- Chính sách truyền thông, khuếch trương
2.2.1. Phân tích cơ cấu vốn và nguồn vốn huy động.
2.2.1.1. Quy mô nguồn vốn huy động.
Ngân hàng TMCP Bắc Á - chi nhánh Hà Thành huyjđộng nguồn vốn nhàn rỗijnhằm phục vụ hoạt động cho vay của ngânjhàng, đảm bảo thanh toán nộijbộ trong toàn chi nhánh. Trong những năm vừajqua, nguồn vốn huy động của chijnhánh đã đáp ứng phần nào nhu cầu về vốnjcủa các tổ chức và cá nhân trên địajbàn hoạt động.
Bảng 2.4. Tổng nguồn vốn huy động của ngân hàng TMCP Bắc Á – chi nhánh Hà Thành giai đoạn 2018-2020.
Đvt: tỷ đồng
Chỉ tiêu Năm 2018 Năm 2019 Năm 2020
Tổng VHĐ 2.394,6 2.657,3 2.952,7
Tăng trưởng VHĐ - 262,7 295,4 Tỷ lệ tăng trưởng VHĐ
(%) - 10,97% 11,12%
(Nguồn: Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của ngân hàng TMCP Bắc Á - chi nhánh Hà Thành giai đoạn 2018-2020)
Tổng nguồn vốn huy động của chi nhánh Hà Thành tăng trưởng liên tục qua 3 năm, điều này cho thấy chính sách huy động vốn của chi nhánh Hà Thành nói riêng đang mang lại hiệu quả tích cực.
Trong thời gian qua ngân hàng phát triển các dịch vụ, tiện ích phục vụ nhu cầu ngày càng cao của khách hàng, bên cạnh đó không ngừng cải tiến chất lượng dịch vụ, tăng cường khuyến mãi, quà tặng tri ân khách hàng thân thiết nhằm tạo mối quan hệ gắn bó. Công tác đào tạo cán bộ chăm sóc khách hàng cũng luôn chú trọng để đảm bảo chất lượng cán bộ được đào tạo chuyên sâu và chuyên nghiệ nhằm đem lại trải nghiệm hài lòng nhất tới khách hàng.
Tuy nhiên quy mô vốn chỉ tăng thì không đủ, ngân hàng cần phân tích đến sự hợp lý giữa quy mô và nhu cầu sử dụng vốn, chất lượng vốn đảm bảo cho cơ cấu cho vay và nhu cầu thanh toán của ngân hàng. Từ đó mới có được các biện pháp nâng cao hiệu quả huy động vốn, tăng lợi nhuận cho ngân hàng.
Bảng 2.5. Tỷ trọng nguồn vốn huy động trong tổng nguồn vốn giai đoạn 2018 - 2020
Đvt: tỷ đồng
Chỉ tiêu
Năm 2018 Năm 2019 Năm 2020
Giá trị Tỷ trọng Giá trị Tỷ trọng Giá trị Tỷ trọng Tổng nguồn VHĐ 2.394,6 82,77% 2.657,3 86,27% 2.952,7 93,78% Nguồn vốn khác 498,5 17,23% 422,9 13,73% 195,6 6,22% Tổng nguồn vốn 2.893,1 100% 3.080,2 100% 3.148,3 100%
(Nguồn: Tổng hợp từ Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của ngân hàng TMCP Bắc Á - chi nhánh Hà Thành giai đoạn 2018-2020)
Biểu đồ 2.3: Tỷ trọng nguồn vốn huy động trong tổng nguồn vốn năm 2020.
Qua bảng số liệu trên ta thấy, tỷ trọng của nguồn vốn huy động trong tổng nguồn vốn của chi nhánh tăng dần qua các năm và luôn chiếm tỷ trọng lớn. Năm 2018, tổng VHĐ chiếm 82,77% tỷ trọng trong tổng nguồn vốn. Đến năm 2019, tổng nguồn VHĐ chiếm tỷ trọng 86,27% tổng nguồn vốn và sang năm 2020 tiếp tục tăng chiếm tỷ trọng 93,78% tổng nguồn vốn
2.2.1.2. Cơ cấu nguồn vốn huy động.
Đối với ngân hàng thương mại, việc xác định một cách chính xác đầy đủ và trọng tâm các nguồn hình thành nên nguồn vốn là vô cùng quan trọng, bởi
nó liên quan hàng loạt các yếu tố nội dung của việc hoạch định chính sách huy động vốn, đặc biệt là xây dựng kế hoạch hoạt động kinh doanh của ngân hàng. Để từ đó có thế xác định chính xác lượng vốn mà ngân hàng có thể huy động được thông qua việc tìm hiểu nắm bắt được các quy luật của hoạt động sản xuất kinh doanh và thu nhập của các thành phần kinh tế đó, giúp cho ngân hàng điều tiết các nguồn tiền sao cho hợp lý, từ đó đảm bảo tính thanh khoản của ngân hàng ở mức cao nhất. Ta sẽ đi phân tích cơ cấu nguồn vốn huy động của chi nhánh theo các tiêu chí sau:
Cơ cấu nguồn vốn huy động theo thị trường huy động.
Tính đến thời điểm 31/12/2020, tổng mức vốn huy động của ngân hàng TMCP Bắc Á – CN Hà Thành đạt 2.952,7 tỷ đồng; trong đó huy động vốn từ thị trường 1 chiếm 91,84% và huy động từ thị trường 2 chiếm 8,16% tổng nguồn vốn huy động.
Nguồn vốn huy động của ngân hàng chủ yếu đến từ thị trường 1 tức là đến từ nhóm khách hàng là các tổ chức kinh tế và khách hàng cá nhân. Còn nguồn vốn huy động thị trường 2 chủ yếu đến từ nhóm khách hàng là các tổ chức tín dụng và NHNN. Toàn bộ số vốn huy động thị trường 2 được thực hiện tái đầu tư tiền gửi liên ngân hàng. Ngân hàng TMCP Bắc Á – CN Hà Thành không sử dụng vốn thị trường 2 để cho vay thị trường 1.
Bảng 2.6. Cơ cấu nguồn vốn huy động theo thị trường huy động của ngân hàng TMCP Bắc Á – chi nhánh Hà thành giai đoạn 2018-2020.
Đvt: tỷ đồng
Chỉ tiêu
Năm 2018 Năm 2019 Năm 2020
Giá trị Tỷ trọng Giá trị Tỷ trọng Giá trị Tỷ trọng
VHĐ thị trường 1 1.952,1 81,52% 2.193,7 82,56% 2.711,8 91,84%
VHĐ thị trường 2 442,5 18,48% 463,6 17,44% 240,9 8,16%
Tổng NVHĐ 2.394,6 100% 2.657,3 100% 2.952,7 100%
(Nguồn: Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của ngân hàng TMCP Bắc Á - chi nhánh Hà Thành giai đoạn 2018-2020)
Huy động vốn là một trong những nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu xuyên suốt trong quá trình hoạt động của ngân hàng, bởi đây là nguồn vốn khả dụng chủ yếu cho các hoạt động tín dụng và đầu tư. Trong bối cảnh cạnh tranh gay gắt, ngân hàng đã triển khai các chương trình khuyến mại hấp dẫn, không ngừng đa dạng hóa các sản phẩm tiền gửi phù hợp với từng phân khúc khách hàng đồng thời đẩy mạnh công tác thương hiệu nhằm thu hút khách hàng.
Năm 2019, huy động vốn từ thị trường 1 tăng 241,6 tỷ đồng tương ứng tăng 12,38% so với năm 2018 (1.952,1 tỷ đồng), nâng tổng huy động vốn thị trường 1 lên 2.193,7 tỷ đồng chiếm tỷ trọng 82,56% trên tổng huy động vốn. Huy động vốn từ thị trường 2 tại thời điểm 31/12/2019 là 463,6 tỷ đồng chỉ chiểm tỷ trọng 17,44% tổng huy động, so với năm 2018 đã tăng 21,1 tỷ đồng tương ứng tăng 4,74%.
Biểu đồ 2.4. Cơ cấu nguồn vốn huy động theo thị trường huy động của ngân hàng TMCP Bắc Á – chi nhánh Hà Thành năm 2020.
Bước sang năm 2020 vốn huy động từ thị trường 1 có sự tăng trưởng đáng kể tăng 518,1 tỷ đồng tương ứng tăng 23,61% nâng vốn huy động từ thị
trường 1 lên 2.711,8 tỷ đồng và chiếm tỷ trọng 91,84% trong tổng nguồn vốn huy động.
Bên cạnh đó, vốn huy động từ thị trường 2 tính đến ngày 31/12/2020 có sự suy giảm, chỉ dừng lại ở mức 240,9 tỷ đồng và chiếm tỷ trọng 8,16% tổng vốn huy động, so với năm 2019 đã giảm 222,7 tỷ đồng tương ứng giảm 48,03%.
Dựa vào bảng số liệu và biểu đồ trên, ta có thể thấy nguồn vốn cơ bản chiếm tỷ trọng chủ yếu trong tổng nguồn vốn của ngân hàng TMCP Bắc Á - chi nhánh Hà Thành là vốn huy động từ thị trường 1, tức là nguồn vốn huy động từ dân cư và các tổ chức kinh tế. Với cơ cấu này thì ngân hàng hoàn toàn nắm thế chủ động về nguồn vốn khả dụng, không bị phụ thuộc vào thị trường 2 và đảm bảo khả năng thanh toán.
Cơ cấu nguồn vốn huy động theo đối tượng khách hàng.
Bảng 2.7. Cơ cấu nguồn vốn huy động theo đối tượng khách hàng ngân hàng TMCP Bắc Á – chi nhánh Hà Thành giai đoạn 2018-2020
Đvt: tỷ đồng
Chỉ tiêu
Năm 2018 Năm 2019 Năm 2020
Giá trị Tỷ trọng Giá trị Tỷ trọng Giá trị Tỷ trọng
VHĐ thị trường 1, trong đó: 1.952,1 100% 2.193,7 100% 2.711,8 100% Vốn huy động từ dân cư 1.463,7 74,98% 1.658,6 75,61% 2.098,3 77,38% Vốn huy động từ TCKT 488,4 25,02% 535,1 24,39% 613,5 22,62%
(Nguồn: Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của ngân hàng TMCP Bắc Á - chi nhánh Hà Thành giai đoạn 2018-2020)
Nhìn vào bảng số liệu trên, ta dễ dàng nhận thấy nguồn huy động vốn từ dân cư luôn chiếm tỷ trọng tương đối lớn trong tổng vốn huy động từ thị trường 1.
Năm 2018, lượng huy động vốn từ dân cư là 1.463,7 tỷ đồng chiếm 74,98% tổng nguồn vốn huy động, vốn huy động từ các TCKT là 488,4 tỷ đồng chiếm tỷ trọng 24,35% tổng nguồn vốn huy động từ thị trường 1.
Năm 2019, vốn huy động từ thị trường 1 là 2.1937 tỷ đồng, trong đó vốn huy động từ dân cư là 1.658,6 tỷ đồng chiếm tỷ trọng 75,61% nguồn VHĐ từ thị trường 1, tăng 194,9 tỷ đồng so với năm 2018, tương ứng mức tăng là 13,31%. Đây là một con số hết sức tích cực cùng với sự gia tăng của nguồn vốn huy động từ phía các TCKT, so với năm 2018 đã tăng 46,7 tỷ đồng tương ứng tăng 9,56% đạt mức 535,1 tỷ đồng chiếm 24,39% tỷ trọng nguồn VHĐ từ thị trường 1.
Năm 2020, vốn huy động từ dân cư đạt 2.098,3 tỷ đồng chiếm tỷ trọng 77,38% VHĐ thị trường 1 tăng 439,7 tỷ đồng tương ứng tăng 26,51% so với năm 2019. Nguồn vốn huy động từ TCKT sang đến năm 2020 vẫn tiếp tục tăng đạt mức 613,5 tỷ đồng đã tăng 52 tỷ đồng tương đương tăng 8,23% và chiếm 22,62% VHĐ từ thị trường 1.
Đvt: tỷ đồng
Biểu đồ 2.5: Cơ cấu nguồn vốn huy động theo đối tượng khách hàng của ngân hàng TMCP Bắc Á – CN Hà Thành giai đoạn 2018-2020.
Nắm được tâm lý của khách hàng luôn muốn được hưởng mức lợi nhuận tối đa và lợi ích tốt nhất từ vốn nhàn rỗi của mình gửi trong các ngân hàng. Vì vậy đối với nhóm khách hàng này chi nhánh đã có chính sách huy động hợp
lý, đặc biệt là sử dụng công cụ lãi suất mềm dẻo, linh hoạt, đa dạng hoá các hình thức huy động với nhiều thời hạn khác nhau nhằm thoả mãn nhu cầu của khách hàng. Chi nhánh thực hiện kế hoạch thay đổi cơ cấu, hình thức theo chỉ thị của ngân hàng TMCP Bắc Á, áp dụng nhiều biện pháp như thực hiện nhiều chương trình khuyến mại, tặng quà nhân dịp ngày lễ Tết hay những ngày trọng đại đối với những khách hàng có số tiền gửi lớn và thường xuyên. Bên cạnh đó luôn chú trọng đến việc tăng cường hoạt động huy động vốn nhằm thu hút nguồn vốn từ dân cư dẫn đến nguồn vốn huy động từ nguồn này liên tục tăng từ 1.463,7 tỷ đồng năm 2018 tăng lên 1.658,6 tỷ đồng năm 2019 và 2.098,3 tỷ đồng năm 2020.
Ngoài việc chú trọng thu hút nguồn vốn từ phía dân cư thì chi nhánh cũng không quên tăng cường hoạt động huy động vốn đến từ nhóm khách hàng là các tổ chức kinh tế trên thị trường. Từ bảng số liệu trên ta có thể thấy nguồn vốn đến từ các tổ chức kinh tế cũng ngày một tăng lên qua các năm, thế nhưng nguồn vốn huy động từ các tổ chức kinh tế vẫn chỉ chiếm một phần tỷ trọng không lớn do các doanh nghiệp trong nền kinh tế thường chỉ có nhu cầu gửi một phần tiết kiệm vào ngân hàng nhằm duy trì khả năng thanh toán.
Cơ cấu nguồn vốn huy động theo kỳ hạn
Bảng 2.8. Cơ cấu nguồn vốn huy động theo kỳ hạn của ngân hàng TMCP Bắc Á – Chi nhánh Hà Thành giai đoạn 2018-2020.
Đvt: tỷ đồng
Chỉ tiêu
Năm 2018 Năm 2019 Năm 2020
Giá trị Tỷ trọng Giá trị Tỷ trọng Giá trị Tỷ trọng
Nguồn vốn KKH 633,7 26,46% 685,5 25,79% 779,3 26,4% Nguồn vốn có kỳ
Tổng VHĐ 2.394,6 100% 2.657,3 100% 2.952,7 100%
(Nguồn: Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của ngân hàng TMCP Bắc Á - chi nhánh Hà Thành giai đoạn 2018-2020)
Qua bảng số liệu trên ta thấy rằng vốn huy động tiền gửi của chi nhánh diễn ra khá tốt đặc biệt là huy động vốn từ các khoản tiền gửi có kì hạn.
Cụ thể là năm 2018 nguồn vốn có kì hạn là 1.760,9 tỷ đồng chiếm tỷ trọng khá lớn 73,54% tổng vốn huy động, tiền gửi không kì hạn chỉ chiếm 1 tỷ trọng nhỏ trong tổng huy động, chiếm 26,46% với mức 633,7 tỷ đồng.
Năm 2019, nguồn vốn có kỳ hạn là 1.971,8 tỷ đồng tăng 210,9 tỷ đồng tương ứng tăng 11,97% so với năm 2018. Nguồn vốn có kỳ hạn tiếp tục tăng trong năm 2020, đạt 2.173,4 tỷ đồng chiếm tỷ trọng 73,6% tổng vốn huy động, tăng 201,6 tỷ đồng tương ứng tăng 10,22% so với năm 2019.
Nguồn vốn huy động có kỳ hạn tăng sẽ giúp cho ngân hàng hạn chế được rủi ro hoạt động, do vốn có kỳ hạn có tính ổn định cao, nên ngân hàng có thể dễ dàng trong việc chủ động nguồn tiền để đưa ra những chương trình cho vay phù hợp, là tiền đề cho hoạt động cấp tín dụng được diễn ra một cách thuận lợi, mặc dù chi phí để huy động nguồn vốn này khá cao.
Bên cạnh nguồn tiền huy động có kỳ hạn thì ngân hàng cũng đang tăng trưởng rất tốt nguồn huy động không kỳ hạn. Năm 2019 nguồn vốn không kỳ hạn là 685,5 tỷ đồng tăng 51,8 tỷ đồng tương ứng tăng 8,17% so với năm 2018. Đến năm 2020 nguồn vốn không kỳ hạn là 779,3 tỷ đồng tăng 93,8 tỷ đồng tương ứng tăng 13,68% so với năm 2019 và chiếm tỷ trọng 26,4% tổng vốn huy động.
Việc gia tăng huy động từ nguồn này có thể giúp cho ngân hàng giảm được chi phí huy động hơn, tuy nhiên, nguồn này lại không có tính ổn định, khách hàng có thể rút ra bất cứ lúc nào mà họ muốn. Do vậy, ngân hàng rất khó trong công tác quản lý, khó có thể đề ra những chương trình cho vay để phù hợp với nguồn vốn huy động này.
Cơ cấu nguồn vốn huy động theo loại tiền.
Bảng 2.9. Cơ cấu nguồn vốn huy động theo loại tiền của ngân hàng TMCP Bắc Á – Chi nhánh Hà Thành giai đoạn 2018-2020.
Đvt: tỷ đồng
Chỉ tiêu
Năm 2018 Năm 2019 Năm 2020
Giá trị Tỷ trọng Giá trị Tỷ trọng Giá trị Tỷ trọng
Nguồn vốn nội
tệ 1.960,8 81,88% 2.202,5 82,89% 2.486,1 84,19%
Nguồn vốn
ngoại tệ 433,8 18,12% 454,8 17,11% 466,6 15,81%
(Nguồn: Tổng hợp từ Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của ngân hàng TMCP Bắc Á - chi nhánh Hà Thành giai đoạn 2018-2020)
Nguồn vốn nội tệ.
Năm 2018, nguồn huy động vốn nội tệ là 1.960,8 tỷ đồng chiếm tỷ trọng 81,88% trong tổng vốn huy động. Đến năm 2019, nguồn vốn nội tệ là 2.202,5 tỷ đồng chiếm 82,89% tổng vốn huy động, tăng 241,7 tỷ đồng tương ứng tăng 12,33% so với năm 2018. Năm 2020, nguồn vốn nội tệ tiếp tục tăng lên 2.486,1 tỷ đồng chiếm tỷ trọng 84,19% tổng vốn huy động, so với năm 2019 đã tăng 283,6 tỷ đồng tương ứng tăng 12,87%.
Nguồn vốn ngoại tệ.
Năm 2018, nguồn vốn ngoại tệ là 433,8 tỷ đồng chiếm tỷ trọng 18,12% tổng vốn huy động. Đến năm 2019, nguồn vốn ngoại tệ là 454,8 tỷ đồng tăng 21 tỷ đồng tương ứng tăng 4,84% so với năm 2018, tuy nhiên tỷ trọng trong tổng cơ cấu vốn huy động thì giảm còn 17,11%. Năm 2020, mặc dù tỷ trọng trong tổng vốn huy động giảm xuống chỉ chiếm 15,81% nhưng huy động vốn là ngoại tệ so với năm 2019 đã tăng 11,8 tỷ đồng tương ứng mức tăng 2,59% đạt con số 466,6 tỷ đồng.
Nguồn vốn huy động bằng nội tệ của chi nhánh tăng trưởng đều qua các năm, do nguồn vốn mà chi nhánh chủ yếu hướng tới là nội tệ đồng thời do tập quán cũng như thói quen dùng đồng nội tệ của người dân. Nguồn vốn ngoại tệ mà chi nhánh huy động được có xu hướng giảm và chiếm tỷ trọng rất thấp do chính sách huy động vốn của chi nhánh cũng như chính sách hạn chế các doanh nghiệp đi vay bằng ngoại tệ của NHNN, làm cho đầu ra ngoại tệ thiếu linh hoạt, và hơn hết trong khoảng thời gian này, theo điều chỉnh của NHNN thì lãi suất tiền gửi cho đồng ngoại tệ giảm và ở mức rất thấp.
Bảng 2.10. Tỷ lệ chi trả lãi bình quân của ngân hàng TMCP Bắc Á - chi nhánh Hà Thành giai đoạn 2018-2020
Đvt: tỷ đồng
Chỉ tiêu Năm 2018 Năm 2019 Năm 2020