Bảng 5 :sốlượng nợđó được thu hồi
Đơn vị:1000đ 31/12/2008 31/12/2009 Toàn ngõn hàng 52.526 3.388.423 Doanh nghiệp 42.825 2.602.698 Doanh nghiệp lớn 27.774 1.848.839 Số liệu lấy từ bảng theo dừi nợ NHTP
Ta nhận thấy năm 2008 số nợ đó thu hồi của DNL chỉ chiếm 16,29% số
lựong nợđó được cho vay ra dành cho khỏch hàng doanh nghiệp lớn,tỷ lệ này là 17,68% với mảng khỏch hàng doanh nghiệp và 16,01%(cỏc số liệu được tớnh toỏn từ bảng 5).
Nhỡn chung tỷ lệ này cú vẻ khỏ thấp do trong năm 2008 ngõn hàng TP mới bắt đầu đi vào hoạt động từ thỏng 6 nờn sẽ khụng cú khoản thu nợ do mún vay từ năm trước năm sau tới hạn và cỏc mún vay được thu hồi cú thời hạn nợlà dưới 6 thỏng vỡ vậy tỷ lệ này là hoàn toàn hợp lý và cú thể chấp nhận được.Khi thời gian hoạt động của ngõn hàng tăng lờn tỷ lệ này đó tăng lờn trong năm 2009 là 48,99%
với DNL.
2.3.2.3.Chỉ tiờu nợ quỏ hạn;
Chỉ tiờu nợ quỏ hạn =
Nợ quỏ hạn Tổng dư nợ
Bảng 6: Dư nợ Đơn vị :triệu VND 31/12/08 31/12/09 Tổng dư nợ DNL 142.687 1.926.923 Tổng dư nợ cả NH 275.493 3.192.582 Nợ quỏ hạn DNL - 9.934,615 Nợ quỏ hạn cả NH 65,775 23.422 Số liệu theo bảng theo dỏi phõn loại nợ NHTP
Biểu đồ 3:sự biến thiờn chỉ tiờu nợ quỏ hạn
Ta cú thể thấy tỷ lệ nợ quỏ hạn ở NHTP ở mức rất thấp<1%.Cỏc khoản nợ
quỏ hạn đều thuộc nợ nhúm 2.
NHTP phõn loại cỏc nhúm nợtheo đỳng như quyết định 493 của NHNN Quyết Định 493 phõn loại nợ thành năm nhúm, bao gồm:
Nhúm 1: nợđủ tiờu chuẩn, bao gồm nợ trong hạn được đỏnh giỏ cú khảnăng
thu hồi đủ gốc và lói đỳng hạn và cỏc khoản nợ cú thể phỏt sinh trong tương lai như
cỏc khoản bảo lónh, cam kết cho vay, chấp nhận thanh toỏn;
Nhúm 2: nợ cần chỳ ý, bao gồm nợ quỏ hạn dưới 90 ngày và nợ cơ cấu lại thời hạn trả nợ;
Nhúm 3: nợ dưới tiờu chuẩn, bao gồm nợ quỏ hạn từ 90 ngày đến 180 ngày và nợ cơ cấu lại thời hạn trả nợ quỏ hạn dưới 90 ngày;
Nhúm 4: nợ nghi ngờ, bao gồm nợ quỏ hạn từ 181 ngày đến 360 ngày và nợ
cơ cấu lại thời hạn trả nợ quỏ hạn từ90 ngày đến 180 ngày; và
Nhúm 5: nợ cú khảnăng mất vốn, bao gồm nợ quỏ hạn trờn 360 ngày, nợ cơ
cấu lại thời hạn trả nợ trờn 180 ngày và nợ khoanh chờ Chớnh phủ xử lý.
Như vậy cỏc khoản nợ quỏ hạn đều cú khảnăng thu hồi vốn khỏ cao.Đặc biệt khỏch hàng doanh nghiệp lớn tại doanh NHTP cú tỷ lệ nợ quỏ hạn cũn thấp hơn nữa ,nhỡn vào biểu đồ trờn ta cú thể thấy rừt ỷ lệ nợ quỏ hạn của DNL thỏp hơn tỷ lệ nự
quỏ hạn của NH.Nếu xột về chỉ tiờu nợ quỏ hạn chất lượng tớn dụng của DNL tại NHTP là rất tốt.
Thoạt nhỡn vào biểu đồ ta cú thể cú nhận xột sai lầm là tỷ lệ nợ quỏ hạn tại
NHTP đang tăng mạnh đõy là dấu hiệu đỏng lo.Tuy nhiờn nếu phõn tớch kĩ ta thấy NHTP bắt đầu đi vào hoạt động từ thỏng 6 năm 2008 nghĩa là tới 31/12/2008 NH mớ chỉ bắt đầu hoạt động được 6 thỏng.Vỡ vậy rất nhiều cỏc khoản vay đặc biệt là cỏc khoản vay dài hạn của DNL cũn chưa tới hạn.Trong khi đú vào thời điểm thỏng
12/2009 NH đó trải qua một khoản thời gian hoạt động tương đối ổn
định,nhiềukhoản vay năm trước đó tới hạn,quy mụ tớn dụng tăng cao(gấp khoảng 22 lần so với năm 2008)nờn việc tỷ lệ quỏ hạn tăng là điều khụng thể trỏnh khỏi.Việc
tăng tỷ lệ nợ quỏ hạn từ 2008-2009 là chưa đỏng lo ngại.
2.3.2.4. Chỉ tiờu lợi nhuận.
Tỷ lệ lợi nhuận =
Lợi nhuận từ tớn dụng Tổng dư nợ
Bảng 7:Lợi nhuận thuần thu từ hoạt động tớn dụng.
Đơn vị :Triệu VND
31/12/2008 31/12/2009 Lợi nhuận thuần TD toàn NH 6.281 60.659 Lợi nhuận thuần TD DNL 3.013 35.879 Tỷ lệ lự nhuận từ hoạt động tớn dụng toàn NH 2,23% 1,9% Tỷ lệ lợi nhuận từ hoạt động tớn dụng DNL 2.112% 1,186% Số liệu lấy từ bảng kết quả kinh doanh tổng hợp NHTP
Ta nhận thấy tỷ lệ lợi nhuận từ họat động từ hoạt động tớn dụng tại NHTP
năm 2009 giảm so với năm 2008,tỉ lệ lợi nhuận từ hoạt động tớn dụng cuả khỏch hàng DNL thấp hơn so toàn NH. 2.3.2.5 .Chỉ tiờu vũng quay của vốn TD Vũng quay của vốn TD = Doanh số thu nợ Dư nợ bỡnh quõn Biờu đồ 4:vũng quay của vốn Số liệu dựa trờn bảng 6
Ta thấy tốc độ quay vũng của vốn là khỏ chậm trong năm 2008 nhưng tốc độ này sang năm 2009 tăng mạnh,lý giải cho thực tếnày là do năm 2008 thời gian hoạt
động của ngõn hàng cũn ngắn nờn cỏc khoản nợ chưa thểđến hạn và thu hồi sang
năm 2009 thời gian hoạt động dài hơn nhiều khoản nợđược thu hồi nờn tốc độ lưu
chuyển vốn tăng lờn.Tốc độlưu chuyển vốn trong năm 2009 khu vực DNL thấp hơn
tốc độ của toàn ngõn hàng do trong năm 2009 ngõn hàng đó kớ kết cho vay nhiều dự
2.3.2.6.Chỉ tiờu sử dụng vốn
Vốn sử dụng
Hệ số sử dụng vốn = 100% Huy động
Biểu đồ 5:hệ số sử dụng vốn
Số liệu tớnh toỏn dựa trờn bỏo cỏo kết quả kinh doanh 2009
Nhỡn vào biểu đồ ta nhận thấy hệ số sử dụng vốn của DNL tăng mạnh từnăm
2008-2009.Trong năm 2008 số vốn huy động dành cho hoạt động cho vay DNL chỉ là 12,18% nhưng nú cũng là một con số khỏ lớn trong 23,51% của toàn bộ hoạt
động tớn dụng toàn NH.Trong năm 2008 lượng tiền huy động cho hoạt động tớn dụng ở mức thấp ,hiệu quả hoạt động tớn dụng chưa được khai thỏc một cỏch triệt
để.Trong năm 2009 hệ số sử dụng vốn tăng mạnh,hiệu quả hoạt động tớn dụng đó
được nõng cao lờn đỏng kể,75% số vốn huy động được sử dụng cho hoạt động tớn dụng là một tỷ lệ hợp lý NH tận dụng được nguồn vốn huy động mà vẫn duy trỡ tốt khả năng thanh toỏn.NHTP sử dụng tỷ lệ ngày càng lớn vốn huy động dành cho
vay khỏch hàng DNL .Điều này chứng tỏ tớn dụng DNL đúng một vai trũ quan cực kỡ quan trọng tại NHTP.
2.3.3Đỏnh giỏ chất lượng tớn dụng DNL tại NHTP.
2.3.3.1.Kết quảđạt được về chất lượng tớn dụng đối với DNL.
Qua kết quả phõn tớch vố cả mặt định tớnh lẫn định lượng về chất lượng tớn dụng DNL tại NHTP ta cú thể thấy :
Chất lượng tớn dụng DNL tai ngõn hàng TP là khă tốt.Từnăm 2008 tới năm
2009 quy mụ tớn dụng đó tăng tới 13,5 lần(đõy là mọt mức tăng vụ cựng ấn tượng) nhất là trong hũan cảnh nền kinh tế nước ta cú nhiều bất lợi cho khu vực NH,tăng trưởng tớn dụng trung bỡnh của hệ thống ngõn hành chỉ đạt mức 25%(theo bỏo cỏo tổng kết của hội đồng quản trị ngõn hàng TP)
Khụng chỉ tăng trưởng vể quy mụ mà hầu hết cỏc chỉ tiờu phản ỏnh chất
lượng tớn dụng đều tăng.
Tỷ lệ nợ quỏ hạn được duy trỡ ở mức thấp 0%năm 2008và 0,5% năm 2009
ngõn hàng khụng cú nợ xấu,nếu chỳng ta so sỏnh số liệu này với cỏc ngõn hàng trong nền kinh tếnước ta với cỏc ngõn hàng cú tỷ lệ nợ xấu với nhúm cỏc ngõn hàng
thương mại cổ phần tư nhõn là khoảng 3,18%và NHNN là 7% thỡ thành tớch đạt
được của NHTP trong việc quản lý nợ là vụ cựng ấn tượng.
Vũng quay vốn tớn dụng tăng thể hiện hiệu qủa sử dụng nguồn vốn của ngõn
hàng tăng,tớn dụng của NH đó đỏp ứng đầy đủ nhu cầu tớn dụng của DNL và mở
rộng nguồn cho vay.Việc thẩm định dự ỏn ,kiểm soỏt tớn dụng quy trỡnh cho vay
DNL đuợc ngõn hàng tiến hành chặt chẽ,rủi ro tớn dụng được giảm thiểu hơn nữa
cỏc DNL thường là cỏc DN cú một quỏ trỡnh phỏt triển lõu dài,uy tớn lớn,tài sản đảm bảo lớn nờn chất lượng tớn dụng được đảm bảo hơn về cả phớa ngõn hàng và khỏch hàng
2.3.3.2.Hạn chế cũn tồn tại và nguyờn nhõn.
-Hạn chế:Quy mụ tớn dụng đối với khỏch hàng DNL tại TPB tăng trong thời gian qua xong vẫn cũn ở mức khiờm tốn so với cỏc ngõn hàng lớn ở nứớc ta hiện nay.
Tỷ lệ quỏ hạn thấp song chưa phản ỏnh được rừ chất lượng tớn dụng do thời gian hoạt động của NH ngắn vỡ vậy hoạt động tớn dụng vẫn cũn tiềm ẩn nhiều rủi
ro.DNL tuy cú độan toàn cao hơn cỏc doanh nghiệp vừa và nhỏ,nguy cơ phỏ sản là thấp hơn tuy nhiờn một khoản tớn dụng của DNL lại tiềm ẩn rủi ro lớn do hợp đồng tớn dụng của DNL cú quy mụ lớn nờn khi rủi ro xảy ra nú cú thể gõy tổn thất rất lớn cho ngõn hàng khiến uy tớn của NH bị giảm mạnh.Vỡ vậy tớn dụng DNL chiếm tỷ
phỏp giỏm sỏt.
Chi phớ lói vay cho nguồn hiện nay là rất lớn do lói suất trờn thị trường hiện nay và trong suốt giai đoạn vừa qua là rất cao và biến động khụng ngừng khiến ngõn hàng phải đối mặt với rủi ro lói suất là rất lớn.
Vũng quay sử dung vốn cũn thấp,lượng vốn chu chuyển chưa nhanh ,như
vậy lượng tớn dụng cỏc doanh nghiệp được tiếp cận sẽ bị hạn chế ,nếu tỷ lệ này
đựoc nõng lờn,nguồn vốn sẽ được sử dụng một cỏch hiệu qủa hơn,nhiều doanh nghiệp sẽ được tiếp cận với nguồn tớn dụng của ngõn hàng qua đú nõng được hiệu quả sản suất kinh doanh,nõng cao khảnăng trả nợ.
Ngõn hàng TP là một trong những ngõn hàng hàng đầu ở VN ứng dụng khoa học kĩ thuật vào cụng nghệ ngõn hàng song so với trỡnh độ phỏt triển của thế giới khoa học cụng nghệ mớ ở mức sơ khai cũn nhiều hạn chếđũi hỏi ngõn hàng phải khụng ngừng cải tiến.
Nguyờn nhõn:
Nguyờn nhõn khỏch quan:
-Mụt trường cạnh tranh trong ngành tài chớnh ngõn hàng ở nứơc ta hiện nay là vụ cựng gay gắt,thị trường tài chớnh cũn chưa phỏt triển nờn cạnh tranh chủ yếu vẫn là cạnh tranh về giỏ nờn cỏc cuộc chạy đua lói suất giữa cỏc NH liờn tục diễn ra khiến lói suất huy động trờn thịtrường tăng cao.
-Nền kinh tế VN cú nhiều biến động bất lợi gõy khú khăn cho cỏc doanh
nghiệp,lạm phỏt đầu năm 2008 suy giảm kinh tếnăm 2009 năm 2010 cũng được dự
bỏo là gặp rất nhiều khú khăn với nguy cơ lạm phỏt tăng cao.Những biến động đú
khiến tỡnh hỡnh sản xuất doanh nghiệp gặp nhiều đỡnh trệ,khảnăng trả nợ giảm,chất
lượng tớn dụng bịảnh hưởng nghiờm trọng.
-Hệ thống luật phỏp ở nước ta cũn chưa hoàn thiện ,nhưng lại rất phức tạp,cỏc chớnh sỏch thường xuyờn thay đổi ,thiếu tớnh ổn định nờn rủi ro về chớnh trị
là rất lớn.
-Hệ thống phỏp luật nứớc ta chưa cú những phõn định rừ ràng ,chớnh sỏch ,luật phỏp thường chỉ hướng tới việc phỏt triển cỏc doanh nghiệp vừa và nhỏ mà
chưa chỳ trọng tới việ phỏt triển doanh nghiệp lớn.
-Hệ thống kiểm toỏn của nước ta cũn chưa phỏt triển vỡ thế việc cụng khai cỏc bỏo cỏo tài chớnh của cỏc doanh nghiệp,cũng như cỏc bỏo cỏo tài chớnh doanh
nghiệp cung cấp cho NH cũn cú độ tin cậy thấp,việc này đũi hỏi ngõn hàng phải tỉnh tỏo trong việc phõn tớch cỏc bỏo cỏo tài chớnh,dành nhiều thời gian phõn tớch kĩ
lưỡng khỏch hàng,sử dụng nhiều nguồn thụng tin từbờn ngoài hơn do độ tin cậy từ
bỏo cỏo tài chớnh khụng lớn,do đú đũi hỏi ngõn hàng TP phải khụng ngừng nõng cao chất lượng của cụng tỏc thẩm định dự ỏn cho vay.
Nguyờn nhõn chủ quan:
-Nguyờn nhõn chủ yếu của những hạn chế trờn là do ngõn hàng TP mới được thành lập trong thời gần đõy thời gian hoạt động ngắn ,quy mụ của NH cũn nhỏ ,uy tớn của NH tạo lập được vẫn chưa lớn nếu so sỏnh với nhiều ngõn hàng lớn cú lịch sử hoạt động lõu trờn thị trường VN.NH đó cú những biện phỏp tạo uy tớn trong lũng khỏch hàng song cụng tỏc Maketing quảng cỏo,tạo dựng hỡnh ảnh thương hiệu vẫn chưa ở mức đầy đủ và cần được đẩy mạnh trong thời gian tới.
-Ngõn hàng mới hoạt động nờn hệ thống cũn chưa hoàn thiện.TP cũng chưa
cú nhiều kinh nghiệm trong việc xử lớ những khú khăn diễn biến bất thường nảy sinh trờn thị trường cũng như những khú khăn khi tiến hành cỏc nghiệp vụ ngõn hàng.
-Một số chi nhỏnh đó đựơc thành lập trong thời gian qua nhưng mạng lưới chi nhỏnh của ngõn hàng vẫn cũn ớt.
-Đội ngũ cỏn bộ tớn dụng của ngõn hàng cú chất lượng khỏ tốt nhưng con số
nhõn lực cũn ớt việc này làm giảm khả năng mở rụng của ngõn hàng,chất lượng cỏn bộ tớn dụng vẫn cần được nõng cao và khụng ngừng đào tạo để phự hợp với trỡnh độ
phỏt triển khụng ngừng trong lĩnh vực ngõn hàng.
-Việc phũng chống rủi ro đó đựơc ngõn hàng chỳ trọng song trước tỡnh hỡnh biến động khụng ngừng của thị trường tiểm ẩn rất nhiều rủi ro(đặc biệt là rủi ro lói suất) cụng tỏc phũn chống rủi ro của ngõn hàng vẫn ccú nhiều điểm chưa được hoàn thiện cần được phỏt triển và nõng cao.
-Ngõn hàng đang gặp phải sự cạnh tranh gay gắt trờn thị trường,do cú rất nhiều ngõn hàng mới được thành lập,việc cạnh tranh như đó núi là chủ yếu về già TP là ngõn hàng nhỏ nờn sẽ gặp nhiều bất lợi cho cuộc cạnh tranh này vỡ thế NH phải phỏt triển về chất lượng dịch vụ.Yờu cầu trờn đũi hỏi ngõn hàng phải phỏt triển về cụng nghệ,NHTP là một ngõn hàng hàng đầu ở VN về ứng dụng khoa học cụng nghệ tuy nhiờn so với mặt bằng chung của thế giới việc ỏp dụng khoa học cụng nghệ cũn ở mức sơ khai vỡ vậy đểtao được lợ thế cạnh tranh NHTP cần ra tăng phỏt
Chương III:GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP LỚN TẠI NGÂN HÀNG
TIấN PHONG
3.1.Định hướng hoạt động tớn dụng doanh nghiệp lớn của ngõn hàng Tiờn Phong trong thời gian tới.
3.1.1.Phương hướng phỏt triển hoạt động kinh doanh của ngõn hàng Tiờn Phong trong thời gian tới.
Đẩy mạnh phỏt triển cụng tỏc huy động vốn trờn thịtrường,đa dạng húa cỏc hỡnh thức huy động để nguồn vốn đạt tốc độtăng trưởng ở mức khoảng 150% đạt 10555 tỷđồng trong khi mức huy động của ngõn hàng trong năm 2009 là 4230 tỷ đồng
Bờn cạnh đú hoạt động tớn dụng cũng cần phỏt triển theo.TPB sẽ phấn đấu cung cấp cho khỏch hàng nguồn tớn dụng khụng ngừng mỏ rộng về quy mụ (tăng
khoảng 150% trong năm 2010)
Tiờn phong Bank tiếp tục tăng cường đầu tư ứng dụng cụng nghệ,hiện đại
húa hơn nữa khả năng cung ứng dịch vụ ngõn hàng điện tử,với chất lượng cao đỏp ứng nhu cõu khắt khe của khỏch hàng và đa dạng húa khỏch hàng.
Đồng thời ngõn hàng cũng hoàn thiện hệ thống quản trị rủi ro đểđảm bao an toàn trong hoạt động của ngõn hàng.
Tiờn Phong cũng xỏc định sẽ đẩy mạnh xõy dựng văn húa doanh nghiệp,tớch cực tham gia cỏc hoạt động vỡ cộng đồng.
Trong thời gian tới ngõn hàng tiếp tục gia tăng vốn chủ sở hữu,tiến tới cuối
năm 2010 vốn chủ sở hữu của ngõn hóng sẽđạt 3000 tỷđồng.
Đẩy mạnh mở rộng mạng lưới chi nhỏnh hoạt động tuyển dụng thờm nhiều cỏn bộ ưu tỳ vào hoạt động trong ngõn hàng,gia tăng uy tớn của ngõn hàng trong lũng khỏch hàng nhằm xõy dựng cho ngõn hàng một lượng khỏch hàng truyền thống đụng đảo.
Cỏc mục tiờu hoạt động theo từng năm trong thời gian tới của ngõn hàng là: 12/2010 Ngõn hàng trở thành ngõn hàng số 1 về sản phàm cụng nghệ,cỏc sản phẩm như mobilebanking và interenet bangking đạt hiệu quả cao.vốn chủ sở hữu của ngõn hàng đạt 3000 tỷđồng