7. Kết cấu của khóa luận
2.2.4. Tỷ lệ sinh lời từ tín dụng cá nhân
Bảng 2.8—Sinh lời từ tín dụng cá nhân tại chi nhánh MB —Xuân Mai giai đoạn 2016 - 2018
Dư nợ tín dụng cá nhân -65 122 260
Nguồn: Báo cáo kết quả HĐKD chi nhánh MB Xuân Mai giai đoạn 2016 - 2018
Với định hướng phát triển tập trung chủ yếu vào việc phát triển tín dụng cá nhân, lợi nhuận đem lại cho Chi nhánh Xuân Mai từ hoạt động tín dụng cá nhân chiếm tỷ rất cao trong tổng lợi nhuận. Năm 2016 tín dụng cá nhân đem lại cho chi nhánh 3,9 tỷ lợi nhuận trước thuế, sang năm 2017 con số này là 6,5 tỷ đồng và tới năm 2018 tăng lên 15 tỷ đồng, tỷ lệ tăng thu từ tín dụng cá nhân từ 2016 đến 2018 là 284%.
Biểu đồ 2.11-Lợi nhuận từ tín dụng cá nhân tại chi nhánh MB -Xuân Mai giai đoạn 2016 - 2018
■lợi nhuận từ HDTD
■Lợi nhuận từ HDTD cá nhân
Nguồn: Báo cáo kết quả HĐKD chi nhánh MB Xuân Mai giai đoạn 2016 - 2018
Năm 2016 lợi nhuận từ tín dụng cá nhân là 3,9 tỷ, chiếm 55,7% tổng lợi nhuận tín dụng. Sang năm 2017 , hoạt động tín dụng cá nhân đem lại 6,5 tỷ đồng chiếm 69% tổng lợi nhuận tín dụng. Đến năm 2018 con số này là 15 tỷ đồng, chiếm 83% tổng lợi nhuận tín dụng. Có thể thấy tín dụng cá nhân là nguồn thu chủ yếu của Chi nhánh. Điều này là hoàn toàn phù hợp với tỷ trọng du nợ tín dụng cá nhân chiếm phần lớn trong tổng du nợ tín dụng của Chi nhánh Xuân Mai.
Một chỉ tiêu đánh giá chất luợng tín dụng khác là tỷ lệ sinh lời từ tín dụng cá nhân. Năm 2016 tỷ lệ này là 6%, năm 2017 là 5,3% và năm 2018 là 5,8%. Mặc dù có sự giảm nhẹ vào năm 2017 nhung đã nhanh chóng tăng trở lại vào năm 2018.
Biểu đồ 2.12—Tỷ lệ sinh lời từ tín dụng cá nhân tại chi nhánh MB —Xuân Mai giai đoạn 2016 — 2018
Nguồn: Báo cáo kết quả HĐKD chi nhánh MB Xuân Mai giai đoạn 2016 - 2018
Chi nhánh Xuân Mai trên nền tảng doanh thu từ hoạt động tín dụng cá nhân kết hợp với tín dụng doanh nghiệp chắc chắn sẽ tạo ra những buớc tiến mới, doanh thu tăng đáng kể và xây dựng đuợc hình ảnh “ngân hàng thuận tiện” trong mắt khách hàng.
2.3. Đánh giá những kết quả đạt được của Chi nhánh Xuân Mai giai đoạn 2016-2018
2.3.1. Những kết quả đạt được
Giai đoạn 2016-2018 là giai đoạn đặc biệt quan trọng đối với MB Xuân Mai. Ket quả giai đoạn này được dùng để đánh giá tính hiệu quả trong hoạt động của MB Xuân Mai, là căn cứ để hội sở MB Bank đưa ra quyết định liệu rằng phòng giao dịch Xuân Mai có đủ vững mạnh để bứt phá trở thành Chi nhánh Xuân Mai hay không. Nhận biết được tầm quan trọng của giai đoạn này, toàn thể chi nhánh MB Xuân Mai đã nỗ lực toàn diện hoàn thành mục tiêu đươc giao. Các kết quả tích cực MB Xuân Mai đạt được trong thời gian qua như sau:
Thứ nhất, lợi nhuận trước thuế tăng: Lợi nhuận trước thuế MB Xuân Mai tăng từ 10 tỷ năm 2016 lên 22 tỷ đồng năm 2018, tăng ròng 12 tỷ đồng. Tỷ lệ tăng trưởng lợi nhuận năm 2018 là 37,5%. Mặc dù địa bàn huyện Chương Mỹ nói chung và các huyện lân cận nói riêng như Quốc Oai, Thạch That,... chưa phát triển vược bậc như các quận trong nội thành thành phố Hà Nội, tuy nhiên đây là một thị trường rất tiềm năng và đem lại nguồn lợi nhuận ổn định. Mặc dù mới thành lập và đi vào hoạt động được 9 năm, so với các ngân hàng khác trên đại bàn như Viettinbank, Agribank, BIDV,.. .MB Xuân Mai còn non trẻ, tuy nhiên với sự nỗ lực của toàn thể cán bộ công nhân viên Chi nhánh, năm 2018 MB Xuân Mai vinh dự được nhận giải “ Ngân hàng vì Cộng đồng” của UBND Huyện Chương Mỹ, và xuất sắc đứng thứ 2 trong top các ngân hàng có tốc độ tăng trưởng lợi nhuận cao nhất huyện Chương Mỹ.
Thứ 2, Dư nợ tín dụng và huy động vốn tăng mạnh qua các năm: Mặc dù giai đoạn năm 2016-2018 nền kinh tế đối mặt với nhiều bất ổn, đặc biệt năm 2018 xét xử nhiều đại án liên quan đến ban lãnh đạo các ngân hàng thương mại, điển hình như: Vụ án Tập đoàn dầu khí Việt Nam PVN gây thất thoát 800 tỷ đồng vốn góp đầu tư vào Oceanbank, vụ án cựu Tổng giám đốc DongABank Trần Phương Bình và các bị cáo liên quan gây thất thoát hơn 3,600 tỷ đồng của ngân hàng này, hay vụ án bắt giam ông Trần Bắc Hà, cựu chủ tịch BIDV bị khởi tố và bắt giam vì làm trái quy định gây thiệt hại hàng ngàn tỷ đồng,... Các vũ án này đã gây hoang mang dư luận một thời gian dài, dẫn đến suy giảm lòng tin của công chúng, người dân dần mất niềm tin vào ngân hàng và không tin tưởng tuyệt đối vào ngân hàng như một
kênh đầu tư an toàn hiệu quả. Tuy nhiên, với uy tín nhiều năm trên địa bàn cũng như chất lượng sản phẩm luôn được đánh giá cao, MB Xuân Mai vẫn gây dựng được niềm tin đối với khách hàng, thể hiện qua việc tổng dư nợ tín dụng và huy động vốn đều tăng, đặc biệt là mảng cá nhân. Cụ thể Dư nợ tín dụng tăng từ 107 tỷ đồng năm 2016 lên 365 tỷ đồng năm 2018, tăng ròng 258 tỷ đồng, tốc độ tăng trưởng 241%, đặc biệt dư nợ tín dụng cá nhân tăng từ 65 tỷ đông năm 2016 lên 260 tỷ đồng năm 2018, tăng ròng 195 tỷ đồng. Đây là một con số khả quan trong bối cảnh nền kinh tế có nhiều biến động.
Thứ 3, danh mục các sản phẩm tín dụng cá nhân đa dạng và phong phú:
Các sản phẩm tín dụng cá nhân hiện tại MB Xuân Mai đang cung cấp rất đa dạng như: cho vay mua ô tô, cho vay nhà đất đầu tư dự án, cho vay tín chấp quân nhân,.. Các sản phẩm được thiết kế đúng chuẩn áp dụng theo khối khách hàng cá nhân nên rất phù hợp và đáp ứng phần lớn yêu cầu khách hàng đặt ra.
Thứ 4, Chất lương phục vụ của chi nhánh ngày càng được nâng cao. Chất lượng phục vụ của chi nhánh Xuân Mai hiện nay được đánh giá là chuyên nghiệp, khách hàng được tiếp cận và sử dụng các dịch vụ của ngân hàng, quy trình vay vốn được rút gọn. Công tác chăm sóc khách hàng rất tốt, các chính sách tri ân khách hàng diễn ra thường xuyên. Thứ 7 hàng tuần chi nhánh đều đặn tổ chức ngày hội bảo hiểm, ngày hội tri ân dành cho các khách hàng thân thiết và khách hàng mới tại MB Xuân Mai với nhiều phần quà có giá trị. Vào ngày thứ 6 cuối cùng của tháng chi nhánh thường xuyên tổ chức việc đào tạo thái độ và tác phong làm việc cho toàn thể nhân viên. Bên cạnh kỹ năng nghiệp vụ thì kỹ năng mềm đặc biệt là kỹ năng bán hàng và chăm sóc khách hàng luôn được MB Xuân Mai chú trọng phát triển.
2.3.2. Những tồn tại và nguyên nhân
Mặc dù chi nhánh đã dần khẳng định vị thế của mình so với các ngân hàng thương mại khác trên địa bàn, tuy nhiên hoạt động tín dụng cá nhân của chi nhánh vẫn còn những hạn chế.
Thứ nhất, Danh mục các sản phẩm tín dụng cá nhân của chi nhánh vẫn chưa tạo ra được sự khác biệt so với các ngân hàng khác, gây khó khăn trong quá trình cạnh tranh. Mặc dù các sản phẩm tín dụng cá nhân tại MB Xuân Mai rất đa dạng, tuy nhiên sản phẩm mang tính đặc thù chưa có. Các đối thủ cạnh tranh của
MB Xuân Mai hiện nay như Viettin bank Xuân Mai, BIDV Lương Sơn hiện tại cũng đang áp dụng chính sách tương tự, hơn nữa các đối thủ này đều thuộc nhóm ngân hàng thương mại nhà nước. Các ngân hàng TMCP khác như Techcombank Xuân Mai, Lienvietpostbank Xuân Mai cũng đang nỗ lực cải tiến sản phẩm tín dụng cá nhân, do đó các sản phẩm tín dụng cá nhân hiện nay của MB cần tạo ra sự khác biệt để cạnh tranh với các ngâ hàng trên.
Thứ hai: Lãi suất cho vay cao: Một trong nhứng điều khách hàng quan tâm hàng đầu khi sử dụng sản phẩm tín dụng ngoài uy tín của ngân hàng chính là lãi suất. Đây là công cụ rất quan trọng ảnh hưởng trực tiếp đến quyết định vay vốn của khách hàng. Nhận biết được điều đó, các ngân hàng luôn chú trọng điều chỉnh tỷ lệ lãi suất cho vay ở mức phù hợp nhất. Tuy nhiên một điều bất lợi của MB Xuân Mai hiện nay là lãi suất cho vay khá cao so với mặt bằng chung. Lãi suất cho vay sản phẩm tín chấp quân nhân hiện nay của chi nhánh là 14-15%, trong khi đó lãi suất sản phẩm tín chấp của Agribank là 12%, BIDV là 13% và Viettinbank là 11%. Nhóm các ngân hàng TMCP còn lại dù tỷ lệ lãi suất tương tự nhưng hạn mức cho vay cao hơn so với MB Bank. Điều nãy cũng gây ảnh hưởng đến tâm lý của khách hàng khi quyết định chọn vay vốn tại MB Bank Xuân Mai
Thứ ba: Tỷ lệ nợ xấu ở mức cao: Giai đoạn 2016-2018 tỷ lệ nợ xấu của chi nhánh Xuân Mai có dấu hiệu tăng. Nợ xấu năm 2016 là 4,8%, sang năm 2018 tăng lên 6,5%. So với mức nợ xấu an toàn là dưới 3% thì con số này đang ở mức rất cao. Điều này cho thấy công tác quản trị và thu hồi nợ của chi nhánh chưa tốt. Nợ xấu chiếm gần 70% tổng nợ qua hạn cho thấy nợ quá hạn của chi nhánh đa số là nợ khó đòi, nguy cơ mất vốn cao. Hơn nữa tỷ lệ trích lập dự phòng rủi ro cao làm ảnh hưởng đến lợi nhuận của chi nhánh.
Thứ tư: chưa sử dụng hiểu quả nguồn vốn huy động: Giai đoạn 2016-2018 tỷ lệ dư nợ trên huy động vốn vào khoảng 40-60%, so với mức lý tưởng 80-100% vẫn còn kém. Điều này cho thấy chi nhánh chưa sử dụng nguồn vốn một cách có hiệu quả, nguồn vốn huy động về chưa được dùng nhiều để cho vay, dẫn đến dư thừa vốn, nguồn vốn bị ứ đọng nhưng vẫn phát sinh chi phí do phải trả lãi cho nguồn vốn huy động này, dẫn đến chi phí tăng cao mà không thu được lợi nhuận tương ứng.
Nguyên nhân.
-Thứ nhất: Do ảnh hưởng của nền kinh tế: Giai đoạn năm 2016- 2018 nền kinh tế thế giới xảy ra nhiều biến động, kéo theo sự biến động của nền kinh tế trong nước. Giá cả hàng hóa tăng trong khi thu nhập không tăng tương xứng khiền kinh tế người dân gặp nhiều khó khăn, công tác huy động vốn bị ảnh hưởng. Biến động kinh tế kéo theo biến động tỷ giá ảnh hưởng đến thu nhập kinh doanh ngoại tệ của ngân hàng. Bên cạnh đó chính sách pháp luật và cơ chế quản lý chậm đổi mới, chưa đáp ứng và theo kịp yêu cầu thực tiễn của hoạt động ngân hàng.
-Thứ hai: Đặc thù địa bàn: Đặc thù địa bàn huyện chương mỹ và các huyện lân cận là vùng ngoại thành thành phố Hà Nội, đời sống người dân ở mức trung bình, hoạt động sản xuất chính vẫn là nông nghiệp, quy mô nhỏ lẻ, các hoạt động kinh tế còn nhỏ chưa phát triển mạnh mẽ, khoản tiền tiết kiệm nhàn rỗi trong dân cư vẫn ở mức thấp, các khoản vay tín dụng vẫn mang tính nhỏ lẻ và không phát sinh thường xuyên.
-Thứ ba: Đối thủ cạnh tranh: Các đối thủ cạnh tranh lớn nhất của MB Xuân Mai hiện nay là Viettinbank Xuân Mai, BIDV Lương Sơn, Agribank Xuân Mai. Đây là nhóm các ngân hàng thương mại Nhà nước, có lịp sử thành lập lâu năm và uy tín rất lớn, các chính sách ưu đãi tốt. Hơn nữa tâm lý người dân thường rất coi trọng các tổ chức kinh tế thuộc sở hữu nhà nước vì mức độ an toàn của nó. Các đối thủ cạnh tranh khác như Lienvietpostbank, Techcombank Xuân Mai đang ngày càng phát triển mạnh mẽ với các chính sách tốt cũng đe dọa đến vị trí của MB Xuân Mai.
Nguyên nhân chủ quan
-Thứ nhất: Chiến lược quảng bá thương hiệu còn kém: Với tín dụng khách hàng cá nhân, chi nhánh chưa có 1 trang web riêng, để các khách hàng có thể tham khảo về các sản phẩm dịch vụ mà ngân hàng cung cấp riêng cho cá nhân như: các sản phẩm, chính sách, lãi suất, tỷ giá. Khi có nhu cầu người dân phải đến trực tiếp ngân hàng tìm hiểu nên khá bất tiện. Bên cạnh đó chi nhánh chưa thiết kế riêng các sản phẩm cho từng nhóm đối tượng mà vẫn quy định chung chung dẫn tới chưa khai thác hết lợi ích của các nhóm khách hàng.
-Thứ hai: Lãi suất cho vay cao: Lãi suất hiện tại của MB Bank vẫn cao hơn so với các ngân hàng khác cùng địa bàn, do đó làm giảm khả năng cạnh tranh của MB so với các ngân hàng đối thủ. Hơn nữa các sản phẩm MB cung cấp thực sự nổi bật và khác biệt, mà với môi trường cạnh tranh như hiện nay thì yếu tố chất lượng sản phẩm là một trong những yếu tố tiên quyết quyết định chất lượng tín dụng.
-Thứ ba: Công tác quản lý chưa hiệu quả: Công tác quản lý khách hàng hiện tại của chi nhánh chưa thực sự tốt. Chi nhánh chưa biết khai thác một cách có hiệu quả khách hàng mới và chăm sóc khách hàng cũ dẫn tới việc nhiều người dân đang là khách hàng của MB Xuân Mai chuyển sang các ngân hàng khác. Đặc biệt công tác quản lý sau giải ngân chưa tốt, dẫn đến việc hàng loạt khách hàng sử dụng vốn sai mục đích, gây ra tính trạng nợ quá hạn và nợ xấu cho chi nhánh.
-Thứ tư: Đội ngũ nhân viên còn thiếu: Giai đoạn 2016-2018 khi chi nhánh vẫn còn là phòng giao dịch Xuân Mai, đội ngũ cán bộ nhân viên còn thiếu và thiếu về số lượng. Tổng nhân sự năm 2018 của chi nhánh chỉ có 17 người. Trong khi đó nhân sự tại Viettinbank Xuân Mai là 53 người, Agribank Xuân Mai là 47 người. Lực lượng nhân sự yếu trong đó chỉ có 5 nhân viên tín dụng cá nhân là chưa đáp ứng với yêu cầu phát triển của chi nhánh và khách hàng. Hơn nữa với khối lượng công việc quá lớn, một CBTD phải đảm nhận tất cả các quy trình từ tìm kiếm khách hàng, thu thập hồ sơ, cho vay, thẩm định, giám sát giải ngân,.. .dẫn đến tiến độ công việc kéo dài gây ảnh hưởng đến hiệu quả làm việc của mảng khách hàng cá nhân.
Ket luận chương 2
Từ lý luận chung về tín dụng cá nhân và chất lượng tín dụng cá nhân, khóa luận tiến hành phân tích tổng quan hoạt động tài chính của Ngân hàng TMCP Quân đội Việt Nam chi nhánh Xuân Mai thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh Chi nhánh Xuân Mai giai đoạn 2016-2018. Nhìn chung hoạt động huy động vốn và cho vay của chi nhánh ở mức ổn định, tăng trưởng đều qua các năm. Tuy nhiên một vấn đề lớn hiện nay chi nhánh đang gặp phải đó là tỷ lệ nợ xấu của chi nhánh đang ở mức báo động, cao hơn gấp 2 lần so với mức an toàn ngân hàng nhà nước đưa ra. Tỷ lệ nợ xấu cao kéo theo lợi nhuận của chi nhánh tăng trưởng không đều. Nợ xấu cao là tín hiệu cảnh báo hoạt động cho vay và thu của chi nhánh không hiệu quả, nguy cơ gây mất vốn rất cao. Nếu tỷ lệ này tiếp tục xảy ra sẽ dẫn đến việc chi nhánh bị ngừng cho vay một số ngành nghề quan trọng, hơn nữa điều này còn gây ảnh hưởng đến tính an toàn của cả hệ thống. Bên cạnh đó việc sử dụng nguồn vốn không hiệu quả cũng là tín hiệu cho thấy chi nhánh đang lãng phí nguồn vốn Những nguyên nhân đã đánh giá sơ bộ, chương 3 sau đây sẽ tiến hành đưa ra các giải pháp nhằm tháo gỡ một phần những khó khăn hiện giờ cho chi nhánh.
CHƯƠNG 3 : GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI VIỆT
NAM CHI NHÁNH XUÂN MAI
3.1.Định hướng phát triển hoạt động tín dụng cá nhân tại MB chi nhánh Xuân Mai
Định hướng phát triển của MB giai đoạn 2017-2021 là trở thành “ngân hàng thuận tiện nhất” MB tiến hành dịch chuyển sang mảng bán lẻ, bao gồm cả khách