Bổ sung vốn lƣu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty; Nâng cao năng lực tài chính.
V I I . KẾ H O Ạ CH SỬ D Ụ N G S Ố T IỀ N TH U Đ Ƣ Ợ C TỪ Đ ỢT C H À O B Á N
Dự kiến số vốn huy động đƣợc là 3.024.000.000 VND sẽ sử dụng nhƣ sau:
- Bổ sung vốn lƣu động mua đầu vào sản xuất phục phục vụ hoạt động kinh doanh nhƣ kế hoạch tài chính năm 2008 đã đƣợc thông qua.
- Nguồn vốn huy động từ đợt phát hành đã đáp ứng đủ nhu cầu đầu tƣ cũng nhƣ hoạt động của doanh nghiệp theo kế hoạch đặt ra.
V I I I . CÁ C Đ Ố I T Á C LIÊ N Q U A N Đ Ế N Đ Ợ T C H À O B Á N 1. Tổ chức tƣ vấn đại lý phát hành:
Công ty Cổ phần Chứng khoán Phố Wall
Trụ sở chính: Số 212 Trần Quang Khải, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Điện thoại: (84-4) 39367 083 Fax: (84-4) 3936 7 082
Website : http://www.wss.com.vn
2. Tổ chức kiểm toán:
+ Công ty Kiểm toán và Tƣ vấn Tài chính Quốc Tế: Thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính cho giai đoạn từ ngày 01/01/2006 đến ngày 31/05/2006.
Trụ sở chính: Nhà số 3, Lô 11, đƣờng Trần Duy Hƣng, Hà Nội. Điện thoại: (84-4) 35566 560 Fax: (84-4) 35566 562
+ Công ty Trách nhiệm hữu hạn Dịch vụ và Kiểm toán UHY: Kiểm toán báo cáo tài chính cho giai đoạn từ 01/06/2006 đến ngày 31/12/2006
Trang 62
Điện thoại: (84-4) 35567 521 Fax: (84-4) 35567 522 Website: uhyvietnam.com.vn
+ Công ty Hợp danh Kiểm toán Việt Nam : Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2007 Trụ sở chính: Số 17 Lô 2C, Khu Đô thị Trung Yên, phố Trung Hoà, quận
Cầu Giấy, Hà Nội.
Điện thoại: (84-4) 37832 121 Fax: (84-4) 37832 122 Website: www.cpavietnam.org.vn
Trang 63
IX.PH Ụ L Ụ C
1. Phụ lục I: Giấy đăng ký kinh doanh. 2. Phụ lục II: Điều lệ Tổ chức và Hoạt động.
3. Phụ lục III: Báo cáo tài chính đã đƣợc kiểm toán năm 2006, 2007 và Báo cáo tài chính năm 2008
4. Phụ lục IV: Sơ yếu lý lịch thành viên Thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc, Kế toán trƣởng.
5. Phụ lục V: Nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty v/v qui định chuyển nhƣợng quyền mua cổ phiếu, phƣơng án xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh trong quá trình phân phối cho cổ đông hiện hữu, phƣơng án xử lý khi đợt chào bán không thu đủ số tiền dự kiến. 6. Phụ lục VI: Nghị quyết và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông năm 2008.
7. Phụ lục VII: Kế hoạch tài chính năm 2008 (gồm theo Kế hoạch tăng vốn điều lệ) 8. Phụ lục VIII: Nghị quyết của HĐQT thông qua hồ sơ phát hành.
Trang 64
Hà Nội, ngày … tháng … năm 2009
ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC PHÁT HÀNH –
CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA CAO CẤP HÀNG KHÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
LÊ SỸ HOÈ
GIÁM ĐỐC CÔNG TY
LÊ SỸ CẢNH
TRƢỞNG BAN KIỂM SOÁT
PHẠM THỊ MAI HƢƠNG
KẾ TOÁN TRƢỞNG