Để đánh giá Ngân hàng thì chỉ số nợ quá hạn trên tổng dư nợ là một chỉ tiêu quan trọng, nó phản ánh hiệu quả hoạt động tín dụng của Ngân hàng một cách rõ rệt. Như ta đã phân tích ở phần trước thì tốc độ tăng dư nợ của ngân hàng ở năm 2006 là 7,68%, tăng chậm hơn so với 2005; trong khi đó thì tốc độ tăng của nợ quá hạn của lại tăng nhanh hơn là 15,13% so với cùng kỳ.
Xét trên tổng thể thì tỷ lệ NQH/tổng dư nợ của BIDV – HG là một con số tương đối nhỏ 0,88% ở năm 2005, và tăng nhẹ vào 2006 là 0,94% trong tổng dư nợ.
Nguyên nhân: vào năm 2006 hoạt động cho vay và thu nợ tại chi nhánh gặp nhiều khó khăn nhất định như: thứ nhất do sự cạnh tranh lãi suất giữa các NHTM trên cùng địa bàn ngày càng gay gắt, thứ hại: hiệu quả kinh doanh của một số doanh nghiệp giảm, thứ ba: ảnh hưởng của thị trường, thời tiết biến đổi không thuận lợi,…
Nếu như có nhiều nguyên nhân tác động đến tình hình tín dụng của Ngân hàng, thì các lãnh đạo cùng với cán bộ tín dụng phải cùng nhau xem xét đâu là nguyên nhân chủ quan, đâu là nguyên nhân khách quan, nhằm hạn chế đến mức thấp nhất nợ quá hạn của Ngân hàng. Vì hầu hết là các khoản nợ thông thường, của cán bộ công nhân viên nên không ảnh hưởng nhiều đến lợi nhuận của Ngân hàng.
Kết quả này cũng cho thấy khả năng kiểm soát chặt chẽ của cán bộ tín dụng, chính sách gia hạn nợ, thay đổi kỳ hạn cho khách hàng của Ngân hàng được thực hiện tốt, có hiệu quả cao…Đây là một dấu hiệu tốt, Ngân hàng cần tiếp tục phát huy.
4.3 PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ
Tạp chí Stephen Timewell đã đưa ra nhận định “Xu hướng ngày nay cho thấy, ngân hàng nào nắm bắt được cơ hội mở rộng việc cung cấp dịch vụ ngân hàng bán lẻ cho một số lượng khổng lồ dân cư đang “đói” các dịch vụ tài chính tại các nước có nền kinh tế mới nổi, sẽ trở thành những gã khổng lồ toàn cầu trong tương lai.” Đó
cũng chính là lý do BIDV nói chung, chi nhánh Hậu Giang nói riêng đã tiếp tục tăng cường, củng cố và mở rộng thêm nhiều loại hình DV mới như thẻ (ATM, thanh toán…), với chất lượng ngày càng cao – một trong những yếu tố quyết định sự sống còn của BIDV – HG.
Bên cạnh đó ngân hàng vẫn duy trì và tiếp tục cải tiến sản phẩm dịch vụ truyền thống như Kinh doanh ngoại tệ, dịch vụ thanh toán, dịch vụ bảo lãnh… nhằm thu được lợi nhuận tối đa trong hiện tại và tương lai.
Bằng nhiều cách khác nhau như quảng cáo, khuyến mãi, áp dụng lãi suất hấp dẫn, các NH đã cạnh tranh gay gắt hơn trong việc mở rộng hoạt động huy động vốn của mình. Tuy nhiên, cho dù lãi suất có cao đến đâu nhưng nếu chất lượng phục vụ không tốt thì cũng không thể tồn tại được trên thị trường, nhất là trong giai đoạn gia nhập WTO như hiện nay. Chính vì vậy, yếu tố chất lượng là quan trọng nhất, phải đặt lên hàng đầu.
Để thấy rõ hơn, chúng ta lần lượt xem xét từng hoạt động thông qua bảng 11 về thu dịch vụ ròng của ngân hàng như sau
4.3.1 Dịch vụ thanh toán
Đây là nguồn thu luôn chiếm tỷ trọng cao và ngày càng tăng trong tổng nguồn thu từ dịch vụ của NH. Cụ thể năm 2004 đạt 168 triệu đồng (chiếm 64,12%), năm 2005 đạt 358 triệu đồng (chiếm 51,66%). Tuy trong năm đầu 2004 số lượng doanh nghiệp còn ít nhưng do thị trường bình ổn, thời tiết ôn hòa tạo điều kiện thuận lợi cho các đơn vị sản xuất kinh doanh trên địa bàn, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động , đảm bảo khả năng thanh toán tốt cho NH; mặt khác do các loại hình khác chưa phát triển nên thanh toán vẫn chiếm tỷ trọng cao trong tổng thu dịch vụ của NH.
Sang năm 2006 đạt 625 triệu đồng (chiếm 62,94%). Tuy chiếm tỷ trọng cao nhưng tốc độ tăng của năm 2006 so với 2005 là 74,58% nhỏ hơn tốc độ tăng của năm 2005 so với 2004 là 113,1%. Nguyên nhân chủ yếu là năm 2006 do ảnh hưởng
chung của thị trường, xuất khẩu giảm cụ thể giá trị sản xuất Công nghiệp – Tiểu thủ công nghiệp chỉ tăng 9,76% so với năm trước dẫn đến chỉ tiêu kim ngạch xuất khẩu không đạt mục tiêu đề ra, khả năng thanh toán của một số doanh nghiệp giảm.
Về thanh toán trong nước, đây là dịch vụ được chi nhánh triển khai và hoàn thiện nhanh nhất với chất lượng dịch vụ nhanh chóng đáp ứng yêu cầu khách hàng. Đối với BIDV – HG, một số khách hàng thường giao dịch là các Doanh nghiệp xuất khẩu thủy sản, thương mại: Công ty Việt Long, Thanh Khôi, Doanh nghiệp Trung Nghĩa….
4.3.2 Kinh doanh ngoại tệ
Về kinh doanh ngoại tệ, nghiệp vụ này ngày càng trở thành một trong những họat động mũi nhọn của BIDV thông qua các hoạt động quản lý nguồn ngoại tệ thanh toán, đáp ứng nhu cầu của các chi nhánh; quản lý và đầu tư nguồn ngoại tệ nhàn rỗi. . Riêng ở chi nhánh Hậu Giang thu kinh doanh ngoại tệ tăng đều qua 3 năm và chiếm tỷ trọng tương đối ổn định hơn 20% tổng thu dịch vụ, đảm bảo góp phần cân đối nguồn cho toàn hệ thống và nâng cao tỷ trọng thu nhập phi tín dụng của Ngân hàng. Cụ thể: năm 2005 đạt 170 triệu đồng (chiếm 24,53%) tăng 114 triệu đồng so với 2004; năm 2006 đạt 243 triệu đồng (chiếm 24,47%) tăng 73 triệu đồng so với 2005. Hiện tại, ngân hàng thu ngoại tệ nhiều nhất là USD, kế đó là EUR, các loại ngoại tệ khác như YEN, CAD…rất hiếm, chỉ khi khách hàng có Việt Kiều cần chuyển đi nước ngoài hay nhận về thì ngân hàng mới thu được ngoại tệ đó.
Năm 2006 thu ngoại tệ của NH chiếm tỷ trọng nhỏ hơn năm 2005 do chịu ảnh hưởnh bởi những biến động mạnh về giá vàng và giá một số đồng tiền chủ chốt tại các thị trường trong nước và quốc tế. Có thể nói, năm 2006 là thời điểm thích hợp để đánh giá vai trò của vàng và các đồng tiền chủ chốt đối với nền kinh tế thế giới, trong đó có Việt Nam. Theo ông Đinh Nho Bằng, tổng thư ký hiệp hội vàng Việt Nam nói các chuyên gia trong và ngoài nước dự báo giá vàng trong năm 2007 sẽ tăng vì 3 lý do chính sau: sự căng thẳng ở khu vực Trung Đông, áp lực đối với đồng đôla ngày càng giảm, việc tích trữ đôla của 1 số các Ngân hàng TW giảm. (Tiền phong 08.01.07 Tr 4: Giá vàng giảm mạnh)
Hay theo đánh giá của chuyên gia phân tích tiền tệ của Tập đoàn tài chính Mỹ JPMorgan Chase & Co, các ngoại tệ chính sẽ biến động cực mạnh vào nửa cuối năm 2007 do những điều chỉnh về lãi xuất đồng USD. Chuyên gia phân tích tiền tệ Tim
Owens – GĐ chi nhánh JPMorgan Chase & Co tại London – cho rằng, nhiều khả năng kinh tế Mỹ sẽ tìm lại được đà tăng trưởng cao của mình vào nửa cuối năm 2007. Khi đó, lo ngại trước việc lạm phát sẽ tăng theo đà tăng trưởng kinh tế, rất có thể Cục dự trữ Liên bang Mỹ (FED) sẽ tăng lãi xuất tiền gửi USD. Nếu vậy USD sẽ trở nên hấp dẫn hơn, có giá hơn và kéo theo đó là sự xuống giá mạnh mẽ của các ngoại tệ mạnh khác như yên Nhật hay EUR. (H.PH) (Lao động 8/1/2007 Tr A: Nửa cuối năm 2007: Các ngoại tệ chính sẽ biến động cực mạnh).
Chính những nhận xét đó đã tác động đến tâm lý người dân, nên dẫn đến nguồn thu ngoại tệ chủ yếu của BIDV – HG là USD.
4.3.3 Bảo lãnh
Bảo lãnh ngân hàng là cam kết bằng văn bản của tổ chức tín dụng với bên có quyền về việc thực hiện nghĩa vụ tài chính thay cho khách hàng không thực hiện đúng nghĩa vụ đã cam kết; khách hàng phải nhận nợ và hoàn trả cho tổ chức tín dụng số tiền đã được trả thay.
Dịch vụ này tăng mạnh vào năm 2005 – 74 triệu đồng tương đương 194,74% so với 2004; sang 2006 DV này giảm vì bảo lãnh chủ yếu cho xây dựng, nếu ngành này có dấu hiệu rủi ro thì khả năng đảm bảo sẽ không cao, vì thế NH đã hạn chế loại hình này.
4.3.4 DV chuyển tiền, thu phí thẻ ATM và DV khác
Trong 2 năm đầu NH chưa đưa vào sử dụng thẻ ATM, đến nay đã phát triển dịch vụ này nhưng số lượng còn hạn chế, Ngân hàng chưa có máy ATM tại chi nhánh. Dự kiến chi nhánh yêu cầu gia tăng số lượng máy rút tiền tự động (tại NH và trên địa bàn) nhằm phục vụ nhu cầu của khách hàng cũng như phát triển dịch vụ thẻ ATM.
Về dịch vụ chuyển tiền nước ngoài vẫn còn chưa mạnh lắm. Do đó NH cần tiếp tục phát huy và đẩy mạnh hơn nữa các hoạt động dịch vụ nhằm tạo ra nguồn thu tốt, góp phần gia tăng lợi nhuận.
Tóm lại, trong năm đầu hoạt động 2004, NH chỉ tập trung tìm kiếm khách hàng, ổn định tổ chức, chưa quan tâm nhiều đến việc phát triển các sản phẩm DV, chủ yếu là sử dụng các sản phẩm DV truyền thống, chưa khai thác hết các tiện ích.
triệu đồng tương đương 164,5 %. Đây là một thành công rất lớn trong các dịch vụ NH hiện đại nói chung – BIDV – HG nói riêng biết phát huy, khai thác triệt để những nguồn thu mang lại hiệu quả cao cho ngân hàng.
Kết quả thu dịch vụ trong năm 2005 có tăng trưởng tuy chưa cao lắm nhưng nó có ý nghĩa rất lớn trong sự nỗ lực của một chi nhánh còn non trẻ. Bởi BIDV – HG đã dùng mọi biện pháp để tăng nguồn thu này, nhằm cơ cấu nguồn thu đảm bảo hoạt động NH an toàn nhất; đã triển khai ngay tất cả các sản phẩm dịch vụ của NH từ khi thành lập, tích cực tập huấn nhân viên nâng cao chất lượng dịch vụ và xúc tiến tiếp thị ngay với các khách hàng tiềm năng. Qua 1 năm triển khai mạnh mẽ, mặc dù chưa đạt được kết quả ngay nhưng NH đã tạo dựng được nền tảng kinh doanh tương đối tốt cho hoạt động này.
Đến 2006, hoạt động dịch vụ đã đạt được những kết quả rất khả quan., thu dịch vụ ròng đạt 993 triệu đồng, tăng 43,29% so với 2005. Cùng với tiến trình hiện đại hóa NH, các loại hình dịch vụ sẽ tiếp tục được khai thác nhằm tạo ra lợi nhuận hiệu quả nhất.
4.4 PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH4.4.1 Thu nhập 4.4.1 Thu nhập
Qua bảng 12 thấy tổng thu nhập của NH luôn tăng trong những năm qua. Năm 2004 đạt 21.344 triệu đồng, sang năm 2005 khoản thu nhập này tăng lên đạt 49.884 triệu đồng với tốc độ tăng trưởng 133,71% (tức tăng 28.540 triệu đồng) so với năm 2004.
Bảng 12: PHÂN TÍCH THU NHẬP CỦA NGÂN HÀNG
ĐVT:Triệu đồng Năm Chênh lệch Chỉ tiêu 2004 2005 2006 2005/2004 2006/2005 Tuyệt đối Tương đối % Tuyệt đối Tương đối % 1 Thu nhập từ lãi 21.039 49.037 65.939 27.998 133,08 16.902 34,47
TN từ lãi cho vay 11.954 42.235 63.149 30.281 253,31 20.914 49,52 TN từ lãi tiền gửi 9.085 6.802 2.790 (2.283) (25,13) (4.012) (58,98)
2 Thu phí DV 305 815 1.144 510 167,21 329 40,37 3 TN HĐ khác 0 32 63 32 31 96,88