a) Đối thủ cạnh tranh hiện tại
Như đã đề cập ở trên, nền kinh tế Việt Nam ngày càng hội nhập sâu vào nền kinh tế thế giới nên các doanh nghiệp sản xuất bia trong nước như HABECO sẽ phải đối mặt với bia nhập khẩu của các hãng bia nổi tiếng trên thế giới với giá cả cạnh tranh, chất lượng tốt. Ngoài ra, Việt Nam phải thực hiện cam kết điều chỉnh chính sách thuế khi gia nhập WTO và các Hiệp định thương mại trong thời gian sắp tới cũng khiến cho các sản phẩm bia trong nước đứng trước cuộc cạnh tranh khốc liệt về giá cả và chất lượng.
Hiện nay, các sản phẩm của HABECO chủ yếu nằm trong dòng phổ thông. Đây cũng chính là dòng rộng nhất, chiếm hơn 60% sản lượng của toàn ngành bia. Trong thời gian gần đây, các sản phẩm của HABECO chịu sự cạnh tranh ngày càng mạnh bởi các sản phẩm cùng loại, chủ yếu là của các đối thủ như Tổng công ty cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Sài Gòn (SABECO), các công ty bia liên doanh và các công ty bia địa phương. Hàng năm, các doanh nghiệp này cunng cấp cho thị trường hàng trăm triệu lít bia các loại với đủ các nhãn hiệu cũng như chất lượng khác nhau, dưới nhiều hình thức và mẫu mã, phục vụ cho mọi tầng lớp dân cư trong xã hội. Bên cạnh đó, hiện nay, một số nhóm người tiêu dùng cũng dần chuyển sang dòng bia cao cấp và siêu cao cấp nhờ thu nhập tăng lên. Điều này đã gây ảnh hưởng không nhỏ đến sản lượng tiêu thụ của HABECO.
b) Đối thủ cạnh tranh tiềm ẩn
Theo cam kết khi gia nhập WTO những hỗ trợ cho ngành từ Nhà nước sẽ giảm xuống. Chính sách bảo hộ bằng hạn ngạch sẽ bị bãi bỏ, thuế nhập khẩu sẽ giảm theo lộ trình…
Đây chính là những yếu tố thu hút không chỉ các doanh nghiệp lớn trong nước muốn ra nhập ngành mà cả các thương hiệu bia quốc tế cũng sẽ muốn gia nhập.
68
Chính vì vậy, nguy cơ có các đối thủ cạnh tranh tiềm ẩn là áp lực không chỉ với HABECO mà còn với cả ngành Bia – Rượu – Nước giải khát Việt Nam.
Và thực tế điều này đã diễn ra tại Việt Nam, điển hình là Liên doanh giữa Công ty cổ phần sữa Việt Nam Vinamilk và Tập đoàn bia hàng đầu của Mỹ là SABMiller đã cho ra đời nhãn hiệu bia mới ZoRok, bia nhẹ cho phụ nữ. Hay liên doanh hợp tác giữa Tổng công ty thuốc là Việt Nam (Vinataba) và Tập đoàn Scottish&New Castle (S&N) của Anh ra đời Công ty TNHH Kronenbourg Việt Nam để sản xuất bia cao cấp và thức uống có cồn.
c) Khách hàng
Với số lượng trên 300 nhà máy sản xuất bia, sản lượng trên tỷ lít mỗi năm và cùng với sự góp mặt của các thương hiệu bia nổi tiếng trên thế giới khác có mặt tại Việt Nam qua con đường nhập khẩu hoặc liên doanh; cộng với sự tiếp cận thông tin tương đối thuận tiện và dễ dàng của khách hàng và chất lượng, giá cả…các sản phẩm bia đã mang đến cho khách hàng tại Việt Nam nhiều sự lựa chọn. Điều này đã tạo ra áp lực cạnh tranh rất lớn đối với các doanh nghiệp về: giá cả, chất lượng sản phẩm và chất lượng dịch vụ trong việc thỏa mãn yêu cầu khách hàng.
Áp lực giảm giá, nâng cao chất lượng sản phẩm, yêu cầu dịch vụ cao hơn vì có nhiều đối thủ cạnh tranh khác nhau và thay thế trong ngành công nghiệp đồ uống có cồn, sức mua đang nằm trong tay của người mua. Phương pháp duy nhất để thống trị các hành vi của người tiêu dùng mua được thông qua quảng cáo và tiếp thị.
d) Nhà cung ứng
Nguyên liệu chính (chiếm 60-70% lượng nguyên liệu) để sản xuất bia là malt đại mạch và hoa houblon do trong nước chưa sản xuất được nên phải nhập khẩu 100%. Theo Hiệp hội Bia – Rượu – Nước giải khát Việt Nam, trong giai đoạn 2011 – 2015, nhu cầu malt vào khoảng 450.000 – 500.000 tấn/năm. Trong thời gian qua, giá nguyên vật liệu đầu vào thường không ổn định và có xu hướng tăng qua các năm. Vì vậy, những biến động từ thị trường nguyên vật liệu đầu vào sẽ ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty.
69
Bia là một hàng hóa thứ yếu, tại Việt Nam bia là sự lựa chọn phổ biến cho nhu cầu giải khát, tụ tập bạn bè, gia đình… Thay thế trong bia trong nhóm đồ uống có cồn bao gồm các sản phẩm như: rượu vang, rượu mạnh… Do ưu điểm của sản phẩm bia nên ngành sản xuất bia rất phát triển và chiếm ưu thế trên thị trường đồ uống có cồn. Tuy nhiên, thị trường rượu gần đây cũng rất phát triển. Đối với phân khúc khách hàng bình dân, họ uống rượu ngâm tự nấu, còn đối với phân khúc khách hàng cao cấp, rượu ngoại lại là sự lựa chọn hàng đầu. Mặc dù vậy, áp lực của sản phẩm thay thế này thực sự là không lớn do Việt Nam là nước có khí hậu nhiệt đới, nên việc tiêu dùng bia vẫn cao hơn so với nhu cầu rượu.