tiêu dùng
3.1.2.1. Điểm mạnh (Strengths)
- Thương hiệu mạnh, có uy tín và độ tín nhiệm cao.
BIDV là ngân hàng hàng đầu Việt Nam, có thương hiệu tốt nhất trên thị trường tài chính Việt Nam. BIDV là ngân hàng có uy tín và độ tín nhiệm cao, được các tổ chức tài chính nước ngoài đánh giá cao về chất lượng dịch vụ. BIDV Bắc Hải Dương hiện là ngân hàng có quy mô tín dụng đứng đầu và quy mô nguồn vốn đứng thứ hai trên địa bàn thị xã Chí Linh. Thương hiệu mạnh còn thể hiện nguồn vốn huy động chảy vào BIDV tăng đáng kể khi Ngân hàng nhà nước sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật các tổ chức tín dụng, theo đó cho phép phá sản Tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt.
Ban lãnh đạo BIDV Bắc Hải Dương có kinh nghiệm quản lý, đặc biệt quản lý rủi ro tín dụng. Điều này thể hiện ở việc tỷ lệ nợ nhóm 2, nợ xấu tại BIDV Bắc Hải Dương là thấp so với mặt bằng chung của các Ngân hàng đang hoạt động trên địa bàn thị xã Chí Linh. Định hướng bán lẻ được BIDV Bắc Hải Dương triển khai khá sớm, thị phần tín dụng lẻ tại địa bàn thị xã Chí Linh đứng thứ nhất (liền sau là Ngân hàng Nông nghiệp) thể hiện sự nhạy bén trong định hướng kinh doanh của tập thể ban lãnh đạo.
- Đội ngũ cán bộ nhân viên trình độ cao
Đội ngũ cán bộ BIDV được đánh giá là có trình độ và kinh nghiệm tương đối cao, tận tụy và ham học hỏi. Độ tuổi trung bình của cán bộ tín dụng tại BIDV Bắc Hải Dương là 30,5 tuổi, đây là độ tuổi tương đối trẻ, giàu nhiệt huyết. 100% cán bộ tín dụng có trình độ từ đại học trở lên. Tỷ lệ cán bộ có thời gian công tác trên 5 năm chiếm 40%, đây là bộ phận cán bộ giàu kinh nghiệm, nắm vững địa bàn, có quan hệ rộng rãi tại địa phương.
- Quan hệ tốt với các đơn vị thanh toán lương qua tài khoản Ngân hàng
BIDV Bắc Hải Dương hiện đang thực hiện dịch vụ thanh toán lương cho cán bộ công nhân viên công tác tại 5 Trung tâm thuộc đơn vị hành chính sự nghiệp, các Đơn vị bộ đội đóng quân trên địa bàn, 14 Ủy ban nhân dân (trên tổng số 20) Xã/Phường, 18 Trường mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở và Trung học phổ thông, phát hành thẻ ATM liên kết sinh viên cho sinh viên tại trường Đại Học Sao Đỏ, thanh toán đổ lương cho Nhà máy Nhiệt điện Phả Lại, Công ty Cổ phần thế giới... Đây là nguồn khách hàng tiềm năng có nhu cầu lớn trong vay tiêu dùng.
- BIDV Bắc Hải Dương xây dựng được văn hóa giao tiếp ứng xử chuyên nghiệp
Một điều khách hàng đặc biệt hài lòng khi giao dịch tại BIDV đó là phong cách làm việc và văn hóa ứng xử của cán bộ nhân viên tại BIDV. Trong môi trường cạnh tranh khốc liệt của ngành Ngân hàng ngày nay, khi không thực sự khác biệt nhiều trong sản phẩm, dịch vụ và lãi suất giữa các Ngân hàng thì nhân tố được có thể tạo lên sự khác biệt trong đo lường mức độ hài lòng của khách hàng đó chính là văn hóa ứng xử của cán bộ BIDV. Kết quả thực hiện chương trình khách hàng bí
mật, BIDV Bắc Hải Dương không có vi phạm nghiêm trọng nào trong tuân thủ quy định về giao dịch khách hàng. Đồng thời, kết quả lấy ý kiến khảo sát trực của khách hàng đến giao dịch, tỷ lệ khách hàng hài lòng về chất lượng dịch vụ tại BIDV là rất cao thông qua mức điểm số trung bình trong khoảng 85-90%.
- Cơ chế phê duyệt cấp tín dụng thuận lợi
Quy trình cấp tín dụng tại BIDV đã được chuẩn hóa và ban hành nhằm thực hiện đồng bộ tại BIDV trên toàn quốc. Về mặt thời gian và thủ tục, cơ chế phê duyệt tín dụng tại chi nhánh thông qua mức thẩm quyền phán quyết được cho là nhanh chóng và thuận tiện hơn hình thức phê duyệt tập trung hiện đang được áp dụng tại một số ngân hàng.
3.1.2.2. Điểm yếu (Weaknesses)
- Lãi suất còn cao so với mặt bằng chung của 4 Ngân hàng top đầu bao gồm (BIDV, Agribank, Vietcombank, Vietinbank)
Hiện tại mức lãi suất CVTD Ngắn hạn bình quân của 4 ngân hàng trên là 9,2% (BIDV Bắc Hải Dương là từ 9,6-10,5%), cho vay trung hạn là 10,5% (BIDV Bắc Hải Dương là 11%). Hiện tại với thương hiệu và uy tín tốt, BIDV Bắc Hải Dương vẫn duy trì được mức tăng trưởng đều đặn qua các năm. Tuy nhiên, khi các Ngân hàng còn lại cải thiện chất lượng dịch vụ, đặc biệt khi Khách hàng tiếp xúc với thông tin về lãi suất dễ dàng hơn thì lãi suất cao sẽ là rào cản lớn trong việc tăng trưởng về nền khách hàng và dư nợ.
- Công tác Marketing của BIDV chưa thực sự hiệu quả
Thực tế khách hàng đến giao dịch tại BIDV chủ yếu nhờ BIDV có vị trí đẹp, thuận lợi và một phần thông qua giới thiệu từ các khách hàng cũ có giao dịch tại BIDV. Để tăng nền khách hàng, BIDV thực hiện một số chương trình khuyến mại đối với các khách hàng mới tới giao dịch và đăng ký sử dụng các dịch vụ do Ngân hàng cung cấp. Tuy nhiên, lượng khách hàng mới tăng thêm sau mỗi chương trình là không thực sự lớn so với cùng kỳ các năm (chỉ nhiều hơn khoảng 5-7%). Các chương trình Roadshow, phát tờ rơi chưa được thực hiện thường xuyên, chưa tạo được nhiều ấn tượng đối với khách hàng.
- Khai thác nền tảng khách hàng chưa tốt
Với lượng khách hàng sử dụng dịch vụ đổ lương lớn, tiềm năng mở rộng CVTD, đặc biệt là CVTD không có tài sản đảm bảo của BIDV là vô cùng lớn. Hơn nữa, cho vay tín chấp mang lại tỷ lệ lợi nhuận rất cao. Tuy nhiên, thực trạng về cho vay tín chấp đối với cá nhân thanh toán lương qua tài khoản của BIDV là chưa tương xứng với tiềm năng. Hiện nay, các CTTC với khẩu vị rủi ro đang phát triển rất mạnh trong lĩnh vực cho vay tín chấp này.
3.1.2.3. Cơ hội (Opportunities)
- Địa bàn thị xã Chí Linh có sự tăng trưởng kinh tế tốt, bền vững.
Nhiều năm liền tăng trưởng kinh tế trên địa bàn tỉnh Hải Dương nói chung và của thị xã Chí Linh đạt mức cao (duy trì ổn định từ 6- 7%). Lộ trình phấn đấu tới đầu năm 2019, thị xã Chí Linh trở thành đô thị loại 2. Nhờ tăng trưởng kinh tế, mức sống của người dân thị xã Chí Linh ngày càng được cải thiện, kéo theo đó là nhu cầu sử dụng các dịch vụ về Tài chính - Ngân hàng, trong đó bao gồm cả nhu cầu về vay tiêu dùng.
- Vị trí địa lý thuận lợi mở rộng địa bàn cho vay
BIDV Bắc Hải Dương nằm gọn trên địa bàn thị xã Chí Linh, bao gồm 1 Chi nhánh chính và 3 phòng giao dịch. Vào ngày 01/01/2018, BIDV Bắc Hải Dương nhận bàn giao 01 phòng giao dịch từ BIDV Thành Đông. Đây là cơ hội đặc biệt thuận lợi để BIDV mở rộng địa bàn cho vay, tăng trưởng nền khách hàng cũng như tăng trưởng về lợi nhuận. Ngoài ra, thị xã Chí Linh có vị trí địa lý giáp với huyện Nam Sách, đây là huyện có khu công nghiệp tập trung nhiều nhà máy hoạt động, không chỉ tạo công ăn việc làm cho một bộ phận công nhân mà còn giúp nâng cao mức sống chung cho toàn khu vực. Theo đánh giá chung, huyện Nam Sách có mức độ cạnh tranh tín dụng tương đối lớn nhưng dư địa tăng trưởng vẫn còn. Đặc biệt theo quá trình kinh doanh, BIDV Bắc Hải Dương có nền khách hàng tương đối tốt tại các khu vực kinh tế phát triển trong huyện Nam Sách như thị trấn Nam Sách, xã Nam Tân, xã Nam Chính...
3.1.2.4. Thách thức (Threats)
- Ngày càng nhiều đối thủ cạnh tranh
Sắp tới, Ngân hàng TMCP Quân Đội (MB) sẽ mở thêm PGD tại ngã ba Sao Đỏ (trung tâm thị xã Chí Linh), điều này có thể ảnh hưởng tới BIDV Bắc Hải Dương vì MB luôn có quan hệ rất tốt với các đơn vị bộ đội, có thể tiếp cận cũng như ký kết các hợp đồng thanh toán lương. Ngoài ra, các Ngân hàng TMCP khác như Sacombank, Oceanbank đang có đặt trụ sở tại những địa điểm có vị trí đẹp, thuận lợi.
- Cạnh tranh gay gắt trên địa bàn.
Kết thúc năm 2017, tổng dư nợ của BIDV Bắc Hải Dương đang cao nhất trên địa bàn thị xã Chí Linh. Tuy nhiên, trong cơ cấu dư nợ, tỷ trọng dư nợ bán buôn chiếm 47%, dư nợ bán lẻ chiếm 53%. Nếu chỉ xét trên dư nợ bán lẻ, BIDV Bắc Hải Dương xấp xỉ dư nợ bán lẻ của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn - Chi nhánh Hải Dương II. Đồng thời, cạnh tranh về tín dụng tiêu dùng trên địa bàn là rất gay gắt. Các ngân hàng cạnh tranh không chỉ thông qua lãi suất mà còn bằng cả thái độ phục vụ, chất lượng dịch vụ. Trong tương lai gần, cạnh tranh về lãi suất sẽ làm ảnh hưởng lớn tới biên lợi nhuận của các Ngân hàng. Cạnh tranh còn đến từ các CTTC, mặc dù loại hình CTTC chưa thực sự phát triển trên địa bàn thị xã Chí Linh, tuy nhiên, dự báo trong tương lai gần, đây sẽ là phần áp lực cạnh tranh đáng kể do thủ tục phê duyệt nhanh, mức cho vay tương đối cao.
- Cho vay tín chấp tiềm ẩn nhiều rủi ro.
Tuy các khoản vay tín chấp có giá trị nhỏ, tuy nhiên lại không có tài sản đảm bảo. Việc khách hàng nghỉ việc, đặc biệt là rời khỏi nơi cư trú gây rất nhiều khó khăn cho công tác thu hồi nợ. Vì thế, tuy các đơn vị sử dụng dịch vụ thanh toán lương thông qua tài khoản mở tại BIDV là tương đối nhiều nhưng hiện tại đối tượng chủ yếu vẫn là giáo viên, công an và bộ đội, cán bộ công chức tại các cơ quan thuộc khối hành chính sự nghiệp.
Đặc điểm của CVTD là dư nợ mỗi khoản vay thấp, vì vậy, cùng một mức dư nợ quản lý nhưng cán bộ bán lẻ sẽ quản lý số lượng khách hàng lớn hơn rất nhiều. Việc quản lý quá nhiều khách hàng có thể ảnh hưởng tới chất lượng tín dụng, không kịp thời nằm bắt được hiện trạng khách hàng để có những xử lý sớm và cần thiết nhằm phòng tránh rủi ro.
3.1.3. Định hướng, mục tiêu mở rộng cho vay tiêu dùng tại BIDV Bắc Hải Dương
Tầm nhìn chung của BIDV: BIDV phấn đấu trở thành 1 trong 20 Ngân hàng hiện đại có chất lượng, hiệu quả và uy tín hàng đầu trong khu vực Đông Nam Á vào năm 2020. Cụ thể trong đó có các mục tiêu chiến lược:
- Đạt vị trí Ngân hàng số 1 tại Việt Nam.
- Ngân hàng có quy mô lợi nhuận lớn nhất với hiệu suất sinh lời cao.
- Ngân hàng đứng đầu về mức độ hài lòng của khách hàng: Cung cấp sản phẩm dịch vụ tiện ích nhất, chăm sóc khách hàng tốt nhất.
- Ngân hàng đứng đầu về chất lượng nguồn nhân lực.
- Ngân hàng quản trị rủi ro tốt nhất: Tiên phong áp dụng Basel II tiêu chuẩn vào năm 2018 và Basel II nâng cao vào năm 2020.
Dựa trên phân tích thị trường, phân tích SWOT đối với BIDV cũng như định hướng chung của toàn hệ thống, BIDV Bắc Hải Dương đặt ra định hướng hoạt động kinh doanh giai đoạn 2015- 2025 như sau:
Phát triển bền vững, tăng trưởng luôn gắn với an toàn, hiệu quả. Hoạt động huy động vốn tới năm 2025 dự kiến đạt 6.405 tỷ đồng, trong đó huy động vốn từ dân cư chiếm 75- 80%. Dư nợ cho vay đạt 4.100 tỷ, các chỉ tiêu về nợ xấu, nợ quá hạn nằm trong giới hạn quy định của Ngân hàng nhà nước, tiếp tục tăng dần tỷ trọng cho vay bán lẻ. Lợi nhuận ròng năm 2025 đạt ít nhất 120 tỷ đồng/năm. Về cơ cấu lợi nhuận, tăng dần tỷ trọng lợi nhuận từ dịch vụ, giảm tỷ trọng lợi nhuận từ hoạt động tín dụng.
Từ định hướng của BIDV Bắc Hải Dương giai đoạn 2015- 2025 kết hợp với tình hình hoạt động hiện tại, có thể đưa ra được các phương hướng chính cho hoạt động cho vay bán lẻ nói chung và CVTD nói riêng như sau: