chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hà Nội. 2.1.1 - Tình hình hoạt động kinh doanh của Chi nhánh NHNo& PTNT
Hà Nội.
2.1.1.1 - Kết quả hoạt động tài chính.
Hoạt động tài chính trực tiếp
Trong 3 năm gần đây chi nhánh có tình hình hoạt động tài chính luôn ổn định và tăng trưởng bền vững. Lợi nhuận trước thuế của chi nhánh tăng đều trong cả 3 năm.
Bảng 2.1: Kết quả hoạt động tài chính trực tiếp
Đơn vị tính: Tỷ đồng
Chỉ tiêu 2005 2006 2007
1. Tổng thu nhập 1722 2553 3464
Thu nhập từ lãi tiền gửi, tiền vay 1690 2480 3334
2. Tổng chi phí 1614 2377 3208
Chi phí trả lãi tiền gửi, tiền vay 1416 2094 2995
3. Lợi nhuận trước thuế 108 176 256
(Nguồn: Báo cáo KQKD năm 2005 – 2007, Ngân hàng No&PTNT Hà Nội)
Kết quả hoạt động dịch vụ tài chính
Đơn vị tính: Triệu đồng Chỉ tiêu 2005 2006 2007 Dịch vụ thanh toán 7852 9621 12430 Hoạt động KDNT 2017 1990 1406 Dịch vụ khác 2431 5349 12313 Tổng thu dịch vụ ròng 12300 16960 26149
Lợi nhuận trước thuế 107839 176028 255944
Thu dịch vụ ròng/LNTT (%) 11.40% 9.63% 10.22%
(Nguồn: Báo cáo KQKD năm 2005 – 2007, Ngân hàng No&PTNT Hà Nội)
2.1.1.1- Tình hình huy động vốn
Trong 3 năm gần đây vốn huy động của ngân hàng liên tục tăng. Cụ thể, năm 2005 là 11601 tỷ đồng nhưng năm 2006 đã là 12845 tỷ đồng tăng hơn so với năm 2006 là 10.72%. Năm 2007, số vốn huy động được là 15468 tỷ đồng tăng so với năm 2006 là 20.42%.
Biểu đồ 2.1: Số vốn huy động Đơn vị tính: Tỷ đồng
(Nguồn: Báo cáo KQKD năm 2005 – 2007, Ngân hàng No&PTNT Hà Nội)
Cơ cấu nguồn vốn
Bảng 2.3: Cơ cấu nguồn huy động.
Chỉ tiêu 2005 2006 2007
Số tiền % Số
tiền %
Số
tiền %
1. Tiền gửi của TCTD trong nước 3637
31.4
0 4359 34 6123 39.6
2. Tiền gửi của khách hàng 7666 66.1 7718 60.1 8595 55.6
Tiền gửi không kì hạn 2934 25.3 3256 25.3 3520 22.8 Tiền gửi có kì hạn 4732 40.8 4462 34.8 5075 32.8
3. Phát hành giấy tờ có giá 298 2.5 768 5.9 750 4.8
Tổng 11601 100 12845 100 15468 100
(Nguồn: Báo cáo KQKD năm 2005 – 2007, Ngân hàng No&PTNT Hà Nội)
Trong cả 3 năm nguồn vốn huy động của chi nhánh liên tục tăng. Tuy nhiên, tiền gửi của khách hàng lại có xu hướng giảm trong tổng nguồn huy động. Năm 2005, tiền gửi của khách hàng là 7666 tỷ đồng chiếm 66.1% tổng nguồn huy động nhưng năm 2006 và 2007 tuy con số tuyệt đối tăng lần lượt là 7718 và 8595 tỷ đồng nhưng lại giảm về số tương đối chỉ còn chiếm 60.1% và 55.6%. Nguyên nhân của sự giảm sút này là do lạm phát trong thời kì này tăng khá cao nên người dân có xu hướng mua vàng và tiêu dùng nhiều hơn là gửi tiết kiệm. Việc tiền gửi có kì hạn giảm dần trong 3 năm vừa qua cũng phù hợp với xu hướng này. Tiền gửi của TCTD tăng trong thời kì này từ 3637 tỷ đồng lên 6123 tỷ đồng vào năm 2007 phản ánh động thái của các TCTD trong nước trong việc dự trữ nhằm đáp ứng nhu cầu bất thường của họ.
2.1.1.2- Tình hình sử dụng vốn
Tổng dư nợ
Tổng dư nợ giảm nhẹ vào năm 2006 từ 2691 tỷ đồng năm 2005 xuống 2457 tỷ đồng nhưng tăng mạnh trở lại vào năm 2007 đạt 3462 tỷ đồng, con số tăng là gần 1000 tỷ đồng.
Biểu đồ 2.2: Tổng dư nợ
Đơn vị tính: Tỷ đồng
(Nguồn: Báo cáo KQKD năm 2005 – 2007, Ngân hàng No&PTNT Hà Nội)
Cơ cấu dư nợ theo thời gian
Bảng 2.4: Cơ cấu dư nợ theo thời gian
Đơn vị tính: Tỷ đồng Chỉ tiêu 2005 2006 2007 Tổng dư nợ 2691 2457 3462 1. Dư nợ ngắn hạn 1631 1336 2028 Nội tệ 1015 1093 1508 Ngoại tệ 616 243 520 2. Dư nợ trung hạn 383 432 492 Nội tệ 331 350 417 Ngoại tệ 52 82 75 3. Dư nợ dài hạn 677 689 942 Nội tệ 615 602 732 Ngoại tệ 62 87 210
(Nguồn: Báo cáo tổng kết năm 2005 – 2007, Ngân hàng No&PTNT Hà Nội) Biểu đồ 2.3: Cơ cấu dư nợ theo thời gian
(Nguồn: Báo cáo tổng kết năm 2005 – 2007, Ngân hàng No&PTNT Hà Nội)
Theo sơ đồ ta thấy trong cơ cấu của tổng dư nợ theo thời gian tăng mạnh nhất là dư nợ trong ngắn hạn trong năm 2007 lên đến 2028 tỷ đồng vượt gần 700 tỷ so với năm 2006. Dư nợ dài hạn cũng tăng lên đáng kể trong năm 2007 đạt 942 tỷ đồng, tăng khoảng 39% so với năm 2006. Chỉ riêng có dư nợ trung hạn là vẫn giữ ở mức bình ổn trong cả 3 năm. Điều này cho thấy chi nhánh đang có xu hướng tăng dần cho vay đầu tư dài hạn vào các công trình xây dựng cơ bản, các dự án lớn có thời gian thực hiện lâu.
Cơ cấu dư nợ theo loại tiền
Theo sơ đồ ta thấy dư nợ nội tệ vẫn chiếm phần lớn trong tổng dư nợ và tăng tương đối ổn định qua các năm từ 1961 tỷ năm 2005 lên 2045 tỷ năm 2006 và năm 2007 là 2657 tỷ. Tuy nhiên, dư nợ bằng ngoại tệ lại giảm trong năm 2006 từ 730 tỷ xuống còn 412 tỷ, khoảng 42%. Điều này là do đồng USD tăng cao trong năm 2006 khiến nhiều khách hàng bị thiệt khi vay bằng ngoại tệ . Năm 2007, USD giảm mạnh trên thị trường thế giới cũng khiến cho nhiều khách hàng trở lại vay và đầu tư bằng USD khiến cho dư nợ bằng ngoại
tệ năm 2007 lại tăng trở lại khiến cho dư nợ ngoại tệ năm 2007 là 805 tỷ đồng, tăng gần 50% so với năm 2006.
Biểu đồ2.4: Cơ cấu dư nợ theo loại tiền
Đơn vị: Tỷ đồng
(Nguồn: Báo cáo tổng kết năm 2005 – 2007, Ngân hàng No&PTNT Hà Nội)
2.1.1.3- Hoạt động thanh toán quốc tế
Bảng 2.5: Kết quả thanh toán quốc tế
Đơn vị tính: Triệu USD
Chỉ tiêu 2005 2006 2007
Số món Số tiền Số món Số tiền Số món Số tiền
1. Nhập khẩu 2917 179,6 3219 124,7 3883 293,3 L/C 889 107,2 789 62,4 1071 140,4 Nhờ thu 346 16,9 427 19,2 468 28,2 Chuyển tiền 1682 55,5 1994 43,1 2344 70,7 2. Xuất khẩu 514 14,9 755 20,2 1015 52.4 L/C 25 1,3 44 1,8 47 2,5 Nhờ thu 81 1,5 170 4,3 170 7,1 Chuyển tiền 408 12,1 541 14,1 798 42,8
(Nguồn: Báo cáo KQKD năm 2005 – 2007, Ngân hàng No&PTNT Hà Nội) Bảng2.6: Diễn biến kết quả của hoạt động thanh toán quốc tế
Đơn vị tính: Triệu USD Chỉ tiêu Tăng/giảm 2006/2005 Tăng/giảm 2007/2006 %Tăng/giảm 2006/2005 %Tăng/giảm 2007/2006 Số món Số tiền Số món Số tiền Số món Số tiền Số món Số tiền 1. Nhập khẩu 302 -54.90 664 168.6 0 10.35 -30.57 20.6 3 135.20 L/C -100 -44.80 282 78.00 -11.25 -41.79 35.74 125.00 Nhờ thu 81 2.30 41 9.00 23.41 13.61 9.60 46.88 Chuyển tiền 312 -12.40 350 27.60 18.55 -22.34 17.55 64.04 2. Xuất khẩu 241 5.30 260 32.20 46.89 35.57 34.4 4 159.41 L/C 19 0.50 3 0.70 76.00 38.46 6.82 38.89 Nhờ thu 89 2.80 0 2.80 109.8 8 186.67 0.00 65.12 Chuyển tiền 133 2.00 257 28.70 32.60 16.53 47.50 203.55
(Nguồn: Báo cáo KQKD năm 2005 – 2007, Ngân hàng No&PTNT Hà Nội)
Tình hình thanh toán quốc tế trong 3 năm vừa qua của chi nhánh tương đối ổn định. Hoạt động xuất khẩu tăng cao cả về số món và số tiền. Trong năm 2007 hoạt động xuất khẩu tăng đến 260 món tương đương 32.2 triệu USD so với năm 2006. Đặc biệt số tiền tăng đến gần 160% so với năm 2006. Hoạt động nhập khẩu giảm mạnh trong năm 2006 về số tiền, khoảng 30.57% tương đương 54.9 triệu USD. Nguyên nhân của sự giảm sút này là do nền kinh tế đang trong xu hướng giảm nhập khẩu, đẩy mạnh xuất khẩu ra nước ngoài. Tuy nhiên, hoạt động này lại tăng trở lại vào năm 2007, tăng 20.63% về số món và 135.2% về số tiền. Sự tăng trở lại này là do hoạt động L/C tăng trở lại khoảng 125% về số tiền.
2.1.2- Chất lượng tín dụng đối với DNVVN của Ngân hàng Nông nghiệp &Phát triển nông thôn Hà Nội. &Phát triển nông thôn Hà Nội.
2.1.2.1- Doanh số cho vay, doanh số thu nợ, tổng dư nợ, và kết cấu dư nợ của DNVVN. nợ của DNVVN.
Bảng 2.7: Doanh số cho vay, doanh số thu nợ, tổng dư nợ. Đơn vị tính: Tỷ đồng Chỉ tiêu 2005 2006 2007 Số tiền Tỷ trọng % Số tiền Tỷ trọng % Số tiền Tỷ trọng % 1. Tổng dư nợ 2691 100% 2457 100% 3462 100% Dư nợ DNVVN 1131 42% 1127 46% 1832 53%
2. Doanh số cho vay 5896 100% 5825 100% 7502 100%
Doanh số cho vay DNVVN 2016 34% 2256 39% 3305 44%
3. Doanh số thu nợ 6345 100% 6059 100% 8597 100%
Doanh số thu nợ DNVVN 1742 27% 2173 36% 3289 38%
(Nguồn: Báo cáo tổng kết năm 2005 – 2007, phòng Tín dụng - Ngân hàng No&PTNT Hà Nội)
Nhìn chung trong 3 năm vừa qua các chỉ tiêu dư nợ, doanh số cho vay, doanh số thu nợ của DNVVN đều tăng. Tuy nhiên tăng mạnh nhất là doanh số cho vay từ 39% năm 2006 lên 44% năm 2007 báo hiệu sự phát triển ngày càng mạnh mẽ trong hoạt động tín dụng DNVVN. Song song với việc tăng doanh số cho vay thì doanh số thu nợ và tổng dư nợ cũng tăng đáng kể. Dư nợ là 53% năm 2007 tương đương với 1832 tỷ đồng năm 2007. Doanh số thu nợ tăng lên đáng kể từ 2173 tỷ đồng năm 2006 lên 3289 tỷ đồng năm 2007. Như vậy, theo các chỉ tiêu này chất lượng tín dụng đối với các DNVVN của chi nhánh trong 3 năm vừa qua đã có sự nâng lên đáng kể tạo điều kiện cho DNVVN phát triển.
Biểu đồ 2.5: DSCV, DSTN và dư nợ DNVVN
(Nguồn: Báo cáo tổng kết năm 2005 – 2007, phòng Tín dụng - Ngân hàng No&PTNT Hà Nội)
Nhìn vào biểu đồ ta thấy tình hình cấp tín dụng cho DNVVN của chi nhánh có sự cân đối hợp lý. Dư nợ DNVVN tăng dần qua các năm thể hiên sự phát triển của tín dụng vừa và nhỏ. Đồng thời với sự phát triển về lượng này thì cũng có sự phát triển ngày càng về chất. Cụ thể, doanh số thu nợ ngày càng tiến gần sát đến doanh số cho vay. Tại thời điểm 31/12/2007 thì hai chỉ tiêu này là như nhau. Điều này cho thấy sự chuyển biến rõ rệt trong việc cho vay và thu hồi nợ đối với DNVVN không còn để tình trạng nợ ứ đọng trong DNVVN như một vài năm trước.
Kết cấu dư nợ
Trong năm vừa qua kết cấu dư nợ của chi nhánh có sự thay đổi đáng kế. Để đảm bảo kinh doanh có hiệu quả, an toàn vốn và khả năng sinh lời cao, chi nhánh đã chú trọng đầu tư vào các thành phần kinh tế làm ăn kinh doanh có hiệu quả. Cụ thể, trong năm 2007 chi nhánh đã không tiến hành giải ngân cho vay các ngành nông lâm nghiệp, thuỷ hải sản mà chú trọng tập trung cho vay vào các ngành công nghiệp, thương mại dịch vụ.
Bảng 2.8: Kết cấu dư nợ của các ngành KT năm 2007 Đơn vị tính: Triệu đồng Chỉ tiêu Tổng dư nợ cho vay toàn CN
Dư nợ cho vay
DN Trong đó
Nội tệ Ngoại tệ
Cho vay DN lớn Cho vay DNVVN
Ngắn hạn Trung dài hạn Ngắn hạn Trung dài hạn Nội tệ Ngoại tệ Nội tệ Ngoại tệ Nội tệ Ngoại tệ Nội tệ Ngoại tệ
1. Nông lâm nghiệp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2. Thuỷ hải sản 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3. Ngành công nghiệp 480200 470985 230421 40677 20887 13375 0 17455 170521 97519 11829 1 21211 4. Ngành xây dựng 1054790 850829 152501 25769 10100 488865 20865 16325 1 10498 3 142474 22894 5. Thương mại dịch vụ 1505210 970288 39673 9 145264 90459 14078 6 34502 494658 287897 194975 38245 6. Các ngành khác 421717 61576 21787 18741 14358 20089 8014 40793 9858 14774 1201 Tổng cộng 3461917 235367 8 80144 8 23045 1 13580 4 783490 80836 86922 3 50025 7 47051 4 83551
Theo bảng số liệu trên thì ngành thương mại dịch vụ chiếm khoảng 43% tổng dư nợ của toàn chi nhánh, ngành xây dựng bao gồm chủ yếu là xi măng và kinh doanh bất động sản chiếm khoảng 30.4%, tiếp theo đó là ngành công nghiệp chiếm khoảng 14% trong đó tập trung chủ yếu là hai ngành điện và thép. Còn lại các ngành khác chiếm khoảng 12% tổng dư nợ. Các khoản vay của chi nhánh cho các doanh nghiệp vay cũng tập trung chủ yếu vào cho vay các khoản nội tệ, chiếm khoảng 70% tổng dư nợ, các khoản vay bằng ngoại tệ đang được ngân hàng chú trọng. Tuy nhiên, cho vay bằng ngoại tệ phải chịu thêm sự biến động của tỷ giá nên ngân hàng cần phải cân nhắc kĩ hơn trước khi cho vay.
Các khoản vay của ngân hàng tập trung chủ yếu vào các khoản vay ngắn hạn chiếm khoảng 60% tổng dư nợ của ngân hàng. Đồng thời với việc cho vay các khoản ngắn hạn ngân hàng cũng tập trung cho vay các doanh nghiệp vừa và nhỏ hoạt động kinh doanh quay vòng vốn nhanh, khả năng sinh lời và thu hồi vốn nhanh. Các khoản vay dài hạn được sàng lọc và chỉ cho vay các dự án khả thi, theo dõi được trong suốt thời hạn món vay. Xu hướng của ngân hàng trong thời giam tiếp theo là tập trung cho vay ngắn hạn với các doanh nghiệp vừa và nhỏ đầu tư vào tài sản lưu động song song với việc cho vay các khoản dài hạn đối với các dự án thực sự khả thi.
Biểu đồ 2.6: Cơ cấu tổng dư nợ theo thành phần kinh tế
Đơn vị tính: Triệu đồng
(Nguồn: Báo cáo tổng kết năm 2005 – 2007, phòng Tín dụng - Ngân hàng No&PTNT Hà Nội)
2.1.2.2- Chỉ tiêu nợ xấu.
Chỉ tiêu này phản ánh trực nhất tiếp chất lượng tín dụng của ngân hàng. Tỷ lệ này cao hay thấp phụ thuộc vào tình hình hoạt động tín dụng của ngân hàng mà trực tiếp nhất là tình hình cho vay và thu hồi nợ của ngân hàng cũng như các chính sách tín dụng của ngân hàng.
Bảng 2.9: Nợ xấu DNVVN Đơn vị tính: Triệu đồng Chỉ tiêu 2005 2006 2007 Tổng dư nợ 1130863.3 8 1126972.23 1832046.48 Nợ xấu 75118.40 34827.90 19982.40 Nợ xấu/Tổng dư nợ (%) 6.64 3.09 1.09
(Nguồn: Báo cáo tổng kết năm 2005 – 2007, phòng Tín dụng - Ngân hàng No&PTNT HN)
Theo báo cáo tổng kết của phòng tín dụng chi nhánh ngân hàng No&PTNT Hà Nội dư nợ cho vay DNVVN năm 2006 đã giảm nhẹ 0.34% so với năm 2006. Tuy nhiên tỷ lệ nợ xấu lại giảm gần 54% làm cho tỷ lệ %Nợ
xấu/Tổng dư nợ giảm từ 6.64% xuống còn 3.09%. Năm 2007 cũng là năm tháng lợi của tín dụng DNVVN khi tổng dư nợ tăng mạnh khoảng 63% thì nợ xấu lại tiếp tục giảm 43%, % Nợ xấu/Tổng dư nợ cũng giảm từ 3.09% xuống còn 1.09%. Đây là một tín hiệu đáng mừng cho chất lượng tín dụng nói chung khi mà chi nhánh đang phấn đấu giảm tỷ lệ nợ xấu toàn chi nhánh xuống dưới 3%, thì sự giảm này của DNVVN là một đóng góp rất lớn vào mục tiêu chung của toàn chi nhánh.
Biểu đồ 2.7: %Nợ xấu/Tổng dư nợ
Đơn vị tính: %
(Nguồn: Báo cáo tổng kết năm 2005 – 2007, phòng Tín dụng - Ngân hàng No&PTNT Hà Nội)
Kết cấu của nợ xấu DNVVN theo thành phần kinh tế
Bảng 2.10: Kết cấu nợ xấu DNVVN theo TPKT
Đơn vị tính: Triệu đồng
Chỉ tiêu 2005 2006 2007
Tổng dư nợ Nợ xấu Tổng dư nợ Nợ xấu Tổng dư nợ Nợ xấu DNNN 407741.44 35951.20 375383.11
14820.6
0 464869.39 0.00 Hợp tác xã 9854.77 1.60 10760.18 0.00 3324.43 0.00 DN ngoài quốc doanh 575019.15 31376.80 593092.22 11679.85 1201498.86 7852.80 Hộ sản xuất 128959.39 7686.40 134572.49 8035.90 139484.42 11020.80 Cho vay khác 9288.63 102.40 13164.23 291.55 22869.38 1108.80 Tổng 1130863.38 75118.40 1126972.23
34827.9
0 1832046.48 19982.40
Bảng 2.11: Diến biến của kết cấu nợ xấu DNVVN theo TPKT
Đơn vị tính: Triệu đồng
Chỉ tiêu Tăng/giảm 06/05 %Tăng/giảm 06/05 Tăng/giảm 07/06 %Tăng/giảm 07/06
Tổng dư nợ Nợ xấu Tổng dư nợ Nợ xấu Tổng dư nợ Nợ xấu Tổng dư nợ Nợ xấu DNNN -32358.33 -21130.60 -7.94 -58.78 89486.28 -14820.60 23.84 -100.00 Hợp tác xã 905.41 -1.60 9.19 -100.00 -7435.75 0.00 -69.10 0.00
DN ngoài quốc doanh 18073.06 -19696.95 3.14 -62.78 608406.64 -3827.05 102.58 -32.77
Hộ sản xuất 5613.10 349.50 4.35 4.55 4911.93 2984.90 3.65 37.14
Cho vay khác 3875.60 189.15 41.72 184.72 9705.15 817.25 73.72 280.31
Tổng -3891.15 -40290.50 -0.34 -53.64 705074.24 -14845.50 62.56 -42.63