2.2.2.1 Các nghieơp vú và giao dịch thẹ :
2.2.2.1.1.Đôi tượng phát hành :
Thẹ Đođng Á được thiêt kê cho tât cạ các cá nhađn người Vieơt Nam, người nước ngoài sinh sông và làm vieơc tái Vieơt Nam đáp ứng đaăy đụ các đieău kieơn do EAB quy định. Đôi tượng taơp trung chụ yêu vào các khách hàng như : Người nhaơn lương qua tài khoạn, đái lý bạo hieơm, vieđn chức nhà nước, trình dược vieđn, những người đi cođng tác xa nhà có nhu caău gởi tieăn veă cho gia đình, sinh vieđn, hĩc sinh, tieơu thương….
2.2.2.1.2 Đieău kieơn phát hành thẹ thanh toán :
* Đôi với chụ thẹ chính :
- Có naíng lực hành vi dađn sự đaăy đụ theo quy định cụa pháp luaơt. - Là chụ tài khoạn thẹ thanh toán mở tái Ngađn hàng Đođng Á. * Đôi với chụ thẹ phú :
- Có naíng lực hành vi dađn sự đaăy đụ theo quy định cụa pháp luaơt.
- Được chụ thẹ chính cam kêt thanh toán toàn boơ các khoạn tieăn sử dúng từ thẹ phú, các khoạn phí phát sinh khi sử dúng thẹ phú.
2.2.2.1.3. Quy trình phát hành thẹ :
Hình 2.2 Lưu đoă quy trình phát hành thẹ Từ chôi cung
câp dịch vú
Nhađn vieđn
GDT Khách hàng cung câp hoă sơ caăn thiêt
(Nguoăn : Ngađn hàngTMCP Đođng Á)
2.2.2.2.Tình hình kinh doanh thẹ
2.2.2.2.1 Sự phát trieơn cụa hốt đoơng phát hành thẹ :
Chư sau hơn moơt naím ra đời, sô lượng thẹ do EAB phát hành taíng lieđn túc. Với chư khoạng 3.500 thẹ ở cuôi naím 2002, sô lượng thẹ cụa EAB khođng ngừng taíng trưởng với tôc đoơ nhanh chóng đát 10.000 thẹ vào naím 2003. Đên cuôi naím 2004 toơng sô khách hàng đã taíng leđn đên 90.000 khách hàng và cho đên nay (10/2005) EAB đã phát hành được hơn 300.000 thẹ. Dự kiên đên cuôi naím 2005 toơng sô phát hành sẽ đát được 390.000 thẹ, taíng 375% so với naím 2003.
Khách hàng Kieơm tra
Laơp hoă sơ quạn lý
Mở tài khoạn thẹ TTT-NHĐA
Bạng 2.3 : Tình hình phát hành thẹ Đođng Á Thời gian 12/2002 12/2003 12/2004 8tháng/2005 (12/2005*) Sô lượng thẹ phát hành (thẹ) 3.500 6.500 80.000 190.000 (300.000*) Toơng sô khách
hàng(Sô Luỹ kê)
3.500 10.000 90.000 280.000 (390.000*) Tôc đoơ taíng sô phát
hành%
1.230,8% 375%*
(Nguoăn : Ngađn hàng TMCP Đođng Á) Với chiên lược “phát trieơn thẹ là chiên lược chụ đáo đeơ phát trieơn sạn phaơm dịch vú khác cụa ngađn hàng”, trong naím 2003 và 2004, Ngađn hàng Đođng Á đã taơp trung mĩi nguoăn lực cho định hướng này, trong đó có hốt đoơng “mở thẹ taơn nơi”. Kêt quạ là sau 6 tháng đaău naím 2003 đã taíng theđm 1.500 thẹ (taíng 43%) và đên cuôi naím 2003 taíng theđm 5.000 thẹ (taíng 100%) nađng toơng sô khách hàng đên cuôi naím 2003 là 10.000 khách hàng. Đaịc bieơt, từ ngày 18/01/2004 Đođng Á đưa vào sử dúng heơ thông máy rút tieăn tự đoơng ATM với chức naíng gửi tieăn vào tài khoạn thẹ thođng qua máy ATM là chức naíng noơi troơi cụa ATM Đođng Á. Từ đađy, sô lượng thẹ phát hành taíng leđn nhanh chóng. Ngay trong qúy I/2004 là 10.000 thẹ. Và đên cuôi naím 2004 toơng sô khách hàng leđn đên 90.000 chụ thẹ (taíng 1.230,8% so với naím 2003). Khođng dừng ớ mức đoơ taíng trưởng này, naím 2005 baỉng các chính sách, các chương trình Marketing cũng như trieơđûn khai theđm nhieău sạn phaơm dịch vú mới như thanh toán tự đoơng tieăn đieơn, tieăn nước, tieăn đieơn thối qua thẹ và mới đađy nhât (9/2005) là dịch vú internetbanking, dịch vú thanh toán cước taxi Mailinh (10/2005)…neđn đên tháng 8/2005 toơng sô thẹ phát hành leđn đên 280.000 khách hàng. Có theơ nói naím 2005 là naím phát trieơn mánh nhât veă sô lượng thẹ phát hành cũng như phát trieơn veă sạn phaơm dịch vú mới. Kêt quạ là mức thị phaăn taíng leđn đáng keơ. Hieơn nay nêu xêp theo chư tieđu sô lượng thẹ phát hành thì Ngađn hàng Đođng Á có mức thị phaăn đứng thứ hai sau Vietcombank so với mức thứ tư ở naím 2004 thì Ngađn hàng Đođng Á đã có moơt bước tiên dài.
2.2.2.2.2 Thực tráng veă heơ thông máy ATM và máng lưới đái lý châp nhaơn thẹ.
Ngoài các máy ATM và POS được laĩp đát ớ tât cạ các chi nhánh cụa Ngađn hàng Đođng Á, Ngađn hàng đã đaău tư lớn cho vieơc laĩp đaịt máy giao dịch tự đođng
ATM. Nêu như cuôi naím 2003 ngađn hàng có 30 máy ATM thì naím 2004 đã taíng leđn 80 máy, 6 tháng đaău naím toơng sô máy laĩp đaịt đã taíng leđn 180 máy. Sô máy laĩp đaịt theđm được caơp nhaơt hàng tháng, đên tháng 10/2005 toơng sô máy laĩp đaịt là 200 máy. Dự kiên đên cuôi naím 2005 ngađn hàng sẽ đưa vào hốt đoơng khoạng 250 máy. Sô máy đã laĩp đaịt baỉng 50% so với VCB, baỉng với sô lượng máy cụa BIDV và AgriBank. Sô lượng máy taíng tuy chưa phại là nhieău so với sô lượng khách hàng đang gia taíng nhanh chóng nhưng đađy là noê lực cụa Ngađn hàng trong vieơc đaău tư cho hốt đoơng thẹ. Bởi vì Ngađn hàng Đođng Á là moơt NHTMCP neđn khođng có sức mánh veă vôn so với các NHTMQD neđu tređn.
Tuy nhieđn nêu tự trang bị thì rât tôn kém và lãng phí. Vì vaơy vieơc mở rođng máng lưới baỉng cách lieđn kêt với các ngađn hàng khác đeơ có theơ sử dúng chung máy ATM là vân đeă quan trĩng và caăn thiêt. Từ ngày 28/1/2005 ngađn hàng đã lieđn kêt với ngađn hàng Saigòn cođng thương trong heơ thông VNBC. Khách hàng cụa cạ hai ngađn hàng đã có theơ giao dịch lieđn thođng tređn máy cụa ngađn hàng bán. Đieău này nhaơn được sự ụng hoơ nhieơt tình cụa khách hàng vì từ đađy khách hàng có nhieău đieơm đeơ giao dịch dù phại trạ moơt khoạn phí 2.000đ/ giao dịch off us. Vieơc lieđn kêt với heơ thông cụa ngađn hàng khác đeơ có theơ sử dúng chung máy đã được ngađn hàng quan tađm ngay từ khi mới trieơn khai. Ngađn hàng đã tham gia lieđn minh cụa 11 ngađn hàng thành laơp cođng ty Chuyeơn mách tài chính quođc gia từ naím 2003 nhưng cho đên nay cođng ty này văn chưa hốt đoơng buoơc lòng ngađn hàng phại tự mở rođng môi lieđn kêt. Saĩp tới đađy ngađn hàng Phát trieơn nhà Hà noơi và ngađn hàng Phát trieơn nhà đoăng baỉng sođng Cửu long sẽø tham gia lieđn minh thẹ VNBC( Viet Nam Bank Card) thì sô lượng máy giao dịch ATM sẽ mở roơng hơn nữa đáp ứng nhu caău khách hàng.
Song song với sự taíng vĩt cụa sô lượng thẹ phát hành là sô đieơm châp nhaơn thẹ. Cuôi naím 2002 chư có 80 đieơm, sang naím 2003 sô đieơm châp nhaơn thẹ đã taíng leđn 200 đieơm, mở roơng máng lưới châp nhaơn thẹ đên các sieđu thị, cửa hàng vàng bác đá quý, nhà hàng, khách sán…Hieơn nay toơng sô ĐVCNT là hơn 400 đieơm. Tôc đoơ taíng nhanh chóng này cho thây sự noê lực cụa Ngađn hàng trong vieơc giới thieơu sạn phaơm đên với khách hàng và trong vieơc cại thieơn nhaơn thức cụa khách hàng đôi với những tieơn ích mà thẹ thanh toán mang lái.
Cođng tác phát trieơn máng lưới châp nhaơn thẹ trong thời gian qua còn gaịp moơt sô khó khaín khi phại cađn nhaĩc giữa vieơc gia taíng sô lượng ĐVCNT và hieơu quạ hốt đoơng cụa ĐVCNT. Đôi với moêi ĐVCNT đeău được ngađn hàng trang bị máy đĩc thẹ
được nhaơp khaơu từ nước ngoài, giá moêi máy đĩc thẹ dao đoơng từ 300 đên 650 USD. Maịc dù trong những naím gaăn đađy các sieđu thị, trung tađm thương mái có gia taíng veă sô lượng nhưng phaăn lớn người dađn văn thường mua saĩm tái các chợ và các cửa hàng nhỏ phađn tán cho neđn doanh sô giao dịch tái các ĐVCNT khođng nhieău. Các đơn vị cung ứng hàng hóa, dịch vú khođng maịn mà với vieơc châp nhaơn thanh toán baỉng thẹ vì chưa thây lợi ích đem lái từ hốt đoơng này mà ĐVCNT còn phại chịu phí đái lý. Hơn nữa, vieơc giao dịch baỉng thẹ chưa thaơt sự nhanh chóng, tieơn lợi cho cạ khách hàng và ĐVCNT do tôc đoơ xử lý, đường truyeăn tín hieơu chưa tôt. Tađm lý khách hàng khođng hoàn toàn an tađm khi chư mang theo thẹ mà thường mang theo cạ tieăn maịt.
Tuy có tôc đoơ taíng cao nhưng nêu so với tôc đoơ taíng trưởng veă sô lượng phát hành thì mức taíng này chưa tương xứng. Hơn nữa các đieơm châp nhaơn thẹ cũng chưa phù hợp với nhu caău cụa đái đa sô khách hàng có mức thu nhaơp khođng cao.
Giao dịch thanh toán qua thẹ tái các đieơm châp nhaơn còn rât thâp thaơm chí có nhieău đieơm châp nhaơn khođng phát sinh giao dịch nào trong 6 tháng lieăn buoơc Ngađn hàng phại thanh lý hợp đoăng.
2.2.2.2.3. Thực tráng veă doanh sô phát sinh tređn tài khoạn thẹ :
Bạng 2.4 : Doanh sô phát sinh tređn tài khoạn thẹ Đơn vị tính : tỷ đoăng
12/2002 2003 2004
Sô dư đaău kỳ 0 4 39,1
Doanh sô phát sinh có 24 240 1.680
Rút TM 16 193,3 1.486 Thanh toán 1 4,7 37,3 Chuyeơn khoạn 3 6,9 60,9 Doanh sô phát sinh nợ Toơng 20 204,6 1.584,2
Sô dư cuôi kỳ 4 39,1 134,9
(Nguoăn : Ngađn hàng TMCP Đođng Á)
Doanh sô phát sinh Có là toơng giá trị các giao dịch mà chụ thẹ thực hieơn làm taíng sô dư tređn tài khoạn thẹ như gửi tieăn vào tài khoạn, nhaơn tieăn do người khác gửi tới…. Doanh sô phát sinh Nợ là toơng giá trị các giao dịch làm giạm sô dư tređn tài khoạn thẹ như giao dịch rút tieăn, thanh toán, chuyeơn tieăn đi….
Qua bạng sô lieơu cho thây doanh sô phát sinh cũng taíng nhanh cùng với sự gia taíng cụa sô lượng thẹ phát hành. Nêu như cuôi naím 2002 doanh sô phát sinh có là 24 tỷ đoăng thì đên cuôi naím 2003 là 240 tỷ đoăng. Và đên cuôi naím 2004 là 1.680 tỷ
đoăng (taíng 700% so với naím 2003). Tương tự như vaơy doanh sô phát sinh Nợ naím 2002 đát 20 tỷ thì đên cuôi naím 2003 taíng leđn 204,6 tỷ và đên cuôi naím 2004 doanh sô này là 1.584,2 tỷ (taíng 774,2% so với naím 2003). Như vaơy cạ doanh sô phát sinh Nợ và phát sinh Có đeău có mức taíng trưởng cao hơn so với mức taíng cụa ngành (375%) trong khi thẹ Đođng Á có mức taíng leđn đên hơn 700% so với naím 2003.(naím 2002 khođng so sánh vì nghieơp vú mới ra đời ). Đieău này cho thây đađy là moơt đieơm mánh đáng keơ cụa thẹ Đođng Á. Kinh doanh trong ngành có tôc đoơ taíng trưởng rât cao, leđn đên 375% trong khi tôc đoơ cụa bạn thađn Đođng Á còn cao hơn nhieău laăn mức taíng cụa ngành chứng tỏ Thẹ Đođng Á đang rât có khạ naíng cánh tranh.
Tuy doanh sô chuyeơn khoạn và thanh toán còn ở mức thâp so với giao dịch rút tieăn nhưng cũng có xu hướng taíng trong naím 2004 cho thây khách hàng ngày càng tin tưởng vào dịch vú này vì những lợi ích do nó mang lái. Toơng doanh sô các giao dịch này taíng leđn so với naím 2003 laăn lượt là 793% và 882 % cao hơn cạ mức taíng sô lượng phát hành thẹ đã chứng minh đieău đó. Tuy nhieđn tỷ trĩng cụa các giao dịch này còn rât thâp so với giao dịch rút tieăn.
Trong toơng giá trị giao dịch phát sinh nợ thì giao dịch rút tieăn maịt chiêm tỷ trĩng cao nhât, naím 2002 khoạng 80% trong khi giao dịch thanh toán chư chiêm tỷ trĩng khoạng 5%, chuyeơn khoạn 15%. Sang naím 2003 tỷ trĩng này có thay đoơi nhưng giao dịch rút tieăn maịt văn được thực hieơn nhieău nhât với doanh sô cuôi naím 2003 là 193,33 tỷ đoăng, chiêm 94,4% toơng giá trị phát sinh nợ. Naím 2004 doanh sô rút tieăn là 1.486 tỷ đoăng chiêm tỷ trĩng 93,8%. Giao dịch rút tieăn khođng những chiêm tỷ trĩng cao mà lái giữ ngưyeđn vị trí khođng giạm tỷ trĩng chứng tỏ vieơc ngađn hàng đã đưa ra theđm nhieău sạn phaơm dịch vú qua thẹ nhưng chưa được sự ụng hoơ nhieơt tình cụa khách hàng. Chụ thẹ chưa khai thác hêt những tieơn ích cụa thẹ thanh toán, chư taơp trung sử dúng tieơn ích rút tieăn maịt còn các tieơn ích còn lái rât ít được sử dúng. Vieơc này có theơ giại thích là do thẹ thanh toán còn mới mẹ đôi với người dađn và hĩ văn chưa xoá hêt quan nieơm “thẹ ATM”, “máy ATM-máy rút tieăn tự đoơng” tức là chư dùng đeơ rút tieăn maịt. Nêu phađn tích sađu hơn đôi với doanh sô phát sinh từ các dịch vú tieơn ích khác cụa thẹ như : thanh toán tieăn mua hàng hoá dịch vú qua các đái lý, thanh toán tieăn đieơn, đieơn thối, mua thẹ cào qua ATM….đeău cho thây mức phát sinh còn thâp, chưa tương xứng với sự đaău tư cụa ngađn hàng. Sau những phađn tích tređn có theơ nhaơn thây ngađn hàng caăn quan tađm hơn đên vieơc thực hieơn các chương trình khuyên khích khách hàng sử dúng thẹ với những dịch vú sạn phaơm đã đưa ra.
2.2.2.2.4. Kêt quạ hốt đoơng kinh doanh thẹ :
Kêt quạ hốt đoơng kinh doanh
Bạng 2.5: Kêt quạ hốt đoơng kinh doanh theû Đơn vị tính : trieơu đoăng
2002 2003 12/2004
Chi phí phát sinh 480 720 3.903 Doanh thu thu được từ thẹ
(có lãi tái câp vôn) 118 588 4.257
Tỷ leơ CP/DT 4,067 1,22 0.91
(Nguoăn : Ngađn hàng TMCP Đođng Á)
Kinh doanh thẹ là moơt hốt đoơng còn rât mới ở Ngađn hàng Đođng Á. Do đó, đeơ khách hàng biêt đên sạn phaơm thẹ Đođng Á, Ngađn hàng đã đaău tư rât nhieău vào hốt đoơng này nhaỉm táo ra nhieău ưu vieơt hơn cho thẹ Đođng Á đoăng thời táo moơt choê đứng tređn thị trường thẹ noơi địa. Hieơn Ngađn hàng văn còn đang trong giai đốn thực hieơn nhieău chương trình khuyên mãi: mieên phí thường nieđn, phí dịch vú… neđn các khoạn phí thu được còn rât ít so với đaău tư cụa ngađn hàng. Nguoăn thu lớn nhât là khoạn thu từ vieơc sử dúng tieăn tám thời chưa sử dúng cụa chụ thẹ đeơ cho vay và đaău tư vào các hốt đoơng khác thu lãi (lãi tái câp vôn). Nêu như cuôi naím 2002 doanh thu thu được từ thẹ chư đát 118 trieơu đoăng thì đên tháng 6/2003 doanh thu đát được 429.6 trieơu đoăng, đên cuôi naím 2003 là 588 trieơu đoăng và đên cuôi naím 2004 là 4,2 tỷ đoăng. Từ naím 2004 ngađn hàng baĩt đaău thu phí thường nieđn và tính lãi tái câp vôn neđn doanh thu có taíng hơn. Đên tháng 6/2004 ngađn hàng đã đưa khâu hao máy ATM vào tính toán hieơu quạ hốt đoơng nhưng nguoăn doanh thu đã ở mức cao hơn toơng chi phí. Nhìn vào tỷ leơ CP/DT có theơ thây naím 2003 doanh thu văn chưa bù đaĩp được chi phí với tỷ leơ là1,22 nhưng đên cuôi naím 2004 toơng doanh thu đã lớn hơn toơng chi phí. Đieău này chứng tỏ hốt đoơng kinh doanh thẹ đang taíng trưởng với tôc đoơ rât tôt và Ngađn hàng daăn daăn đã bù đaĩp được những chi phí bỏ ra. Tuy nhieđn tỷ leơ này khođng oơn định qua các tháng.
Doanh thu bình quađn moơt khách hàng
Đeơ phađn tích tác đoơng cụa sự taíng trưởng veă sô lượng khách hàng đên tôc đoơ taíng doanh thu, có theơ dựa vào chư tieđu doanh thu bình quađn moêi khách hàng:
Bạng 2.6. Doanh thu bình quađn moơt khách hàng (Nguoăn: Ngađn hàngTMCP Đođng Á)
2002 2003 2004 Sô dư bình quađn/KH(đoăng) 1.928.000 1.750.000 1.582.000 Chi phí bình quađn /KH(đoăng) 137.142 72.000 48.787
Doanh thu bình quađn /KH(đoăng) 33.714 58.800 53.212 Qua bạng 2.6 cho thây sô dư bình quađn trong tài khoạn cụa moơt khách hàng đang sút giạm làm ạnh hưởng đên doanh thu vì nguoăn thu từ lãi tái câp vôn chiêm tỷ leơ rât cao trong toơng doanh thu. Hơn nữa qua phađn tích dữ lieơu cũng nhaơn thây doanh sô phát sinh Nợ/khách hàng và Có/khách hàng đeău dang có xu hướng sút giạm. Nguyeđn nhađn do sô lượng khách hàng gia taíng nhưng lượng khách hàng mới sử dúng thẹ có sô dư khođng đáng keơ vì tỷ leơ mở thẹ khuyên mãi khá cao.
Bạng 2.6 cũng chư ra doanh thu bình quađn moơt khách hàng đang có xu hướng giạm daăn. Trong giai đốn từ naím 2002 đên naím 2003 doanh thu bình quađn cho moơt khách hàng có taíng đáng keơ nhưng đên naím 2004 tỷ leơ này bị sút giạm. Nguyeđn nhađn do tỷ leơ khách hàng sử dúng thẹ chưa tương xứng với sự gia taíng chụ thẹ. Đieău này ạnh hưởng đên hieơu quạ hốt đoơng thẹ. Nêu văn giữ được doanh thu bình quađn moơt khách hàng ở mức cụa naím 2003 thì khi sô lượng khách hàng taíng leđn cụa naím