Bảng 3.4: Dư nợ cho vay tiêu dùng giai đoạn 2012 – 2015
ĐVT: tỷ đồng
Năm 2012 2013 2014 2015
Dư nợ CVTD 489.79 521 598.2 740.32
(Nguồn: Báo cáo kết quả HĐKD Sacombank CN Gò Vấp năm 2012-2015)
Tổng dư nợ CVTD của CN Gò Vấp luôn tăng qua các năm, quy mô CVTD được mở rộng, cụ thể năm 2013 đạt 521 tỷ tăng 31.21 tỷ (6.4%) so với năm 2012, năm 2014 đạt
598.2 tỷ tăng 77.2 tỷ (14.8%) so với năm 2013 và năm 2015 tăng 142.12 tỷ (23.8%) so với năm 2014. Để hiểu hơn về cơ cấu dư nợ - mục đích sử dụng vốn vay của khách hàng, cũng như thời hạn vay của khách hàng ta đi vào phân tích chi tiết hơn.
3.3.3.1 Phân tích dư nợ cho vay tiêu dùng theo sản phẩm
Bảng 3.5: Cơ cấu vay tiêu dùng theo sản phẩm giai đoạn 2012 – 2015
ĐVT: tỷ đồng
Chỉ tiêu Năm 2012 Năm 2013 Năm 2014 Năm 2015
Tỷ lệ Tỷ lệ Tỷ lệ Tỷ lệ
Số tiền (%) Số tiền (%) Số tiền (%) Số tiền (%) CV mua nhà 151.3 30.89% 177.21 34.01% 199.42 33.34% 253.96 34.30% CV mua xe 89.4 18.25% 98.6 18.93% 114.9 19.21% 145.56 19.66% CVTD Bảo Toàn 50.86 10.38% 48.32 9.27% 56.42 9.43% 66.73 9.01% CVTD Bảo Tín 27.51 5.62% 18.44 3.54% 25.51 4.26% 33.11 4.47% CV du học 46.28 9.45% 51.74 9.93% 54.96 9.19% 61.76 8.34% CV CM NLTC 70.72 14.44% 73.18 14.05% 84.42 14.11% 92.15 12.45% CV cầm cố GTCG 45.02 9.19% 44.2 8.48% 48.13 8.05% 54.45 7.35% CV CBNV NN 8.7 1.78% 9.31 1.79% 14.44 2.41% 32.6 4.40% Tổng dư nợ CVTD 489.79 100% 521 100% 598.2 100% 740.32 100%
(Nguồn: Báo cáo kết quả HĐKD Sacombank CN Gò Vấp năm 2012-2015)
Qua bảng số liệu và hình trên, có thể thấy được cơ cấu cho vay tiêu dùng theo mục đích sử dụng vốn của Sacombank CN Gò Vấp thay đổi liên tục và ở mọi sản phẩm đều có xu hướng tăng. Điều có thể thấy rõ nhất nhu cầu sử dụng vốn vay của người dân ở Sacombank CN Gò Vấp là dùng để mua nhà, sữa chữa nhà và mua xe, chứng minh năng lực tài chính và vay du học. Trong suốt giai đoạn 2012 – 2015, hoạt động cho vay tiêu dùng luôn tăng trưởng và bốn khoản vay này luôn chiếm trên 70% tổng dư nợ cho vay tiêu dùng.
Vay mua nhà
Khoản vay mua, sửa chữa nhà xét về tỷ trọng trong cơ cấu thì trong giai đoạn 2012 – 2015 không có biến đổi nhiều, luôn duy trì ở khoảng 34%, tuy nhiên trên thực tế dư nợ khoản vay này đều tăng, năm 2013 dư nợ đạt 177.21 tỷ đồng tăng 25.91 tỷ đồng so với năm 2012, năm 2014 dư nợ đạt 199.42 tỷ đồng tăng 22.21 tỷ đồng so với năm 2013 và năm 2015 đạt 253.96 tỷ đồng tăng 54.54 tỷ đồng so với năm 2014. Khoản vay mua, sửa chữa nhà là một trong những khoản vay chủ yếu trong cơ cấu vay tiêu dùng tại CN, hầu hết các khách hàng đều vay để mua các BĐS trong khu vực quận Gò Vấp, đặc biệt là sản phẩm nằm trong dự án nhà phố, biệt thự cao cấp mà chủ thầu (người đầu tư) là đơn vị liên kết với Sacombank như Căn hộ cao cấp XiGrand Court, Căn hộ cao cấp The Southern Dragon, Cao ốc An Cư (An phú, An Khánh, Quận 2), công ty Vạn Phát Hưng…để áp dụng các gói vay ưu đãi, tiết kiệm được thời gian và chi phí, như gói vay ưu đãi gần đây nhất được tung ra vào đầu tháng 01/2016 gói “Phúc An Gia – 7000 tỷ đồng”; và các gói “An Cư - Lạc Nghiệp” 2000 tỷ đồng, 3500 tỷ đồng, 6000 tỷ đồng và 9000 tỷ đồng trong năm 2015 với mức lãi suất chỉ từ 6.88% - 8% trong năm đầu tiên.
Vay mua xe
Năm 2013, khoản vay mua xe đạt 98.6 tỷ đồng tăng 9.2 tỷ đồng so với năm 2012, năm 2014 đạt 114.9 tỷ đồng tăng 16.3 tỷ đồng so với năm 2013 và năm 2015 đạt 145.56 tỷ đồng tăng 30.66 tỷ đồng so với năm 2014. Có 2 nguyên nhân chính dẫn đến dư nợ sản phẩm này tăng đột biến từ năm 2013 bởi tại chính năm này Chính phủ đã có hàng loạt các biện pháp kích cầu tiêu dùng đối với xe ô tô thông qua Nghị định số 23/2013/NĐ-CP của Chính phủ : giảm lệ phí trước bạ đối với ô tô chở người dưới 10 chỗ về mức chung 10% đối với xe đăng ký lần đầu (quy định cũ từ 10-20%), nộp lệ phí trước bạ lần thứ 2 trở đi với mức thu là 2% so với mức thu cũ là 12% cũng như việc giảm thuế nhập khẩu ô tô nguyên chiếc trong khu vực Đông Nam Á xuống còn 50%. Bên cạnh đó là sự kiện Sacombank ký kết hợp đồng liên kết tài trợ vốn vay 100% với lãi suất thấp cho khách hàng mua xe tại các Đại lý Công ty Ô tô Đô Thành và Công ty Ô tô Nam Việt vào tháng 03/2014 và các gói ưu đãi: “Vay mua ô tô – Tận hưởng siêu ưu đãi”, “Vay mua ô tô – Lái xe xịn ngay hôm nay”… với mức lãi suất từ 6.5% - 7.5% trong năm đầu tiên.
Vay chứng minh năng lực tài chính và vay du học
Dư nợ khoản vay du học đều tăng qua các năm với tốc độ tăng trưởng trung bình 5.16 tỷ đồng/ năm và chiếm khoảng 9% cơ cấu dư nợ trong giai đoạn 2012 – 2015.
Dự nợ khoản vay CMNLTC cũng tăng qua các năm với tốc độ tăng trưởng trung bình 7.14 tỷ đồng/ năm và khoảng 13% cơ cấu dư nợ.
Đây là những con số ấn tượng và hoàn toàn có thể giải thích được, bởi tình trạng kinh tế ngày càng ổn định và phát triển, thu nhập ngày càng tăng việc xin visa để du lịch, du học hoặc thậm chí khám chữa bệnh không còn xa lạ với người dân Việt Nam.
Đây cũng là điều tất yếu, đặc biệt, các gia đình Việt Nam ngày càng có xu hướng đưa con đi du học ở nước ngoài bởi họ mang tâm lý, nhận định rằng nền giáo dục nước ngoài là môi trường giáo dục tốt hơn so với Việt Nam. Theo thống kê của ông Nguyễn Xuân Vang, Cục trưởng Cục Đào tạo với nước ngoài của Bộ Giáo dục và Đào tạo năm 2013 thì 90% trong số hơn 125.000 du học sinh đang học tập ở nước ngoài đều là tự túc tương đương với khoản chi hơn 1 tỷ USD. Nắm bắt được tình hình đó, Sacombank đã cho ra đời gói “Tài chính du học” với các ưu đãi miễn phí dịch vụ (iBanking, Mobile Banking, phí báo giao dịch tự động), giảm 50% phí chuyển tiền và cấp thẻ tín dụng tín chấp.
Các sản phẩm khác
Cho vay Bảo tín và CBNVNN: Đối tượng KH hiện chủ yếu chỉ áp dụng đối với KH là CBNV đang công tác tại Sacombank hoặc tại những đơn vị liên kết được Sacombank chấp thuận, điều này gây khó khăn đối với một lượng lớn KH đang có nhu cầu vay tín chấp trên thị trường.
Tỷ trọng dư nợ CVTD Bảo toàn và CV cầm cố GTCG có chiều hướng giảm qua các năm nhưng dư nợ thực tế vẫn tăng, việc giảm tỷ trọng dư nợ do dư nợ của hai sản phẩm này tăng chậm hơn so với tổng dư nợ CVTD của Chi nhánh.
Bảng 3.6: Cơ cấu cho vay tiêu dùng theo thời hạn vay giai đoạn 2012 – 2015
DVT: tỷ đồng
Năm 2012 2013 2014 2015
Dư nợ cho vay tiêu dùng 489.79 521.00 598.20 740.32
- Ngắn hạn 85.65 93.13 98.21 119.58
Trung dài hạn 404.14 427.87 499.99 620.74
(Nguồn: Báo cáo kết quả HĐKD Sacombank CN Gò Vấp năm 2012-2015)
Hình 3.5: Cơ cấu vay tiêu dùng theo thời hạn tại Sacombank CN Gò Vấp giai đoạn 2012 – 2015
Dư nợ CVTD theo thời hạn vay tại Sacombank CN Gò Vấp có sự mất cân đối giữa khoản vay ngắn hạn và khoản vay trung – dài hạn. Các khoản vay tiêu dùng chủ yếu là các khoản vay trung – dài hạn, chiếm đến hơn 80% cơ cấu, nguyên nhân dẫn đến sự mất cân đối này là do hầu hết các khoản vay tiêu dùng đều là các khoản cho vay để mua/ xây – sửa nhà, mua xe ô tô…điều này dẫn tới kết quả hoạt động kinh doanh của Sacombank CN Gò Vấp sẽ bị phụ thuộc vào các dòng sản phẩm này, khi thị trường BĐS hoặc xe ô tô có sự chuyển biến thì sẽ tạo ra ảnh hưởng sâu sắc đến hoạt động cho vay của chi nhánh.