THANH HểA
2.3.1 Ket quả đạt được
Chớnh sỏch tớn dụng của NHNo&PTNT Thanh Húa, bước đầu thực hiện cú hiệu quả đường lối của Đảng, chủ trương, chớnh sỏch của Chớnh phủ và kế hoạch phỏt triển KT-XH của tỉnh, thể hiện qua cỏc mặt:
Thứ nhất, vốn đầu tư của NHNo&PTNT gúp phần đỏng kể vào tăng trưởng kinh tế nhanh của Thanh Húa. Nhận định cú cơ sở khoa học, bởi hai lớ do:
- Qua phõn tớch hàm sản xuất Cobb-Douglas để thấy được sự đúng gúp của vốn vào tăng trưởng kinh tế, thỡ vốn đúng gúp khoản 57% tăng trưởng GDP của nước ta trong những năm gần đõy [26, tr 87]. Thanh Húa đang ở trỡnh độ phỏt triển kinh tế thấp hơn cả nước, nờn sự đúng gúp của vốn vào tăng trưởng GDP chắc chắn ở mức độ cao hơn.
- Vốn đầu tư tăng thờm của cỏc NHTM chiếm tỷ trọng khỏ cao trong vốn đầu tư toàn xó hội ở Thanh Húa. Dư nợ cho vay tăng thờm của cỏc TCTD trờn địa bàn giai
56
đoạn 2007-2011 chiếm 49,6% tổng vốn đầu tư toàn xó hội (13.371/40.059 tỷ đồng), năm 2006 là 30,19% (4.643/15.377 tỷ đồng) [27, tr 31]; năm 2007 là 65,08% (11.742/18.043 tỷ đồng), đõy là năm dư nợ tăng thờm của cỏc TCTD chiếm tỷ lệ trong tổng vốn đầu tư toàn xó hội cao nhất từ trước đến nay do dư nợ tớn dụng năm 2007 của Khu vực tăng đột biến (39.445 tỷ đồng/27.703 tỷ đồng, tăng 42,4%). Dư nợ cho vay khu vực No&NT của NHNo&PTNT chiếm từ 52% đến 60% tổng dư nợ của tất cả cỏc TCTD trờn địa bàn Thanh Húa giai đoạn 2007-2011.
Bảng 2.5: Thị phần dư nợ NHNo&PTNT Thanh Húa giai đoạn 2007 - 2011
48 % % 32 % 47 II Thành thị 5,7 45 100% 6,353 100% 11,81 6 100% 16,3 96 100 % 20,373 100% 1 NHNo 1,7 88 %31 2,239 %35 752,6 %23 163,2 20% 3,719 18% III Nụng thụn 6,1 57 100% 2,718 100% 9,8 01 100% 11,77 5 100 % 13,443 100% 1 NHNo 3,9 60 64 % 2,343 86 % 4,7 57 49 % 5,5 31 47% 5,029 37%
Chỉ tiờu đỏnh giỏ 2007 2008 2009 201 0 1 201 1. Ngành NN-LN 54.3 5 7.9 58.3 57.2 59.5 2. Ngành CN-XD 145 1 82 189 2 84 193 3. Ngành TM-DV 312 2 69 228 84 2 282 Cộng 100 100 100 100 100 TT Chỉ tiờu đỏnh giỏ 2007 2008 2009 2010 2011
Nguồn: Chi nhỏnh NHNo&PTNT Thanh Húa - Bỏo cỏo kết quả hoạt động kinh doanh hàng năm 50.00 45.00 40.00 35.00 30.00 25.00 20.00 15.00 10.00 5.00 0.00 ĐVT: % 2007 2008 2009 2010 2011
Biểu đồ số 2.5: Tốc độ tăng trưởng GDP tỉnh Thanh Húa 2007 - 2011.
Nguồn: Cục thống kờ 5 tỉnh Thanh Húa - Niờn giỏm từ 2007 - 2011
Thứ hai, vốn tớn dụng NHNo&PTNT đó gúp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế của tỉnh Thanh Húa theo hướng tớch cực, phự hợp với xu hướng phỏt triển kinh
57
tế chung cả nước. Tỷ trọng ngành nụng nghiệp trong cơ cấu GDP giảm từ 54,69% năm 2007 xuống 50,02% năm 2007, tỷ trọng ngành cụng nghiệp và xõy dựng tăng từ 16,42% năm 2007 lờn 22,8 % năm 2007.
Bảng 2.6: Cơ cấu kinh tế ngành tỉnh Thanh Húa 2007 - 2011
ĐVT: %
Nguồn: Cục thống kờ 5 tỉnh Thanh Húa - Niờn giỏm từ 2007 -,2011
Trong ngành nụng nghiệp, vốn tớn dụng đó chuyển dịch cơ cấu đầu tư đỳnghướng trờn cơ sở khai thỏc cú hiệu quả lợi thế về thổ nhưỡng, khớ hậu và diện tớch rộng lớn của Thanh Húa.
Thứ ba, khả năng đỏp ứng vốn cho nền kinh tế ngày càng cao, thể hiện ở số lượng khỏch hàng, dư nợ tăng nhanh và ổn định qua cỏc năm. Dư nợ tăng từ 5.748 tỷ đồng năm 2007 lờn 9.900 tỷ đồng năm 2011, bằng 1,7 lần. Số lượng khỏch hàng tăng từ 162 ngàn khỏch hàng năm 2007 lờn 204 ngàn khỏch hàng năm 2011, bằng 2,5 lần. Tốc độ tăng trưởng dư nợ chậm hơn tăng trưởng khỏch hàng chứng tỏ rằng, khả năng tiếp cận khỏch hàng để mở rộng cho vay đối với lĩnh vực sản xuất và đầu tư theo chiều sõu của khỏch hàng tăng đỏng kể.
Thứ tư, chất lượng khỏch hàng cũng cú những chuyển biến tớch cực. Tỷ lệ khỏch hàng làm ăn tốt tăng dần qua cỏc năm, từ 71% năm 2007 lờn75% năm 2007. Tỷ lệ khỏch hàng làm ăn yếu kộm giảm từ 17% năm 2007 xuống cũn 7% năm 2011. Số khỏch hàng DNNN giảm, quan hệ mới với cỏc đơn vị làm ăn tốt, rỳt dần dư nợ để chấm dứt quan hệ tớn dụng với cỏc đơn vị làm ăn thua lỗ. Tăng nhanh quan hệ tớn dụng với khối DNNQD (đối tượng kinh doanh năng động, hiệu quả): từ năm 2007 đến 2011, dư nợ và số khỏch hàng tăng lần lượt là 1,7 lần và 2,5 lần.
Bảng 2.7: Thực trạng chất lượng khỏch hàng vay vốn tại NHNo&PTNT
Thanh Húa qua cỏc năm 2007 - 2011
- . Tot... ...71. ...75. ...76 ...76. ...75. - Bỡnh thường ...12 ...15. ...19 ...18. ...17. - Yếu ... 17"" ... 10" ...5. ...6. ...7. 58
TT Thị phần 3Ĩ/Ĩ2/200 7 3Ĩ/Ĩ2/2008 3Ĩ/Ĩ2/2009 3Ĩ/Ĩ2/20Ĩ0 3Ĩ/Ĩ2/20ĨĨ Tổng DN Tổng DN Tổng DN Tổng DN Tổng DN ĩ Toàn Tỉnh ĨĨ,90 2 Ĩ5,626 2Ĩ,6Ĩ7 28,Ĩ7Ĩ 33,8Ĩ6 ĩ NHNo 5,74 8 6,50 Ĩ 7,432 8,747 9,900 TT Thị phần 3Ĩ/Ĩ2/2007 3Ĩ/Ĩ2/2008 3Ĩ/Ĩ2/2009 3Ĩ/Ĩ2/20Ĩ0 3Ĩ/Ĩ2/20ĨĨ Tổng nguồn Tổng nguồn Tổng nguồn Tổng nguồn Tổng nguồn ĩ Toàn Tỉnh 8,43 6 Ĩ0,78 3 Ĩ4,094 Ĩ8,238 20,427 Ĩ NHNo 4,26 0 5 5,Ĩ6 5,926 7,070 8,238
Nguồn: Hồ sơ kinh tờ khỏch hàng NHNo&PTNT tỉnh Thanh Húa 2007 - 2011.
Thứ năm, vốn đầu tư của ngõn hàng đó gúp phần tạo cụng ăn việc làm mới cho người lao động. Bỡnh quõn số lượng lao động cú việc làm mới tăng thờm hàng năm của toàn tỉnh từ năm 2007 đến 2011 là 112 ngàn lao động.
ĐVT: ngàn người □ Lao động ngành khỏc □ Lao động ngành TM- DV □ Lao động ngành CN- XD
Biểu đồ số 2.6: Lao động trong cỏc ngành tỉnh Thanh Húa 2007 - 2011.
Nguồn: Cục thống kờ 5 tỉnh Thanh Húa - Niờn giỏm 2007 - 2011
Chớnh sỏch tớn dụng của NHNo&PTNT Việt Nam — Chi nhỏnh tỉnh Thanh Húa đối với phỏt triển kinh tế No&NT cũng đó đỏp ứng khỏ tốt cỏc mục tiờu về tăng trưởng dư nợ, tăng lợi nhuận và hạn chế rủi ro, thể hiện:
Một là, kiờn trỡ thực hiện mục tiờu, đến nay NHNo&PTNT Việt Nam trở thành ngõn hàng chủ lực trong việc đầu tư vốn tớn dụng cho phỏt triển kinh tế No&NT Thanh Húa. Trong 16 TCTD hoạt động trờn địa bàn, thỡ nguồn vốn huy động của NHNo&PTNT chiếm trờn 50%, dư nợ No&NT chiếm gần 60% và duy
59
trỡ trong thời gian dài, là những kết quả mà ngoài NHNo&PTNT, khụng cú một NHTM nào cú thể làm được. Bảng 2.9 dưới đõy cho thấy rừ điều này:
Bảng 2.8: Thực trạng huy động vốn và dư nợ cho vay No&NT của cỏc TCTD tỉnh Thanh Húa giai đoạn 2007 - 2011.
Thị phần dư nợ: Đơn vị: Tỷ đồng.
. Tổng thu nhập... ...547 ...955. ...1.556 ...2.082 ....
. Trong đú:... - % thu cú nguồn gốc từ hoạt động TD
98,7% 98,3% 97,8% 97,7% 97,4%
. *% từ thu lói cho vay... ...91,3% ...90,8% ...92,0% ... 91,7%'' ... 91,0% . *% từ thu nợ đó XLRR... ...8,7% ...9,2% ....'8, ... 8,3%'" ....9,0%' Chi phớ về tiền lói_________ ... ... ... ... .... 1.526 .
I Lợi nhuận gộp (11 2) 334 497 835 1.555 Chi phớ nghiệp vụ 175 19 6" 17 3" 19 9~ 259^ I I
Lợi nhuận trước thuế (287) 13
7" 32 4^^ 63 6^ 1.295
Nguồn: Chi nhỏnh NHNo&PTNT Thanh Húa- Bỏo cỏo kết quả hoạt động kinh doanh hàng năm.
Hai là, chớnh sỏch tớn dụng No&NT của NHNo&PTNT Việt Nam khụng ngừng được hoàn thiện theo thời gian theo hướng tạo mối quan hệ ngày càng gắn kết giữa ngõn hàng với khỏch hàng. Hệ thống mạng lưới ngày càng mở rộng, cú mặt trờn tất cả cỏc thành phố, thị xó, huyện, liờn xó đó phục vụ ngày càng tốt nhu cầu gửi và vay tiền của khỏch hàng trong tỉnh. Đối tượng cho vay khụng ngừng được mở rộng. Từ chỗ chỉ cho vay để mua giống, phõn bún, thuốc trừ sõu, nguyờn vật liệu, chi phớ dịch vụ, mua mỏy múc, xõy dựng kố, đập nội đồng, đến cho vay đối với tất cả cỏc nhu cầu vốn để phục vụ sản xuất và đời sống mà phỏp luật khụng cấm. Mức tài trợ trờn một dự ỏn vay vốn tăng lờn. Trong đú cho vay hộ sản xuất, đối với cho vay ngắn hạn, từ mức tối đa là 50% giỏ trị sản phẩm bỏn ra của hộ, lờn mức cho vay tối đa là 90% tổng nhu cầu vốn thực hiện dự ỏn; đối với cho vay trung dài hạn, từ mức tối đa là 10 triệu đồng/01hộ lờn mức tối đa là 90% tổng nhu cầu vốn thực hiện dự ỏn. Chớnh sỏch bảo đảm tiền vay năng động. 100% nhu cầu vay của khỏch xếp loại A, 50% nhu cầu vay của khỏch xếp loại B được xem xột cho vay khụng ỏp dụng biện phỏp bảo đảm tiền vay bằng tài sản. Hộ sản xuất No-LN, từ chỗ mức cho vay tối đa khụng cú bảo đảm bằng tài sản là 500 ngàn
60
đồng/hộ lờn 30 triệu đồng/01hộ. Chớnh sỏch lói suất thỏa thuận trờn cơ sở cõn đối lợi ớch giữa ngõn hàng và khỏch hàng. Khỏch hàng chiến lược, khỏch hàng truyền thống được hưởng chớnh sỏch ưu đói lói suất. Khỏch hàng thuộc diện chớnh sỏch, khỏch hàng gặp khú khăn do khỏch quan được xem xột miễn, giảm lói suất. Nhờ đú, cú được sự tăng trưởng nhanh cả về số lượng khỏch hàng và dư nợ tớn dụng.
Ba là, sự phối hợp chặt chẽ thường xuyờn giữa ngõn hàng nụng nghiệp với cỏc cấp Hội nụng dõn, Hội Phụ nữ thụng qua hỡnh thức Tổ vay vốn đó giỳp chuyển tải kịp thời đến khu vực nụng nghiệp, nụng thụn, nụng dõn những chủ trương, chớnh sỏch cũng như nguồn vốn của Chớnh phủ và NHNN, giỳp họ hiểu và thực hiện tốt hơn cỏc chủ trương, chớnh sỏch đú. Thụng qua sự phối hợp cũng kịp thời nắm bắt cỏc khú khăn hoặc sự bất cập khi thực hiện chớnh sỏch tớn dụng, từ đú kiến nghị với Chớnh phủ, Bộ Ngành để hoàn thiện, bổ sung cơ chế chớnh sỏch nhằm đưa Nghị quyết, chủ trương của Đảng đi vào cuộc sống.
Bốn là, lợi nhuận thu được năm sau cao hơn năm trước và chủ yếu được tạo ra từ hoạt động tớn dụng. Bảng 2.10 dưới đõy cho thấy điều này:
Bảng 2.9: Lợi nhuận gộp và lợi nhuận trước thuế của NHNo&PTNT Thanh
Húa giai đoạn 2007 - 2011
Nguồn: Chi nhỏnh NHNo&PTNT Thanh Húa - Bỏo cỏo kết quả hoạt động kinh doanh hàng năm.
2.3.2. Một số tồn tại
Một là, vốn huy động trờn địa bàn chưa cao, sự lệ thuộc vào vốn điều hũa chung toàn hệ thống của chi nhỏnh NHNo&PTNT Thanh Húa làm cho việc tổ chức thực hiện chớnh sỏch mở rộng cho vay No&NT khú khăn. Thứ nhất, Chi
TT Chỉ tiờu 2007 2008 2009 2010 2011 1 Lói suất cho vay bỡnh quõn 0,94 ĨếT 1,04" 1,05" i,05- ...2... Lói suất nguồn vốn bỡnh quõn ...
0,52”
... 0,60”
...0,64. ...0,68. ....0,69. 3 Chờnh lệch lói đầu ra, đầu vào
- Theo cơ cấu ...
0,42'
...0,41. ...0,40. ...0,37. ....0,36.
- Theo thực tế ...0,24 ...
0,27'"
...0,32. ...0,34. ....0,33. 4 Tỷ lệ thu lói cho vay 82,78 83,58 89,12 89,09 91,1
8 Chl tiờu ĐVT 2007 2008 2009 2010 2011 1. Số CBCNV ngõn hàng Người 1112 1099 1111 1063 1068 Trong đú: CBTD Người 452 439 476 47 1 474 - tỷ lệ CBTD/CBCNV % 40.65% 39.95% 42.84% 44.31% 44.38% 2. Số khỏch hàng dư nợ K.hàng 162,442 176,982 181,237 190,887 204,546 - Số dư nợ Tỷ đồng 5,748 6,501 7,432 8,747 9,900 3. Bỡnh quõn K.hàng/1CBTD KH/CBT D 359 403 381 405 432 4. Bỡnh quõn dư nợ/1CBTD Tr/CBTD 12.7 14.8 15.6 18.6 20.9
nhỏnh ngày càng bị động, lỳng tỳng, lệ thuộc vào trụ sở chớnh, khụng tự quyết định mở rộng tớn dụng. Thứ hai, phần lớn nguồn vốn điều chuyển về cho Khu vực là vốn huy động với lói suất cao từ cỏc thành phố và cỏc khu vực khỏc trong cả nước chuyển về. Chỳng ta cú thể thấy rừ hơn điều này qua biểu đồ 2.7 dưới đõy:
Biểu đồ số 2.7: Đường diễn biến lói suất (thỏng) sử dụng vốn TW và lói suất huy động vốn bỡnh quõn tại NHNo&PTNT Thanh Húa qua cỏc mốc thời gian
từ 2007-2011
Nguồn: - NHNo&PTNT Việt Nam - văn bản thụng bỏo lói suất điều chuyển vốn qua cỏc năm.
- Chi nhỏnh NHNo&PTNT Thanh Húa- cơ cấu nguồn vốn huy động và lói suất qua cỏc năm.
Hai là, chờnh lệch lói suất bỡnh quõn giữa đầu ra và đầu vào theo cơ cấu đang cú xu hướng giảm dần. Nếu như năm 2007 cú mức chờnh lệch lói suất là 4,42% thỡ đến năm 2011 mức chờnh lệch chỉ cũn 3,35%. Điều này phản ỏnh đỳng xu hướng của thị trường, diễn biến của cạnh tranh giữa cỏc ngõn hàng trờn địa bàn và đặc trưng sử dụng vốn điều hũa của ngành với lói suất cao.
Bảng 2.10: Thực trạng khả năng sinh lời của NHNo&PTNT Thanh Húa giai đoạn 2007 - 2011
ĐVT:%
Nguồn: NHNo&PTNT Thanh Húa - Bỏo cỏo kết quả hoạt động kinh doanh hàng năm
Tỷ lệ thu lói cho vay cú xu hướng tăng, từ 82,78% năm 2007 lờn 91,66% năm 2007, nhưng vẫn đạt ở mức thấp, ảnh hưởng trực tiếp đến mức chờnh lệch lói suất bỡnh quõn theo thực tế. Khoảng 10% lói chưa thu hàng năm phản ỏnh một khối lượng lớn dư nợ khụng mang lại thu nhập cho ngõn hàng.
Ba là, chớnh sỏch tớn dụng của NHNo&PTNT cũn bị động, lệ thuộc nhiều cỏc chỉ tiờu ấn định mang tớnh chủ quan của Nhà nước. Đõy là một thực trạng khụng riờng hệ thống NHNo&PTNT, mà cỏc NHTM Nhà nước đang gặp phải.
Bốn là, chớnh sỏch mạng lưới và tổ chức bộ mỏy tớn dụng cũn nhiều tồn tại, bất cập. Khỏch hàng và dư nợ cho vay tăng nhanh qua cỏc năm, trong khi việc mở thờm mạng lưới chi nhỏnh, phũng giao dịch đang bị giới hạn bởi chớnh sỏch và qui định chung.
Bảng 2.11: Bỡnh quõn số lượng khỏch hàng và dư nợ tớnh trờn một CBTD tại NHNo&PTNT Thanh Húa giai đoạn 2007 - 2011
Nguồn: Chi nhỏnh NHNo&PTNT Thanh Húa - Bỏo cỏo kết quả hoạt động kinh doanh hàng năm.
Bộ mỏy quản lý tớn dụng chưa tỏch bạch cỏc bộ phận thụng tin khỏch hàng, quan hệ khỏch hàng, quản trị rủi ro và bộ phận quản lý tớn dụng hoạt động độc lập nhau, nờn rủi ro tiềm ẩn cao. Tuyển dụng mới nhõn viờn ngõn hàng núi chung, CBTD núi riờng hàng năm khụng nhiều, cũn nhiều bất cập. Tỷ lệ CBTD trờn tổng số CBCNV chưa cao (từ 39,2% đến 46,3%) và chưa cú sự đồng đều giữa cỏc chi nhỏnh, tỷ lệ CBTD trờn CBCNV năm 2011 xếp thứ tự từ cao đến thấp là: Hoàng húa(46,3%), Yờn Định (46%), Quảng Xương (43,8%), Hậu Lộc (39,2%).v.v.
Năm là, chớnh sỏch tớn dụng của NHNo&PTNT Việt Nam chậm đổi mới. Một vài vớ dụ:
- Nghị định 163/2006/NĐ-CP ngày 29/12/2006 của CP “Về giao dịch bảo đảm”, cú hiệu lực từ thỏng 01/2007 thay thế cho Nghị định 178/1999/NĐ-CP ngày 29/12/1999 về bảo đảm tiền vay của cỏc TCTD; nhưng đến thỏng 12/2007 NHNo&PTNT Việt Nam ban hành QĐ 1300 qui định về bảo đảm tiền vay theo Nghị định 163 thay thế cho QĐ số 300/QĐ-HĐQT-TD ngày 24/09/2003.
- Ngày 09/12/1999 NHNo&PTNT ban hành QĐ 294/HĐQT-04 về miễn giảm lói đối với khỏch hàng. Nhưng văn bản khụng qui định cụ thể ai là người chịu trỏch nhiệm tổng hợp hồ sơ và tổ chức hội đồng miễn giảm lói tại Trụ sở chớnh. Vỡ vậy, cả một thời gian dài, hồ sơ đề nghị miễn giảm lói cho khỏch hàng do cỏc địa phương trỡnh lờn đều khụng được giải quyết, làm cho hiệu quả của chớnh sỏch tớn dụng trở nờn kộm tỏc dụng. Mói đến ngày 28/5/2007 HĐQT NHNo&PTNT Việt Nam mới ban hành QĐ số 513/QĐ-HĐQT-TCKT “ Về việc miễn, giảm lói tiền vay đối với khỏch hàng vay vốn NHNo&PTNT Việt Nam'” thay thế QĐ 294/HĐQT-04 thỡ những tồn tại trờn mới được khắc phục.
- Cơ chế điều hành lói suất cho vay thả nổi chậm được triển khai, dẫn đến rủi ro khe hở lói suất của NHNo&PTNT lớn.
Sỏu là, một số chớnh sỏch mới ban hành nhưng chưa thật sự phự hợp, chưa