- Chi
2.2. Thực trạng phát triển hoạt động cho vay đối với khách hàng doanh
tại ngân hàng thương mại cổ phần Nam Á - chi nhánh Lý Thường Kiệt
2.2.1. Cơ sở pháp lý
Tại Nam Á - Lý Thường Kiệt, quy trình tín dụng được thực hiện theo các văn bản sau:
- Trước năm 2019, quy trình cho vay của Nam Á - Lý Thường Kiệt thực hiện theo Quyết định số 3999/ QĐ-QLTD1 ngày 14/7/2009 quy định về trình tự, thủ tục, thẩm quyền cấp tín dụng đối với khách hàng là doanh nghiệp.
- Quyết định số 379/QĐ-QLTD ngày 24/01/2019 của Tổng Giám đốc về trình tự, thủ tục, thẩm quyền cấp tín dụng đối với Khách hàng doanh nghiệp.
- Quyết định số 4778/QĐ-QLTD ngày 09/8/2020 của Tổng Giám đốc về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định số 379/QĐ-QLTD ngày 24/01/2019 về trình tự, thủ tục, thẩm quyền cấp tín dụng đối với khách hàng là doanh nghiệp.
- Quyết định số 3193/QĐ-QLTD ngày 11/6/2015 của Tổng Giám đốc về việc sửa đổi, bổ sung Quy định số 379/QĐ-QLTD ngày 24/01/2019 và Quyết định số 4778/QĐ-QLTD ngày 09/8/2020 về trình tự, thủ tục, thẩm quyền cấp tín dụng đối với khách hàng doanh nghiệp, trừ nội dung quy định về nguồn đảm bảo thanh toán L/C tại Mục I.A Phần A Phụ lục III có hiệu lực cho đến khi có văn bản thay thế.
2.2.2. Quy trình cho vay khách hàng doanh nghiệp
Quy trình cho vay khách hàng doanh nghiệp tại Nam Á - chi nhánh Lý Thường Kiệt được thực hiện như sau:
+ Bước 1: Lập hồ sơ vay vốn
Bước này do cán bộ quản lý khách hàng doanh nghiệp thực hiện ngay sau khi tiếp xúc khách hàng. Nhìn chung một bộ hồ sơ vay vốn cần phải thu thập các thông tin như: năng lực pháp lý, năng lực hành vi dân sự của khách hàng khả năng sử dụng vốn vay khả năng hoàn trả nợ vay (vốn vay + lãi)
+ Bước 2: Phân tích tín dụng
Phân tích tín dụng là xác định khả năng hiện tại và tương lai của khách hàng trong việc sử dụng vốn vay, hoàn trả nợ vay.
2 6
Mục tiêu: Tìm kiếm những tình huống có thể xảy ra dẫn đến rủi ro cho ngân hàng, dự đoán khả năng khắc phục những rủi ro đó, dự kiến những biện pháp giảm thiểu rủi ro và hạn chế tổn thất cho ngân hàng.
Phân tích tính chân thật của những thông tin đã thu thập được từ phía khách hàng trong bước 1, từ đó nhận xét thái độ, thiện chí của khách hàng làm cơ sở cho việc ra quyết định cho vay.
+ Bước 3: Ra quyết định tín dụng
Trong khâu này, Chi nhánh sẽ ra quyết định đồng ý hoặc từ chối cho vay đối với một hồ sơ vay vốn của khách hàng.
+ Bước 4: Giải ngân
Ở bước này, Chi nhánh sẽ tiến hành phát tiền cho khách hàng theo hạn mức tín dụng đã ký kết trong hợp đồng tín dụng.
Nguyên tắc giải ngân: phải gắn liền sự vận động tiền tệ với sự vận động hàng hóa hoặc dịch vụ có liên quan, nhằm kiểm tra mục đích sử dụng vốn vay của khách hàng và đảm bảo khả năng thu nợ. Nhưng đồng thời cũng phải tạo sự thuận lợi, tránh gây phiền hà cho công việc sản xuất kinh doanh của khách hàng.
+ Bước 5: Giám sát tín dụng: Cán bộ quản lý khách hàng thường xuyên kiểm tra việc sử dụng vốn vay thực tế của khách hàng, hiện trạng tài sản đảm bảo, tình hình tài chính của khách hàng,... để đảm bảo khả năng thu nợ.
Bước 6: Thanh lý hợp đồng tín dụng
Như vậy, tại Nam Á nói chung chi nhánh Lý Thường Kiệt nói riêng đã có những văn bản quy định rõ ràng về quy trình, thủ tục cho vay đối với khách hàng doanh nghiệp, điều này giúp cho các cán bộ quản lý khách hàng doanh nghiệp có cơ sở để thực hiện nghiệp vụ của mình.
2.2.3. Thực trạng phát triển cho vay khách hàng doanh nghiệp tại ngân hàngthương mại cổ phần Nam Á - chi nhánh Lý Thường Kiệt thương mại cổ phần Nam Á - chi nhánh Lý Thường Kiệt
2.2.3.1 Các sản phẩm cho vay khách hàng của Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam- Chi nhánh Lý Thường Kiệt
Đối với khách hàng doanh nghiệp, NAM Á nói chung và Chi nhánh nói riêng cung cấp khá nhiều sản phẩm, cụ thể, các sản phẩm cho vay doanh nghiệp bao gồm:
+ Cho vay ngắn hạn thông thường: Là sản phẩm cho vay bổ sung vốn lưu động phục vụ nhu cầu sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.
+ Cho vay đầu tư tài sản cố định gián tiếp: NAM Á đáp ứng linh hoạt các nhu cầu đầu tư tài sản cố định của doanh nghiệp và tổ chức hành chính sự nghiệp có thu để phục vụ mục đích đầu tư kinh doanh.
+ Tài trợ doanh nghiệp theo ngành: NAM Á cung cấp sản phẩm, dịch vụ trọn gói, khép kín, phù hợp nhu cầu, đặc thù của doanh nghiệp kinh doanh.
+ Cho vay trung dài hạn thông thường: Là sản phẩm tài trợ nhu cầu vốn đầu tư trung, dài hạn cho doanh nghiệp
+ Cho vay đầu tư dự án: Là sản phẩm tài trợ vốn trung, dài hạn để đầu tư Dự án thực hiện tại Việt Nam phù hợp quy định của pháp luật và NAM Á trong từng thời kỳ.
+ Cho vay đầu tư dự án bất động sản: NAM Á tài trợ vốn cho các doanh nghiệp, hợp tác xã được phép kinh doanh bất động sản để đầu tư các dự án bất động sản trong lãnh thổ Việt Nam
+ Bảo lãnh thuế xuất nhập khẩu online: Là hình thức phát hành thư bảo lãnh thuế kết hợp với việc thực hiện truyền nhận dữ liệu điện tử thông qua cổng thông tin điện tử của Tổng cục Hải quan với mục đích hỗ trợ kịp thời cho doanh nghiệp thông quan hàng hóa nhanh chóng.
2 8
+ Các loại hình bảo lãnh: NAM Á cung cấp dịch vụ bảo lãnh nhằm bảo đảm thực hiện các nghĩa vụ cam kết của doanh nghiệp đối với đối tác.
Xét trên địa bàn, số lượng sản phẩm tín dụng của các NHTM khác như sau:
Bảng 2. 1. Số lượng sản phẩm tín dụng doanh nghiệp của một số NHTM trên địa bàn Lý Thường Kiệt năm 2020
Tên ngân hàng Số lượng sản phẩm tín dụng doanh nghiệp Techcombank 6 NAM Á Bank 8 MB Bank 7 Agribank 7 Đông Á Bank 4 Vietinbank 5
(Nguồn: Tác giả tự thu thập)
So với thị trường, các sản phẩm tín dụng doanh nghiệp của NAM Á được coi là khá đa dạng. Trên địa bàn Lý Thường Kiệt, số lượng chi nhánh của các NHTM không nhiều, do đó nhìn chung các sản phẩm tín dụng dành cho khách hàng doanh nghiệp chưa thực sự phong phú. Với lợi thế là một trong hai NHTM đầu tiên có mặt trên địa bàn, NAM Á hiện nay được coi là NHTM cung ứng đa dạng sản phẩm tín dụng cho khách hàng doanh nghiệp nhất với 12 sản phẩm.
2.2.3.2 Số lượng khách hàng
Với mong muốn đồng hành, cung cấp cho khách hàng doanh nghiệp giải pháp tài chính tốt nhất, Nam Á - Lý Thường Kiệt đã thường xuyên gặp gỡ trao đổi với các
khách hàng tổ chức các hội thảo chuyên đề, thiết kế các giải pháp tài chính ngân hàng
linh hoạt, đặc thù và đa dạng dành cho các doanh nghiệp.
Khẳng định được sự tận tụy, chất lượng sản phẩm dịch vụ đối với khách hàng doanh nghiệp và uy tín, thương hiệu trên thị trường, Nam Á - Lý Thường Kiệt được nhiều KHDN đặt niềm tin, lựa chọn là đối tác tin cậy, hợp tác toàn diện.
Biểu đồ 2. 1. Số lượng KHDN mở tài khoản tại Nam Ả - Lý Thường Kiệt giai
đoạn 2017- 2020
(Nguồn: Báo cáo họat động kinh doanh Nam A - Lý Thường Kiệt 2017 - 2020)
Năm 2017, số lượng khách hàng mở tài khoản tại Chi nhánh là 636 doanh nghiệp. Năm 2018, số lượng khách hàng mở tài khoản tại Chi nhánh là 802 doanh nghiệp, năm 2019 số lượng khách hàng mở tài khoản tăng lên 985 doanh nghiệp và năm 2020 là 1194 doanh nghiệp. Như vậy qua 3 năm có thể thấy, số lượng khách hàng doanh nghiệp mở tài khoản tại Chi nhánh có xu hướng tăng lên, điều này cho thấy, Chi nhánh đã mở rộng được hoạt động của mình với doanh nghiệp, số lượng
ĐVT: Doanh nghiệp
2017 Năm 2018 Năm 2019 Năm 2020 636 802 985 1194
3 0
khách hàng doanh nghiệp sử dụng dịch vụ tại Chi nhánh ngày
càng nhiều, phần nào
cho thấy uy tín của Nam Á - Lý Thường Kiệt ngày càng được củng cố.
Tuy nhiên, không phải tất cả các doanh nghiệp mở tài khoản tại Chi nhánh đều có dư nợ tín dụng. Theo báo cáo kết quả hoạt động tín dụng tại Chi nhánh, thì số lượng khách hàng còn dư nợ tín dụng tại Chi nhánh như sau:
Bảng 2. 2. Số lượng KHDN có số dư tiền vay tại Nam Á - Lý Thường Kiệt giai đoạn 2017- 2020
ĐVT: Doanh nghiệp
Chỉ tiêu Năm 2017 Năm 2018 Năm 2019 Năm 2020
Số lượng KHDN có số
dư tiền vay
103 104 101 112
(Nguồn: Báo cáo họat động kinh doanh Nam A - Lý Thường Kiệt 2017 - 2020)
Như vậy, tại NAM Á, năm 2017 có 103 doanh nghiệp có số dư tiền vay, năm 2018 có 104 doanh nghiệp có số dư tiền vay. Năm 2019, do đôn đốc thu nợ nên Công ty CP tư vấn và đầu tư công nghệ Thăng Long, Công ty TNHH MTN Minh Phát và Công ty CP Thương mại Mai Liên đã thanh toán hết nợ và lãi nên tại Chi nhánh chỉ còn 101 doanh nghiệp còn dư nợ tín dụng. Năm 2020, Chi nhánh tăng thêm khác hàng cho vay nên số lượng doanh nghiệp còn dư nợ là 112 doanh nghiệp.
Trải qua nhiều năm đồng hành cùng khách hàng, với các sản phẩm, dịch vụ đa dạng, Nam Á - Lý Thường Kiệt đã phục vụ nhiều KHDN có quy mô tương đối lớn như Công ty cổ phần tư vấn và đầu tư xây dựng và công nghiệp STD68, Công ty cổ phần xây dựng giao thông Long Thành, Công ty cổ phần xây dựng cầu đường Vinahenco, Công ty vận tải du lịch Hà Sơn, Công ty Cổ phần Xuất khẩu may Sơn Hà....
Mặc dù thời gian qua, số lượng khách hàng doanh nghiệp tại Chi nhánh tăng nhưng đa số là các khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ, với giá trị các khoản vay nhỏ, chính vì vậy, qua biểu đồ 2.6 có thể thấy, dư nợ cho vay đối với khách hàng doanh nghiệp có xu hướng giảm dần, cụ thể:
Biểu đồ 2. 2. Tình hình dư nợ cho vay KHDN tại Nam Ả - Lý Thường Kiệt giai đoạn 2017 - 2020
ĐVT: Tỷ đồng
(Nguồn: Báo cáo họat động kinh doanh Nam Á - Lý Thường Kiệt 2017 - 2020)
Năm 2017, dư nợ tín dụng của Chi nhánh đối với KHDN là 1245 tỷ đồng tương ứng với 83,28% tổng dư nợ tín dụng toàn Chi nhánh. Năm 2018, dư nợ tín dụng của Chi nhánh đối với KHDN là 1412 tỷ đồng tương ứng với 79,68% tổng dư nợ tín dụng toàn Chi nhánh, năm 2019 là 1308 tỷ đồng, giảm 104 tỷ đồng so với năm trước, chiếm 74,45% tổng dư nợ. Dư nợ khách hàng doanh nghiệp tiếp tục giảm còn 1274 tỷ vào năm 2020, giảm 34 tỷ so với năm 2019, chiếm tỷ trọng 70,78% tổng dư nợ tín dụng của Chi nhánh.
Nguyên nhân dư nợ tín dụng KHDN và tỷ trọng dư nợ tín dụng KHDN giảm là do giai đoạn 2017 - 2020, xu hướng phát triển của các NHTM là chuyển sang mô
3 2
hình ngân hàng bán lẻ. Ngoài những sản phẩm truyền thống như
huy động vốn cho
vay, các ngân hàng đang liên tục nghiên cứu, tung ra các sản
phẩm, dịch vụ mới, đặc
biệt là các loại thẻ, dịch vụ ibanking/ebanking và sản phẩm bảo
hiểm để đáp ứng
được nhu cầu của khách hàng và gia tăng hình ảnh, thương hiệu của ngân hàng mình.
2.2.3.4 Doanh số cho vay khách hàng doanh nghiệp
Cùng với sự biến động của số lượng khách hàng và dư nợ tín dụng các năm qua thì doanh số cho vay khách hàng doanh nghiệp của Chi nhánh cũng có sự biến động nhất định theo thời gian.
Biểu đồ 2. 3. rình hình doanh số cho vay KHDN tại Nam Ả - Lý Thường Kiệt giai đoạn 2017 — 2020
ĐVT: Tỷ đồng
(Nguồn: Báo cáo họat động kinh doanh Nam Á - Lý Thường Kiệt 2017 - 2020)
Doanh số cho vay khách hàng doanh nghiệp tại Chi nhánh năm 2017 là 1.356 tỷ đồng, sự tăng trưởng doanh số cho vay đạt 3,1% . Năm 2018, doanh số cho vay khách hàng doanh nghiệp lại tăng trưởng khá với 17,8%, đạt mức 1.598 tỷ đồng. Tuy nhiên, đà tăng trưởng này lại không tiếp tục được duy trì trong năm 2019 khi mà sự
tăng trưởng giảm còn 7,7%, doanh số chỉ còn 1.475 tỷ đồng. Đà
giảm doanh số cho
vay tiếp tục trong năm 2020 với 4,5%, đạt 1.409 tỷ đồng.
2.2.3.5 Cơ cấu cho vay
Về cơ cấu cho vay, nếu xét theo hạn mức vay, thì cơ cấu cho vay doanh nghiệp tại Chi nhánh như sau:
Bảng 2. 3. Cơ cấu cho vay doanh nghiệp theo số dư giai đoạn 2017 - 2020
ĐVT: tỷ đồng
Chỉ tiêu Năm 2017 Năm 2018 Năm 2019 Năm 2020 Số dư Số KHDN Số dư Số KHDN Số dư Số KHDN Số dư Số KHDN Dưới 300 triệu 0.27 12 1 10 0.5 11 0.1 17 Từ 300 triệu - dưới 1 tỷ 2.3 1 2 2 2.2 5 3 6 Từ 1 tỷ - dưới 10 tỷ 99.43 42 124 43 178 35 166 46 Từ 10 tỷ - dưới 50 tỷ 572 34 654 33 600 38 573 34 Từ 50 tỷ - dưới 100 tỷ 390 12 519 13 392 9 385 7 Từ 100 tỷ - dưới 500 tỷ 181 2 112 3 135.3 2 146 2 3 4
Tổng 1245 103 1412 104 1308 101 1,274 112
(Nguồn: Báo cáo họat động kinh doanh Nam Á - Lý Thường Kiệt 2017- 2020)
Qua bảng có thể thấy, phần lớn số dư đều tập trung ở hạn mức vay từ 10 tỷ đến dưới 50 tỷ và từ 50 tỷ đến dưới 100 tỷ là nhiều nhất, sau đó đến hạn mức từ 1 tỷ đến 10 tỷ; tiếp theo là hạn mức từ 100 đến dưới 500 tỷ, còn lại là các doanh nghiệp vay các món vay nhỏ hơn, có giá trị từ 1 tỷ trở xuống.
Tuy nhiên, nếu xem xét về số lượng khách hàng vay có thể thấy, xu hướng nhiều khách hàng vay với hạn mức vay từ 10 tỷ trở xuống đang có xu hướng tăng lên, còn các khách hàng có mức vay lớn từ 10 tỷ trở lên lại có xu hướng giảm, điều này càng thấy rõ sự chuyển dịch về đối tượng khách hàng, các khách hàng vay lớn có xu hướng giảm và các doanh nghiệp có nhu cầu vay vốn ít hơn lại có xu hướng gia tăng. Điều này cho thấy, dù đang chuyển dịch sang mô hình bán lẻ nhưng khối lượng khách hàng doanh nghiệp của Chi nhánh cũng vẫn gia tăng, và chủ yếu là các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Xét về mục đích cho vay, thì cơ cấu cho vay doanh nghiệp tại Chi nhánh như sau:
Bảng 2. 4: Cơ cấu cho vay KHDN tại Nam Á - Lý Thường Kiệt theo mục đích sử
dụng vốn giai đoạn 2017 - 2020
ĐVT: Tỷ đồng
Chỉ tiêu Dư nợ % Dư nợ % Dư nợ % Dư nợ %
Bán buôn và bán lẻ,
sửa chữa ô tô, mô tô, xe máy và các xe 719,91 57,82 819,24 58,02 777,21 59,42 748 58,74 Công nghiệp chế biến, chế tạo 125,79 10,10 145,72 10,32 128,71 9,84 152 11,95 Dịch vụ lưu trú, ăn uống 183,72 14,76 2,82 0,20 2,35 0,18 2 0,19 Khai khoáng 56,97 4,58 56,62 4,01 65,66 5,02 52 4,11 Khác 20,60 1,65 6,92 0,49 2,75 0,21 2 0,17
Vận tải kho bãi 121,31 9,74 133,01 9,42 109,87 8,40 111 8,68 Xây dựng 16,71 1,34 247,66 17,54 221,44 16,93 206 16,16
Tổng 1245 100 1412 100 1308 100 1274 100
(Nguồn: Báo cáo họat động kinh doanh Nam Á - Lý Thường Kiệt 2017 - 2020)
Mạng lưới hoạt động tại Chi nhánh: Lý Thường Kiệt và 5 huyện phía tây của TP.HCM: Quận 12, Quận 6, Bình Tân, Tân Phú, Hóc Môn. Đây là các vùng có dân cư đông đúc, phát triển thương mại dịch vụ, và các khu công nghiệp. Chính vì vậy, mà nhìn vào bảng 2.4 có thể thấy chủ yếu các doanh nghiệp vay vốn để bán buôn và bán lẻ, sửa chữa ô tô, mô tô, xe máy và các xe có động cơ khác, tỷ trọng của lĩnh vực này chiếm gần 60% tổng dư nợ.
Tiếp theo là lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo; kho bãi vận chuyển và xây