II. Thực trạng hoạt động phỏt hành thẻ tại NHNT Việt Nam 1.Tổng quan thị trường thẻ Việt Nam
2. Thực trạng hoạt động phỏt hành thẻ tại NHNT 1 Cơ sở phỏp lý
2.2.2. Thực trạng nghiệp vụ phỏt hành thẻ tại NHNT
Hoạt động phỏt hành thẻ của NHNT được triển khai đó 9 năm nhưng nú vẫn cũn là một nghiệp vụ nhỏ trong hoạt động của toàn Ngõn hàng. Lợi nhuận thu được từ nghiệp vụ này chưa được thống kờ chớnh xỏc vỡ một số chi phớ của nú chưa được hạch toỏn riờng, vẫn cũn nằm trong chi phớ của hoạt động thanh toỏn quốc tế nờn chỉ định giỏ được hiệu quả của hoạt động này thụng qua số phớ thu được từ doanh số phỏt hành thẻ. Hiện nay hầu hết số phớ thu được được dựng để tỏi đầu tư cho hoạt động thẻ. Do đú, hoạt động này chưa đúng gúp được nhiều vào lợi nhuận của toàn NHNT. Tương lai hoạt động kinh doanh thẻ sẽ cũn phỏt triển khi kinh tế phỏt triển, thu nhập của dõn cư tăng lờn sẽ đem lại nhiều lợi ớch rừ rệt hơn cho VCB.
2.2.2.1.Tỡnh hỡnh phỏt hành thẻ
NHNT là ngõn hàng đi tiờn phong trong lĩnh vực kinh doanh thẻ, đồng thời là ngõn hàng đầu tiờn ở Việt Nam tiến hành phỏt hành thẻ. Tớnh đến nay, Ngõn hàng đó phỏt hành Master Card được 6 năm và thẻ Visa được 4 năm. Trong 9 năm trờn lĩnh vực phỏt hành, số lượng thẻ được phỏt hành cũng như doanh số sử dụng thẻ đó cú sự tăng lờn đỏng kể qua từng năm. Khoảng thời gian từ 1995 trở về trước, trong những bước đi chập chững ban đầu, Ngõn hàng chỉ phỏt hành được 302 thẻ trong vũng gần 3 năm. Bắt đầu từ năm 1996, tỡnh hỡnh phỏt hành thẻ tại Ngõn hàng cú những bước tiến rừ rệt. Bảng: Tỡnh hỡnh phỏt hành và sử dụng thẻ tại VCB từ 1998 - 2001 Đơn vị: số thẻ: chiếc Doanh số: tỷ VND 1998 1999 2000 2001 Tổng Visa 1.050 698 1.143 2.431 5.322 Master 280 603 184 626 1.693 Tổng số thẻ phỏt hành 1.330 1.301 1.327 3.057 7.015 Doanh số sử dụng thẻ 38 61 69,34 125,16 293,5
(Nguồn: Phũng Quản lý thẻ NHNT) Năm 1998 là năm đầu tiờn NHNT phỏt hành thẻ Visa. Thẻ Visa xuất hiện là một trong những nguyờn nhõn làm giảm số lượng thẻ Master được phỏt hành. Visa Card là loại thẻ nổi tiếng trờn thế giới, với mạng lưới CSCNT khụng thua kộm gỡ thẻ Master. Sự chuẩn bị kỹ lưỡng (2 năm) cựng với kinh nghiệm phỏt hành Master Card làm cho thẻ Visa ngay trong năm đầu tiờn phỏt hành đó nhanh chúng chiếm lĩnh thị trường với số lượng phỏt hành tăng lờn đến con số 1.050 thẻ gấp 3,8 lần so với thẻ Master. Đõy là thành cụng lớn của Ngõn hàng trong bước đầu thực hiện phỏt hành Visa Card.
Cũng từ năm 1998, Ngõn hàng tập trung phỏt hành 2 loại thẻ tớn dụng quốc tế núi trờn. Thẻ Visa với những tiện ớch trong sử dụng (về chi phớ sử dụng,CSCNT) nờn được ưa chuộng hơn so với Master Card. Mặt khỏc khỏch hàng sử dụng thẻ Visa cảm thấy tự tin hơn vỡ thực tế thẻ Visa tiờu ở nước ngoài ớt bị từ chối hơn thẻ Master. Cỏc năm sau đú, số lượng thẻ Visa vẫn tiếp tục cao hơn so với Master Card.
Biểu: Số lượng thẻ phỏt hành qua cỏc năm của VCB (1998-2001)
01000 1000 2000 3000 4000 1998 1999 2000 2001 Visa Master
Năm 1999, số lượng thẻ Visa do NHNT phỏt hành giảm, chỉ cũn 53% so với năm 1998, trong khi số lượng thẻ Master lại tăng lờn đỏng kể. Nguyờn nhõn
chủ yếu của hiện tượng này là do mỏy in thẻ Visa bị hỏng khụng khắc phục được trong vũng 2 thỏng cuối quý III buộc khỏch hàng phải chuyển sang sử dụng thẻ Master hoặc chuyển sang ngõn hàng khỏc. Việc một số lượng khỏch hàng chuyển từ thẻ Visa sang Master Card là một dấu hiệu đỏng mừng, cho thấy Ngõn hàng đó tạo được một lực lượng khỏch hàng trung thành, nhưng mỏy hỏng cũng làm cho VCB mất đi một lượng khỏch lớn, làm chậm một bước quỏ trỡnh phỏt triển và mở rộng thị phần của Ngõn hàng.
Cũng trong năm 1999, mặc dự tổng số lượng thẻ phỏt hành giảm 2,18% so với năm 1998 nhưng doanh số sử dụng thẻ lại tăng lờn 60,53%. Cú được kết quả này là do đầu năm 1999, Ngõn hàng Nhà nước đó ỏp dụng cơ chế điều hành tỷ giỏ mới thụng qua việc bói bỏ cụng bố tỷ giỏ cố định mà chỉ cụng bố tỷ giỏ bỡnh quõn trờn thị trường liờn ngõn hàng của ngày hụm trước với biờn độ dao động là 0,1%. Tỷ giỏ giữa USD và VND tại thời điểm cuối năm 1999 chỉ tăng 7,94% so với đầu năm. Theo quy định của NHNT, đến kỳ trả nợ thẻ tớn dụng, khỏch hàng phải hoàn trả những giao dịch thẻ sử dụng ngoại tệ bằng đồng tiền Việt Nam nờn tỷ giỏ tương đối ổn định đó tạo động lực thờm cho khỏch hàng tăng giỏ trị giao dịch sử dụng thẻ tớn dụng của NHNT. Ngoài ra, việc Ngõn hàng tăng cường cụng tỏc tiếp thị thẻ, mở rộng mạng lưới CSCNT và tỡnh hỡnh kinh tế xó hội Việt Nam ổn định, thu nhập người dõn được nõng cao cũng làm tăng giỏ trị giao dịch sử dụng thẻ.
Biểu: Doanh số chi tiờu của chủ thẻ của VCB (1998-2001)
T ỷ V N D 0 20 40 60 80 100 120 140
Sang đến năm 2000, tổng số thẻ vẫn dừng lại ở con số 1.327 chiếc. Tuy nhiờn, số lượng thẻ Visa đó cú dấu hiệu phục hồi so với trước, đạt 1.143 tăng 63,75% so với năm 1999 do mỏy in thẻ Visa đó được sửa chữa khắc phục. Nhưng số thẻ Master lại giảm rừ rệt từ 603 thẻ năm 1999 xuống chỉ cũn 184 thẻ. Trong năm 2000, xu hướng khỏch hàng ưa thớch dựng thẻ Visa hơn là thẻ Master và số lượng khỏch hàng sử dụng thẻ Master đó chuyển dần sang thẻ Visa. Điều này cú nhiều nguyờn nhõn nhưng cú thể khỏi quỏt thành 2 nguyờn nhõn chớnh.
Thứ nhất là bắt đầu từ năm 2000, chủ thẻ sử dụng thẻ Visa do NHNT phỏt hành ngoài hệ thống VCB, cỏc giao dịch chi tiờu hàng hoỏ, dịch vụ hoặc ứng tiền mặt của chủ thẻ sẽ được tổ chức thẻ quốc tế bỏo nợ cho ta. Trị giỏ bỏo nợ mỗi giao dịch bằng trị giỏ trờn hoỏ đơn quy ra USD tương đương theo tỷ giỏ hàng ngày cộng phớ phũng ngừa rủi ro. Trước đõy, phớ phũng ngừa rủi ro trong chuyển đổi ngoại tệ là 1% (đối với cỏc loại thẻ), nay đối với thẻ Visa phớ này được tớnh thấp hơn 1% giỏ trị giao dịch nờn khỏch hàng sử dụng Visa Card sẽ phải thanh toỏn ớt hơn trước kia.
Thứ hai là trong năm 2000, NHNT phỏt hành thẻ Visa cú in ảnh chủ thẻ lờn thẻ, điều này phự hợp với sở thớch của khỏch hàng khi dựng thẻ. Do đú, xu hướng năm 2000 khỏch hàng hầu hết chuyển sang sử dụng thẻ Visa.
Năm 2001, tổng số thẻ phỏt hành cho cả 2 loại thẻ Visa và Master là 3.057 thẻ, tăng 130%, đưa tổng thẻ từ khi phỏt hành đến nay của Ngõn hàng là hơn 9.000 thẻ. Số thẻ phỏt hành tăng lờn nhiều là do Ngõn hàng đó tỡm cỏch khắc phục được những nguyờn nhõn yếu kộm trước đõy, cải tiến cụng nghệ, đầu tư nhõn lực, trớ tuệ, nõng cao trỡnh độ nghiệp vụ nhằm mục tiờu đem đến cho khỏch hàng một chất lượng dịch vụ cao hơn. Cụ thể là mỏy in thẻ ớt bị hỏng vặt, chất lượng in thẻ đảm bảo hơn, đẹp hơn, khụng cũn tỡnh trạng ảnh chủ thẻ bị hỏng, phai mờ như trước đõy, cho phộp NHNT tăng thời hạn hiệu lực của thẻ lờn 2 năm theo nguyện vọng của cỏc chủ thẻ. Doanh số sử dụng thẻ năm 2001 tăng đột biến (80%), gần gấp đụi năm 2000 chứng tỏ
đến nay cú khỏ nhiều chủ thẻ đó coi tấm thẻ do VCB phỏt hành như một cụng cụ thanh toỏn hữu hiệu cho đời sống sinh hoạt của họ.
Vỡ đối tượng sử dụng thẻ ở nước ta cũn rất hạn chế, chỉ tập trung vào những đối tượng là người thường xuyờn đi cụng tỏc nước ngoài, người cú thu nhập cao, cú điều kiện tiếp xỳc với cỏc thương phẩm điện tử, những người nước ngoài du lịch, vào cụng tỏc hay làm việc tại Việt Nam, nờn doanh số sử dụng thẻ trong những năm qua khụng cao. Tổng doanh số sử dụng thẻ do NHNT phỏt hành chỉ đạt được 293,5 tỷ đồng. Khỏch hàng sử dụng thẻ chủ yếu ở nước ngoài, chiếm tỷ lệ 75% tổng doanh số sử dụng thẻ. Mặc dự vậy, tỷ lệ tăng trưởng trung bỡnh doanh số sử dụng thẻ khỏ cao đạt tới 51,57%.
2.2.2.2.Thu nhập từ hoạt động phỏt hành thẻ tớn dụng:
Kết quả hoạt động phỏt hành thẻ tớn dụng tại NHNT phần nào đó được phản ỏnh qua số lượng thẻ tăng đều đặn mỗi năm và doanh số sử dụng thẻ của cỏc chủ thẻ, phần cũn lại là qua thu nhập từ hoạt động phỏt hành thẻ. Những khoản thu này gồm cú phớ thường niờn, lói suất cho khoản tớn dụng thẻ, phớ chậm trả,… thẻ hiện trong bỏo cỏo thu nhập của Phũng Quản lý Thẻ NHNT.
Bảng: Thu phớ dịch vụ từ hoạt động phỏt hành năm 2001
Đơn vị: 1.000 VND
STT Chỉ tiờu Visa Master Tổng
1 Phớ thường niờn 510.600 411.000 921.600 2 Lói suất 286.400 350.000 636.400 3 Phớ chậm trả 216.000 271.370 487.370 4 Interchange 734.760 504.920 1.269.680 5 Thu phớ rỳt tiền mặt 390.600 349.200 739.800 6 Phớ khỏc 23.200 11.450 34.650 Tổng 2.161.560 1.897.940 4.059.500
Năm 2001, thu phớ dịch vụ từ hoạt động phỏt hành thẻ của VCB là 4.059.500 VND, chiếm 23,88% tổng phớ dịch vụ hoạt động thẻ (17 tỷ đồng), trong đú thu từ phỏt hành thẻ Visa chiếm 53,2%. Hiện nay, lợi nhuận thu được từ phỏt hành vẫn chưa phải là nguồn thu chớnh của nghiệp vụ thẻ cũng như của cả Ngõn hàng do chi phớ cho nghiệp vụ thẻ khỏ lớn. Tuy nhiờn, với thu nhập tăng nhanh chúng 85,12% so với năm 2000 do số lượng thẻ phỏt hành và doanh số sử dụng thẻ tăng lờn, phỏt hành thẻ đang hứa hẹn một khoản lợi nhuận đỏng kể đối với Ngõn hàng nếu được đầu tư thớch đỏng.
Cũng trong năm 2001, trong thu từ hoạt động phỏt hành thẻ, khoản thu từ phớ interchange chiếm tỷ trọng cao nhất cả đối với Visa và Master với con số tương ứng là 34% và 26,6%. Đú là do đối với thẻ VCB phỏt hành, cú đến 75% được sử dụng để chi tiờu ở nước ngoài, chỉ cú 25% là chi tiờu trong nước và trong cựng hệ thống nờn khoản thu là tương đối lớn. Tiếp đú phải kể đến phớ thường niờn mà cỏc chủ thẻ phải nộp cho ngõn hàng phỏt hành. Khoản thu từ phớ thường niờn cũng khỏ lớn, đặc biệt là hiện nay cú đến 43% số thẻ của NHNT phỏt hành là thẻ vàng.
2.2.2.3.Cỏc rủi ro trong phỏt hành thẻ
Trong những năm vừa qua, đối với thẻ do NHNT phỏt hành, rủi ro hầu như khụng cú kể cả rủi ro rhẻ giả hay do khụng thu được nợ từ chủ thẻ – vốn là những rủi ro mà cỏc ngõn hàng phỏt hành thẻ thường gặp phải. Cú được kết quả này là nhờ sự nỗ lực khụng ngừng từ phớa NHNT ngay từ khõu thẩm định để chọn những khỏch hàng cú đầy đủ uy tớn, khả năng trả nợ cho tới việc cung cấp cho khỏch hàng những thụng tin kịp thời, cần thiết nhằm trỏnh rủi ro khi bị mất thẻ hay lộ số PIN. Đồng thời, VCB cũng thường xuyờn tổ chức tốt cụng tỏc tập huấn, bồi dưỡng trỡnh độ nghiệp vụ cho đội ngũ cỏn bộ chuyờn mụn và giữ mối quan hệ mật thiết với cỏc tổ chức thẻ quốc tế, cập nhật thụng tin nhằm đạt hiệu quả cao nhất trong hoạt động của mỡnh.
Tuy vậy, cũng cú một số rủi ro khỏch quan ảnh hưởng ớt nhiều đến kết quả của hoạt động phỏt hành. Đú là cỏc trục trặc về mỏy múc kỹ thuật, vớ dụ như việc hỏng mỏy in thẻ Visa vào quý 3/1999 làm số lượng thẻ Visa giảm đỏng kể, khỏch hàng phải chuyển sang sử dụng Master Card hoặc dựng thẻ
của đối thủ cạnh tranh. Những rủi ro này ớt khi xảy ra và chỉ chiếm tỷ lệ nhỏ so với những kết quả mà VCB đạt được từ hoạt động phỏt hành. Tin rằng với sự đầu tư cụng nghệ thớch đỏng, những rủi ro này sẽ khụng cũn xảy ra nữa.