hàng quan hệ tín dụng nông nghiệp: số lượng khách hàng
tuy không nhiều nhưng đảm bảo được tính ổn định qua các năm, không giảm đột biến. Điều này cho thấy, với những khách hàng đã quan hệ tín dụng trong lĩnh vực nông nghiệp với ABBank-chi nhánh Đồng Tháp có mối quan hệ gắn bó, bền vững với ngân hàng.
Về thu nhập ròng từ cho vay nông nghiệp: Thu nhập ròng từ cho vay nông
nghiệp tăng trưởng ổn định cho thấy việc cho vay lĩnh vực nông nghiệp vẫn mang lại lợi nhuận cho chi nhánh.
Về kiểm soát chất lượng tín dụng nông nghiệp: ABBank-chi nhánh Đồng Tháp
kiểm soát tốt các khoản cho vay đối với lĩnh vực nông nghiệp, không để phát sinh nợ xấu.
* Thứ hai, những nhược điểm cần khắc phục trong cho vay nông nghiệp
Một là, chi nhánh chưa khai thác tốt nhu cầu của vay vốn phục vụ phát triển
nông nghiệp của các đối tượng khách hàng trên địa bàn.
Khách hàng có quan hệ tín dụng nông nghiệp tại ABBank – chi nhánh Đồng Tháp phần lớn là cá nhân, hộ gia đình, tuy nhiên số lượng khách hàng có quan hệ tín dụng nông nghiệp như hiện nay tại chi nhánh là quá thấp trong số các khách hàng có nhu cầu về vốn để phát triển sản xuất nông nghiệp trên địa bàn hiện nay. Các đối tượng khác như doanh nghiệp, HTX chi nhánh chưa được chú trọng phát triển dư nợ. Xét trong bối cảnh kinh tế tỉnh Đồng Tháp giai đoạn hiện nay, nhu cầu vốn của các đối tượng khách hàng là rất lớn, không chỉ cá nhân, hộ gia đình mà đối tượng doanh nghiệp, HTX là những đối tượng đang được tỉnh chú trọng tạo điều kiện để đầu tư máy
móc, thiết bị, khoa học công nghệ vào sản xuất nhằm tăng năng suất và chất lượng sản phẩm.
Hai là, chi nhánh chưa chú trọng mở rộng cho vay đối với lĩnh vực nông nghiệp.
Điều này thể hiện dư nợ đối với lĩnh vực nông nghiệp còn rất thấp trong tổng dư nợ cho vay tại chi nhánh, chỉ chiếm dưới 20% (chỉ đến năm 2014, dư nợ tín dụng nông nghiệp chiếm trên 20%). Nguồn vốn tín dụng của ABBank – chi nhánh Đồng Tháp chủ yếu tập trung cho vay tiêu dùng: mua sắm trang thiết bị gia đình, xây, sửa chữa nhà cửa…hoặc cho vay phục vụ phát triển sản xuất kinh doanh ở ngành nghề khác.
Tóm lại, hoạt động cho vay lĩnh vực nông nghiệp của ABBank – chi nhánh Đồng Tháp đang có xu hướng tăng trưởng, tuy nhiên mức tăng trưởng còn chậm, chưa khai thác hết nhu cầu về vốn của người dân và doanh nghiệp trên địa bàn. Xét ở góc độ chi nhánh, ABBank – chi nhánh Đồng Tháp chưa tận dụng hiệu quả năng lực hiện có của chi nhánh. Với nguồn vốn huy động hiện tại, ABBank – chi nhánh Đồng Tháp cần chú trọng đầu tư tín dụng hơn nữa vào lĩnh vực phát triển nông nghiệp vì như đã phân tích ở Chương 1, đây là lĩnh vực được ưu tiên phát triển trong thời gian tới, được Đảng, Nhà nước, Chính phủ đặc biệt quan tâm. Hơn thế nữa, đây còn là lĩnh vực ưu tiên hàng đầu trong chiến lược phát triển kinh tế của địa phương trong giai đoạn tiếp theo. Do đó, để mở rộng cho vay đối với lĩnh vực này, chi nhánh cần nhận thấy những nguyên nhân dẫn đến những nhược điểm nêu trên từ đó có hướng khắc phục trong thời gian tới.
2.3.3.2. Nguyên nhân dẫn đến việc hạn chế mở rộng cho vay đối với lĩnh vực sản xuất nông nghiệp tại ABBank – chi nhánh Đồng Tháp
* Nhóm nguyên nhân khách quan: Gồm nguyên nhân từ phía khách hàng và nguyên nhân từ môi trường vĩ mô.
+ Do đặc điểm sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp: đó là vốn tự có ít, tài sản đảm bảo có hạn, địa bàn cư trú rộng, do đó, để mở rộng tín dụng ngân hàng cần có bỏ ra nhiều thời gian, chi phí để thẩm định và quản lý món vay.
+ Trình độ dân trí thấp, năng lực quản lý yếu kém, kinh nghiệm sản xuất chưa nhiều, quy mô sản xuất lại nhỏ lẻ, ngành nghề sản xuất còn phụ thuộc vào yếu tố tự nhiên, chi phí sản xuất cao, hiệu quả sử dụng vốn kém nên ảnh hưởng đến khả năng tiếp cận vốn vay ngân hàng. Điển hình là các HTX nông nghiệp hiện nay trên địa bàn mặc dù có phương án sản xuất kinh doanh tuy nhiên chưa thật sự hiệu quả, trình độ quản lý của Ban quản lý HTX còn yếu kém nên các phương án thường khó nhận được sự hỗ trợ vốn từ ngân hàng.
+ Tâm lý của khách hàng: phần lớn khách hàng khi có nhu cầu vay vốn phục vụ sản xuất nông nghiệp thường chủ động tìm đến các ngân hàng truyền thống để vay vốn như Agribank hoặc các CN NHTM Nhà nước nên hạn chế khả năng cho vay của ABBank-chi nhánh Đồng Tháp.
+ Năng lực tài chính của khách hàng: thông thường các ngân hàng đánh giá năng lực tài chính của khách hàng dựa trên báo cáo tài chính của khách hàng. Trong thực tế, khách hàng là các đối tượng là hộ nông dân thường không có báo cáo tài chính. Việc thu thập thông tin về năng lực tài chính của khách hàng chủ yếu dựa vào thông tin một chiều từ phía khách hàng. Việc kiểm chứng thực tế luôn gây khó khăn và tốn nhiều thời gian, chi phí cho ngân hàng.
- Nguyên nhân từ môi trường vĩ mô:
+ Do đặc thù rủi ro trong sản xuất nông nghiệp: tình trạng “được mùa mất giá, được giá mất mùa” thường xuyên diễn ra khiến các ngân hàng trong đó có ABBank – chi nhánh Đồng Tháp chưa mạnh dạn đầu tư vốn.
Tuy nhiên, nguyên nhân khách quan khá phổ biến khiến các ngân hàng khó mở rộng cho vay lĩnh vực nông nghiệp là do thiếu cơ chế, chính sách đối với lĩnh vực nông nghiệp hoặc có nhưng chưa phù hợp, cụ thể:
Một là, chưa có cơ chế bảo hiểm trong nông nghiệp: Chính phủ chưa có chính sách bảo hiểm đối với sản xuất nông nghiệp. Hiện nay, vấn đề bảo hiểm trong nông nghiệp chỉ dừng lại thí điểm bảo hiểm đối với cây lúa, còn đối với việc nuôi trồng thủy sản chưa có cơ chế bảo hiểm đặc thù, trong khi ngành này đòi hỏi nhu cầu vốn vay lớn, rủi ro cao, do đó phía ngân hàng chưa mạnh dạn đầu tư vốn do ngại rủi ro.
Hai là, chưa có cơ chế trích lập dự phòng đặc thù đối với cho vay lĩnh vực nông nghiệp: đối với cho vay lĩnh vực nông nghiệp, tỷ suất lợi nhuận mang lại cho ngân hàng thấp, hơn nữa ngân hàng lại phải đối mặt với những rủi ro khi khách hàng không trả được nợ do khó khăn khách quan, trong khi ngân hàng vẫn phải trích lập dự phòng như những khoản vay bình thường, điều này làm tăng chi phí cho ngân hàng.
Ba là, đối tượng khách hàng được vay theo Nghị định số 41/2010/NĐ-CP còn hạn chế: theo quy định tại Nghi định này, khách hàng được vay vốn hưởng chính sách ưu đãi là các đối tượng khách hàng có địa bàn hoạt động thuộc đơn vị hành chính cấp xã. Tuy nhiên, trên thực tế, hai địa bàn liền kề nhau, cùng kinh doanh các mặt hàng giống nhau như một bên thuộc đơn vị quản lý cấp xã, một bên thuộc thị trấn, thành phố nên không được hưởng chính sách. Điều này gây khó khăn cho ngân hàng trong việc mở rộng cho vay theo Nghị định này.
Bốn là, hạn chế trong Bộ Luật Dân sự quy định hộ gia đình là chủ thể tham gia quan hệ dân sự. Điều này gây khó khăn cho ngân hàng trong việc đăng ký thế chấp, xử lý tài sản đảm bảo vì đối với Quyền sử dụng đất cấp cho hộ, vì theo quy định của Bộ Luật Dân sự tất cả các thành viên từ 15 tuổi trở lên trong gia đình phải tham gia ký tên khi công chứng hồ sơ thế chấp. Đây là một trở ngại lớn cho cả ngân hàng và khách
hàng trong trường hợp các thành viên trong hộ không có mặt đầy đủ tại địa phương vì các lý do như học tập, đi nước ngoài…
Năm là, chính sách lãi suất ưu đãi đối với lĩnh vực nông nghiệp: Nếu như trước đây, NHNN Việt Nam quy định mức lãi suất cho vay đối với các khoản cho vay ngắn hạn tối đa đối với các lĩnh vực ưu tiên trong đó có cho vay đối với nông nghiệp, nông thôn theo Nghị định số 41/2010/NĐ-CP theo hướng bằng lãi suất huy động tối đa đối với kỳ hạn từ 1 tháng trở lên do NHNN Việt Nam quy định cộng với một biên độ cho