Tư vấn thành công đợt phát hành trái phiếu quốc tế doanh nghiệp tư nhân đầu tiên trên thị trường chứng khoán Việt nam với trị giá lên tới 90 triệu uSd. Được vinh danh tại nhiều giải thưởng quốc tế uy tín do Finance asia, The asset và alpha South East asia trao tặng.
KẾT Quả hoẠT động 2011
do ảnh hưởng của nền kinh tế vĩ mô và sự sụt giảm mạnh của thị trường chứng khoán việt nam, kết quả kinh doanh của dịch vụ ngân hàng Đầu tư SSi năm 2011 giảm so với năm 2010 - năm được đánh giá là đặc biệt thành công của mảng hoạt động này. Kết thúc năm 2011, dịch vụ ngân hàng Đầu tư SSi đã ký mới 58 hợp đồng với tổng doanh thu đạt 44,5 tỷ đồng. dù mức doanh thu 2011 sụt giảm, song dịch vụ ngân hàng Đầu tư SSi đã đạt được những bước tiến mới trong hoạt động với những hợp đồng tư vấn được coi là “dấu ấn” trong lĩnh vực hoạt động này.
duy trì vị trí đứng đầu trong việc thực hiện sứ mệnh kết nối nhu cầu vốn giữa các nhà đầu tư và các tổ chức phát hành
Trong điều kiện các doanh nghiệp việt nam gặp nhiều khó khăn trong việc huy động vốn, sự kiện công ty cổ phần hoàng anh gia lai (hag) thực hiện phát hành thành công 90 triệu đô la mỹ trái phiếu ra thị trường quốc tế dưới sự tư vấn tài chính của SSi là điểm nhấn nổi bật trong lĩnh vực dịch vụ ngân hàng đầu tư năm 2011. Đây là lần đầu tiên một doanh nghiệp tư nhân việt nam tham gia huy động thành công vốn trên thị trường vốn quốc tế. Sự thành công của đợt phát hành này đánh dấu một bước ngoặt đáng kể đối với các doanh nghiệp việt nam trong việc sẵn sàng tham gia vào thị trường vốn lớn hơn, đòi hỏi phải đáp ứng các yêu cầu chuẩn hóa cao hơn trong bối cảnh khó khăn của thị trường vốn việt nam và xáo trộn của thị trường vốn toàn cầu, đặc biệt khi việt nam vừa bị hạ bậc tín nhiệm, nhật bản vừa xảy ra động đất, sóng thần và châu Âu rơi vào cuộc khủng hoảng nợ công. Thêm vào đó, sự thành công của đợt phát hành cũng khẳng định mức độ quan tâm của các nhà Đầu tư quốc tế đối với tiềm năng phát triển của doanh nghiệp việt nam nói riêng và thị trường tài chính việt nam nói chung. riêng với SSi, sự thành công của thương vụ phát hành này đã giúp SSi “vượt qua”các ứng cử viên với các thương vụ lớn hơn rất nhiều tại Trung Quốc, indonesia, Ấn Độ, v.v. để nhận giải thưởng “Thương vụ tư vấn phát hành trái phiếu tốt nhất Đông nam á” do tạp chí alpha South East asia trao tặng.
cũng trong năm 2011, sự kiện SSi tư vấn thành công cho đợt phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (iPo) của Petrolimex vào tháng 07 trong bối cảnh thị trường chứng khoán việt nam sụt giảm mạnh đã phần nào đem lại hy vọng cho các đợt iPo sắp tới của các doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa. với số lượng cổ phần đấu giá là 27,4 triệu cổ phần, số lượng cổ phần bán hết là 100% - tương đương với số vốn huy động thành công là 412 tỷ đồng, iPo của Petrolimex được xem là đợt iPo thành công lớn thứ nhì của năm 2011 tính về giá trị vốn huy động (chỉ đứng sau đợt iPo của bidv vào tháng 12/2011).
Cung cấp các dịch vụ ngân hàng đầu tư đa dạng với tiêu chuẩn quốc tế
Trung thành với chiến lược cung cấp các sản phẩm tư vấn tài chính đa dạng, phù hợp với tiêu chuẩn quốc tế, trong năm 2011, dịch vụ ngân hàng Đầu tư SSi tiếp tục triển khai nhiều loại hình tư vấn tài chính doanh nghiệp, tư vấn huy động vốn trên thị trường vốn trong và ngoài nước, cụ thể:
dịCh VỤ ngân hàng đầu Tư
46
dịCh VỤ
ngân hàng đầu TưNgâN hàNg đầu tư NgâN hàNg đầu tư