hành: Không có
21.Các thông tin, các tranh chấp kiện tụng đến ngày 30 tháng 6 năm 2007 liên quan tới công ty mà có thể ảnh hưởng đến giá cả cổ phiếu chào bán: Không có
PHẦN V
CỔ PHIẾU CHÀO BÁN
1. Loại cổ phiếu: cổ phiếu phổ thông.
2. Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
3. Tổng số cổ phiếu dự kiến chào bán: 2.000.000 cổ phiếu
4. Phương thức phân phối:
Phương thức phân phối cổ phiếu của Công ty cổ phần Đại lý Vận tải SAFI như sau:
- Các cổ đông hiện hữu: được phân phối với số lượng 1.138.500 cổ phiếu theo phương thức thực hiện quyền với tỷ lệ1:1 (cổđông sở hữu một cổ phiếu sẽđược mua một quyền và một quyền mua này sẽđược quyền mua một cổ phiếu). Số cổ phiếu cổ đông thực hiện quyền không hết sẽ được cộng thêm vào số lượng cổ phiếu phát hành phân phối cho các nhà đầu tư bên ngòai thông qua hình thức đấu giá công khai.
- Cán bộ công nhân viên: được phân phối với số lượng 56.925 cổ phiếu tương đương với 5% của Tổng số vốn điều lệ theo danh sách và tiêu chuẩn phân phối do Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Đại lý Vận tải SAFI quyết định. Số cổ phiếu lẻ và số cổ phiếu phân phối cho CBCNV của Công ty không đăng ký mua hết sẽđược Hội đồng Quản trị tiếp nhận và phân phối lại cho các cán bộ chủ chốt của Công ty từ cấp Phó Trưởng Phòng trở lên theo tỷ lệ tương ứng của các cán bộ này trên tổng thâm niên công tác tại SAFI.
- Các nhà đầu tư bên ngòai: được phân phối với số lượng 804.575 cổ phiếu (và số lượng cổ phiếu chưa phân phối hết do cổ đông hiện hữu thực hiện quyền mua không hết) được thực hiện thông qua hình thức đấu giá công khai.
5. Giá dự kiến chào bán:
- Các cổ đông hiện hữu: được phân phối theo giá 33.000 đồng/cổ phiếu (là giá trị sổ sách được tính tại thời điểm 31 tháng 12 năm 2006 được làm tròn đến hàng nghìn đồng).
- Cán bộ công nhân viên: được phân phối theo giá bằng giá phát hành cho cổ đông hiện hữu và bằng 33.000 đồng/cổ phiếu.
- Các nhà đầu tư bên ngòai: phân phối theo hình thức đấu giá công khai với giá cổ phiếu được xác định theo giá cổ phiếu trung bình trong 10 phiên giao dịch liên tiếp của cổ phiếu SFI tại sàn giao dịch chứng khóan thành phố Hồ Chí Minh tính tại thời điểm chốt danh sách cổ đông được hưởng quyền mua cổ phiếu và được điều chỉnh theo giá sau khi phát hành cho cổ đông hiện hữu và cán bộ CNV (dự kiến là 100.000
đồng cổ phiếu).
6. Phương pháp tính giá:
Giá khởi điểm dự kiến cho việc đấu giá sẽ được tính theo phương pháp bình quân gia quyền cổ phiếu của SAFI sau khi phát hành cho hai đối tượng: (1) Cổ đông hiện hữu, (2) Cán bộ công nhân viên và được tính theo công thức sau:
P đấu giá = ( PA x Q0 + P1 x Q1 + P2 x Q2) (Q0 + Q1 + Q2)
Trong đó:
PA : Giá cổ phiếu giao dịch bình quân trên thị trường chứng khóan từ khi SAFI niêm yết đến ngày 8/8/2007, được tính theo thống kê lại là 170 đồng/cổ phiếu.
P1: Giá cổ phiếu phát hành ưu đãi cho cổ đông hiện hữu với quyền được mua 01 cổ phiếu cũ được mua 01 cổ phiếu mới, theo NQ của ĐHĐCĐ ngày 23/4/2007 là 33.000 đồng/cổ phiếu.
P2: Giá cổ phiếu phát hành ưu đãi cho Cán bộ CNV, theo NQ của ĐHĐCĐ ngày 23/4/2007 là 33.000 đồng/cổ phiếu.
Q0: Số lượng cổ phiếu của SAFI trước thời điểm phát hành thêm, là 1.138.500 cổ phiếu.
Q1: Số lượng cổ phiếu phát hành theo quyền cho các cổ đông hiện hữu, là 1.138.500 cổ phiếu.
Q2: Số lượng cổ phiếu được phát hành ưu đãi cho CBCNV, là 56.925 cổ phiếu.
Như vậy, giá khởi điểm đểđấu giá công khai dự kiến sẽ là:
P đấu giá = (170.000x1.138.500 + 33.000x1.138.500 + 33.000x56.925) (1.138.500 + 1.138.500 + 56.925)
Như vậy, giá khởi điểm dự kiến được tính để phát hành cho các nhà đầu tư bên ngòai là 100.000 đồng/cổ phiếu (làm tròn).
7. Thời gian phân phối cổ phiếu:
Sau khi nhận được Giấy chứng nhận chào bán do UBCKNN cấp, lộ trình triển khai các công việc tiếp theo như sau:
Các công việc Thời gian dự kiến
Giai đọan 1: Công bố thông tin về việc nhận Giấy chứng nhận của UBCKNN
− Ngày được UBCKNN cấp Giấy chứng nhận chào bán cổ phiếu D
− Công bố thông tin đại chúng về việc nhận giấy chứng nhận của UBCKNN
D đến (D + 7)
Giai đọan 2: Chốt danh sách cổđông để phân bổ quyền
− Công bố thông tin về việc chốt danh sách cổđông để phân phối quyền mua cổ phiếu
T
− Thời gian chuyển nhượng quyền T đến (T + 20)
− Thời gian đăng ký và đóng tiền T đến (T+23) Giai đọan 3: Tổ chức bán đấu giá − Công bố về việc bán đấu giá cổ phần (T+26) − Phát đơn đăng ký và nhận tiền đặt cọc (T+28) đến (T+42) − Tổ chức giới thiệu vềđợt chào bán (T+35) đến (T+40) − Tổ chức đấu giá (T+48)
− Thời gian đóng tiền của các nhà đầu tưđấu giá thành công (T+50) đến (T+58)
− Chốt danh sách cổ đông để lấy ý kiến bằng văn bản về việc niêm yết bổ sung số lượng cổ phiếu phát hành thêm
(T+59)
− Báo cáo UBCKNN về kết quả của việc phát hành cổ phiếu ra công chúng của SAFI
8. Đăng ký mua cổ phiếu:
Chào bán ra công chúng theo hình thức đấu giá công khai:
Thời gian đăng ký tham gia đấu giá dự kiến: tháng 11 năm 2007
Thời gian tổ chức đấu giá dự kiến: tháng 11 năm 2007
Địa điểm tổ chức đấu giá: Buổi đấu giá dự kiến sẽđược tổ chức tại Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh.
Các thủ tục và điều kiện tham dự đấu giá: Theo quy chế bán đấu giá của Sở giao dịch chứng khóan.
9. Giới hạn về tỷ lệ nắm giữđối với người nước ngoài:
Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty không giới hạn tỷ lệ nắm giữ tối đa cổ phiếu của Công ty đối với người nước ngoài.
Theo Quyết định số 238/2005/QĐ-TTg ngày 29 tháng 09 năm 2005 của Thủ Tướng Chính Phủ quy định các tổ chức và cá nhân nước ngòai được sở hữu tối đa 49% tổng số cổ phần SAFI được phép giao dịch.
10.Các loại thuế có liên quan
Theo Quy định trong Thông tư số 100/2004/TT-BTC Hướng dẫn về thuế GTGT và thuế thu nhập doanh nghiệp đối với lĩnh vực chứng khoán, ban hành ngày 20 tháng 10 năm 2004, cổ tức thu từ cổ phiếu thuộc diện miễn thuế hoàn toàn đối với tất cả nhà đầu tư tổ chức và cá nhân.
Thông tư số 100/2004/TT-BTC cũng quy định nhà đầu tư cá nhân không phải đóng thuế trên chênh lệch giá khi bán cổ phiếu. Nhà đầu tư là tổ chức có đăng ký kinh doanh tại Việt Nam phải chịu một khoản thuếđóng trên phần chênh lệch giá khi bán cổ phiếu như sau:
Thuế thu nhập từ chênh lệch giá do bán cổ phiếu = Thu nhập chịu thuế*Thuế suất
11. Ngân hàng mở tài khoản phong toả nhận tiền mua cổ phiếu
Tên ngân hàng: Ngân hàng An Bình (ABB), Chi nhánh thành phố HCM
Số tài khoản: 4211.30.00.s0.01662
Tên tài khoản: Công ty cổ phần Đại lý Vận tải SAFI
Địa chỉ: 78-80 Cách Mạng Tháng 8, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
PHẦN VI
MỤC ĐÍCH CHÀO BÁN
1. Mục đích chào bán
- Chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng để huy động thêm nguồn vốn trong xã hội nhằm đáp ứng cho nhu cầu đầu tư của Công ty trong giai đọan 2007-2010, chủ yếu phục vụ cho 3 dự án lớn bao gồm: Kho hàng CFS ở Quận 7; Tổ hợp văn phòng và kho bãi ởĐà Nẵng; Cao ốc văn phòng cho thuê ở thành phố Hồ Chí Minh.
- Động viên và phát huy hơn nữa vai trò làm chủ của người lao động và tăng cường sự giám sát của nhà đầu tưđối với Công ty nhằm đảm bảo hợp lý giữa lợi ích của Công ty, Người lao động và Nhà đầu tư.
2. Kế hoạch đầu tư Giá trịđầu tư trong các năm (VNĐ) Giá trịđầu tư trong các năm (VNĐ) Stt Các dự án đầu tư 2007 2008 2009 2010 1 Kho hàng CFS ở Quận 7 0 3.562.902.000 0 0 2 Tổ hợp văn phòng và kho ở Đà Nẵng 0 17.750.572.644 0 0
3 Cao ốc văn phòng cho thuê ở TpHCM
0 43.281.147.000 43.281.147.000 0
Tổng cộng 0 64.594.621.644 43.281.147.000 0
3. Phương án khả thi
a. Đầu tư mở rộng kho hàng chất lượng cao ở Quận 7, thành phố Hồ Chí Minh:
Nhận định nhu cầu thị trường về kho bãi trong những năm tới, Ban lãnh đạo của SAFI đã nghiên cứu kế họach xây dựng mở rộng thêm kho hàng chất lượng cao trong cụm kho của Công ty tại số 6 Đường Đào Trí, Phường Phú Thuận, Quận 7, thành phố Hồ Chí Minh. Dự án này mang tính cấp thiết và hợp lý nhằm tăng cường phát triển kinh doanh và tận dụng tối đa mặt bằng khu kho của Công ty.
Chủđầu tư dự án: Công ty cổ phần Đại lý Vận tải SAFI
Diện tích kho hàng: 1.014 m2
Tổng mức đầu tư dự kiến: 3.562.902.000 đồng
Thời gian hòan vốn dự kiến: 6 năm 6 tháng
Tỷ suất nội hòan sau 25 năm khai thác: 18%
Tiến độđầu tư dự kiến: cuối Quý 1 năm 2008.
b. Đầu tư Dự án xây dựng kho và văn phòng làm việc ở Khu công nghiệp Đà Nẵng:
Mục tiêu:
- Khai thác các cơ hội thị trường về lĩnh vực dịch vụ kho và hòan thiện mô hình kinh doanh dịch vụ logistics của Công ty trên thị trường Miền Trung. - Tiên phong và chiếm lĩnh thị trường logistics tại khu vực Miền Trung, tranh
thủ khi các đơn vị khác chưa chú trọng đầu tư vào lĩnh vực này.
- Xây dựng một hệ thống cung cấp dịch vụ logistics khép kín xuyên suốt của SAFI trên tòan quốc mà trong đó SAFI Hồ Chí Minh, SAFI Hà Nội và SAFI Đà Nẵng là các đầu mối chính.
- Mở rộng họat động kinh doanh, gia tăng doanh số và lợi nhuận, nâng cao vị thế và khả năng cạnh tranh của SAFI tại Đà Nẵng và thị trường Miền Trung.
Dự án:
Mô hình kho dự kiến xây dựng sẽ trở thành trung tâm quản lý và phân phối hàng hóa có quy mô lớn và hiện đại bậc nhất tại Đà Nẵng và Miền Trung, đáp ứng nhu cầu của khách hàng về dịch vụ kho bãi và dịch vụ logistics.
Tổng diện tích dự án: 9.488 m2 trong đó diện tích xây dựng nhà kho 4.744 m2
Tổng giá trị đầu tưước tính: 1.091.604 USD tương đương khoảng 17,5 tỷ đồng, trong đó:
- Chi phí thuê đất: 313.104 USD - Chi phí xây dựng: 766.000 USD - Chi phí trang thiết bị: 12.500 USD
Thời gian hòan vốn của dự án: 8 năm 8 tháng
Tỷ suất hòan vốn nội bộ: 23,56%
Các căn cứ pháp lý và quy định đầu tư của Dự án:
- Giấy chứng nhận đầu tư số 32211000014 do Ban Quản lý Các KCN và Chế Xuất Đà Nẵng cấp ngày 22 tháng 5 năm 2007.
- Chứng chỉ quy họach số 08/CCQH do Ban quản lý các KCN và Chế xuất Đà Nẵng cấp ngày 5 tháng 6 năm 2007 với tổng diện tích đất sử dụng là 9.488 m2.
- Hợp đồng thuê đất của Chi nhánh Công ty cổ phần Đại lý Vận tải SAFI tại Đà Nẵng với Công ty Liên Doanh MASSDA với tổng diện tích đất thuê là 9.488 m2.
c. Đầu tư xây dựng Dự án Cao ốc Văn phòng 209 Nguyễn Văn Thủ:
Mục đích:
Đầu tư xây dựng Cao ốc văn phòng cho thuê nhằm khai thác tối đa hiệu quả của lô đất và đồng thời nâng cao hiệu quả kinh doanh của Công ty.
Dự án: Tổng diện tích lô đất: 447 m2 Tổng diện tích sàn xây dựng: 4.133 m2 Tổng chi phí đầu tư: 86.562.294.000 đồng, trong đó: - Chi phí mua đất: 58.806.000.000 đồng - Chi phí xây dựng: 27.756.294.000 đồng Tỉ suất hòan vốn nội tại (IRR): 32% Thời gian hòan vốn của dự án: 8 năm 8 tháng Tiến độđầu tư dự kiến: Cuối năm 2009 Các căn cứ pháp lý và quy định đầu tư của Dự án: - Theo Giấy chứng nhận Chủ sở hữu và sử dụng đất ở số 797602673700101 do UBNDTPHCM cấp ngày 21 tháng 6 năm 2007 thì Công ty cổ phần Đại lý Vận tải SAFI hiện là chủ sở hữu Căn nhà số 209 Nguyễn Văn Thủ, Phường Đa Kao, Quận 1. Nguồn vốn được sử dụng để mua căn nhà trên chủ yếu là từ vốn vay Ngân hàng và một phần là từ các Quỹđầu tư và phát triển, lợi nhuận giữ lại. Hiện tại, Công ty đang xúc tiến việc xin giấy phép xây dựng với Sở quy họach kiến trúc dự kiến sẽđược cấp phép trong năm 2007.
4. Nhu cầu về vốn
Trong giai đọan 2007 – 2010, Công ty cổ phần Đại lý Vận tải SAFI sẽ chuẩn bị triển khai ba dự án lớn, bao gồm:
1. Dự án Công trình mở rộng kho chứa hàng chất lượng cao ở Quận 7 ước tính với tổng kinh phí đầu tư là khoảng 3.541.434.000 đồng. Thời gian xây dựng dự kiến khoảng từ 3 đến 4 tháng.
2. Dự án Công trình đầu tư xây dựng kho ở Khu công nghiệp Đà Nẵng ước tính với tổng kinh phí đầu tư khoảng 1.091.604 USD tương đương khoảng 17.465.664.000 đồng. Thời gian xây dựng dự kiến từ 6 đến 8 tháng.
Tuy nhiên, tại Đại hội đồng cổđông ngày 23/4/2007, Hội đồng Quản trị có trình Đại hội vềước tính tổng giá trịđầu tư của Dự án này là khỏang 12,5 tỷ đồng. Việc phát sinh thêm chi phí giữa ước tính và Bảng dự tóan tại thời điểm hòan tất bảng dự tóan, Hội đồng Quản trị của SAFI sẽ xin ý kiến cổđông về vấn đề này trước khi triển khai dự án.
3. Dự án Cao ốc văn phòng cho thuê tại số 209 Nguyễn Văn Thủ, Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh: ước tính tổng kinh phí đầu tư khoảng 86,5 tỷđồng, trong đó giá trịđất là 58,8 tỷ đồng và chi phí xây dựng là 27,7 tỷ đồng. Thời gian xây dựng dự kiến trong vòng 2 năm.
Tuy nhiên, tại Đại hội đồng cổđông ngày 23/4/2007, Hội đồng Quản trị có trình Đại hội vềước tính tổng giá trịđầu tư là khỏang 90 tỷđồng. Do vậy có khỏan chênh lệch giữa ước tính trước đây và Bảng dự tóan của Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Bạch Hạch gửi là khỏang 3,5 tỷđồng này. Hội đồng Quản trị của SAFI sẽ báo cáo lại nhu cầu về vốn của Dự án này trong kỳ họp Đại hội đồng cổđông gần nhất.
4. Với kế họach tăng trưởng doanh thu trung bình từ 10% - 15%/năm trong giai đọan 2007-2010 thì nhu cầu về vốn lưu động của Công ty cũng đòi hỏi tăng trung bình từ 20 tỷđến 30 tỷ trong giai đọan này.
5. Kế họach sử dụng số tiền thu được từđợt chào bán
Theo kế họach chào bán cho 3 đối tượng kể trên, số tiền dự kiến thu được từ việc chào bán cổ phiếu lần này của SAFI ước tính sẽ là:
Đối tượng Số lượng Giá phát
hành Tổng giá trị
1.Các cổđông hiện hữu 2.Các bộ công nhân viên 3.Cổđông bên ngòai
1.138.500 56.925 804.575 33.000 33.000 100.000 37.570.500.000 1.878.525.000 80.457.500.000 Tổng 2.000.000 119.906.525.000
Nguồn vốn dự kiến thu được này sẽ phân bổ theo cơ cấu sau:
a. Dành 86,5 tỷ đồng để thanh tóan tiền mua lô đất số 209 Nguyễn Văn Thủ, Phường Đa Kao, Quận 1 và phục vụ cho việc xây dựng của Dự án cao ốc văn phòng cho thuê.
b. Đầu tư cho Dự án mở rộng kho hàng CFS ở Quận 7 khoảng 3,6 tỷđồng.