2.2.2.1. Chỉ tiêu tăng trưởng dư nợ
Mặc dù những điều kiện vay vốn của Ngân hàng TMCP Công thuong Việt Nam - Chi nhánh TP Hà Nội có phần chặt chẽ hon các NHTM khác trên địa bàn nhung hàng năm, Chi nhánh vẫn nhận đuợc rất nhiều hồ so vay vốn khách hàng gửi đến, trong đó luợng hồ so vay trung, dài hạn (chủ yếu là vay dự án đầu tu) luôn chiếm tỷ lệ khá cao (trung bình từ 60% - 70% trong tổng số hồ so đề nghị vay).
Trong tổng số dự án đề nghị vay vốn đuợc gửi đến Chi nhánh trong những năm qua thì tỷ lệ dự án có hiệu quả, khả thi và đuợc Chi nhánh đồng ý tài trợ vốn chiếm tỷ lệ khá cao (với tỷ lệ bình quân qua các năm là 80%). Điều này cho thấy uy tín của Chi nhánh ngày càng đuợc nâng cao. Các DAĐT của Chi nhánh chủ yếu tập vào 04 lĩnh vực là đầu tu co sở hạ tầng - bất động sản, làm đuờng, điện và dầu khí.
Bảng 2.4: Quy mô và tăng trưởng hoạt động cho vay DAĐT tại Vietinbank - Chi nhánh TP Hà Nội giai đoạn 2011-2013
Chỉ tiêu Năm
2011 Năm2012 Năm2013
Tổng dư nợ (tỷ đồng)______________________ 21.993 36.11
1 6 41.47 Dư nợ cho vay DAĐT (tỷ đồng)______________ 9.511 20.99
0 1 23.68 Tỷ lệ dư nợ cho vay DAĐT /Tổng dư nợ 43,25% 58,13% 57,10%
Năm 2011 Năm 2012 2013Năm Tổng nguồn vốn huy động (tỷ đồng) 39.095 42.23 6 46.57 3
Dư nợ cho vay DAĐT (tỷ đồng) 9.511 20.99
0 1 23.68
Tỷ lệ dư nợ cho vay DAĐT /Tổng
nguồn vốn huy động 24,33% 49,70% 50,85%
Biểu đồ 2.4: Tốc độ tăng trưởng dư nợDAĐT của Vietinbank - Chi nhánh TP Hà Nội giai đoạn 2011-2013
Dư nợ hoạt động cho vay DAĐT trong những năm qua qua vẫn tiếp tục tăng với tốc độ cao. Ngoài tham gia tài trợ các dự án riêng lẻ, Chi nhánh TP Hà Nội còn tham gia khá nhiều các dự án đồng tài trợ với các Ngân hàng lớn khác như Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam, Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển Nông thôn Việt Nam... và các dự án cho vay liên chi nhánh với các chi nhánh khác trong cùng hệ thống. Phần lớn với các dự án này, Chi nhánh được các Ngân hàng đồng tài trợ và các chi nhánh lựa chọn làm Ngân hàng đầu mối. Qua đó, cũng phần nào cho thấy hiệu quả hoạt động cho vay DAĐT của Chi nhánh TP. Hà Nội, Chi nhánh không những được các ngân hàng bạn đánh giá cao mà còn dành được sự tin tưởng lớn.
Bên cạnh đó, thông qua việc tài trợ vốn cho các dự án ngay từ đầu đã giúp cho Chi nhánh tiếp tục tài trợ vốn ngắn hạn phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, tạo điều kiện cho Chi nhánh tăng trưởng dư nợ một cách vững chắc, an toàn và tiến tới thiết lập quan hệ toàn diện với khách hàng.
Bảng 2.5: Tỷ trọng dư nợ cho vay DAĐT/tổng nguồn dư nợ của Vietinbank - Chi nhánh TP Hà Nội giai đoạn 2011-2013
(Nguồn: Báo cáo HĐKD của Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh TP Hà Nội năm 2011 - 2013)
Nhìn vào bảng trên cho thấy tỷ trọng dư nợ cho vay DAĐT /tổng dư nợ tín dụng của Chi nhánh TP Hà Nội ngày càng có xu hướng tăng cao, qua đó cho thấy Chi nhánh ngày càng chú trọng đến hoạt động cho vay DAĐT. Việc đẩy mạnh cho vay DAĐT không chỉ giúp Chi nhánh tăng lợi nhuận nhờ việc chênh lệch giữa lãi suất bán vốn và lãi suất mua vốn của cho vay DADT thường cao hơn là cho vay ngắn hạn. Bên cạnh đó, thông qua việc cho vay DAĐT, Chi nhánh còn có thể mở rộng hoạt động cho vay ngắn hạn bổ sung vốn lưu động khi các dự án đã đi vào hoạt động, tạo điều kiện để Chi nhánh tăng trưởng dư nợ một cách vững chắc và an toàn. Đây là một xu hướng phát triển đúng đắn mà nhiều NHTM đang hướng đến. Tuy nhiên, bên cạnh việc thu được nhiều lợi nhuận hơn các hoạt động cho vay khác thì việc cho vay DAĐT cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro hơn các hoạt động cho vay khác, do đó tỷ trọng dư nợ cho vay DAĐT /tổng dư nợ của Chi nhánh luôn phải được kiểm soát ở mức độ nhất định.
2.2.2.3. Chỉ tiêu cân đối vốn
Bảng 2.6: Tỷ trọng dư nợ cho vay DAĐT/tổng nguồn vốn huy động của Vietinbank - Chi nhánh TP Hà Nội giai đoạn 2011-2013
Doanh số thu nợ cho vay DAĐT bình quân (tỷ đồng) 9.52 1 23.56 1 34.85 2
Dư nợ cho vay DAĐT bình quân (tỷ đồng) 5.78 5 0 15.25 0 22.34 Vòng quay vốn tín dụng (vòng) 1,65 1,54 1,56
(Nguồn: Báo cáo HĐKD của Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh TP Hà Nội năm 2011, 2012, 2013)
45
Dựa vào bảng, cho thấy tỷ lệ cân đối vốn tăng mạnh trong những năm qua (đặc biệt tăng mạnh từ 24,3% năm 2011 lên 49,7% năm 2012 và năm 2013 tăng nhẹ lên mức 50,85%). Điều đó cho thấy khả năng tận dụng nguồn vốn để cho vay DADT đã được cải thiện đáng kể. Mặt khác, Chi nhánh có lợi thế là nguồn vốn huy động dài hạn trong những năm gần đây chiếm tỷ lệ cao hơn (tỷ trọng tỉ lệ tiền gửi trên 12 tháng năm 2012 là 60,26%; năm 2013 là 62,95%) trong tổng nguồn vốn huy động so với vốn huy động ngắn hạn, do vậy, khả năng nguồn vốn của Chi nhánh khá dồi dào khi cho vay vốn DAĐT.
2.2.2.4. Chỉ tiêu về vòng quay vốn
Bảng 2.7: Vòng quay vốn DAĐT của Vietinbank - Chi nhánh TP Hà Nội giai đoạn 2011-2013
Du nợ cho vay DAĐT (tỷ đồng) 9.511 20.990 23.68 1
Tổng lợi nhuận(tỷ đồng) 1.075 1.300 1.40 0
Lợi nhuận trong cho vay DAĐT (tỷ đồng) 405,17 904,67 982,9 4
Tỷ trọng lợi nhuận trong cho vay DAĐT /du
nợ cho vay DAĐT 4,26% 4,31% % 4,15 Tỷ trọng lợi nhuận trong cho vay DAĐT
/tổnglợi nhuận
37,69 %
69,59% 70,21 %
(Nguồn: Báo cáo HĐKD của Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh TP Hà Nội năm 2011, 2012, 2013)
Vòng quay vốn tín dụng của Chi nhánh có xu hướng ổn định qua các năm, giao động ở mức 1,54 - 1,65 cho thấy tốc độ luân chuyển vốn tín dụng của ngân hàng có tính ổn định.
46
2.2.2.5. Chỉ tiêu mức sinh lời vốn cho vay
Bảng 2.8: Tỷ trọng lợi nhuận trong cho vay DAĐT/dư nợ cho vay DAĐT và tỷ trọng lợi nhuận trong cho vay DAĐT/tổng lợi nhuận của Vietinbank -
Dư nợ cho vay DAĐT (tỷ đồng) 9.511 20.9 90 23.6 81 Tổng nợ quá hạn (tỷ đồng) 219,93 44 274, 40 192, Nợ quá hạn trong cho vay DAĐT
(tỷ đồng) 109,38 72 163, 97 101, Tỷ trọng nợ quá hạn trong cho vay
DAĐT /dư nợ cho vay DAĐT
1,15% 0,78% 0,43% Tỷ trọng nợ quá hạn trong cho vay
DAĐT /tổng nợ quá hạn
49,73% 59,66% 53,00%
(Nguồn: Báo cáo HĐKD của Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh TP Hà Nội năm 2011, 2012, 2013)
Bên cạnh các chỉ tiêu đánh giá ở trên thì chỉ tiêu về lợi nhuận cũng là một chỉ tiêu rất quan trọng trong việc đánh giá hiệu quả hoạt động cho vay DAĐT. Hoạt động cho vay của ngân hàng không thể nói là có hiệu quả cao nếu lợi nhuận do hoạt động này mang lại thấp. Tỷ trọng lợi nhuận trong cho vay DAĐT /du nợ cho vay DAĐT của Ngân hàng TMCP Công thuơng Việt Nam - Chi nhánh TP Hà Nội trong giai đoạn 2011 - 2013 bình quân ở mức 4,24%; điều này cho biết cứ 100 đồng du nợ cho vay DAĐT sẽ mang lại 4,24 đồng lợi nhuận cho Chi nhánh. Đây là một con số tuơng đối cao chứng tỏ hoạt động cho vay DAĐT của Chi nhánh trong những năm gần đây mang lại hiệu quả khá tốt. Để tiếp tục duy trì con số ấn tuợng này thì song song với việc tìm kiếm những dự án tốt, khả thi, hiệu quả để đầu tu, Ngân hàng TMCP Công thuơng Việt Nam - Chi nhánh TP Hà Nội còn tích cực huy động nguồn vốn nhàn rỗi từ dân cu vì đây là nguồn vốn rất ổn định và mang lại hiệu quả rất cao khi sử dụng để tài trợ vốn cho các DAĐT.
Bên cạnh đó, tỷ trọng lợi nhuận trong cho vay DAĐT /tổng lợi nhuận của 47
Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh TP Hà Nội có tốc độ tăng trưởng cao trong những năm qua. Điều này tiềm ẩn khá nhiều rủi ro cho ngân hàng, do đó, cũng với việc đẩy mạnh cho vay DAĐT vào các lĩnh vực chủ yếu của nền kinh tế, các lĩnh vực đầu tư có khả năng thu hồi nhanh, ít chịu ảnh hưởng bởi các chính sách của Nhà nước, Chính phủ thì hoạt động cho vay DAĐT của Chi nhánh phải được quản lý một cách khoa học và chặt chẽ, công tác thẩm định phải ngày được nâng cao.
2.2.2.6. Chỉ tiêu về nợ quá hạn
Bảng 2.9: Tỷ trọng nợ quá hạn trong cho vay DAĐT/dư nợ cho vay DAĐT và tỷ trọng nợ quá hạn trong cho vay DAĐT/tổng nợ quá hạn của Vietinbank
Nợ xấu cho vay DAĐT (tỷ đồng) 91,31 138,5
3 87,12
Dư nợ cho vay DAĐT (tỷ đồng) 9.511 20.99
0 23.681
Tỷ lệ nợ xấu cho vay DAĐT 0,96% 0,66% 0,37%
(Nguồn: Báo cáo HĐKD của Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh TP Hà Nội năm 2011, 2012, 2013)
Tỷ trọng nợ quá hạn trong cho vay DAĐT /dư nợ cho vay DAĐT của Chi nhánh có xu hướng giảm xuống, giảm mạnh trong năm 2013 từ 0,78% xuống còn 0,43%. Xét chung trong toàn hệ thống ngân hàng TMCP Công Thương hay các NHTM
khác thì đây thật sự là một con số rất lý tưởng mà rất nhiều NHTM đang cố gắng đạt 48
được nhất là trong thời kỳ nền kinh tế Việt Nam khó khăn như hiện nay.
Tuy nhiên, nếu xét về tỷ trọng nợ quá hạn trong cho vay DAĐT /tổng nợ quá hạn thì tỷ trọng này trong những năm qua tại Chi nhánh vẫn đang ở mức độ tương đối
cao. Điều này cũng dễ hiểu do thời gian cho vay đối với các dự án thường khá dài nên
hoạt động cho vay DAĐT là hoạt động tiềm ẩn nhiều rủi ro hơn cả so với các hoạt động cho vay khác của ngân hàng. Bên cạnh đó, đa phần các DAĐT do mức vay thường khá lớn, chủ đầu tư không có đủ tài sản để bảo đảm cho khoản vay nên đều sử
dụng các tài sản hình thành trong tương lai (tài sản hình thành từ vốn vay) làm tài sản bảo đảm, điều này dễ dẫn đến rủi ro cho ngân hàng cho vay vì nếu dự án không được triển khai đúng kế hoạch, không đi vào khai thác đúng như dự tính ban đầu thì không chỉ ảnh hưởng đến khả năng trả nợ của khách hàng mà tệ hơn, nó còn ảnh hưởng đến cả tài sản bảo đảm cho khoản vay ngân hàng, làm cho ngân hàng rất khó xử lý tài sản để thu hồi nợ vay do tài sản bảo đảm vẫn chưa hình thành.
2.2.2.7. Chỉ tiêu nợ xấu
Bảng 2.10: Tỷ lệ nợ xấu trong cho vay DAĐT và tỷ lệ cấp tín dụng xấu của Vietinbank - Chi nhánh TP Hà Nội giai đoạn 2011-2013
Tỷ lệ nợ xấu trong cho vay DAĐT có xu hướng giảm xuống trong những năm qua. Đến thời điểm 31/12/2013, tỷ lệ này giảm xuống còn 0,37%. Đây là những con số mà các NHTM cũng như các chi nhánh trong cùng hệ thống Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam đều muốn hướng tới trong điều kiện nền kinh tế khó khăn trong những năm gần đây.