Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) chính thức có hiệu lực từ ngày 14 tháng 01 năm 2019 hứa hẹn mở ra cơ hội đẩy mạnh
xuất khẩu cho nhóm ngành công nghiệp chế biến, chế tạo, cụ thể là ngành dệt may, giúp thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Tuy nhiên, CPTPP cũng đặt ra không ít thách thức, đòi hỏi các quốc gia phải có sự chuẩn bị kỹ lưỡng cũng như chiến lược dài hạn nâng cao sức cạnh tranh trên trường quốc tế.
Trước hết, thách thức lớn nhất mà hầu hết các doanh nghiệp dệt may gặp phải
đó chính là vấn đề về đáp ứng yêu cầu tiêu chuẩn xuất xứ để được hưởng lợi từ cắt giảm thuế quan nhờ Hiệp định. Quy tắc xuất xứ “từ sợi trở đi” được áp dụng trong hiệp định tưởng chừng là một cơ hội lớn, nhưng thật sự nó đem lại rào cản rất lớn để các doanh nghiệp có thể đáp ứng được. Để có thể đạt được yêu cầu này, các doanh nghiệp sẽ có hai phương án: một là tìm nguồn cung nguyên vật liệu từ các nước trong CPTPP, hai là tự sản xuất ra các loại nguyên vật liệu đó.
Vậy thì vấn đề đặt ra ở đây là nếu đi theo phương án đầu tiên, với nhu cầu nhập khẩu nguyên vật liệu dệt may từ Chương 50 đến Chương 59 của toàn khối CPTPP đạt 47 tỷ USD, tuy nhiên các nước trong khối chỉ có thể cung cấp tổng cộng là 28,5 tỷ USD (Trademap, 2019). Như vậy, nguồn nguyên vật liệu mà chỉ lấy từ các nước trong khối sẽ không đủ để cung cấp cho nhu cầu sản xuất của các doanh nghiệp bởi sự chênh lệch lượng cầu gần gấp 2 lần lượng cung. Còn nếu đi theo phương án thứ hai, để có thể tự sản xuất ra các nguyên vật liệu may mặc, mối quan tâm trước hết cho các doanh nghiệp đó chính là chi phí và thời gian đầu tư cho hoạt động này, hơn nữa không phải khu vực nào cũng có môi trường phù hợp để sản xuất ra nguyên vật liệu đó. Đây thật sự là một vấn đề mà các doanh nghiệp cũng như Chính phủ cần suy nghĩ phương pháp và chiến lược để giải quyết.
Tiếp theo, mở cửa thị trường đồng nghĩa là có thêm đối thủ cạnh tranh. Các
doanh nghiệp nước ngoài tham gia vào thị trường trong nước, khách hàng sẽ có nhiều lựa chọn hơn. Cung tăng thì cầu giảm, khi nguồn cung quá dồi dào sẽ một phần nào đó ảnh hưởng đến nhu cầu, mong muốn tiêu thụ của khách hàng, gây ra sự thờ ơ của khách đối với một số các sản phẩm trong nước vì sự mới mẻ bao giờ cũng hấp dẫn hơn những thứ dường như đã thân thuộc. Điều này sẽ gây nên không ít áp lực, khó khăn nâng cao năng lực cạnh tranh cho hàng hóa trong nước và nguy cơ thất bại của các doanh nghiệp trên chính thị trường nội địa cũng vì thế sẽ gia tăng.
Cuối cùng, như đã phân tích ở trên, CPTPP đem đến cơ hội thu hút đầu tư nước
Năm KNXK dệt may (tỷ USD) Tốc độ tăng trưởng XK dệt may (%) 2010 11,21 19,18 2011 14,04 20,16 2012 15,09 6,96 2013 1795 15,93
xuất tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây ô nhiễm môi trường (phát triển công nghiệp nhuộm vải) nếu sử dụng công nghệ lạc hậu, khó khăn ở đây là các doanh nghiệp muốn phát triển thì cần có giải pháp để giải quyết triệt để vấn đề môi trường này trước để tránh gây hậu quả và vi phạm cam kết trong Hiệp định về Môi trường. Do đó, các cơ quan quản lý sẽ phải cân nhắc kỹ lưỡng giữa lợi ích về nguyên phụ liệu phục vụ sản xuất và tác động tới môi trường trước khi cấp phép đầu tư.
KẾT LUẬN CHƯƠNG 1
Trong Chương 1, khoá luận tập trung nghiên cứu về những vấn đề tổng quan liên quan đến định nghĩa, sự hình thành, mục tiêu của Hiệp định Đối tác toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP), phân biệt CPTPP so với Hiệp định trước đó (TPP), sau đó đi sâu nghiên cứu nội dung của hiệp định có liên quan đến ngành dệt may rồi từ đó rút ra được những cơ hội và thách thức đối với ngành trong bối cảnh các quốc gia thành viên cùng nhau thực hiện theo cam kết của hiệp định.
Từ những nội dung được phân tích, ta có thể đánh giá rằng Hiệp định CPTPP là một hiệp định sâu rộng nhất mà Việt Nam từng ký kết. Thông qua mục đích của Hiệp định, ta thấy được những khía cạnh được chạm tới trong đây không chỉ đi đến những vấn đề liên quan đến thương mại hàng hoá, dịch vụ và đầu tư hay mối quan hệ ngoại giao giữa các nước như cắt giảm thuế quan, loại bỏ hàng rào thương mại giữa các nước hay sở hữu trí tuệ, nội dung của Hiệp định còn bao trùm lên những vấn đề sâu sắc hơn liên quan đến thương mại và đầu tư, thúc đẩy sáng kiến, đẩy mạnh tăng trưởng kinh tế và lợi ích xã hội.
Ngành dệt may có thể nói là được hưởng được nhiều ưu đãi từ hiệp định bởi ngành được quan tâm từ các quốc gia thành viên, dành riêng 1 chương và có phụ lục riêng, có phương pháp xử lý cho những nguyên liệu thiếu hụt, ưu đãi thuế quan rất sâu và nhanh chóng. Do đó đem lại nhiều tiềm năng phát triển nhưng không dễ dàng bởi CPTPP đặt ra không ít thách thức, đòi hỏi các quốc gia phải có sự chuẩn bị kỹ lưỡng cũng như chiến lược dài hạn nâng cao sức cạnh tranh trên trường quốc tế.
CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG TÁC ĐỘNG CỦA HIỆP ĐỊNH ĐỐI TÁC TOÀN DIỆN VÀ TIẾN BỘ XUYÊN THÁI BÌNH DƯƠNG VÀ CƠ HỘI, THÁCH THỨC ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG XUẤT KHẨU NGÀNH DỆT MAY VIỆT NAM
2.1. TỔNG QUAN VỀ XUẤT KHẨU NGÀNH DỆT MAY VIỆT NAM
Khoá luận được thực hiện với mục tiêu chính là phân tích cơ hội và thách thức của Hiệp định CPTPP đối với hoạt động xuất khẩu của Ngành Dệt may nước ta. Để thực hiện được điều này thì trước hết cần phải nghiên cứu những yếu tố bên trong của ngành bao gồm tình hình phát triển hiện tại cũng như những đặc điểm, đặc thù vốn có. Từ đó, ta có thể xem xét được rằng hoạt động kinh doanh, xuất khẩu của ngành hiện nay đang có sự tiến bộ hay yếu kém nào, những điểm nào còn đang thiếu sót, cần phải thay đổi để có thể nắm bắt cơ hội và nhận định thách thức mà ngành đang phải đối mặt từ những đặc điểm đó. Do đó, trong phần này khoá luận sẽ đi sâu vào nghiên cứu tổng quan tình hình phát triển và những nhân tố có ảnh hưởng đến sự phát triển đó cũng như đánh giá xem Việt Nam có tiếp cận được lợi ích mang lại từ hiệp định hay không thông qua 2 nhân tố là tình hình tăng trưởng xuất khẩu và đặc điểm Ngành Dệt may Việt Nam trong những năm gần đây bên cạnh sự tác động của đại dịch Covid-19 trong năm 2020.
2.1.1. Tình hình tăng trưởng xuất khẩu dệt may Việt Nam
Bảng 2.1: Kim ngạch và tốc độ tăng trưởng xuất khẩu dệt may Việt Nam giai đoạn 2010-2020
2015 22,81 8,15 2016 23,84 4,32 2017 26,04 845 2018 30,49 14,59 2019 32,85 7,18 2020 29,81 -10,2
Biểu đồ 2.1: Kim ngạch và tốc độ tăng trưởng xuất khẩu dệt may giai đoạn 2010-2020
Kim ngạch xuất khẩu dệt may • Tốc độ tăng trưởng XK dệt may
(Nguồn: Tổng cục Hải quan 2010 - 2020)
Ngành Dệt may Việt Nam tính từ năm 1998 được đánh giá là có sự khởi sắc và phát triển mạnh mẽ hơn rất nhiều so với thời kỳ trước. Từ dữ liệu thống kê Biểu đồ 2.1 ta thấy được, trong giai đoạn 2010 - 2019, hoạt động xuất khẩu dệt may Việt Nam khá ổn định, kim ngạch xuất khẩu liên tục tăng khá tốt trong khoảng thời gian này. Kim ngạch xuất khẩu bình quân hàng dệt may Việt Nam đạt trên 22 tỷ USD/năm trở lên. Cùng với đó, tốc độ tăng trưởng bình quân đạt 10.83%/năm, kim ngạch xuất khẩu đóng góp từ 10%-15% GDP hàng năm. Vào thời điểm hiệp định CPTPP được ký kết năm 2018, Ngành Dệt may của nước ta đã có một kết quả đáng kinh ngạc, doanh số xuất khẩu đạt 30,49 tỷ USD, tăng 14,59% so với năm trước. Nguyên nhân là, nền kinh tế nước ta năm 2018 được đánh giá là có sự “bứt tốc thần kỳ”, tốc độ tăng trưởng GDP cả nước đạt tới 7,08% nằm ngoài sự kỳ vọng của Bộ Công Thương tới hơn 0,38%. Trong đó, mức tăng trưởng của Ngành nông, lâm nghiệp và thủy sản; công nghiệp và xây dựng; và dịch vụ của Việt Nam đều có sự phát triển so với tình hình kinh tế năm 2017, đặc biệt ngành công nghiệp, xây dựng có một bước tiến rất xa với mức tăng trưởng đạt 8,95%, đóng góp xấp xỉ 50% GDP cho nền kinh tế Việt Nam. Cùng với đó, năng suất lao động của công nhân cũng có sự tiến bộ rõ rệt, tính trên cả năm 2018 mỗi lao động tạo ra ước tính 101 triệu đồng, tốc độ tăng trưởng đạt 5,93% so với thời điểm năm 2017. Và tính đến năm 2019, nhờ bước đệm từ năm 2018, ngành xuất khẩu này
Năm 2016 Năm 2017 Năm 2018 Năm 2019 Năm 2020
GTXK bông (tỷ
USD) 2,10 2,64 2,84 3,06 2,91
của Việt Nam đã đánh dấu mốc quan trọng trong kim ngạch xuất khẩu đạt gần 33 tỷ USD, tương đương tăng hơn 7,8% so với năm 2018, gấp 3 lần so với dữ liệu năm 2010.
Tuy nhiên đáng buồn là năm 2020, đại dịch Covid-19 bùng nổ và lây lan nhanh chóng kéo theo sự tụt giảm về nền kinh tế của nhiều nước, trong đó những thị trường nhập khẩu dệt may lớn nhất của nước ta bao gồm Hoa Kỳ, Nhật Bản và Liên Minh Châu Âu, những quốc gia này đã phải gánh chịu sự thiệt hại nặng nề từ đại dịch này do các chính phủ đã có sự sai lầm trong xử lý dịch Covid, dẫn đến lượng người tử vong tại các nước này tăng cao và nhiều nhà máy, cửa hiệu phải đóng cửa hoặc trên bờ vực phá sản, ảnh hưởng lớn tới tâm lý tiêu dùng chung và việc chi trả cho các khoản chi tiêu cũng hạn chế. Do đó, mặc dù Việt Nam không chịu ảnh hưởng quá lớn từ dịch bệnh, nguồn tiêu thụ hàng may mặc vẫn bị giảm sút và xuất khẩu dệt may trở nên khó khăn hơn trong việc duy trì mức tăng trưởng, đạt mức tăng trưởng âm trong năm 2020 này giảm 10,2% so với năm 2019. Đây thật sự là một cú sốc lớn với nền kinh tế các nước thị trường tiềm năng và cả các ngành nghề có hoạt động xuất khẩu của Việt Nam. Mặc dù vậy nhưng ta vẫn có thể đánh giá rằng dù có sự ảnh hưởng biến động mạnh mẽ từ dịch, Ngành Dệt may nước ta vẫn có cơ hội tăng trưởng trong những năm tới nếu như các quốc gia có thể đối phó và vượt qua được đại dịch này, điều này cũng có nghĩa là xuất khẩu của ngành Việt Nam không phải đang suy thoái mà chỉ đang chậm lại.
Bên cạnh đó, lĩnh vực dệt may trong những năm gần đây được đánh giá mà ngành mũi nhọn cho nền kinh tế nước ta. Nhiều nhà đầu tư đã nhắm đến tiềm năng phát triển của ngành và các chủ doanh nghiệp có xu hướng mở rộng hơn về quy mô. Theo báo cáo của PwC, đã có khoảng 1.000 doanh nghiệp đăng ký thêm tại Việt Nam trong lĩnh vực này trong năm 2019, nâng tổng số doanh nghiệp của ngành lên hơn 13.000 doanh nghiệp (bao gồm cả doanh nghiệp sản xuất nguyên phụ liệu dệt và hàng may mặc), tạo ra công việc cho hơn 1,8 triệu lao động trên toàn quốc, số liệu theo Niên giám thống kê.
liệu khác có GTXK dưới 1,2 tỷ USD (tỷ USD)
giường, đệm, khung đệm,...
84 Lò phản ứng hạt nhân, n'ôi hơi, các bộ phận của chúng... 90 Dụng cụ và thiết bị quang học
(Nguồn: Trademap 2016 - 2020)
Theo đánh giá của Hiệp hội Bông Sợi Việt Nam (VCOSA), Ngành Dệt may nước ta hiện nay có sự phát triển không đồng đều giữa các hoạt động sản xuất. Trong khi khâu kéo sợi và may phát triển nhanh chóng thì khâu sản xuất vải (bao gồm dệt, nhuộm, hoàn tất) lại kém phát triển, gây ra “nút thắt” trong chuỗi giá trị của ngành do thiếu hụt trầm trọng nguồn nguyên vật liệu cung cấp cho vận hành. Phần lớn nguyên vật liệu ấy đều phụ thuộc vào nguồn nhập khẩu từ nước ngoài, chiếm đến gần 50% tổng số nguyên liệu sử dụng. Tuy nhiên trong những năm gần đây, Việt Nam đã đẩy mạnh xuất khẩu phụ liệu dệt may. Dựa vào Bảng 2.1 ta thấy, tính từ năm 2016 đến năm 2019, giá trị xuất khẩu nguyên phụ liệu dệt may (bao gồm các loại xơ, sợi dệt và vải vóc) đã tăng từ 4,94 tỷ USD năm 2016 lên 7,58 tỷ USD năm 2019, ước tính tăng 65% so với tổng giá trị năm 2016. Số liệu năm 2020 tuy có sự tụt giảm nhưng điều này không gây ảnh hưởng quá lớn tới xuất khẩu bởi giá trị xuất khẩu của Ngành Dệt may chủ yếu dựa vào xuất khẩu hàng may mặc, có hoặc không dệt kim hoặc móc. Như vậy, những sự thay đổi này đang chứng tỏ rằng Ngành Dệt may đang dần khẳng định bước đầu cho sự tự chủ cho nguồn cung ứng đầu vào của ngành.
Một yếu tố nữa cho thấy được sự đi lên nhanh chóng của Ngành Dệt may trong nền kinh tế nước ta là ngành có kim ngạch xuất khẩu đứng thứ 2 chỉ sau ngành điện thoại, linh kiện điện tử.
30
Danh sách hàng hoá được xuất khấu bởi Việt Nam năm 2019
Tất cả sản phẩm
85 Máy điện và thiết bị điện và các bộ phận của chúng; máy 51 Quần áo và hàng may mặc phụ ghi và tái tạo âm thanh,... trợ, dệt k∣rrι hoặc móc
62 Quần áo và hàng may mặc phụ
64 Giày, dép, ghệt và các sần phẩm tương tự; các bộ phận của các sản phẩm trên
sản phẩm bằng...
Hình 2.1: 8 chương hàng hoá có giá trị xuất khẩu lớn nhất năm 2019
(Nguồn: Trademap 2019)
Theo Hình 2.1, 8 chương hàng hoá có trị giá xuất khẩu nhiều nhất của năm 2019 bao gồm chương 84, 85 sản phẩm thuộc lĩnh vực máy móc, thiết bị điện tử, chương 61, 62 sản phẩm thuộc lĩnh vực hàng may mặc, chương 64 sản phẩm giày dép và các bộ phận của giày dép, chương 94 sản phẩm thuộc lĩnh vực đồ nội thất, chương 39 nhựa và các sản phẩm nhựa khác. Trong đó, các sản phẩm thuộc hàng dệt may có trị giá xuất khẩu 18,42 tỷ USD, chiếm 12% tổng giá trị xuất khẩu của 8 chương hàng hoá, chỉ đứng sau chương 84-85, cụ thể hơn là lĩnh vực điện thoại và linh kiện điện tử (chiếm xấp xỉ 60%).
Từ đây ta có thể thấy được xuất khẩu dệt may của nước ta đang phát triển khá tốt, một số năm còn cho thấy kết quả đạt được trên cả kế hoạch đề ra, các doanh nghiệp cũng đang đẩy mạnh đầu tư cho sản xuất nguồn nguyên liệu phục vụ cho sản xuất nhằm nỗ lực tháo mắc nút thắt cho sự hoạt động của ngành. Những thành tựu này chính là động lực cho ngành để có thể thay đổi theo mục tiêu hướng tới của CPTPP, cụ thể là đầu tư phát triển ngành sợi, vải, tạo cơ hội cho doanh nghiệp Việt Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng trong nội khối CPTPP. Tuy nhiên, trái lại với sự phát triển ấy, ta cũng nhìn thấy được ngành vẫn còn có những khó khăn trong việc cung cấp sản phẩm đầu vào cho chuỗi cung ứng của ngành mặc dù giá trị xuất khẩu của những mặt
hàng này vẫn liên tục tăng. Vì vậy, Ngành Dệt may thật sự cần những thay đổi liên quan đến cơ cấu hoạt động của toàn bộ chuỗi cung ứng của ngành để cân đối sự phát triển của các hoạt động ấy và tận dụng lợi ích mà các hiệp định FTA mang lại.
2.1.2. Đặc điểm Ngành Dệt may Việt Nam
a. Ngành có trị giá xuất khẩu cao nhưng giá trị lợi nhuận thấp
Ngành dệt may là một trong những ngành chủ lực của Việt Nam với tốc độ tăng