Trong phần này chúng ta sẽ xoáy sâu vào phân tích các chỉ tiêu thể hiện chất lượng của hoạt động tín dụng cá nhân tại Techcombank PGD Thủ Đức trong 3 năm 2011 - 2013. Việc phân tích đươc thực hiện dựa trên các chỉ tiêu đã đề cập đến trong cơ sở lý luận.
Bảng 2.18: Các chỉ số đánh giá hoạt động tín dụng cá nhân tại PGD Thủ Đức
ĐVT: Triệu đồng Chỉ tiêu đánh giá 2011 2012 2013 Tổng nguồn vốn huy động(l) 361.113 394.489 420.49 6 Tống thu nhập(2) 36.447 44.329 48.950 Thu nhập lãi(3) 2.197 1.65 3 2.06 8 Tống chi phí(4) 25.833 32.556 30.750
Doanh so cho vay(5) 265.925 273.104 284.52
6 Doanh số thu nợ(6) 147.267 146.297 140.89 2 Dư nợ(7) 118.659 126.807 143.63 5 Dư nợ bình quân(8) 54.543 50.447 54.189 Nợ quá hạn (9) 2.412 862 799 Tỷ lệ nợ quá hạn(10) (%) 2,03 0,68 0,5 6 Nợxấu(ll) 188 439 324 Tỷ lệ nợ xấu (12) (%) 0,07 0,16 0,1 1 Hiệu suất sử dụng vốn(7/l) (%) 32,86 32,14 34,16 Vòng quay vốn tín dụng(6/8) (v) 2,70 2,90 2,6 0
Khả năng sinh lời(3/2) (%) 6 4 4
Tống chi phí trên tống thu nhập(4/2) (%) 0,71 0,73 0,6
3 (Nguồn: Số tay tín dụng Techcombankr "hủ Đức giai đoạn
Đây là bảng số liệu tổng quát thể hiện các chỉ số đánh giá chất lượng hoạt động tín dụng. Trước hết chứng ta sẽ đi tìm hiểu - đánh giá về tỷ lệ nợ quá hạn tại Phòng giao dịch trong thời gian nghiên cứu của đề tài.
2.2.3.1. Tỷ lệ nợ quá hạn tại Phòng giao dịch
Như đã phân tích con số nợ quá hạn ở trên, ở mục này sẽ đánh giá tỷ lệ nợ quá hạn cùng các chỉ số đánh giá hiệu quả hoạt động tín dụng của Phòng giao dịch. Tỷ lệ nợ quá hạn giảm dần qua các năm, năm 2011 là 2,03%, năm 2012 là 0,68%, năm 2013 tiếp tục giảm còn 0,56% trong khi mức dư nợ tăng dần qua 3 năm, năm 2011 là 118.659 triệu đồng, năm 2012 tăng thêm 8.148 triệu đồng so với năm 2011 tương ứng với mức tăng là 6,87% đạt được 126.659 triệu đồng, năm 2013 dư nợ tiếp tục tăng thêm 16.828 triệu đồng so với năm 2012 tương ứng với mức tăng 13,27% đạt được 143.635 triệu đồng. Những con số này đã khẳng định được vị trí được xếp hạng thứ 2 trong hệ thống của Phòng giao dịch. Trong bối cảnh khó khăn Phòng giao dịch không những giữ vững mình mà còn vững chắc hơn nhờ việc làm giảm được các con số gây rủi ro.
2.2.3.2. Tỷ lệ nợ xấu tại PGD
Tỷ lệ nợ xấu không khả quan như tỷ lệ nợ quá hạn vì ở năm 2012 có sự tăng lên nhưng đã được giảm ở năm 2013 chứ không giữ nguyên chiều hướng tăng lên đó. Tỷ lệ nợ xấu năm 2011 là 0,07 %, năm 2012 là 0,16 % tăng thêm 0,09% so với năm 2011, năm 2013 là 0,11% đã giảm được 0,05% so với năm 2012. Nguyên nhân dẫn đến tình trạng nợ xấu tăng/ giảm bao gồm 2 nguyên nhân chủ yếu là nguyên nhân khách quan và nguyên nhân chủ quan.
o Nguyên nhân khách quan
Thường do tình hình kinh tế, chính trị, văn hóa -xã hội, các chính sách ưu đãi cho các tập đoàn - tổng công ty nhà nước nhằm tăng trưởng kinh tế tác động vào; các nguyên nhân từ thời tiết như thiên tai, lũ lụt, dịch bệnh,.. .Khi bị ảnh hưởng nguồn vốn cho vay sử dụng không hiệu quả, thua lỗ, mất vốn, đồng thời mất khả năng chi trả của khách hàng.
o Nguyên nhân chủ quan:
Từ phía ngân hàng: Việc nới lỏng điều kiện phê duyệt tín dụng, khâu thẩm định hời hợt, nguồn cung cấp thông tin hạn chế,.. .đã dẫn đến tình trạng ngân hàng
tự đưa mình vào số những doanh nghiệp hoạt động kém, thu về những khoản nợ xấu khổng lồ. Không những thế một số ngân hàng còn phải bán
các khoản nợ xấu cho
công ty thu hồi nợ để giảm gánh nặng cũng như áp lực cho mình.
Từ phía khách hàng: Phụ thuộc quá nhiều vào vốn vay khi gặp phải sự biến động về lãi suất ngoài dự kiến, tình hình kinh doanh bị trì trệ, doanh thu không đủ bù đắp cho chi phí làm mất dần khả năng thanh toán nợ. Khả năng thích ứng với môi trường kém, kinh doanh không khả thi, sử dụng vốn vay không đúng mục đích, khả năng lập kế hoạch, quản trị rủi ro kém,... đã làm doanh nghiệp mất dần khả năng hoạt động đồng thời mất khả năng thanh toán cho ngân hàng.
Vấp phải tình hình nợ xấu trong thời điểm hiện tại khiến ngân hàng đã có những biện pháp điều chỉnh, cải thiện đi kèm, dưới sự quản lý chặt chẽ của NHNN hệ thống Techcombank cũng như Phòng giao dịch đã giữ vững được vị thế của mình, không đi vào vòng tăng trưởng âm. Đe biết được hoạt động kinh doanh diễn ra hiệu quả như thế nào sẽ tiến hành phân tích hiệu suất sử dụng vốn vay.
2.2.3.3. Hiệu suất sử dụng vốn vay
Năm 2011 là 32,86% , năm 2012 là 32,14% , năm 2013 là 34,16%. Trong bối cảnh nền kinh tế thế giới vẫn tiếp tục biến động phức tạp và gặp nhiều khó khăn hom, thưomg mại sụt giảm, tăng trưởng toàn cầu thấp đã tác động tiêu cực đến nền kinh tế hội nhập sâu, rộng như nước ta. Với chính sách kiểm soát chặt tiền tệ từ NHNN để kiềm chế lạm phát, hệ quả là cầu nội địa giảm, hàng tồn kho lớn, các doanh nghiệp tiếp tục gặp khó khăn trong việc sản xuất kinh doanh,... Với diễn biến nền kinh tế vĩ mô phức tạp Techcombank đã áp dụng chiến lược phòng thủ để đảm bảo an toàn hoạt động, hạn chế sự tác động của những ảnh hưởng tiêu cực từ ngoại cảnh trong bối cảnh hiện nay.
Nhờ việc cơ cấu lại nguồn thu, giảm sự phụ thuộc vào các nguồn thu từ hoạt động tín dụng, PGD vẫn có được khả năng huy động vốn tốt hơn mặt bằng chung của thị trường, tính thanh khoản ổn định, nhận được sự đánh giá tốt từ hội sở cũng như cũng cố thêm lòng tin của khách hàng. Chiến lược này đã giúp Phòng giao dịch cũng như hệ thống giảm được chi phí tín dụng tiềm ẩn, giảm áp lực từ tỷ lệ nợ xấu của các nhóm nợ mà có thể ảnh hưởng đến lợi nhuận trong giai đoạn khủng hoảng tín dụng hiện nay.
Bên cạnh việc quan sát tình hình tín dụng cá nhân theo các chỉ tiêu trên một chỉ tiêu hết sức quan trọng, được biết đến rộng rãi đó là vòng quay vốn tín dụng.
2.2.3.4. Vòng quay vốn tín dụng
Là số tiền ngân hàng thu về để tiếp tục cho vay mới, đây là chỉ số quan trọng luôn được các ngân hàng tính toán kiểm soát hàng năm để đánh giá khả năng tổ chức quản lý vốn của mình cũng như hiệu quả tín dụng làm hài lòng khách hàng.
Năm 2011 là 2,7 vòng/ năm, năm 2012 là 2,9 vòng/ năm, năm 2013 là 2,6 vòng/ năm. Cùng với công tác cho vay, công tác thu hồi nợ cũng đóng vai trò vô cùng quan trọng trong hoạt động tín dụng. Nếu doanh số cho vay cao mà doanh số thu hồi nợ không đạt yêu cầu thì chất lượng tín dụng cũng không được coi là tốt. Vòng quay vốn tín dụng cao cũng đồng nghĩa với việc Phòng giao dịch đang ít gặp rủi ro hơn trong việc cho vay là huy động, do khoản nợ thu được đã đủ để bù đắp cho khoản vay trong kỳ, nên trong trường hợp khách hàng rút vốn nhiều thì PGD cũng không sợ mất khả năng thanh khoản. Đồng thời nó cũng giúp chi nhánh tiết kiệm được một khoản chi phí từ việc vay mượn các tổ chức tín dụng khác hoặc vay NHNN trong trường hợp cần vốn nóng.
2.2.3.5. Khả năng sinh lòi
Đều ở mức dương nhưng giảm dần qua các năm, 2011 là 6%, năm 2012 và 2013 cùng ở mức 4%. Điều này cho thấy trong thời gian qua đã chịu không ít ảnh hưởng tiêu cực từ nền kinh tế, chịu sự quản lý chặt chẽ từ các chính sách của NHNN, Techcombank cũng như PGD đã thay đổi cơ cấu lợi nhuận của mình, ít thu lợi nhuận từ hoạt động tín dụng hơn. Việc sụt giảm này đã được bộ phận quản lý cũng như các bộ phận liên quan nghiên cứu đưa ra các lời giải thích phù hợp với bối cảnh hoạt động của ngân hàng đang gặp khó khăn, tín dụng tăng trưởng yếu kém, lãi suất liên tục giảm.
Qua phân tích thực trạng chất lượng hoạt động tín dụng cá nhân tại Phòng giao dịch Thủ Đức, bên cạnh những hạn chế: vốn huy động còn dư thừa, thẩm định khách hàng cá nhân chưa tốt, chất lượng tín dụng chưa thật sự cao,... Phòng giao dịch Thủ Đức vẫn đạt được hiệu quả cao trong quản lý chất lượng hoạt động tín dụng cá nhân. Tỷ lệ nợ quá hạn, tỷ lệ nợ xấu không ngừng được cải thiện theo thời gian.
2.2.3.6. Tổng chi phí trên tổng thu nhập
Như đã trình bày ở phần 1.3.2.6, tổng chi phí trên tổng thu nhập của Phòng giao dịch năm 2011 là 0,71% điều này cho ta biết khả năng bù đắp chi phí của một đồng thu nhập là 0,71%, tưomg tự với năm 2012 là 0,73% và năm 2013 là 0,63%. Những con số này đều < 1, với tình hình nợ xấu vướng phải, các con số về doanh số cho vay, khả năng sinh lời không quá cao đã giúp ngân hàng đứng vững và tiếp tục hoạt động tiến tới các mục tiêu xa hom của mình. “Mạnh mẽ bứt phá, tiếp tục
nâng cao năng lực về quản trị rủi ro, kế hoạch tài chính, xây dựng lại được những chiến lược kỉnh doanh hoàn toàn mới phù họp với thị trường, phù họp với quy định của NHNN, Chính Phủ nhưng vẫn mang lại lợi ích cao nhất cho khách hàng, cho cổ đông, cho nhà đầu tư,...” [6, tr 56]
2.2.4. Phân tích mô hình SWOT
Mô hình Swot là 1 trong 5 bước hình thành chiến lược sản xuất kinh doanh của một doanh nghiệp. Với hình thức kinh doanh đặc biệt của ngân hàng, sẽ áp dụng mô hình này vào mảng cho vay của Phòng giao dịch hay hệ thống để nhìn nhận ra những vấn đề còn tồn đọng hiện tại và có cách khắc phục triệt để, nhằm mục đích đưa ngân hàng vào hoạt động tốt nhất hiệu quả nhất.
Điểm mạnh (Strengths)
1. Vị trí Phòng giao dịch thuận tiện
giao thông, dễ thu hút khách hàng.
2. Đội ngũ công nhân viên được đào
tạo chuyên nghiệp.
- Phục vụ nhanh chóng, nắm bắt
tâm lý khách hàng tốt, tạo cảm
giác thân thiện, hài lòng khách
hàng.
3. Có hệ thống máy móc hiện đại, quy
trình công nghệ được sự hỗ trợ của
HSBC. ' • • •
4. Sự sắp xếp các phòng ban hợp lý,
hạn chế được việc di chuyển, luân
chuyển chứng từ.___________________ Điểm yếu (Weaknesses)
1. Chưa tận dụng được hết lợi thế về
vị trí của Phòng giao dịch để mở
rộng khách hàng.
2. Chuyên viên tín dụng phải thực
hiện từ đầu đến cuối của 1 quy
trình tín dụng, làm giảm hiệu lực
làm việc.
3. Phân khúc khách hàng còn tập
trung cao vào khách hàng có thu
nhập khá và cao. 2.
4. Chưa có lực lượng nhân sự tìm
hiểu, thu hút khách hàng là người
nước ngoài.
5. Hệ thống máy móc, chương trình
xử lý bị lỗi, quá tải không kịp xử lý
hồ sơ cho khách hàng, gây tâm lý 3.
khó chịu.
2.3. Nhận xét hiệu quả hoạt động
2.3.1. Những thành tựu đạt được
Trong giai đoạn 2011-2013 để đi được thẳng hướng theo mục tiêu đã định sẵn là không hề dễ dàng, vượt qua thách thức đó Phòng giao dịch cũng như Techcombank đã khẳng định được vị thế của mình trong hệ thống ngân hàng cũng như vai trò quan trọng trong điểm đến của khách hàng với những kết quả cụ thể.
23.1.1. Năm 2011
Ctf hội (Opportunities)
1. Nguồn nhân lực dồi dào, luôn được đào tạo mới từ thị trường.
2. Các chính sách quản lý, hỗ trợ từ NHNN cho nền kinh tế.
3. Được sự hỗ trợ mạnh về vốn cũng như công nghệ, máy móc thiết bị hiện đại từ cổ đông chiến lược HSBC.
Thách thức (Threats)
1. Những áp lực từ thị trường
Nen kinh tế khó khăn, lạm phát, thiên tai,...làm hạn chế nhu cầu của người dân, khó khăn trong việc tìm kiếm khách hàng mới, có thể gia tăng nợ quá hạn, nợ xấu.
Áp lực từ các chính sách quản lý của NHNN về lãi suất, tỷ lệ nợ, tỷ số đảm bảo nợ,...
Sự cạnh tranh gay gắt
Cạnh tranh giữa các ngân hàng với nhau.
Cạnh tranh giữa các chi nhánh, phòng giao dịch, giữa các chuyên viên.
Chảy máu chất xám
Việc thu hút những chuyên viên tốt với những điều kiện tốt hơn từ những ngân hàng khác.
Kết thúc năm 2011 với việc đứng vững trước thách thức ngoài việc duy trì hệ thống còn phát triển đáng kể về quy mô vốn, nhân sự và cả hiệu quả hoạt động.
Năm 2011 lại là năm đánh dấu bước đột phá trong hoạt động của Techcombank (như đã trình bày ở chương 2) sau một thời gian dài hình thành, phát triển, ổn định, PGD đã được ghi danh vào kết quả tốt nhất của Techcombank trong lịch sử hoạt động trước tình hình bất ổn của nền kinh tế thế giới và sự ảnh hưởng phức tạp của nó vào nền kinh te trong nước. Techcombank cũng như Phòng giao dịch đã chứng thực được cho chính mình khả năng - tiềm lực cao hơn so với các đối thủ cạnh tranh, vượt qua được thách thức. Sự thành công này không chỉ là 1 thành tích riêng lẻ mà nó được hợp thành từ những kết quả và sự nỗ lực vượt trội của con người.
2.3.I.2. Năm 2012
Năm 2012 đã được NHNN đánh giá tốt về chất lượng tài sản và xếp vào nhóm các ngân hàng đạt tăng trường tín dụng ở mức cao nhất. Điều này là một thuận lợi rất lớn giúp cho Techcombank tiếp tục trên con đường trở thành ngân hàng hàng đầu Việt Nam. Với từng bước đi vững chắc hàng năm, những thành tựu to lớn đạt được quan trọng hơn Techcombank luôn nhìn nhận đối diện với những hạn chế để tự cải thiện, hoàn thiện mình.
Tỷ trọng cho vay, tỉ lệ cấu trúc cho vay theo chính sách quản trị rủi ro thận trọng. Đặc biệt đáng chú ý là tỉ lệ thu nhập thuần từ hoạt động kinh doanh cho thấy ngân hàng chú trọng vào định hướng phát triển bền vững lâu dài.
Xây dựng được đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp, đáp ứng kịp thòi, nhanh nhạy trước biến động của nền kinh tế, nắm bắt nhu cầu - tâm lý khách hàng tốt, cơ sở hạ tầng đầy đủ, tiện nghi.
Cải tiến, hoàn thiện quy trình dịch vụ, nâng cao tính thuận tiện, tinh giản hóa quy trình hoạt động, đa dạng hóa được sản phẩm, dịch vụ phù hợp với nhu cầu của khách hàng.
Khó khăn, thách thức là vậy nhưng Techcombank đã đạt được nhiều giải thưởng do các tạp chí bình chọn qua các năm đáng chú ý là trong năm 2012 như : ở vị trí thứ 5 trong bảng xếp hạng VNR500 dành cho khối doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam 2012, ngân hàng thanh toán Quốc tế tài trợ thương mại tốt nhất Việt
Nam, ngân hàng tốt nhất của năm 2012, ngân hàng quản lý tiền tệ tốt nhất năm 2012 tại Việt Nam...
2.3.I.3. Năm 2013
Một năm nhiều khó khăn, thách thức cho kinh tế Việt Nam nói chung và ngành ngân hàng Việt Nam nói riêng. Hệ thống Techcombank tiếp tục chú trọng nâng cao chất lượng phục vụ gia tăng sự hài lòng của khách hàng, đồng thời duy trì chính sách cho vay thận trọng và đảm bảo chất lượng tài sản.
Việc đầu tư phát triển hệ thống mạng lưới chi nhánh, Phòng giao dịch đặc biệt chú trọng phát triển thị trường miền Nam đã hình thành trên 300 chi nhánh - PGD, 1229 ATM và nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ nhằm mang tới tiện lợi tối đa cho khách hàng, số lượng khách hàng cá nhân của TCB đã lên tới gần 3,3 triệu người, hỗ trợ hiệu quả cho huy động dân cư cung ứng lượng vốn cho vay dồi dào.
Tỷ lệ tăng trưởng tín dụng ở mức khiêm tốn 2,95%, đặc biệt chú trọng công tác quản lý và thu hồi nợ kết hợp với việc tiếp tục chính sách quản trị rủi ro theo