7. Tổng quan tài liệu nghiên cứu
2.4.2. Đánh giá Quy mô hoạt động tín dụng bán lẻ tại Chi nhánh
Là chi nhánh cấp 1 của BIDV hoạt động trên địa bàn phía bắc tỉnh Đak Lak với tiềm năng phát triển cây công nghiệp như cà phê, cao su, tiêu … rất lớn. Với dân số 544.473 người và diện tích đất tự nhiên là 341.517ha, trải rộng khắp 5 Huyện và Thị Xã bao gồm: Thị Xã Buôn Hồ, Huyện KrôngBuk; Huyện KrôngNăng, Huyện CưM’gar, Huyện EaHleo, trong đó có 57 Phường, xã và thị
trấn, với cơ cấu kinh tế được xác định: Ngành nông- Lâm nghiệp chiếm 48%; Ngàng Công nghiệp- Xây dựng chiếm 30%; Ngành Thương mại- Dịch vụ chiếm 22% ở khu vực địa lý phía bắc của Tỉnh ĐăkLăk với những cây trồng chủ lực như: Cà phê, cao su, tiêu, ca cao, điều…. cùng với sự phát triển kinh tế đang trong giai đoạn tăng trưởng thì nhu cầu vay vốn càng nhiều, điều này tạo cơ hội cho các NHTM mở rộng hoạt động tín dụng. Các Ngân hàng cần nghiên cứu, xây dựng các giải pháp phù hợp để mở rộng hoạt động tín dụng đối với các khách hàng bán lẻ nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh.
a.Dư nợ tín dụng bán lẻ tại Chi nhánh
Bảng 2.6- Tình hình tăng trưởng dư nợ đối với tín dụng bán lẻ
ĐVT: tỷ đồng
Chỉ tiêu
2010 Năm 2011 Năm 2012 Năm 2013 Số tiền Số tiền % tăng
so 2010 Số tiền % tăng
so 2011 Số tiền % tăng so 2012
Tổng dư nợ cho vay 800 980 22.5 1100 12.24 1320 20 Dư nợ bán lẻ bình quân 430 480 11.6 510 6.25 580 13.7 Dư nợ bán lẻ cuối kỳ
Trong đó:
472 542 14,8 580 7 604 4,2
Cho vay thấu chi 4 6.7 67.5 8 19.4 6.8 (15) Cho vay CBCNV 3.7 4 8.1 4.48 12 4.9 9.4 Cho vay tiêu dùng 125 158 26.4 147 (6.96) 149 1.4 Cho vay thương mại 33 159.3 383 186 16.76 196 5.4 Cho vay chăn nuôi 120 9 (92.5) 6 (33.33) 4.9 (18.3) Cho vay SXNoNg 180 198 10 222.2 12.12 236.4 6.5 Cho vay khác 6.3 7 11.1 7 - 6.2 (11.4)
Qua số liệu trên cho thấy, hoạt động tín dụng của Chi nhánh Bắc ĐăkLăk đã có sự tăng trưởng rõ rệt qua các năm.
Nhu cầu về vốn đầu tư phát triển mở rộng sản xuất kinh doanh trên địa bàn là rất lớn, theo đó, để đáp ứng tốt nhu cầu vốn phục vụ cho phát triển kinh tế xã hội, tốc độ tăng trưởng dư nợ tín dụng bán lẻ tại Chi nhánh tương đối cao, bình quân giai đoạn 2011-2013 là 17%; Năm 2010, dư nợ bán lẻ là 472 tỷ chiếm 59% tổng dư nợ cho vay. Trong năm 2011, dù dư nợ cho vay bán lẻ tăng, đạt 542 tỷ đồng, nhưng tỷ trọng giảm, chiếm 55% tổng dư nợ cho vay do tình hình kinh tế có nhiều biến động. Đến năm 2012, dư nợ TDBL đạt 580 tỷ đồng tăng 7% so với năm 2011 và chiếm 65% tổng dư nợ cho vay. Năm 2013, dự nợ TDBL đặt 604 tỷ tăng 4.1% so với năm 2012 và chiếm 46% tổng dư nợ cho vay .
b. Số lượng khách hàng
Chi nhánh đẩy mạnh phát triển khách hàng mới, duy trì khách hàng cũ, vì vậy số lướng khách hàng năm sau tăng cao hơn năm trước, cụ thể: năm 2011 số lượng khách hàng giao dịch tín dụng bán lẻ là 2.253 khách hàng , đến năm 2012 là 2.800 khách hàng tăng 547 khách hàng so với năm 2011 và đến năm 2013 số khách hàng tín dụng là 3.312 khách hàng tăng 512 khách hàng so với năm 2012 và tăng 1.059 khách hàng so vơi năm 2011.
c. Số lượng sản phẩm
Sản phẩm cơ bản đáp ứng yêu cầu của Khách hàng. Điều kiện, giới hạn tối đa (mức cho vay, thời gian vay…) của sản phẩm đáp ứng yêu cầu khách hàng bán lẻ. Giá Sản phẩm có tính cạnh tranh…
Từ năm 2010 - 2013, Chi nhánh chỉ triển khai các sản phẩm tín dụng bán lẻ: cho vay CBCNV mua cổ phiếu phát hành lần đầu trong các DNNNCPH, cho vay ứng trước chứng khoán T+3, cho vay có bảo đảm bằng cầm cố
GTCG, thẻ tiết kiệm, chiết khấu giấy tờ có giá, thấu chi tài khoản, cho vay cán bộ công nhân viên, cho vay người đi lao động nước ngoài.
Đến năm 2012 chi nhánh đã triển khai 4 sản phẩm tín dụng bán lẻ mới tới khách hàng: Cho vay mua ô tô, cho vay thấu chi tín chấp, cho vay tiêu dùng tín chấp, cho vay nhu cầu nhà ở.
- Cho vay tiêu dùng tín chấp cá nhân: là hình thức cho vay không có tài sản đảm bảo đối với khách hàng với mục đích phục vụ nhu cầu tiêu dùng của khách hàng và gia đình, phù hợp với quy định của pháp luật. Các khoản cho vay tiêu dùng tín chấp chủ yếu dành cho khách hàng cá nhân với thu nhập thường xuyên, ổn định, đảm bảo khả năng trả nợ trong suốt thời gian vay vốn. Song ngân hàng tập trung tiếp cận các khách hàng tiềm năng: có thu nhập cao, có thu nhập chuyển về tài khoản tiền gửi thanh toán tại BIDV, thường xuyên có số dư tài khoản tiền gửi tiết kiệm tại BIDV, sử dụng nhiều sản phẩm dịch vụ ngân hàng của BIDV...
Khách hàng vay vốn được đảm bảo bằng hình thức tín chấp (bằng thu nhập dự kiến có được trong tương lai, bằng năng lực tài chính cá nhân,...)
Các sản phẩm tín dụng tiêu dùng tín chấp gồm sản phẩm Thấu chi tài khoản tiền gửi, sản phẩm Thẻ tín dụng quốc tế và các sản phẩm tín dụng tín chấp khác.
- Cho vay thấu chi tín chấp: là hình thức cho vay mà ngân hàng cho phép khách hàng chi vượt số tiền trên tài khoản có của khách hàng để bù đắp nguồn tiền thiếu hụt tạm thời để phục vụ đời sống, nhu cầu tiêu dùng mà khách hàng không cần có tài sản đảm bảo.
Danh mục đa dạng, các sản phẩm của Chi nhánh có giá cả tương đối cạnh tranh so các ngân hàng thương mại cổ phần. Tuy nhiên, khi so sánh một số sản phẩm cơ bản với các ngân hàng khác, nhìn chung các sản phẩm của Chi nhánh có một số điểm mạnh chung: có giá cả hấp dẫn, cạnh tranh, tỷ lệ cho vay trên giá trị tài sản đảm bảo cao.
Bên cạnh đó, các sản phẩm còn tồn tại nhiều điểm yếu: sản phẩm chưa có đặc điểm khác biệt nổi trội so các sản phẩm trên thị trường; thiếu sản phẩm cụ thể cho những phân khúc khách hàng tiềm năng lớn; quy trình thủ tục khá bài bản nên rườm rà; thời gian xử lý các khoản vay tương đối chậm; phương thức cho vay chưa đa dạng, phương thức cấp tín dụng tại quầy là duy nhất.
Trong các sản phẩm tín dụng bán lẻ của Chi nhánh, sản phẩm cho vay hộ kinh doanh và sản xuất nông nghiệp chiếm tỷ trọng dư nợ lớn nhất, chiếm 71,51% tổng dư nợ tín dụng bán lẻ.
Hiện tại, Chi nhánh đã có sản phẩm cụ thể về cho vay hộ gia đình phục vụ sản xuất kinh doanh, chi nhánh dựa trên quy trình để cho vay các đối tượng này và chủ động triển khai sâu rộng việc cho vay đối với các hộ sản xuất kinh doanh.
Sản phẩm cho vay tiêu dùng, chiếm tỷ trọng lớn thứ hai, chiếm 24,64% tổng dư nợ tín dụng bán lẻ, chủ yếu là đáp ứng nhu cầu phục vụ tiêu dung gia đình.
Sản phẩm repo chứng khoán, cho vay ứng trước chiếm 0% tổng dư nợ tín dụng bán lẻ, giảm 100% so với 31/12/2007,do nhu cầu vay giảm khi thị trường chứng khoán có sự suy giảm mạnh mẽ, đồng thời Chi nhánh không cho vay nhằm kiểm soát chất lượng tín dụng và theo chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước.