VT: Tri u đ ng Lo i hình doanh nghi p 2010 2011 2012 2011 so v i 2010 2012 so v i 2011 Tuy t đ i T ng đ i Tuy t đ i T ng đ i DN T nhơn 157.212 324.322 442.57 167.11 106,3% 118.248 36,5% Công ty TNHH 249.81 445.626 509.121 195.816 78,4% 63.495 14,2% Công ty c ph n 67.522 211.652 253.787 144.13 213,5% 42.135 19,9% Công ty h p danh 15.91 33.19 34.125 17.28 108,6% 935 2,8%
Liên doanh, liên k t vƠ
các lo i hình khác 99.29 213.139 134.938 113.849 114,7% -78.201 -36,7%
T ng 589.744 1.227.929 1.374.541
Ngu n: Eximbank-TSN
Có th th y r ng ho t đ ng cho vay c a Eximbank Tơn S n Nh t ph c v cho h u h t các lo i hình doanh nghi p đang đ c phép ho t đ ng hi n nay.
-Trong n m 2011, t ng tr ng t c đ cho vay cao nh t thu c v các công ty c ph n t ng 213,5% so v i 2010. ơy lƠ lo i hình công ty đ i chúng, có quy mô l n vƠ nhu c u v n cho ho t đ ng lƠ r t l n, vì v y khi ti p c n đ c v i đ i t ng nƠy thì vi c t ng tr ng cho vay lƠ t ng đ i d dƠng. Tuy nhiên nên xem xét k tính kh thi, hi u qu c a các d án, ph ng án kinh doanh đ lo i tr r i ro, công ty l n ch a ch c lƠ công ty t t. T ng tr ng giá tr cho vay l n nh t thu c v công ty TNHH, t ng 195,816 t đ ng so v i 2010. Theo dõi ho t đ ng t i Eximbank Tơn S n Nh t, qua quá trình th c t t i đơy nh n th y
SVTH: Hu nh T n Vi t 39 l ng l n các h s giao d ch t i phòng khách hƠng doanh nghi p lƠ c a các công ty TNHH. i u nƠy cho th y đ i t ng chính trên đ a bƠn Tơn S n Nh t lƠ các công ty TNHH, vƠ các công ty nƠy không ng ng t ng tr ng v s l ng c ng nh quy mô. Vi c ti p c n t t v i đ i t ng nƠy lƠ l i th giúp cho vi c t ng tr ng trong t ng lai c a chi nhánh.
-Trong n m 2012, v i tình hình kinh t c c k khó kh n. Vi c các doanh nghi p m m i c ng t ng tr ng ch m l i, thêm vƠo đó lƠ nguy c các doanh nghi p c khó t n t i, đ ng v ng trong giai đo n nƠy. Doanh nghi p ho t đ ng khó kh n, c m ch ng chính lƠ nguyên nhơn khi n h u h t m c t ng tr ng cho vay đ u ch m l i. Tuy nhiên, do vi c l a ch n khách hƠng c a Ngơn hƠng có chi u sơu, có tìm hi u vƠ phơn tích k nên gi m thi u đ c các r i ro chung mƠ h th ng đang v ng ph i. Thay vƠo đó l ng khách hƠng t t có đ c còn giúp Eximbank Tơn S n Nh t ti p t c t ng tr ng ho t đ ng cho vay c a mình.
Nh n đnh chung: do doanh nghi p thu c s h u nhƠ n c có vay v n ch y u lƠ lo i hình TNHH 1 thƠnh viên vƠ chi m t tr ng th p trong lo i hình nƠy nên qua b ng s li u có th nh n xét v t c đ t ng tr ng c ng nh giá tr cho vay c a kh i doanh nghi p thu c s h u t nhơn đang d n đ u vƠ chi m ch y u. ơy có l lƠ h ng đi đúng đ n c a Eximbank Tơn S n Nh t. Khi nhìn vƠo n n kinh t hi n t i thì thƠnh ph n kinh t t nhơn lƠ n i có hi u qu kinh t cao nh t ph n ánh qua h s ICOR th p nh t so v i t t c cácthƠnh ph n kinh t còn l i.
3.6.2.2Thu n đ i v i khách hàng doanh nghi p Theo k h n B ng 3.7: Thu n theo k h n vt: tri u đ ng K h n 2010 2011 2012 2011 so v i 2010 2012 so v i 2011 Tuy t đ i T ng đ i Tuy t đ i T ng đ i Ng n h n 158.036 515.139 929.009 357.103 226,0% 413.87 80,3% Trung h n 18.036 75.941 66.081 57.904 321,0% -9.859 -13,0% DƠi h n 16.795 259.373 265.255 242.577 1444,3% 5.882 2,3% T ng 192.868 850.452 1.260.345 Ngu n: EIB-TSN
T i Eximbank Tơn S n Nh t, các quy trình, th t c cho vay đ u đ c lƠm nhanh, g n đ m b o vi c ph c v khách hƠng m t cách t t nh t. Nh ng m i ho t đ ng trên đ u tuơn th các quy đ nh n i b , các v n b n h ng d n c a H i s , c ng nh NHNN m t cách ch t ch . NgoƠi Ủ th c trách nhi m cao c a m i cán b tín d ng,
SVTH: Hu nh T n Vi t 40 thì ho t đ ng cho vay còn ph i thông qua ban ki m soát n i b c a Ngơn hƠng t i chi nhánh. Chính nh v y, đƣ giúp gi m thi u đ c nh ng kho n n x u, n quá h n. Qua đó, tình hình thu h i n c ng thu n l i h n, gi m b t áp l c cho cán b qu n lỦ n , vƠ s n vay đ c thu h i khi đ n h n c ng d dƠng h n.
Có th k m t vƠi ví d t quy trình c a các cán b theo dõi n nh :
- nh k ít nh t 3 tháng/1 l n đi ki m tra các lô hƠng t n kho, hay hƠng hóa đ c th ch p lƠm tƠi s n đ m b o cho kho n vay n . Nh m xác minh, xác th c v thông tin giá tr , s l ng, đ a đi m l u kho c a tƠi s n đ m b o.
- Theo dõi dòng ngơn l u c a doanh nghi p, ki m soát dòng ti n v b ng cách Ngơn hƠng lƠm trung gian chuy n vƠ nh n ti n cho đ i tác c a khách hƠng vƠ khách hƠng.
- G i đi n nh c nh , đ c thúc khách hƠng thu x p tr n khi s p đ n h n.
- Th ng xuyên c p nh t thông tin khách hƠng vƠo h th ng Core-banking đ tái đánh giá n ng l c tƠi chính.
- Theo dõi vƠ th c hi n thu n tr c ti p khi đ n h n trên tƠi kho n khách hƠng m t i Ngơn hƠng.
Theo lo i hình doanh nghi p
B ng 3.8: Thu n phơn theo lo i hình doanh nghi p
vt: tri u đ ng Lo i hình doanh nghi p 2010 2011 2012 2011 so v i 2010 2012 so v i 2011 Tuy t đ i T ng đ i Tuy t đ i T ng đ i DN T nhơn 92.133 235.435 425.12 143.302 155,5% 189.685 80,6% Công ty TNHH 45.121 312.46 468.216 267.339 592,5% 155.756 49,8% Công ty c ph n 23.55 187.165 223.132 163.615 694,8% 35.967 19,2% Công ty h p danh 3.2 23.41 31.01 20.21 631,6% 7.6 32,5%
Liên doanh, liên k t vƠ
các lo i hình khác 28.864 91.982 112.867 63.119 218,7% 20.885 22,7%
T ng 192.868 850.452 1.260.345
Ngu n: EIB-TSN
Vi c thu h i n d a theo các lo i hình doanh nghi p di n ra bình th ng.
Các kho n vay n đ c c n c theo k h n lƠ ch y u, tuy nhiên các cán b theo dõi n c ng c n ph i l u Ủ v nh ng đ c đi m riêng bi t trong cách th c t ch c, ho t đ ng m i lo i hình. T đó có cách ti p c n x lỦ n vay chuyên nghi p vƠ hi u qu h n.
Song tình hình thu n t ng đ i t t c ng m t ph n do các cán b đ c trang b k ki n th c pháp lu t, lu t doanh nghi p, n m v ng trình t th t c pháp lỦ, nên luôn
SVTH: Hu nh T n Vi t 41 ch đ ng trong x lỦ tình hu ng t đó tránh đ c các mơu thu n phát sinh không đáng có vƠ thu h i đ c n mƠ không lƠm t n h i đ n hình nh v i khách hƠng.
3.6.2.3D n khách hàng doanh nghi p - Theo k h n B ng 3.9: D n phơn theo k h n vt: tri u đ ng. K h n 2010 2011 2012 2011 so v i 2010 2012 so v i 2011 Tuy t đ i T ng đ i Tuy t đ i T ng đ i Ng n h n 226.45 543.4 557.98 316.95 140,0% 14.58 2,7% Trung h n 22 20 32 -2 -9,1% 12 60,0% DƠi h n 50 112.527 200.143 62.527 125,1% 87.616 77,9% T ng 298.45 675.927 790.123 Ngu n: EIB-TSN D n ng n h n n m 2011 t ng 140% so v i n m 2010. LƠ k t qu c a m t n m chi nhánh ho t đ ng t t, có s gia t ng th ph n trên đ a bƠn. N m 2012, d n ng n h n ch t ng 2,7% so v i n m 2011 ch y u v n lƠ nguyên nhơn khó kh n c a nên kinh t . HƠng hóa t n kho còn nhi u, do s c mua y u lƠ nguyên nhơn chính khi n các doanh nghi p c ng không mu n vay thêm đ đ u t v n l u đ ng.
D n trung h n n đ nh v i giá tr các kho n vay không đáng k .
D n dƠi h n t ng l n l t trong n m 2011 vƠ 2012 lƠ 125,1% vƠ 77,9%. i u nƠy có cùng lỦ do t ng t nh cho vay dƠi h n. Khi các công ty c ph n b t đ u h p tác v i Ngơn hƠng t n m 2010 thì kéo theo nhu c u v n đ u t dƠi h n.
- Theo lo i hình doanh nghi p
B ng 3.10: D n phơn theo lo i hình doanh nghi p
VT: Tri u đ ng Lo i hình doanh nghi p 2010 2011 2012 2011 so v i 2010 2012 so v i 2011 Tuy t đ i T ng đ i Tuy t đ i T ng đ i DN T nhơn 128.23 217.117 234.567 88.887 69,3% 1.45 8,0% Công ty TNHH 95.422 228.588 269.493 133.166 139,6% 40.905 17,9% Công ty c ph n 53.012 77.499 108.154 24.487 46,2% 30.655 39,6% Công ty h p danh 4.2 13.98 17.095 9.78 232,9% 3.115 22,3%
Liên doanh, liên k t vƠ
các lo i hình khác 17.586 138.743 160.814 121.157 688,9% 22.071 15,9%
T ng 298.450 675.927 790.123
SVTH: Hu nh T n Vi t 42 D n theo n m c a h u h t các lo i hình doanh nghi p đ u t ng tr ng d ng, vƠ cùng theo xu h ng t ng m nh n m 2011 vƠ gi m t c đ t ng n m 2012. i u nƠy lƠ tín hi u đáng l c quan, khi trong n m 2011 Ngơn hƠng đ y m nh ho t đ ng vƠ thu đ c nhi u thƠnh qu thì d n t ng tr ng lƠ v n đ t t y u, song đáng chú Ủ lƠ trong n m 2012 m c dù tình hình ho t đ ng ngơn hƠng r t khó kh n nh ng Eximbank ậchi nhánh Tơn S n Nh t v n t ng tr ng đ c d n . Nh ng c n nh c l i lỦ do cho vi c t ng tr ng d n lƠ t nhu c u kinh doanh có th c c a doanh nghi p, mƠ đi u nƠy có đ c lƠ nh ho t đ ng cho vay có đ nh h ng t đ u c a Ngơn hƠng. Nh m t i các l nh v c, ngƠnh ngh phát tri n b n v ng, ít ch u tác đ ng
c a kh ng ho ng.
Nh đƣ nêu trên, doanh nghi p nhƠ n c lƠ khách hƠng t i chi nhánh cóhình th c ch y u lƠcông ty TNHH 1 thƠnh viên nên đi u nh n th y rõ rƠng qua b ng s li u nƠy lƠ d n đ i v i các thƠnh ph n kinh t c a doanh nghi p đang đ c t ng b c c c u l i. V i s t ng tr ng n đ nh vƠ m c cao c a kh i doanh nghi p t nhơn, s đi u ch nh gi m kh i doanh nghi p nhƠ n c vƠ t c đ c t ng tr ng ch m l i c a kh i doanh nghi p liên doanh liên k t(có v n đ u t n c ngoƠi). Có th kh i doanh nghi p t nhơn (ch y u lƠ nh vƠ v a) đang lƠ l a ch n u tiên c a Ngơn hƠng.
Nh n xét chung: Các s li u trên ch ra m c cho vay th hi n qua s d n v n th p h n m c v n huy đ ng t i Ngơn hƠng m i n m. i u nƠy cho th y kh n ng ho t đ ng đ c l p c a chi nhánh, ít b ph thu c H i s vì thi u v n gi i ngơn. Tuy nhiên nó c ngđ t ra v n đ cho ban lƣnh đ o Eximbank Tơn S n Nh t lƠ lƠm sao đ nơng hi u su t s d ng v n lên h n n a, t n d ng h t nh ng đ ng v n nhƠn r i, tránh gánh thêm chi phí khi huy đ ng quá nhi u nh ng cho vay không đ c.
Tình hình n quá h n, n x u: B ng 3.11: N quá h n VT: tri u đ ng N nhóm 2010 2011 2012 2 0 3.700 12.400 3 0 0 0 4 0 0 0 5 0 0 0 T ng n quá h n 0 3.700 12.400 Ngu n: EIB-TSN
n th i đi m hi n t i, h u nh m c n quá h n c a chi nhánh lƠ không đáng k . ơy lƠ đi u r t đáng khích l trong b i c nh hi n nay.
SVTH: Hu nh T n Vi t 43 Tuy nhiên c n chú Ủ nh ng nguyên nhơn khi n khách hƠng ch m tr n đ phát sinh ra nh ng kho n n quá h n trên lƠ do:
- Không gi i phóng đ c hƠng t n kho, ch m thu ti n v . - i tác ch m chi tr kho n ph i thu c a khách hƠng.
- Không k p th i thu h i n khi ti n v tƠi kho n đ khách hƠng rút ra s d ng vƠo m c đích khác.
3.6.3 ánh giá hi u qu ho t đ ng cho vay khách hƠng doanh nghi p t i Eximbank chi nhánh Tơn S n Nh t
3.6.3.1M t s ch tiêu đánh giá hi u qu và ch t l ng cho vay khách hàng
doanh nghi p t i Eximbank chi nhánh Tân S n Nh t. T l D n KHDN/ T ng v n huy đ ng (%):
B ng 3.12: T l d n trên t ng v n huy đ ng N m 2010 2011 2012 N m 2010 2011 2012
TLDN/VHD 27 % 40 % 44 %
Bi u đ 3.3: T l d n trên t ng v n huy đ ng
T l nƠy t ng qua các n m ph n ánh hi u qu s d ng v n c a Ngơn hƠng đang ti n tri n t t.
Tuy nhiên hi u su t s d ng v n luôn m c d i 50%, có kh n ng m t ph n v n đ c s d ng cho vay khách hƠng cá nhơn. Nh ng c n chú Ủ nơng m c s d ng v n v i đ i t ng khách hƠng doanh nghi p h n n a, tránh lƣng phí đ ng v n trong khi doanh nghi p lƠ đ i t ng có nhu c u v n cao h n.
Vòng quay v n tín d ng (vòng) B ng 3.13: Vòng quay v n tín d ng N m 2010 2011 2012 Vòng quay v n tín d ng 0.65 1.75 1.72 0,27 0,40 0,44 2010 2011 2012 TLDN/VHD
SVTH: Hu nh T n Vi t 44
Bi u đ 3.4: Vòng quay v n tín d ng
Vòng quay t ng m nh t 2011 vƠ n đ nh sau đó, đơy lƠ xu h ng t t cho th y s luơn chuy n v n gi a cho vay vƠ thu n c a Ngơn hƠng ngƠy cƠng nhanh vƠ
n đ nh, lƠ c s đ đánh giá vi c ho t đ ng đ t an toƠn. H s thu n (%)
B ng 3.14: Hê s thu n
N m 2010 2011 2012
H s thu n 0.33 0.69 0.92
Bi u đ 3.5: H s thu n
H s thu n t ng đ u qua các n m ph n ánh hi u qu trong vi c cho vay c a Ngơn hƠng. i u nƠy th hi n Ngơn hƠng tránh đ c kh n ng th t thoát v n. H s thu n hi n t i cao x p x = 1 ch ng t 1 đ ng cho vay ra đ c thu h i g n nh hoƠn toƠn. T l n quá h n (%) B ng 3.15: T l n quá h n N m 2010 2011 2012 T l n quá h n 0.000% 0.547% 1.569% 0,65 1,75 1,72 2010 2011 2012 Vòng quay v n tín d ng 0,33 0,69 0,92 2010 2011 2012 H s thu n
SVTH: Hu nh T n Vi t 45 T l n quá h n t ng lên lƠ đi u r t c n chú Ủ. M c dù tình hình chung c a n n kinh t lƠ s c mua gi m khi n các doanh nghi p khó gi i quy t hƠng t n kho d n đ n tình tr ng n đ ng kéo dƠi nh ng c n ph i nghiêm túc rƠ soát l i trên tinh th n th n tr ng đ tránh vi c các kho n n quá h n chuy n thƠnh n x u.
V i nh ng s li u thu th p đ c có th th y r ng ho t đ ng c a chi nhánh hi n nay t ng đ i t t. Huy đ ng v n t t, trong th i bu i các Ngơn hƠng c nh tranh nhau g t gao đ thu hút ng i g i ti n. T ng tr ng l i nhu n đ u vì đ t t ng tr ng d n ,