Trong những năm đầu thành lập Vietinbank Gia Lai gặp nhiều khó khăn như thị phần huy động, cho vay chiếm tỷ lệ nhỏ, nợ xấu tăng, chất lượng tín dụng giảm. Cho đến giai đoạn 2011-2015 Vietinbank Gia Lai đã có sự thay đổi đáng kể với thị phần huy động và thị phần tín dụng dần chiếm ưu thế trên địa bàn tỉnh Gia Lai.
Bảng 2.2: Kết quả hoạt động kinh doanh của Vietinbank Gia Lai giai đoạn 2011 - 2015 Đơn vị tính: Tỷ đồng,% STT Năm Nguồn vốn Năm
2011 Năm2012 Năm2013 Năm2014 Năm2015
So sánh 2015/2011 (+/-) Tỷ lệ nămBQ 1 Tổng nguồn vốn 1.497 2.013 2.813 2.466 3.182 1.685 113% 22,7% 2 Tổng dư nợ 2.579 3.395 4.440 5.637 8.552 5.973 232% 35,3% 3 Nợ xấu 0 0,096 0,056 0 0,020 0,020 4 Lợi nhuận 69 80 92 136 187 118 171% 29,1% 5 Thu dịch vụ 7,2 9,4 11,3 13,9 16,6 9,4 131% 23,3%
- Thị phần nguồn vốnhuy động trên địa
bàn 4.3 6.2 8.6 7.1 10.5 6.20 144% 1.55
- Thị phần dư nợ 6.1 8 9.6 11.4 15.3 9.20 151% 2.3
Nguồn: Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh Vietinbank Gia Lai
2.1.2.1. Hoạt động huy động vốn
Bảng 2.3: Huy động vốn của Vietinbank Gia Lai giai đoạn 2011-2015
Đơn vị tính: Triệu đồng
Nguồn: Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh VietinBank Gia Lai
Hoạt động huy động vốn của Vietinbank Gia Lai chưa hiệu quả khi chỉ đáp ứng được 37% cho nhu cầu cho vay. Nguồn vốn tại chỗ có tăng lên nhưng mức độ tăng trưởng thấp kể cả tiền gửi khối KHDN và khối KHCN. Đến cuối năm 2015, tổng nguồn vốn huy động của Vietinbank Gia Lai chỉ đạt được 3.182 tỷ đồng tăng 1.685 tỷ đồng so với năm 2011 với mức tăng bình quân 22,7%/năm trong giai đoạn 2011-2015.
Nguyên nhân huy động vốn thấp: Công tác huy động vốn chưa được chú trọng, từ cơ sở vật chất, trụ sở làm việc, trang thiết bị còn lạc hậu, giao dịch viên thiếu chuyên nghiệp, thiếu năng động, thời gian tác nghiệp chậm dẫn đến khách hàng chưa thật sự hài lòng. Trong điều kiện cạnh tranh gay gắt của thị trường nguồn vốn, các NHTM cổ phần tư nhân có xu hướng huy động nguồn vốn với lãi suất cao hơn nên có sự chuyển dịch sang khối NHTM tư nhân rất nhiều.
Để đẩy mạnh hoạt động huy động vốn, Vietinbank đã triển khai đồng loạt các sản phẩm tiền gửi: Cộng thêm lãi suất cho nhóm khách hàng ưu tiên có số dư lớn, sản phẩm tiết kiệm đa năng, tiền gửi đầu tư linh hoạt, sản phẩm tiết kiệm bậc thang… Ban hành các sản phẩm tiết kiệm riêng đối với các tổ chức để thu hút nguồn tiền gửi thanh toán đối với các đơn vị trong Binh Đoàn 15, các công ty thuộc Tập đoàn Công nghiệp Cao Su Việt Nam, Bảo hiểm xã hội, Tổng công ty đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước SCIC, Kho bạc tỉnh Gia Lai…
Biểu đồ 2.1: Thị phần huy động vốn năm 2015 của VietinBank Gia Lai
Nguồn: Báo cáo hoạt động ngân hàng của NHNN tỉnh Gia Lai năm 2015
Qua biểu đồ 2.1 cho thấy thị phần huy động vốn của Vietinbank Gia Lai còn khá nhỏ so với thị trường huy động vốn chung của Tỉnh Gia Lai, chỉ chiếm 10,5%, đứng sau Agribank, BIDV, Vietcombank Gia Lai.
2.1.2.2 Hoạt động cho vay
Bảng 2.4. Hoạt động cho vay của Vietinbank Gia Lai giai đoạn 2011-2015
Đơn vị tính: Triệu đồng Năm 2011 2012 2013 2014 2015 Dư nợ khối KHCN 1,190,650 1,696,950 2,290,000 3,075,000 4,303,000 Dư nợ KHDN Lớn 1,035,050 1,219,960 1,596,000 1,951,000 2,999,000 Dư nợ KHDNVVN 353,600 479,070 554,000 611,000 1,220,000 Tổng cộng 2,579,300 3,395,980 4,440,000 5,637,000 8,522,000
Nguồn: Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh VietinBank Gia Lai
Giai đoạn 2011-2015 hoạt động tín dụng của Vietinbank Gia Lai có sự tăng trưởng mạnh mẽ, đặc biệt năm 2015 quy mô dư nợ tăng cao gấp 1,52 lần so với năm 2014 và gấp 3,31 lần so với năm 2011, đặc biệt là dư nợ khối khách hàng cá nhân tăng gấp 3,6 lần. Kết quả của sự tăng trưởng mạnh mẽ về dư nợ chủ yếu là từ 11 phòng giao dịch - cánh tay nối dài của chi nhánh trong việc vươn ra tiếp cận nguồn khách hàng ở tất cả các huyện, thị xã trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Tuy nhiên, do tình hình cạnh tranh quyết liệt giữa các TCTD trên địa bàn, thị phần tín dụng của Vietinbank chỉ chiếm 15,9% tổng dư nợ tín dụng trên địa bàn, đứng thứ 4/21 TCTD trên địa bàn tỉnh Gia Lai.
Biểu đồ 2.2: Thị phần tín dụng năm 2015 của VietinBank Gia Lai
2.1.2.3. Chất lượng tín dụng
Với mục tiêu phát triển đi kèm với chất lượng tín dụng, Vietinbank Gia lai luôn tăng cường các biện pháp kiểm tra trước và sau khi giải ngân nên chất lượng tín dụng luôn được kiểm soát tốt
Bảng 2.5: Chất lượng tín dụng của Vietinbank Gia Lai giai đoạn 2011 – 2015
Đơn vị tính: Triệu đồng
Chỉ tiêu Năm 2011 Năm 2012 Năm 2013 Năm 2014 Năm 2015 Nợ nhóm 1 2.579.300 3.392.720 4.436.000 5.637.000 8.531.570
Nợ nhóm 2 0 0 1.500 0 4.660
Nợ xấu 0 3.260 2.500 0 15.770
Tổng 2.579.300 3.395.980 4.440.000 5.637.000 8.552.000
Nguồn: Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh VietinBank Gia Lai
Tỷ lệ nợ xấu/tổng dư nợ tại Vietinbank Gia Lai luôn được kiểm soát tốt, đến cuối năm 2015 là 15,7 tỷ đồng/tổng dư nợ 8.552 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 0.18%, thấp hơn tỷ lệ nợ xấu của hệ thống Vietinbank (tỷ lệ nợ xấu của Vietinbank là 0,73/%) và thấp hơn mức bình quân toàn ngành.
Việc kiểm soát tốt chất lượng nợ được thực hiện từ Vietinbank nói chung và chi nhánh Vietinbank Gia Lai nói riêng (là một trong 60 chi nhánh thực hiện chuyển đổi mô hình theo chủ trương của toàn hệ thống) thông qua việc thành lập khối hỗ trợ tín dụng, khối kiểm soát tín dụng. Các khối này có vai trò hỗ trợ công tác giải ngân, thao tác hồ sơ trên máy nhưng đồng thời cũng thực hiện việc kiểm soát hồ sơ trước và sau quá trình giải ngân của chi nhánh, ngăn chặn các trường hợp cho vay không đúng mục đích, không đủ điều kiện cho vay.…giúp nâng cao chất lượng nợ tại chi nhánh.
2.1.2.4. Hiệu quả hoạt động kinh doanh
Bảng 2.6: Hiệu quả kinh doanh của VietinBank Gia Lai giai đọan 2011 – 2015
Đơn vị tính: Triệu đồng Chỉ tiêu 2011 2012 2013 2014 2015 1. Thu nhập 596.281 742.126 693.190 885.350 993.789 Trong đó:Thu dịch vụ ngân hàng 7.215 9.425 11.299 13.900 16.000 2. Chi phí 527.331 661.423 601.431 749.135 806.516 3. Lợi nhuận (đã trích DPRR) 68.950 80.703 91.759 136.215 187.273
Nguồn: Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh VietinBank Gia Lai
Hiệu quả hoạt động kinh doanh của Vietinbank Gia Lai có sự tăng trưởng qua các năm với tốc độ tăng trưởng lợi nhuận bình quân là 14,5%. Tuy nhiên lợi nhuận từ hoạt động sản xuất kinh doanh của Vietinbank Gia Lai chủ yếu vẫn tập trung ở hoạt động cho vay với tỷ lệ hơn 98% tổng thu nhập. Thu nhập từ cung cấp dịch vụ ngân hàng còn thấp, chỉ chiếm 1,6%.