2.4.2.1. Điều kiện cấp tín dụng đối với từng loại hình DN
Ở HDBank CN SGD ĐN, đối với từng loại hình KHDN mà NH có kiện cấp tín dụng khác nhau. Theo từng loại hình DN mà NH sẽ yêu cầu các loại giấy tờ pháp lý khác nhau, người đại diện pháp luật của DN khác nhau. Từ đó NH sẽ quy định hạn mức cấp tín dụng khác nhau đối với các DN này.
2.4.2.2. Quy trình cấp tín dụng đối với KHDN
Để đảm bảo an toàn, hiệu quả trong việc cấp tín dụng cho KH, đem lại lợi nhuận cho NH nhưng cũng không quên đem đến những lợi ích cho KH. Ban lãnh đạo HDBank đã xây dựng riêng cho mình quy trình cấp tín dụng đối với KHDN một cách chặt chẽ, và tối ưu nhất đem lại hiệu quả cao nhất.
Sơ đồ 2.2: Các bước quy trình cấp tín dụng KHDN tại HDBank CN SGD ĐN
Nguồn: Phòng KHDN tại HDBank CN SGD ĐN
Nhận xét: Quy trình cấp tín dụng đối với KHDN tại NH chặt chẽ, các bước rõ ràng, đầy đủ. Không những đầy đủ các bước nhằm đảm bảo trong an toàn tín dụng cho NH mà quy trình trên cũng đem lại hiệu quả, và lợi ích đối với KH. Tuy nhiên vẫn còn tồn tại một số nhược điểm như: chưa thống nhất 1 số chỉ tiêu tại các phòng ban, hệ thống phần mềm trong quy trình còn nhiều hạn chế.
2.4.2.3. Quy trình chấm điểm và xếp hạng tín dụng đối với KHDN
DN luôn là đối tượng KH được quan tâm hàng đầu của các NHTM vì lợi ích hai bên cùng có lợi cũng như khả năng mở ra cơ hội hợp tác mới giữa NH với những đối tác DN. Tuy nhiên vì các DN thường có nhu cầu vốn lớn và thường xuyên gây nên những rủi ro trong HĐKD của DN cũng như rủi ro tiềm ẩn cho NH trong việc cấp vốn. Kết hợp với thực hiện quy trình cho vay chặt chẽ, NH còn xây dựng hệ
thống chấm điểm và xếp hạng tín dụng nhằm nâng cao hiệu quả cho vay vốn với DN, giảm thiểu rủi ro cho NH.
Bảng 2.3: Bảng chấm điểm và xếp loại KHDN tại HDBank CN SGD ĐN.
Xếp loại Đánh giá Điểm Mức độ rủi ro
AAA Tối ưu 92,4 - 100 Thấp nhất
AA Ưu 84,8 - 92,3 Thấp
A Tốt 77,2 - 84,7 Thấp
BBB Khá 69,6 - 77,1 Trung bình
BBB Trung Bình Khá 62 - 69,5 Trung bình
B Trung Bình 54,4 - 61,9 Cao
CCC Dưới Trung Bình 46,8 - 54,3 Cao
CC Xa dưới Trung bình 39,2 - 46,7 Rất cao
C Yếu kém 31,6 - 39,1 Rất cao
D Rất yếu kém < 31,6 Đặc biệt
Nguồn:Phòng KHDN của HDBank CN SGD ĐN
Cũng giống như việc cấp tín dụng, HDBank CN SGD ĐN cũng đã tiến hành xây dựng hệ thống quy trình chấm điểm và xếp hạng KHDN trên hệ thống Symbol
Sơ đồ 2.3: Các bước chấm điểm và xếp hạng DN tại HDBank CN SGD ĐN
Nguồn:Phòng KHDN của HDBank CN SGD ĐN
Nhận xét: Quy trình chấm điểm và xếp hạng tín dụng DN tại HDBank CN SGD ĐN đầy đủ và chặt chẽ. Nội dung của quy trình bao quát tất cả các yếu tố định tính
và định lượng của DN góp phần đánh giá một cách chính xác nhất về KHDN. Tuy nhiên hệ thống phần mềm Symbol hoạt động chậm và chưa thực sự tiện ích và thông minh gây chậm trễ tiến độ làm việc.
2.4.3. Thực trạng cho vay đối với KHDN tại HDBank CN SGD ĐN trong những năm gần đây những năm gần đây
2.4.3.1. Dư nợ cho vay đối với KHDN trong những năm qua
Dư nợ cho vay KHDN theo kỳ hạn
Các KHDN vay vốn nhằm mở rộng SXKD, mua sắm TSCĐ….Vì vậy đã tạo ra sự chênh lệch về kì hạn của các khoản vay. Các KHDN thường thích vay TDH vì họ có thể tự chủ tài chính tốt hơn và chủ động hơn trong việc trả nợ. Sau đây là dư nợ cho vay KHDN trong 3 năm vừa qua tại HDBank CN SGD ĐN.
Bảng 2.4: Dư nợ cho vay KHDN theo kỳ hạn tại HDBank CN SGD ĐN
Chỉ tiêu
Năm 2013 đầu 2014 6 tháng Năm 2014 6 tháng đầu 2015
Dư nợ (Trđ) Dư nợ (Trđ) Dư nợ (Trđ) Tăng trưởng(%) Dư nợ (Trđ) Tăng trưởng(%)
Dư nợ cho vay
DN 1.338.297 1.709.312 2.185.808 63% 2.380.500 39% Ngắn hạn 856.510 529.887 631.698 -26% 785.565 48%
TDH 481.787 1.179.425 1.554.109 223% 1.594.935 35%
Tỉ trọng nợ TDH 36% 69% 71% 67%
Nguồn: Phòng KHDN tại HDBank CN SGD ĐN
Có thể thấy dư nợ cho vay DN có sự chuyển dịch mạnh mẽ từ ngắn hạn sang TDH. Trong năm 2013, khi nền kinh tế vừa dần trở lại quỹ đạo, HĐKD của các DN đã dần ổn định sau khi đã có những nền móng trong năm 2012. Lúc này các DN cũng mạnh dạn hơn trong việc mở rộng đầu tư với nhu cầu vốn rất lớn. Khi đó vay TDH là một trong những biện pháp tối ưu nhất vì vậy trong năm dư nợ TDH là 481.787 triệu đồng tăng 188% so với năm 2012.Việc đi vay TDH cũng giúp cho các DN chủ động hơn trong việc quay vốn của mình. Tuy nhiên, tỉ trọng cho vay TDH cho KHDN trên tổng dư nợ cho vay DN tại NH vẫn còn rất thấp chỉ chiếm 36% trên
tổng dư nợ Lý do chính sách cho vay của NH vẫn còn thắt chặt nhằm phòng tránh rủi ro.
Sang năm 2014, với đà ổn định từ năm 2013, và HĐKD của các DN phát triển tốt từ đó nhu cầu về vốn TDH để mở rộng đầu tư nhà xưởng, thực hiện các dự án lớn, nhập khẩu hàng hóa tăng mạnh. Trong năm 2014, dư nợ cho vay TDH của KHDN là 1.554.109 triệu đồng , tăng 223% so với năm 2013 chiếm 71% trên tổng dư nợ cho vay tăng 35% so với năm 2013. Vì trong năm này, NH đã có những sản phẩm hấp dẫn cho KHDN từ đó mà lượng KHDN cũng tăng một cách đột biến.
Đến cuối tháng 6 năm 2015, dư nợ cho vay DN tại HDBank CN SGD ĐN là 2.380.500 trđ tăng 39% so với 6 tháng đầu năm 2014, trong đó dư nợ cho vay TDH là 1.594.935 trđ tăng 35% so với 6 tháng đầu 2014 là 1.179.425 trđ và chiếm 67% trên tổng dư nợ cho vay. Dư nợ cho vay ngắn hạn là 785.565 trđ tăng 48% so với 6 tháng đầu 2014 là 529.887 trđ và chiếm 33% trên tổng dư nợ cho vay. Dư nợ cho vay KHDN trong 6 tháng đầu năm 2015 tại NH vẫn tăng trưởng khá tốt khi mà các DN không ngừng đầu tư, mở rộng quy mô SXKD. Lượng cầu tiêu dùng trong nước tăng nhanh, hoạt động SXKD của các DN diễn ra tốt là lý do thúc đẩy cho nhu cầu vốn của đối tượng KH này tiếp tục tăng trưởng.
Tuy nhiên, mặc dù dư nợ tăng nhưng cơ cấu cho vay DN theo kì hạn của NH trong nửa đầu năm nay có sự chuyển dịch khi mà tỉ trọng dư nợ ngắn hạn tăng 2% trên tổng dư nợ cho vay so với cùng kì năm 2014. Tỉ trọng cho vay ngắn hạn tăng có nghĩa là tỉ trọng dư nợ TDH sẽ giảm khi trong năm chỉ tiêu này là 67% so với quí 2 năm 2014 là 69%. Có sự thay đổi này là do trong giữa tháng 4 năm 2015 HDBank đã tăng lãi suất huy động TDH nhằm cân đối lại nguồn vốn khi mà trong năm 2014 cho vay TDH tăng quá mạnh trong khi đó vốn huy động của loại kì hạn này lại chiếm tỷ trọng thấp. Việc tăng lãi suất khiến cho lãi suất cho vay TDH tăng, đã khiến cho các KHDN cân nhắc trong việc lựa chọn kì hạn vay và chờ đợi sự ổn định của lãi suất cho vay TDH.
Nhận xét: Theo thông tin ngày 10/6/2015 của một số tạp chí tài chính kinh tế có uy tín, website Vietstock.vn, Café F.com thì dựa trên thống kế và công bố của “ Vụ Tín Dụng (NHNN) thì các NHTM Cổ phần kể cả các NHTM Quốc Doanh trong hệ thống NHTM Việt Nam đồng loạt điều chỉnh tăng lãi suất huy động kỳ hạn dài từ 0,2% - 0,5%/ năm nhằm cơ cấu lại nguồn vốn. Theo Ông Nguyễn Hoàng Minh, Phó Giám Đốc NHNH Chi Nhánh TP.HCM cho biết “Trong các kỳ hạn mà NH đã huy động, thì kỳ hạn ngắn lại chiếm gần 70% tổng số vốn huy động. Trong khi đó, dư nợ TDH chiếm 53-55% tổng dư nợ. Chính vì vậy, việc tăng lãi suất huy động ở các kỳ hạn dài nhằm khắc phục tình trạng mất cân đối về kỳ hạn giữa huy động vốn và cho vay” cùng với những dẫn chứng có liên quan đến vấn đề này của Ủy Ban Giám sát Tài chính Quốc Gia thì hành động điều chỉnh tăng lãi suất huy động TDH của HDBank là hợp lí và đồng bộ với toàn ngành. Việc tăng lãi suất này sẽ đảm bảo cho HĐKD của NH ổn định và vững chắc hơn.
Dư nợ cho vay theo ngành nghề kinh doanh:
Bảng 2.5: Dư nợ cho vay KHDN phân theo ngành nghề kinh doanh
Chỉ tiêu
Năm 2013 6 tháng
đầu 2014 Năm 2014 6 tháng đầu 2015
Dư nợ (Trđ) Dư nợ (Trđ) Dư nợ (Trđ) Tăng trưởng(%) Dư nợ (Trđ) Tăng trưởng(%) Dư nợ cho vay DN 1.338.297 1.709.312 2.185.808 63% 2.380.500 39% TM DV 243.570 427.328 633.884 160% 856.980 101% SX CB 576.806 615.352 852.465 48% 618.930 1% NL NN 172.640 324.769 330.057 91% 785.565 142% Xây dựng 345.281 341.862 369.401 7% 119.025 -65%
Bảng 2.6 : Tỉ trọng dư nợ cho vay KHDN theo ngành nghề kinh doanh Chỉ tiêu Năm 2013 6 tháng đầu 2014 Năm 2014 6 tháng đầu 2015
Tỉ trọng Tỉ trọng Tỉ trọng trưởng(%) Tăng Tỉ trọng trưởng(%) Tăng
TM DV 18% 25% 29% 11% 36% 11%
SX CB 43% 36% 39% -4% 26% -10%
NL NN 13% 19% 15% 2% 33% 14%
Xây dựng 26% 20% 17% -9% 5% -15%
Nguồn: Phòng KHDN tại HDBank CN SGD ĐN
Biểu đồ 2.2: Tỉ trọng dư nợ cho vay KHDN theo ngành nghề kinh doanh
Nguồn: Phòng KHDN tại HDBank CN SGD ĐN
Thương mại dịch vụ: Có thể thấy dư nợ cho vay các DN ngành TMDV năm 2013 là 243.570 triệu đồng chiếm 18% tổng dư nợ cho vay, năm 2012 khi nền kinh tế vừa đứng lên sau cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu năm 2011, thì trong năm 2013 đang hồi phục và vận hành trở lại, hoạt động SXKD của các thành phần kinh tế đã dần ổn định, cầu thị trường đã có những dấu hiệu tích cực từ đó HĐKD của các DN nhóm TMDV cũng tốt hơn từ đó nhu cầu về vốn của các DN này cũng tăng lên.
Năm 2014, khi mà thị trường tiêu dùng trong nước tăng đột biến, đặc biệt là du lịch, xuất nhập khẩu….đã góp phần vào sự trở lại và phát triển mạnh mẽ cho các DN ngành TMDV. Để đáp ứng kịp thời nhu cầu của KH trong năm và dự báo thị
TM DV 25% SX CB 36% NL NN 19% Xây dựng 20% 6 tháng đầu 2014 TM DV 36% SX CB 26% NL NN 33% Xây dựng 5% 6 tháng đầu 2015
trường tiêu thụ trong và ngoài nước sẽ còn tăng mạnh hơn trong năm 2015, vì thế các DN đã mạnh dạn đầu tư nhằm mở rộng quy mô kinh doanh, từ đó dư nợ cho vay đối với nhóm này năm 2014 là 633.884 trđ tăng 160% so với năm 2013 và chiếm 29% trên tổng dư nợ cho vay DN tăng 11% so với tỉ trọng năm 2013. Dư nợ trong 6 tháng đầu 2014 đối với nhóm này là 427.328 trđ.
Đến hết tháng 6 năm 2015 dư nợ cho vay nhóm KHDN nhóm TMDV là 856.980 trđ tăng 101% so với cuối quí 2 năm 2014. Tỷ trọng cho vay nhóm này chiếm 36% tổng dư nợ cho vay KHDN tăng 11% so với 6 tháng đầu 2014. Dư nợ tiếp tục tăng mạnh trong 2 quí đầu năm 2015 là do TMDV phát triển mạnh mẽ, thêm vào đó thu nhập BQ đầu người của Việt Nam tăng cao từ đó thúc đẩy các DN nhóm này phát triển mạnh. Kể từ tháng 2 năm 2015 được xem là thời điểm “Vàng son” đối với các DN kinh doanh vận tải, mua bán các loại xe cơ giới. Các DN này luôn rơi vào tình trạng “ Xe không đủ bán” từ đó yêu cầu các DN phải mở rộng sản xuất, tăng hàng tồn kho dẫn đến nhu cầu vốn tăng mạnh. Nếu chỉ tính riêng đối với nhóm DN kinh doanh xe cơ giới thì dư nợ cho vay đạt đến 525.500 trđ chiếm 61% tổng dư nợ cho vay đối với DN ngành TMDV tại NH.
Nhận xét: Dư nợ cho vay đối với KHDN ngành TMDV tăng trưởng mạnh qua từng năm, đây cũng chính là đối tượng KHDN chiếm số lượng lớn nhất tại NH kể từ năm 2014 cho đến nay. Vào giữa tháng 5/2015 HDBank CN SGD ĐN là NH TMCP đầu tiên được Bộ Tài chính lựa chọn cho vay lại 3.000 tỷ đồng vốn vay ODA từ JICA để thực hiện dự án cấp nước Nhơn Trạch giai đoạn 2 của tỉnh Đồng Nai và sẽ chính thức thực hiện dự án vào cuối 2015, với thông tin trên dự báo trong hai quí cuối năm 2015 và trong tương lai dư nợ cho vay KHDN ngành TMDV sẽ còn tiếp tục tăng mạnh.
Sản xuất chế biến: Dư nợ các DN nhóm SXCB cũng tăng trưởng tốt. Dư nợ cho vay của các DN ngành SXCB trong năm 2013 là 576.806 trđ chiếm 43% tổng dư nợ cho vay KHDN, năm 2014 là 852.465 trđ tăng 48% so với 2013 chiếm tỉ trọng 39% trên tổng dư nợ cho vay giảm 4%. Dư nợ nhóm này trong năm 2014 vẫn
tăng trưởng tốt, với chính sách mới trong tiêu dùng khuyến khích “Người Việt sử dụng hàng Việt” đã thúc đẩy lượng cầu các sản phẩm trong nước tăng mạnh, chất lượng của các mặt hàng càng tăng đã giúp cho uy tín của các DN trong nhóm này trên thị trường quốc tế ngày càng lớn từ đó mở rộng thị trường kinh doanh của các DN. Để đáp ứng nhu cầu thị trường, hoạt động đạt năng suất cao, các DN nhóm SXCB đã mạnh dạn đầu tư TSCĐ, xây dựng mở rộng nhà xưởng…, cũng như luôn chủ động trong việc thu mua, dự trữ nguyên vật liệu ở trong nước và cả quốc tế từ đó nhu cầu vốn của các DN này tăng mạnh đó cũng chính là lý do dư nợ cho vay KHDN nhóm SXCB trong năm 2014 tăng. Tuy nhiên đã có sự thay đổi trong cơ cấu dư nợ, khi mà tỷ trọng nhóm này giảm 4% trên tổng dư nợ cho vay KHDN tại NH.
Tại thời điểm cuối tháng 6 năm 2015 dư nợ cho vay đối với nhóm KHDN này chỉ còn 618.930 trđ tăng 1% so với quý 2 năm 2014 là 615.352 trđ, chiếm 26% tổng dư nợ cho vay giảm 10% so với 6 tháng đầu năm 2014. Tỉ trọng dư nợ cho vay đối với nhóm KH này giảm tương đối nhiều là do trong năm 2014, các DN đã đầu tư mạnh vào TSCĐ từ đó khiến cho vốn vay TDH của nhóm này sang năm 2015 tăng rất ít trong khi đó vốn vay ngắn hạn từ nhóm KH này lại giảm mạnh là vì giá đầu ra đối với các sản phẩm SXCB liên tục theo hướng bất lợi cho các DN. Dư nợ giảm mạnh do những KH sản xuất phôi thép và các sản phẩm tạo thép gặp rất nhiều khó khăn khi giá thép trong nước giảm mạnh đã đẩy giá phôi thép xuống mức thấp nhất trong những năm trở lại đây, bq giảm 3000đ-5000đ/ 1kg (theo thống kê của Cục Quản lí giá Việt Nam). Tương tự cho các DN chế biến cao su cũng gặp muôn vàn khó khăn khi mà giá cao su tiếp tục giảm sâu khiến cho lợi nhuận của các DN này giảm mạnh HĐKD của các DN gặp nhiều khó khăn, nhu cầu vốn lưu động của các DN từ đó cũng giảm mạnh.
Nhận xét: Trong bối cảnh giá cả thị trường biến động mạnh, vô hình đã gây ra khó khăn cho các KHDN thuộc nhóm ngành này từ đó khiến cho tỉ trọng dư nợ của nhóm này tại NH giảm ở 6 tháng đầu năm 2015Các KH trong nhóm này đã không còn chiếm vai trò chủ đạo trong cơ cấu cho vay của NH.
Nông lâm ngư nghiệp: Dư nợ cho vay KHDN trong lĩnh vực NLNN tăng trưởng rất tốt qua 3 năm cụ thể trong năm 2013 dư nợ cho vay của nhóm này tại HDBank CN SGD ĐN là 172.640 trđ chiếm 13% trên tổng dư nợ cho vay KHDN.