2.1 Thị trờng trong nớc :
+ Đối với sản phẩm sợi :
Mỗi năm Công ty sản xuất khoảng hơn 20 loại sợi gồm sợi xe và sợi đơn. Đây là mặt hàng có sản lợng tiêu thụ khá ổn định và tăng đều từ năm 1997 đến nay. Với chất lợng tốt, sản phẩm tiêu thụ chủ yếu ở thị trờng miền Nam (chiếm 75% trong tỉ trong tổng doanh thu của công ty từ sợi năm 2002).
Mặc dù thị trờng miền Nam xa Công ty, chi phí vận chuyển lớn do đó đáp ứng nhu cầu bằng cách kéo sợi có chỉ số cao, tỷ lệ pha trộn giữa Cotton và PE khác nhau nhằm đa đạng hoá mặt hàng. Với chất lợng sản phẩm cao nên Công ty đã thu hút đợc nhiều khách hàng, tăng khối lợng bán …
+ Đối với sản phẩm dệt kim :
Hàng dệt kim chủ lực của Công ty hiện nay là áo T.shirt và Hineck. Sở dĩ nh vậy là do mặt hàng này phù hợp về giá thành, mẫu mã và phù hợp với thị hiếu ngời tiêu dùng. Tuy vậy, mặt hàng dệt kim lại không đợc chú trọng ở trong nớc và chủ yếu là xuất khẩu nhng với số lợng nhỏ.
Bảng10: Tiêu thụ nội địa sản phẩm dệt kim của Công ty Dệt may Hà Nội
Đơn vị : chiếc
Sản phẩm Năm 2000 Năm 2001 Năm 2002 So sánh (%)
2001/2000 2002/2001 Tổng số 2.303.091 586.034 972.252 25,4 166 áo Poloshirt 938.976 170.422 332.409 18,5 195 áo T.shirt – Hineck 1.092.810 286.623 339.416 26 118 Hàng thể thao 103.761 66.010 240.914 63,6 365 áo may ô 167.544 62.979 59.513 37,6 94,4 Nguồn: Phòng Kế hoạch - Thị trờng.
Qua bảng trên ta thấy, sản phẩm tiêu thụ nội địa của hàng dệt kim giảm qua các năm và có sự biến động (năm 2002 tăng so với năm 2001 là 66%) nguyên nhân
chủ yếu là do Công ty cha đáp ứng đợc nhu cầu về mẫu mã và chất lợng, giá thành còn cao nên giá bán cao trong khi đó các hàng hoá may mặc càng nhiều và tình trạng cạnh tranh ngày càng găy gắt.
Tuy nhiên thị trờng trong nớc là thị trờng tiềm năng bởi dân số nớc ta có khoảng 76,32 triệu ngời (số liệu thống kê dân số ngày 1/4/199) và thu nhập của ngời dân ngày càng cao, xu hớng tiêu dùng hàng dệt kim tăng. Nhận thức đợc vấn đề nay hiện nay Công ty đã nghiên cứu và sản xuất các loại sản phẩm với mẫu mã khác nhau, có đặc trng dày mỏng, dài ngắn, rộng hẹp, màu sắc … khác nhau, luôn thay đổi theo xu hớng tiêu dùng và chất lợng sản phẩm ngày càng đợc quan tâm.
+ Sản phẩm khăn, lều du lịch:
Trong những năm qua, sản phẩm khăn của Công ty chủ yếu tiêu thụ trên thị tr- ờng xuất khẩu còn lợng tiêu thụ trong nớc là rất nhỏ. Tuy nhiên, mức tiêu thụ sản phẩm khăn san nớc ngoài càng tăng lên điều đó đã khẳng định rằng Công ty dần tìm đợc chỗ đứng trên thị trờng trong nớc và có thể cạnh tranh so với các đối thủ khác.
Cũng nh sản phẩm khăn, thì hàng lều bạt du lịch thực sự tìm đợc vị trí của mình trên thị trờng nội địa. Nếu nh sản phẩm tiêu thụ năm 2001 so với năm 2000 tăng 8% thì năm 2002 so với năm 2001 là 18%. Đây là sản phẩm khó tiêu thụ vì cha phù hợp với thị hiếu ngời tiêu dùng trong nớc nhng Công ty cũng đang từng bớc khẳng định vị trí của mình trên thị trờng về mặt hàng này.
Tuy nhiên, một đặc điểm rất quan trọng về thị trờng tiêu thụ sản phẩm của Công ty là các đối thủ cạnh tranh trong nớc ngày càng tăng. Có thể nói, Công ty đang phải cạnh tranh rất lớn đối với các đối thủ cạnh tranh khác để chiếm lĩnh thị trờng.
Bảng 11: Một số đối thủ cạnh tranh hàng dệt kim của Công ty Dệt may Hà Nội
Công ty Số lợng (Chiếc) Doanh thu (Tỷ đồng) Thành Công 7.000.000 230 Việt Tiến 14.000.000 195 27
May 10 3.723.000 105
Thăng Long 2.567.000 97
Chiến Thắng 3.000.000 79,5
Nguồn: Tổng Công ty Dệt may Việt Nam năm 2000 2.2. Thị trờng xuất khẩu của Công ty:
Trớc năm 1990 hàng dệt may xuất khẩu của Công ty đợc xuất sang các thị tr- ờng nh Liên Xô và Đông Âu theo hình thức nghị định th. Sau khi chế độ XHCN suy đổ ở các nớc này, việc xuất khẩu của Công ty đã gặp không ít khó khăn. Tuy nhiên kể từ khi hiệp định buôn bán về hàng đệt may giữa Việt Nam và EU đợc ký (15/3/1993); kim ngạch xuất khẩu hàng dệt may tăng lên rõ rệt. Từ đó đến nay, công ty không những ổn định mà thị trờng của Công ty ngày càng mở rộng. Thị trờng có hạn ngạch chủ yếu là các nớc thuộc khối EU, Anh, Đức, Italia) là những thị trờng mà hàng dệt may của Công ty xuất khẩu sang có giá trị kim ngạch lớn.
Hiện nay khi mà Việt Nam đã ký hiệp định Thơng mại với Mỹ thì hàng dệt may là một trong những mặt hàng có thế mạnh của ta có thể xuất sang Mỹ với thuế suất từ trung bình 40 – 50% nay chỉ còn 3 – 4% mở rộng xuất khẩu cho không chỉ Công ty dệt may Hà nội nói riêng mà toàn bộ ngành nói chung.
Bảng 12: Kim ngạch xuất khẩu theo thị trờng của Công ty
Đơn vị: USD Thị trờng 2000 2001 2002 Trị giá Tỉ trọng (%) Trị giá Tỉ trọng (%) Trị giá Tỉ trọng (%) Nhật 5.640.261 42 6.114.419 39 533.830 15 Đài Loan 1.341.641 10 1.787.757 11,5 184.775 9,5 Cộng hoà Crech 386.562 2,9 158.249 1 30.637 Anh 1.272.060 9,4 1.332.393 8,5 308.390 4,6 Đức 343.148 2,6 112.458 0,7 50.466 0,2 Đan Mạch 170.554 1,27 262.786 1,7 253.655 1 Mỹ 563.869 4,2 140.482 10 13.854.791 60,5 Pháp 104.768 0,7 112.231 0,7 0 0 Rumani 56.305 0,4 105.331 0, 6 0 0
Hàn Quốc 3.252.439 24 3.090.588 19 1.928.975 8,4 Nam Phi 75.413 0,6 136.130 0,9 0 0 Hà Lan 89.079 0,67 165.522 1 45.156 0,2 Thuỵ Sỹ 74.892 0,56 116.111 0,7 0 Singapore 78.771 0,6 0 0 0 0 Iran 0 0 54.400 0,4 0 0 ểc 0 0 176.469 1 0 Cuba 0 0 38.769 0,2 10.740 0 Hồng Kông 0 0 492.728 3 0 0 Libang 0 0 176.469 1,2 118.466 0 Newreland 0 0 0 0 0 Argentina 0 0 0 0 0 Tổng KNXK 13.454.325 100 15.733.522 100 22.891393 100
Nguồn: Báo cáo kết quả kinh doanh hàng dệt may của công ty.
Giá trị kim ngạch xuất khẩu của công ty vào các thị trờng tăng đều qua các năm. Nhờ nỗ lực triển khai hoạt động khai thác thị trờng cùng tận dụng triệt để các kênh phân phối, ngày nay công ty đã có quan hệ làm ăn với trên 20 thị trờng trong đó trên 10 thị trờng là khácg hàng thờng xuyên và ổn định.
Trong số đó, Nhật Bản là khách hàng thờng xuyên từ những năm 94, 95, tỉ trọng xuất khẩu các sản phẩm của công ty vào thị trờng này luôn chiếm 40% và tốc độ tăng năm 2001 so với 2000 là 8,4%. Tuy nhiên, giá trị kim ngạch xuất khẩu vào thị trờng này lại giảm mạnh từ 6114419 USD xuống còn 3411220 USD, sự giảm sút này không phải xuất phát từ nguyên nhân thị trờng đã không còn nhu cầu với sản phẩm của công ty mà do trong năm 2002, kinh tế Nhật Bản gặp khủng hoảng nghiêm trọng đã tác động đến sản xuất và tiêu dùng hàng dệt may nói riêng và các mặt hàng khác nói chung. Sản phẩm chủ yếu của Hanosimex đợc tiêu thụ tại Nhật Bản là may, khăn còn các sản phẩm sợi, vải, mũ hầu nh cha tìm đợc chỗ đứng, do các sản phẩm này cha thể đáp ứng yêu cầu khắt khe của thị trờng Nhật Bản. Trong vài năm tới, với nỗ lực trong sản xuất nhằm nâng cao chất lợng sản phẩm cùng với biện pháp thúc đẩy xuất khâủ thích hợp Nhật Bản vẫn là khách hàng số một của công ty.
Số các khách hàng đến từ EU, Anh là bạn hàng thờng xuyên và ổn định nhất chiếm xấp xỉ 10% kim ngạch xuất khẩu của công ty. Các bạn hàng khác Đức, Đan Mạch, Thuỵ Sỹ giá trị xuất khẩu vào là không đáng kể.
Năm 2001, công ty có quan hệ thêm với năm khách hàng iran, úc, Hồng Kông, Li Băng, tuy nhiên tỉ trọng xuất khẩu vào thị trờng chỉ chiếm xấp xỉ 5% và các đơn đặt hàng lại không thờng xuyên. Trong số các bận hàng mới của công ty những năm gần đây, Mỹ là thị trờng giàu tiềm năng nhất, tốc độ tăng kim ngạch năm nay so với năm trớc tăng vợt bậc: tốc độ tăng năm 2001 so với năm 2000 là 159%, năm 2002 so với năm 2001 tang 848,6%. Trong khi 2002, giá trị kim ngạch xuất khẩu của công ty vào thị trờng đều giảm sút thì kim ngạch xuất khẩu vào Mỹ lại không chịu ảnh h- ởng gì và vơn lên thành thị trờng xuất khẩu số một cuả công ty. Có đợc tốc độ tăng này một phần là Mỹ là thị trờng rộng lớn lại có thị hiếu tiêu dùng không kát khe lắm hơn nữa do là thị trờng mới nên còn nhiều tiêm năng cha đợc khai thác. Căn cứ vào tốc độ tăng trởng này Mỹ sẽ là thị trờng xuất khẩu chiến lợc của công ty trong vài năm tới.
Tóm lại, với sự cạnh tranh ngày càng gay gắt trên thị trờng thế giới, để tăng kim ngạch xuất khẩu công ty Hanosimex cần có chiến lợc cũng nh giảI pháp phù hợp để tiếp tục khai thác những thị trờng truyền thống và tích cực tìm kiếm những mối làm ăn mới ở các thị trờng mới.
Hiện nay công ty đang áp dụng một số biện pháp sau để tăng cờng xuất khẩu vào các thị trờng:
Đổi mới phơng thức xuất khẩu: trớc kia, hoạt động của công ty chủ yếu theo
hình thức uỷ thác. Nhng từ 1992 trở lại đây, nhằm giẩm bớt chi phí, muốn tìm hiểu và nắm vững nhu cầu của khách hàng, công ty đã đẩy mạnh hình thức xuất khẩu trực tiếp, không qua các đầu mối trung gian. Ngoài ra công ty cũng phát triển hình thức gia công xuất khẩu bởi hoạt động theo phơng thức này giúp công ty dễ dàng hơn trong việc tìm hiểu thị hiếu của khách hàng, giảm bớt các chi phí trung gian không cần thiết đồng thời tạo công ăn việc làm cho nhân viên của công ty.
Tăng cờng các hoạt động nghiên cứu thị trờng: ở hoạt động này quan trọng
nhất là việc nắm bắt thông tin và nhu cầu từ phía khách hàng. Nó đòi hỏi không những phải có thông tin kịp thời, chính xác mà còn cần sự chi tiết và đầy đủ bởi thông tin là yếu tố mang tính chất quyết định trong hoạt động nghiên cứu thị trờng của bất cứ một Công ty nào tham gia vào việc kinh doanh trên thị trờng, nhất là đối với những Doanh nghiệp tham gia vào thị trờng Quốc tế. Hoạt động nghiên cứu thị tr-
ờng và tìm kiếm khách hàng mới của Công ty Hanoisimex đợc thực hiện thông qua việc thu thập các thông tin sơ cấp và thứ cấp.
* Các nguồn thông tin sơ cấp Công ty có đợc chủ yếu qua các bản thông báo, báo cáo của các đối tác phía nớc ngoài. Sau khi đã có đợc những thông tin tơng đối đầy đủ về các khách hàng sẽ đặt hàng sắp tới và lợng hàng dệt may mà họ có nhu cầu tiêu dùng, những đối tác này sẽ có những bản báo cáo chi tiết về cho Công ty để từ đó Công ty sẽ có những chuyến chào hàng thử nghiệm. Phơng pháp này tuy không phải tốn nhiều chi phí song chỉ có thể áp dụng trong trờng hợp tìm kiếm thị trờng mới.
* Các nguồn thông tin thứ cấp: đợc Công ty thu thập qua các tạp chí kinh tế và các tài liệu có liên quan khác. Đặc biệt mạng Internet là một trong những nguồn cung cấp thông tin quan trọng nhất. Ngoài ra nguồn cung cấp thông tin khá phong phú khác có đợc từ chính những cuộc tiếp xúc trực tiếp với khách hàng, đối thủ cạnh tranh và các quan chức Nhà nớc.
3. Kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty
Trong những năm gần đây, Hanosimex đang tong bớc phát triển đi lên để khẳng định thế đứng của mình trong ngành dệt may Việt Nam. Với những nỗ lực trong hoạt động sản xuất và kinh doanh công ty đã và đang tạo ra những sản phẩm có chất lợng, giá thành phù hợp, đáp ứng nhu cầu phong phú và đa dạng trên thị trờng trong nớc và thế giới nhằm từng bớc tạo ra chữ tín cho sản phẩm mang thơng hiệu Hanosimex. Nhờ vậy mà công ty không những duy trì đợc khách hàng truyền thống mà ngày càng có thêm nhiều khách hàng mới, giá trị sản lợng tiêu thụ ngày càng cao, đời sống cán bộ công nhân viên trong công ty cũng đợc cải thiện. Điều đó đợc thể hiện rõ nét qua kết quả kinh doanh của công ty:
Bảng13: Kết quả kinh doanh của công ty Hanosimex.
Năm Chỉ tiêu ĐVT 1998 1999 2000 2001 2002 Tổng DT KV Hà Nội KV Vinh KVHà Đông Doanh thu khác TriệuĐ 379.898 306.358 41.337 43.336 3.991 438.407 357.334 37.789 41.581 5.703 473.318 381.407 48.469 37.508 5.934 558.931 445.540 51.920 558.898 5.623 667.500 547.600 41.000 55.000 239.000 Nộpngânsách TriệuĐ 47.980 41.783 4.243 5.293 3.174 31
0 100000 200000 300000 400000 500000 600000 700000 Tổng doanh thu Xuất khẩu Trong nước Lợi nhuận TriệuĐ 1.211 1.302 1.437 1.544 2.300 Tỷ xuất lợi nhuận. % 0,32 0,3 0,3 0,27 0,35 TNBQcôngty Kv Hà Nội Kv Vinh Kv Hà Đông Kv Đông Mỹ TriệuĐ 694 812 490 472 485 825 950 550 600 550 900 1200 800 800 800 908 1250 800 800 780 1.088 1.350 950 900 1.150 TổngKNXK TriệuĐ 205.005 21.025 251.175 271.275 353.068
Nguồn: Công ty dệt may Hà nội.
Nhìn vào bảng trên ta thấy doanh thu của công ty khá cao, tốc độ tăng từ năm này so với năm trớc là khoảng 15,9%. Đây là kết quả mà không phải công ty nào trong lĩnh vực dệt may cũng đạt đợc.
Khu vực Hà Nội luôn đứng đầu về doanh thu, trung bình hàng năm chiếm 80,61% tổng doanh thu, tiếp đến là khu vực Vinh (9,76%) và khu vực Hà Đông (9,7%).
Tổng doanh thu của năm 1999 tăng so với năm 1998 là 15,4 %; năm 2000 tăng 7,6 % nhng sang năm 2001 con số này là 22,87% , do năm 2001 sản phẩm mũ bắt đầu đợc sản xuất để xuất khẩu và doanh thu về sản phẩm dệt kim và sợi tăng mạnh Ngoài mức nộp ngân sách háng năm chiếm mức cao trong Tổng Công ty dệt may Việt Nam (năm 2001 là 14.228 triệu đồng).Công ty dệt may Hà Nội cũng đã đem lại việc làm và thu nhập cao cho ngời lao động . Hàng nắm số lao động trung bình khoảng 5.000 ngời, số lao động nữ chiếm 70% tổng số của toàn công ty. Thu nhập bình quân hàng tháng của cán bộ công nhân viên của công ty mỗi năm tăng xấp xỉ 10%.
Ta thấy rõ thu nhập bình quân đầu ngời/ tháng của toàn công ty tăng dần theo
từng năm. Đặc biệt là thu nhập bình quân đầu ngời ở tất cả các khu vực đều tăng, điều này có lẽ một phần là do khả năng tiêu thụ sản phẩm của công ty tăng dần.
Kim ngạch xuất khẩu hàng năm chiếm khoảng 50% tổng doanh thu và tăn đều qua
các năm.
Kim ngạch xuất khẩu của công ty tăng đều qua các năm .Năm 1999 tăng 103,42% so với năm 1998, năm 2000 tăng 119,54 % so với năm 1999, riêng năm 2001 đã vợt kế hoạch tổng công ty giao là 102,5% tăng 112,72% so với năm 200.
Hình 4: Kim ngạch xuất khẩu theo các năm
Xét riêng về mặt lợi nhuận của công ty những năm gần đây: Lợi nhuận trớc thuế tăng so với năm trớc là 266 triệu, tỷ lệ tăng 11,71%. Lợi nhuận sau thuế tăng 181 triệu, tỷ lệ tăng 11,72%. Lợi nhuận tăng chủ yếu là do lợi nhuận gộp tăng, mà lợi nhuận gộp tăng là do doanh thu bán hàng tăng(doanh thu gộp và doanh thu thuần tăng).Trị giá vốn hàng bán ra tăng nhng tỷ lệ tăng thấp hơn tỷ lệ tăng doanh thu bán hàng. Tỷ suất lợi nhuận gộp tăng so với năm trớc là 2,26%. Điều đó chứng tỏ công ty tổ chức và quản lý tốt khâu kinh doanh. Tuy nhiên, chi phí bán hàng và chi phí quản lý còn cao, đặc biệt là chi phí quản lý có tỷ lệ tăng cao (39,5%), tỷ suất tăng 0,61%. Điều đó chứng tỏ trong năm công ty cha quản lý tốt chi phí quản lý doanh nghiệp, ảnh hởng giảm lợi nhuận bán hàng. Trong năm tới, công ty cần phải đề ra những biện pháp quản lý chặt chẽ các khoản chi phí, nhất là chi phí quản lý doanh nghiệp để nâng cao lợi nhuận hơn nữa.
Bảng14: Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2001-2002
Đơn vị:USD
Chỉ tiêu Năm 2001 Năm 2002 So sánh