1 Gói SP tài trợ doanh nghiệp ngành dược và vật tư y tế 2 Gói SP tài trợ doanh nghiệp ngành nhựa
3 Gói SP tài trợ doanh nghiệp ngành xây lắp 4 Gói SP tài trợ doanh nghiệp ngành điều 5 Gói SP tài trợ nhà phân phối Hàng tiêu dùng
6 Gói SP tài trợ DN sản xuất, cung cấp, lắp đặt thiết bị ngành điện 7 Gói SP tài trợ vốn lưu động dành cho DN may mặc xuất khẩu 8 Gói SP tài trợ DN kinh doanh xăng dầu
9 Gói SP tài trợ doanh nghiệp ngành lưu trú và dịch vụ ăn uống 10 Gói SP tài trợ nhà thầu Viễn thông (Viettel, Mobifone, VNPT)
STT TÊN SẢN PHẨM
12 Gói SP dành cho doanh nghiệp cung ứng hàng hóa, dịch vụ phục vụ an ninh quốc phòng
13 Gói SP tài trợ doanh nghiệp ngành gỗ phía nam 14 Cho vay vốn kinh doanh trả góp
15 Cho vay mua ô tôphục vụ sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp 16 Cho vay mua ô tô cũ phục vụ đi lại của doanh nghiệp
17 Cho vay cầm cố giấy tờ có giá dành cho khách hàng doanh nghiệp 18 Cho vay VNĐ lãi suất ưu đãi
19 Cho vay VNĐ lãi suất linh hoạt 20 Cho vay thấu chi dòng tiền 21 Bao thanh toán nội địa
22 Gói SP tài trợ vốn lưu động dành cho phân khúc siêu nhỏ 23 Cho vay mua ô tô mới phục vụ đi lại của doanh nghiệp 24 Cho vay ký quỹ dành cho doanh nghiệp
25 Cho vay tái tài trợ dành cho doanh nghiệp
26 Cho vay VLĐ linh hoạt dành cho phân khúc nhỏ và vừa
27 Cho vay trung dài hạn đầu tư TSCĐ và dự án dành cho khách hàng doanh nghiệp
28 Gói SP tài trợ doanh nghiệp ngành gạo phía nam 29 Gói SP tài trợ doanh nghiệp ngành thủy sản phía nam
Nguồn: Báo cáo kết quả kinh doanh MB 2016-2019
Danh mục sản phẩm tín dụng dành cho DNNVV khá đa dạng, đáp ứng các nhu cầu cơ bản của doanh nghiệp về vay vốn ngắn hạn, trung dài hạn. MB đã thiết kế các gói sản phẩm đáp ứng tổng thể nhu cầu doanh nghiệp trong các ngành định hướng phát triển của ngân hàng, theo địa bàn hoặc theo đối tượng khách hàng.
Tuy nhiên MB chưa phát triển được sản phẩm tín dụng trên kênh số nhằm tăng cường trải nghiệm người dùng và giúp tăng trưởng quy mô số lượng khách hàng nhanh hơn.
Đặc thù trong phát triển sản phẩm tín dụng với doanh nghiệp nhỏ và vừa. Xuất phát từ nghiên cứu đặc điểm của DNNVV, ngân hàng TMCP Quân đội đã thiết kế các sản phẩm tín dụng dựa trên chân dung, đặc điểm KH như: Điều kiện khách hàng vay vốn đối với doanh nghiệp siêu nhỏ không đánh giá toàn bộ dựa trên báo cáo tài chính mà tập trung đánh giá năng lực, kinh nghiệm và uy tín của chủ
doanh nghiệp, kiểm tra thực tế hoạt động kinh doanh của khách hàng. Giá trị cấp tín dụng dựa trên kế hoạch kinh doanh của khách hàng. Đối với phân khúc doanh nghiệp nhỏ mô hình tổ chức đã chuyên nghiệp hơn, hệ thống báo cáo tài chính đáng tin cây hơn sẽ áp dụng các sản phẩm theo ngành nghề đặc thù và lợi thế tại từng địa bàn, điều kiện vay vốn đánh giá thêm một số chỉ số tài chính để phản ánh hoạt động kinh doanh có hiệu quả, năng lực tài chính tốt. MB sẽ có chính sách ưu đãi về tài sản bảo đảm như nhận hàng hóa, quyền đòi nợ hình thành từ phương án.
2.2.2. Thực trạng phát triển sản phẩm tín dụng dành cho khách hàng doanh nghiệp nhỏ và vừa
a. Về số lượng DNNVV sử dụng sản phẩm Bảng 2.10: Số lượng DNNVV sử dụng sản phẩm Đơn vị tính: khách hàng Năm Chỉ tiêu 2016 2017 2018 2019 1. Số lượng DNNVV sử dụng SP 6.281 7.308 8.457 9.007 2. So sánh năm trước 1.027 1.149 550 3. Tỷ lệ tăng trưởng (%) 16,35 15,72 6,50
Nguồn: Báo cáo kết quả kinh doanh MB 2016-2019
Phát triển sản phẩm tín dụng là công cụ giúp MB mở rộng nhiều DNNVV, thể hiện ở số lượng khách hàng là DNNVV sử dụng sản phẩm tín dụng của ngân hàng ngày càng tăng lên qua các năm.Từ năm 2016 đến năm 2017, số lượng DNNVV sử dụng sản phẩm tín dụng tăng 1.027 doanh nghiệp tương ứng mức tăng trưởng 16,35%, tuy nhiên tốc độ tăng trưởng số lượng DNNVV sử dụng sản phẩm qua các năm có xu hướng tăng chậm lại. Tỷ lệ tăng trưởng số lượng DNNVV sử dụng sản phẩm tín dụng năm 2019 so với 2018 chỉ đạt 6,5%.
b. Về dư nợ DNNVV sử dụng sản phẩm
Đơn vị tính: Tỷ đồng
Hình 2.2: Biểu đồ tình hình tổng dư nợ DNNVV theo sản phẩm tại MB
Nguồn: Báo cáo kết quả kinh doanh MB 2016-2019
trưởng rõ rệt trong giai đoạn từ năm 2016 đến 2019, năm sau luôn cao hơn so với năm trước. Dư nợ cho vay đối với các doanh nghiệp nhỏ và vừa đã tăng từ 19.437 tỷ đồng cuối năm 2017 lên 57.527 tỷ đồng cuối năm 2019 (tăng gấp gần 3 lần). Tốc độ tăng trưởng dư nợ DNNVV theo sản phẩm
Hình 2.3: Biểu đồ tốc độ tăng trưởng dư nợ DNNVV theo sản phẩm tại MB
Mức độ tăng trưởng hàng năm đạt từ 24-74% trong đó năm 2017 dư nợ sản phẩm tín dụng tăng mạnh nhất do năm 2016 ngân hàng TMCP Quân đội đã ban hành hàng loạt sản phẩm mới và bắt đầu triển khai thu hút khách hàng mới trong năm 2017. Tốc độ tăng trưởng dư nợ theo sản phẩm trong năm 2018 và 2019 có xu hướng chậm lại.
Tỷ trọng dư nợ DNNVV theo sản phẩm trên tổng dư nợ DNNVV
Bảng 2.11: Tỷ trọng dư nợ DNNVV theo sản phẩm trên tổng dư nợ DNNVV