SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN AN BÌNH – CHI NHÁNH ĐỒNG THÁP
2.3.1. Chính sách tín dụng đối với lĩnh vực sản xuất nông nghiệp tại ABBank – chi nhánh Đồng Tháp
Cùng với các chi nhánh NHTM truyền thống trong lĩnh vực nông nghiệp như Ngân hàng No&PTNT-chi nhánh Đồng Tháp, Ngân hàng ĐT&PT – chi nhánh Đồng Tháp, Ngân hàng Công Thương – chi nhánh Đồng Tháp, NH Vietcombank – chi nhánh Đồng Tháp, ABBank – chi nhánh Đồng Tháp hiện đang tích cực tham gia cho vay theo các chủ trương, chính sách của Chính phủ trong lĩnh vực phát triển NoNT như:
Nghị định số 41/2010/NĐ-CP ngày 12/4/2010 của Chính phủ về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn (Nghị định số 41/2010/NĐ-CP).
Ngoài ra, chi nhánh còn có sản phẩm đặc thù riêng cho nông nghiệp nông thôn như sản phẩm tín dụng You-Farm để đáp ứng nhu cầu vay vốn phục vụ phát triển nông nghiệp của người dân, doanh nghiệp trên địa bàn.
* Đặc trưng sản phẩm You-Farm:
Trong năm 2012, Hội sở ABBank đã có chuyến khảo sát thực tế tại khu vực Đồng Tháp, An Giang và triển khai gói sản phẩm You-Farm dành riêng cho sản xuất nông nghiệp, với những đặc điểm như sau:
- Là sản phẩm cho vay đặc thù đối với lĩnh vực sản xuất nông nghiệp áp dụng tại Đồng Tháp, An Giang.
Đặc điểm:
- Cho vay chi phí 3 triệu đồng/công lúa (1000m2) đối với sản xuất lúa, mức cho vay tối đa 200 triệu.
Ngoài cho vay theo các chủ trương, chính sách của Chỉnh phủ, ABBank – chi nhánh Đồng Tháp còn có các chính sách đơn giản hóa hồ sơ, thủ tục vay vốn để phù hợp với đối tượng vay vốn phần lớn là nông dân tại địa phương.
2.3.2. Phân tích thực trạng cho vay lĩnh vực sản xuất nông nghiệp tại ABBank – chi nhánh Đồng Tháp theo các chỉ tiêu mở rộng
2.3.2.1. Số lượng khách hàng có quan hệ tín dụng nông nghiệp
Bảng 2.9. Số lượng khách hàng có quan hệ tín dụng nông nghiệp giai đoạn 2011 – 2014
ĐVT: khách hàng
STT Số lượng khách hàng Năm
2011 2012 2013 2014
1 Tổng số 12 20 36 45
2 Phân theo đối tượng 12 20 36 45
Cá nhân 3 7 16 20
Hộ gia đình 9 13 20 25
Hợp tác xã (HTX) 0 0 0 0
3 Phân theo mục đích vay vốn 12 20 36 45
Trồng trọt, chăn nuôi gia súc 10 15 26 30
Nuôi trồng thủy sản 2 5 10 15
Nguồn: Báo cáo Nông nghiệp nông thôn và báo cáo nuôi trồng thủy sản tại ABBank – chi nhánh Đồng Tháp
Bảng 2.10. Tăng giảm số lượng khách hàng có quan hệ tín dụng nông nghiệp giai đoạn 2011 – 2014
ĐVT: khách hàng
STT Số lượng khách hàng Tăng/giảm so với năm trước
2012 2013 2014
1 Tổng số 8 16 9
2 Phân theo đối tượng 8 16 9
Cá nhân 4 9 4
Hộ gia đình 4 7 5
HTX 0 0 0
3 Phân theo mục đích vay vốn 8 16 9
Trồng trọt, chăn nuôi gia súc 5 11 4
Dư nợ cho vay nuôi trồng thủy sản 3 5 5
Nguồn: Báo cáo cho vay NoNT và nuôi trồng thủy sản của ABBank – chi nhánh Đồng Tháp
Qua số liệu bảng 2.9 và bảng 2.10 cho thấy, số lượng khách hàng có quan hệ tín dụng nông nghiệp tại ABBank – chi nhánh Đồng Tháp còn rất ít. Đây có thể nói là tình trạng chung của các ngân hàng TMCP trên địa bàn. Tuy nhiên, số lượng khách hàng có quan hệ tín dụng nông nghiệp lại tăng đều đặn qua các năm, tập trung chủ yếu và đối tượng khách hàng cá nhân và hộ gia đình. Chi nhánh chưa cho vay đối với Doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn.
2.3.2.2. Doanh số cho vay đối với sản xuất nông nghiệp
Bảng 2.11. Doanh số cho vay đối với sản xuất nông nghiệp giai đoạn 2011 – 2014
ĐVT: tỷ đồng
STT Chỉ tiêu Năm
2011 2012 2013 2014
1 Tổng doanh số cho vay 46 78 112 150
2
Doanh số cho vay trồng trọt,
chăn nuôi gia súc 36 47 76 97
3
Doanh số cho vay nuôi trồng
thủy sản 10 31 36 53
Bảng 2.12. So sánh doanh số cho vay đối với sản xuất nông nghiệp qua các năm giai đoạn 2011 – 2014
ĐVT: tỷ đồng, %
STT Chỉ tiêu
Năm 2012 Năm 2013 Năm 2014
Mức +/- so năm trước Tỷ lệ +/- so năm trước Mức +/- so năm trước Tỷ lệ +/- so năm trước Mức +/- so năm trước Tỷ lệ +/- so năm trước 1 Tổng DSCV 32 69.57 34 43.59 38 33,93
2 DSCV trồng trọt, chăn nuôi gia
súc 11 30.56 29 61.70 21 27,63
3 DSCV nuôi trồng thủy sản 21 210.00 5 16.13 17 47,22
Nguồn: Báo cáo cho vay NoNT và nuôi trồng thủy sản của ABBank – chi nhánh Đồng Tháp
Qua bảng số liệu 2.11 và 2.12 cho thấy:
DSCV lĩnh vực sản xuất nông nghiệp tăng trưởng qua các năm, trong đó, DSCV nuôi trồng thủy sản, trồng trọt chăn nuôi đều tăng.
2.3.2.3. Dư nợ tín dụng nông nghiệp
Bảng 2.13. Dư nợ tín dụng nông nghiệp giai đoạn 2011 – 2014
ĐVT: tỷ đồng
STT Chỉ tiêu Năm
2011 2012 2013 2014
1 Tổng dư nợ tín dụng nông nghiệp 25,66 44,13 52,27 77,64
2 Dư nợ trồng trọt, chăn nuôi gia súc 19,7 25,88 39,43 50,25
3 Dư nợ nuôi trồng thủy sản 5,96 18,25 12,84 27,39
Nguồn: Báo cáo cho vay NoNT và nuôi trồng thủy sản của ABBank- chi nhánh Đồng Tháp
Biểu đồ 2.14. So sánh dư nợ tín dụng nông nghiệp giai đoạn 2011 – 2014 ĐVT: tỷ đồng 25.66 44.13 52.27 77.64 19.7 25.88 39.43 50.25 5.96 18.25 12.84 27.39 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90
Năm 2011 Năm 2012 Năm 2013 Năm 2014
Tổng dư nợ tín dụng nông nghiệp
Dư nợ trồng trọt, chăn nuôi gia súc
Dư nợ nuôi trồng thủy sản
Nguồn: Báo cáo cho vay NoNT và nuôi trồng thủy sản của ABBank- chi nhánh Đồng Tháp
Qua bảng 2.13 và biểu đồ 2.14 cho thấy:
- Dư nợ tín dụng nông nghiệp tại ABBank – chi nhánh Đồng Tháp tăng đều qua các năm, tuy nhiên, mức tăng không nhiều.
- Dư nợ trồng trọt, chăn nuôi gia súc tăng đều đặn qua các năm. Dư nợ cho vay nuôi trồng thủy sản tăng trong năm 2013, 2014, tuy nhiên mức tăng không nhiều.
2.3.2.4. Dư nợ tín dụng theo ngành, lĩnh vực
Bảng 2.15. Dư nợ tín dụng theo ngành giai đoạn 2011 – 2014
ĐVT: tỷ đồng
STT Dư nợ theo ngành, lĩnh vực Năm
2011 2012 2013 2014
Tổng dư nợ tín dụng 138 264 309 355
1 Dư nợ tín dụng nông nghiệp 25,66 44,13 52,27 77,64 2 Dư nợ đối cho vay sản xuất kinh doanh 33,4 85,94 73,43 90,63
Trong đó:
17,80 34,88 37,62 47,70 Dư nợ cho vay SXKD sản phẩm hỗ trợ nông
nghiệp
3 Dư nợ cho vay thu mua lúa gạo 25,77 44,96 88,19 95,18
4 Dư nợ tín dụng tiêu dùng 40,61 66,97 70,23 65,55
Trong đó:
22,65 33,45 37,87 40.04 Dư nợ tín dụng tiêu dùng trên địa bàn nông thôn
5 Dư nợ tín dụng khác 12,56 22,00 24,88 26,00
Nguồn: Báo cáo dư nợ phân theo ngành, lĩnh vực của ABBank – chi nhánh Đồng Tháp giai đoạn 2011 - 2014
Ghi chú:
- Dư nợ đối với các sản phẩm hỗ trợ nông nghiệp: là dư nợ đối với các Doanh nghiệp, HTX cung ứng sản xuất kinh doanh vật tư nông nghiệp: phân bón, thuốc trừ sâu, thuốc bảo vệ thực vật, thức ăn gia súc, thức ăn thủy sản…
- Dư nợ tín dụng khác: cho vay thẻ tín dụng, cho vay tín chấp đối với cán bộ nhân viên.
Bảng 2.16. So sánh dư nợ tín dụng theo ngành qua các năm giai đoạn 2011 – 2014 ĐVT: tỷ đồng, % STT Dư nợ theo ngành, lĩnh vực 2012 2013 2014 Mức tăng giảm Tỷ lệ tăng, giảm (%) Mức tăng giảm Tỷ lệ tăng, giảm (%) Mức tăng giảm Tỷ lệ tăng, giảm (%) Tổng dư nợ tín dụng 126 91.30 45 17.05 46 14.89
1 Dư nợ tín dụng nông nghiệp 18.47 71.98 8.14 18.45 25.37 48.54
2 Dư nợ đối cho vay sản xuất kinh doanh
52.54 157.31 -12.51 -14.56 17.2 23.42
Trong đó:
Dư nợ cho vay SXKD sản phẩm hỗ trợ nông nghiệp
17.08 95.96 2.74 7.86 10.08 26.79
3 Dư nợ cho vay thu mua lúa gạo 19.19 74.47 43.23 96.15 6.99 7.93
4 Dư nợ tín dụng tiêu dùng 26.36 64.91 3.26 4.87 -4.68 -6.66
Trong đó:
Dư nợ tín dụng tiêu dùng trên địa bàn nông thôn
10.8 47.68 4.42 13.21 2.17 5.73
5 Dư nợ tín dụng khác 9.44 75.16 2.88 13.09 1.12 4.50
Nguồn: Báo cáo dư nợ phân theo ngành, lĩnh vực của ABBank – chi nhánh Đồng Tháp giai đoạn 2011 – 2014
Qua bảng 2.15 và 2.16 cho thấy, mặc dù dư nợ tín dụng nông nghiệp tăng chậm, tuy nhiên, dư nợ đối với các lĩnh vực hỗ trợ nông nghiệp như dư nợ cho vay sản xuất kinh doanh sản phẩm hỗ trợ nông nghiệp, dư nợ cho vay thu mua lúa gạo và cho vay tiêu dùng trên địa bàn nông thôn có xu hướng tăng qua các năm.
2.3.2.5. Tỷ trọng dư nợ tín dụng nông nghiệp trên tổng dư nợ
Bảng 2.17. Tỷ trọng dư nợ tín dụng nông nghiệp trên tổng dư nợ tại chi nhánh giai đoạn 2011 - 2014
ĐVT: tỷ đồng, %
STT Chỉ tiêu Năm
2011 2012 2013 2014
1 Dư nợ tín dụng nông nghiệp 25,66 44,13 52,27 77,64
2 Tổng dư nợ tín dụng 138 264 309 355
3 Tỷ trọng 18,59% 16,72% 16,92% 21,87%
Nguồn: Báo cáo thu nhập từ hoạt độngt ín dụng tại ABBank – chi nhánh Đồng Tháp
Qua bảng 2.18 cho thấy, dư nợ tín dụng nông nghiệp chiếm từ 17 – 19% tổng dư nợ cho vay tại chi nhánh qua các năm. Riêng trong năm 2014, dư nợ tín dụng nông nghiệp chiếm trên 20% tổng dư nợ.
Biểu đồ 2.18. So sánh tổng dư nợ cho vay lĩnh vực nông nghiệp với tổng dư nợ tại ABBank – chi nhánh Đồng Tháp giai đoạn 2011 – 2014
ĐVT: tỷ đồng 0 50 100 150 200 250 300 350 400 2011 2012 2013 2014 19.7 25.88 39.43 50.25 18.25 12.84 27.36 112.34 219.87 256.73 277.36 Cho vay khác
Cho vay nuôi trồng thủy sản Cho vay NoNT
2.3.2.6. Tỷ lệ nợ xấu
Theo số liệu báo cáo nông nghiệp nông thôn và báo cáo nuôi trồng thủy sản, dư nợ xấu trong cho vay nông nghiệp tại ABBank – chi nhánh Đồng Tháp qua các năm đều bằng 0.
2.3.2.7. Thu nhập từ cho vay lĩnh vực nông nghiệp
Bảng 2.19. Tỷ trọng thu nhập từ cho vay lĩnh vực nông nghiệp trên tổng thu nhập từ lãi cho vay tại chi nhánh giai đoạn 2011 – 2014
ĐVT: tỷ đồng, %
STT Chỉ tiêu Năm
2011 2012 2013 2014
1 Thu lãi cho vay lĩnh vực nông nghiệp 3,59 4,86 5,22 6,18 2 Tổng thu từ lãi cho vay 21,04 27,88 36,14 40,90 3 Tỷ trọng thu lãi cho vay nông nghiệp/Tổng
thu từ lãi cho vay 17,09% 17,42% 14,46% 15,11%
Nguồn: Báo cáo thu nhập từ hoạt độngt ín dụng tại ABBank – chi nhánh Đồng Tháp
Qua số liệu từ bảng 2.19 cho thấy, thu nhập lãi từ cho vay lĩnh vực nông nghiệp chỉ chiếm từ 15 – 17% trên tổng thu nhập lãi tại chi nhánh.
Bảng 2.20. Thu nhập ròng từ cho vay lĩnh vực nông nghiệp tại chi nhánh giai đoạn
2011 – 2014 ĐVT: tỷ đồng
STT Chỉ tiêu Năm
2011 2012 2013 2014
1 Thu lãi cho vay lĩnh vực nông nghiệp 3,59 4,86 5,22 6,18 2 Chi phí cho vay lĩnh vực nông nghiệp 3,33 3,97 4,18 4,93 3 Thu nhập ròng từ cho vay lĩnh vực nông
nghiệp 0,26 0,88 1,04 1,25
Bảng 2.20 cho thấy, thu nhập ròng từ cho vay nông nghiệp có xu hướng tăng qua các năm. Một mặt do tăng dư nợ cho vay nông nghiệp. Mặt khác do giai đoạn 2011 mức lãi suất NHNN VN quy định đối với tất cả các kỳ hạn không vượt quá 14%, các ngân hàng cạnh tranh huy động vốn với lãi suất thỏa thuận, do đó chi phí huy động vốn khá cao. Năm 2012 - 2014, với quy định cụ thể về mức lãi suất huy động tối đa đối với kỳ hạn dưới 12 tháng và sau đó là quy định trần lãi suất của tiền gửi kỳ hạn dưới 6 tháng của NHNN VN đã khống chế mức trần lãi suất huy động khiến lãi suất huy động được kiểm soát và giảm đáng kể.
2.3.3. Đánh giá thực trạng cho vay lĩnh vực sản xuất nông nghiệp tại ABBank – chi nhánh Đồng Tháp, hạn chế và nguyên nhân
2.3.3.1. Đánh giá hoạt động cho vay lĩnh vực sản xuất nông nghiệp của ABBank – chi nhánh Đồng Tháp
Qua phân tích số liệu cho vay từ nguồn Báo cáo thống kê NHNN chi nhánh tỉnh
Đồng Tháp và Báo cáo cho vay NoNT, Báo cáo cho vay nuôi trồng và chế biến thủy sản tại ABBank – chi nhánh Đồng Tháp từ năm 2011 đến 2014 cho thấy những mặt được, những nhược điểm cần khắc phục trong cho vay đối với lĩnh vực nông nghiệp tại ABBank – chi nhánh Đồng Tháp:
* Thứ nhất, những kết quả đạt được trong cho vay lĩnh vực nông nghiệp
Về dư nợ tín dụng cho vay nông nghiệp: mặc dù dư nợ cho vay lĩnh vực nông
nghiệp không cao, tuy nhiên ABBank – chi nhánh Đồng Tháp đã chủ động dành nguồn vốn tín dụng trong việc cho vay đối với các ngành, lĩnh vực trọng điểm của địa phương, cụ thể là nông nghiệp, nông thôn. Dư nợ cho vay lĩnh vực nông nghiệp tăng trưởng đều qua các năm.
Về dư nợ tín dụng đối với các ngành, lĩnh vực liên quan đến nông nghiệp: mặc
nông nghiệp cũng được chi nhánh chú trọng phát triển và có dư nợ tăng trưởng qua các năm. Điều này cho thấy tiềm năng của chi nhánh đối với cho vay các lĩnh vực này.
Về số lượng khách hàng quan hệ tín dụng nông nghiệp: số lượng khách hàng
tuy không nhiều nhưng đảm bảo được tính ổn định qua các năm, không giảm đột biến. Điều này cho thấy, với những khách hàng đã quan hệ tín dụng trong lĩnh vực nông nghiệp với ABBank-chi nhánh Đồng Tháp có mối quan hệ gắn bó, bền vững với ngân hàng.
Về thu nhập ròng từ cho vay nông nghiệp: Thu nhập ròng từ cho vay nông
nghiệp tăng trưởng ổn định cho thấy việc cho vay lĩnh vực nông nghiệp vẫn mang lại lợi nhuận cho chi nhánh.
Về kiểm soát chất lượng tín dụng nông nghiệp: ABBank-chi nhánh Đồng Tháp
kiểm soát tốt các khoản cho vay đối với lĩnh vực nông nghiệp, không để phát sinh nợ xấu.
* Thứ hai, những nhược điểm cần khắc phục trong cho vay nông nghiệp
Một là, chi nhánh chưa khai thác tốt nhu cầu của vay vốn phục vụ phát triển
nông nghiệp của các đối tượng khách hàng trên địa bàn.
Khách hàng có quan hệ tín dụng nông nghiệp tại ABBank – chi nhánh Đồng Tháp phần lớn là cá nhân, hộ gia đình, tuy nhiên số lượng khách hàng có quan hệ tín dụng nông nghiệp như hiện nay tại chi nhánh là quá thấp trong số các khách hàng có nhu cầu về vốn để phát triển sản xuất nông nghiệp trên địa bàn hiện nay. Các đối tượng khác như doanh nghiệp, HTX chi nhánh chưa được chú trọng phát triển dư nợ. Xét trong bối cảnh kinh tế tỉnh Đồng Tháp giai đoạn hiện nay, nhu cầu vốn của các đối tượng khách hàng là rất lớn, không chỉ cá nhân, hộ gia đình mà đối tượng doanh nghiệp, HTX là những đối tượng đang được tỉnh chú trọng tạo điều kiện để đầu tư máy
móc, thiết bị, khoa học công nghệ vào sản xuất nhằm tăng năng suất và chất lượng sản phẩm.
Hai là, chi nhánh chưa chú trọng mở rộng cho vay đối với lĩnh vực nông nghiệp.
Điều này thể hiện dư nợ đối với lĩnh vực nông nghiệp còn rất thấp trong tổng dư nợ cho vay tại chi nhánh, chỉ chiếm dưới 20% (chỉ đến năm 2014, dư nợ tín dụng nông nghiệp chiếm trên 20%). Nguồn vốn tín dụng của ABBank – chi nhánh Đồng Tháp chủ yếu tập trung cho vay tiêu dùng: mua sắm trang thiết bị gia đình, xây, sửa chữa nhà