IV. TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA TỔ CHỨC PHÁT HÀNH
13. Thông Tin Về Những Cam Kết Nhưng Chưa Thực Hiện Của Tổ Chức Phát Hành
Cam kết thuê hoạt động
Tổ Chức Phát Hành phải trả mức tối thiểu cho các hợp đồng thuê hoạt động không hủy ngang trong tương lai, chốt tại thời điểm kết thúc năm tài chính gần nhất như sau như sau:
Đơn vị: triệu Đồng
Thời hạn hợp đồng thuê hoạt động
31/12/2019 31/12/2020 30/09/2021
Dưới 1 năm 70.713 98.784 35.287
Từ 1 đến 5 năm 127.176 14.434 22.891
Trên 5 năm 295.204 - -
Tổng các khoản thanh toán tối thiểu
493.092 117.217 55.178
(Nguồn: BCTC hợp nhất năm 2019, 2020 đã kiểm toán và BCTC hợp nhất Quý 3 năm 2021 của Tổ Chức Phát Hành)
Cam kết vốn
Các cam kết về chỉ tiêu tạo lập tài sản cố định, dự án đã ký hợp đồng nhưng chưa thực hiện, chốt tại thời điểm kết thúc năm tài chính gần nhất như sau như sau:
Đơn vị: triệu Đồng
Chỉ tiêu tạo lập TSCĐ, dự án 31/12/2019 31/12/2020 30/09/2021
Chi phí xây dựng dự án 3.521.454 11.390.097 13.955.638
Chi mua tài sản cố định - - 38.047
Tổng 3.521.454 11.390.097 13.993.685
(Nguồn: BCTC hợp nhất năm 2019, 2020 đã kiểm toán và BCTC hợp nhất Quý 3 năm 2021 của Tổ Chức Phát Hành)
93
Cho đến thời điểm của Bản Cáo Bạch, Tổ Chức Phát Hành có các trái phiếu đã được phát hành nhưng chưa đến hạn thanh toán, chi tiết như sau:
ST
T Các trái phiếu Dư nợ tại
15/12/2021 (VND) Lãi suất
Năm đáo hạn
TRÁI PHIẾU NGẮN HẠN 5.650.000.000.000
1 Trái phiếu của Công Ty liên quan đến
Ngân hàng TMCP Tiên Phong 700.000.000.000
3 tháng đầu: 10,5% Các kỳ sau: lãi suất tiền gửi tiết kiệm 12 tháng của TPBank + 4%/năm
12/2021
2
Trái phiếu của Công Ty do Công ty Cổ phần Chứng khoán MB làm đại lý phát hành
210.000.000.000
Năm đầu: 11% Các kỳ sau: lãi suất tham chiếu + 4%/năm
12/2021
3
Trái phiếu của Công Ty liên quan đến Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam - Chi nhánh Sài Gòn
450.000.000.000
Năm đầu: 11,75% Các kỳ sau: lãi suất tham chiếu + 4,25%/năm
06/2022
4
Trái phiếu của Công Ty do Công ty Cổ phần Chứng khoán MB làm đại lý phát hành
500.000.000.000 10,50% 06/2022
5 Trái phiếu của Công Ty do Công ty Cổ
phần Chứng khoán Kỹ Thương thu xếp 1.290.000.000.000
Năm đầu: 10,5% Các kỳ sau: lãi suất tham chiếu + 4,2%/năm
08/2022
6 Trái phiếu của Công Ty do Công ty Cổ
phần Chứng khoán Kỹ Thương thu xếp 800.000.000.000
Năm đầu: 10,5% Các kỳ sau: lãi suất tham chiếu + 4,2%/năm
11/2022
7 Trái phiếu của Công Ty liên quan đến
Công ty Cổ phần Chứng khoán Agribank 200.000.000.000
Năm đầu: 11% Các kỳ sau: lãi suất tham chiếu + 4%/năm
12/2022
8 Trái Phiếu của Công Ty liên quan đến
Công ty cổ phần chứng khoán Rồng Việt 200.000.000.000 10% 12/2022 9 Trái phiếu của Công Ty do Công ty cổ
phần chứng khoán Dầu Khí tư vấn 1.000.000.000.000 10,50% 12/2022 10 Trái phiếu của Công Ty do Công ty TNHH
Chứng khoán Yuanta tư vấn 300.000.000.000 10% 12/2022
TRÁI PHIẾU DÀI HẠN 18.822.259.200.000
11 Trái phiếu của Công Ty do Công ty cổ
phần chứng khoán Dầu Khí tư vấn 1.000.000.000.000 10,50% 02/2023 12
Trái phiếu của Công Ty do Công ty Cổ phần Chứng khoán MB làm đại lý phát hành
94 13 Trái phiếu của Công Ty do Công ty TNHH
Chứng khoán Yuanta tư vấn 430.700.000.000 10,50% 03/2023 14
Trái phiếu của Công Ty liên quan đến Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam
220.000.000.000 10,50% 04/2023 15 Trái phiếu của Công Ty do Công ty cổ
phần chứng khoán Dầu Khí tư vấn 173.959.200.000 10,50% 05/2023 16
Trái phiếu của Công Ty liên quan đến Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam - Chi nhánh Sài Gòn
470.000.000.000
Năm đầu: 11,75% Các kỳ sau: lãi suất tham chiếu + 4,25%/năm
06/2023
17
Trái phiếu của Công Ty liên quan đến Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam
300.000.000.000 10,50% 06/2023
18
Trái phiếu của Công Ty liên quan đến Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (do Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán VPS tư vấn)
3.000.000.000.000 11% 07/2023
19
Trái phiếu của Công Ty liên quan đến Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam – Chi nhánh Tp. HCM
137.600.000.000 11% 07/2023
20
Trái phiếu của Công Ty liên quan đến Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (do Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán VPS tư vấn)
1.500.000.000.000 11% 08/2023
21
Trái phiếu của Công Ty liên quan đến Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam
1.000.000.000.000 10,50% 09/2023
22
Trái phiếu của Công Ty liên quan đến Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (do Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán VPS tư vấn)
2.500.000.000.000 11% 09/2023
23
Trái phiếu của Công Ty liên quan đến Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng
Đầu tư và Phát triển Việt Nam 250.000.000.000 10,50% 04/2024 24
Trái phiếu chuyển đổi quốc tế của Công Ty do Credit Suisse AG, Chi nhánh Singapore thu xếp
6.840.000.000.000 5,25% 07/2026
TỔNG DƯ NỢ TRÁI PHIẾU 24.472.259.200.000
Nguồn: Công Ty