Những cuộc sáp nhập trên sàn chứng khoán:

Một phần của tài liệu Nâng cao vai trò của nguồn nhân sự trong tiến trình M&A (Trang 44 - 45)

Năm 2009, đã xuất hiện những cuộc sáp nhập trên sàn chứng khoán, mà điển hình là 2 thương vụ: Công ty CP Xi măng Hà Tiên 1 và 2, Công ty KMR và KMF.

Công ty cổ phần Mirae (KMR) và Công ty cổ phần Mirae Fiber (KMF) là hai doanh nghiệp niêm yết sáp nhập thành công đầu tiên ở Việt Nam. Sau khi sáp nhập công ty mới vẫn giữ mã chứng khoán là KMR và tiếp tục niêm yết trên sàn TPHCM, trong khi KMF hủy niêm yết trên sàn Hà Nội.

KMF lên sàn Hà Nội từ giữa tháng 12-2007, quy mô nhỏ hơn với số vốn 103,8 tỉ đồng, song hoạt động hiệu quả hơn. Chín tháng đầu năm nay doanh thu của KMF đạt 134,7 tỉ đồng, lợi nhuận sau thuế 16,9 tỉ đồng trong khi KMR chỉ đạt 108 tỉ đồng doanh thu và 13 tỉ đồng lợi nhuận.

Cuối cùng cả hai công ty đã chấp nhận tỷ lệ 1 cổ phiếu KMF bằng 1,35 cổ phiếu KMR. KMR phát hành thêm 14 triệu cổ phiếu để mua lại 100% vốn của KMF. Toàn bộ cổ phiếu phát hành mới được niêm yết bổ sung trên Hose và nâng tổng số cổ phiếu niêm yết của KMR lên 27,3 triệu

Với quy mô lớn gần gấp đôi sau sáp nhập, KMR dự kiến sẽ gia tăng đầu tư ở Đà Nẵng, Hưng Yên để tăng năng lực cạnh tranh và thị phần. Công ty cũng lên kế hoạch niêm yết trên sàn chứng khoán Hàn quốc vào năm 2010.

Phương án sáp nhập Công ty cổ phần xi măng Hà Tiên 1 và Công ty cổ phần xi măng Hà Tiên 2 vừa được thông qua tại Đại hội cổ đông bất thường ngày 29/12/2009, với sự đồng thuận từ 144 cổ đông Công ty cổ phần xi măng Hà Tiên1. Các cổ đông có quyền biểu quyết tham dự đại hội đã thông qua việc sáp nhập hai công ty Hà Tiên 1 và Hà Tiên 2 với tỷ lệ đồng ý là 100%. Trước đó, tỷ lệ này tại đại hội cổ đông bất thường của Công ty xi măng Hà Tiên 2 là 77,3%.

Cụ thể các vấn đề mà các cổ đông thông qua tại đại hội là phương án sáp nhập và tỷ lệ chuyển đổi cổ phiếu giữa Công ty cổ phần xi măng Hà Tiên 1 và Công ty cổ phần xi măng Hà Tiên 2; việc phát hành cổ phiếu chuyển đổi của Hà Tiên 2 theo phương án sáp

nhập và tỷ lệ chuyển đổi đã được thông qua; việc niêm yết bổ sung cổ phiếu của Hà Tiên 1 tại Sở Giao dịch chứng khoán TPHCM sau khi đã thực hiện chuyển đổi; và việc sửa đổi điều lệ công ty về vốn điều lệ sau khi phát hành. Sau khi sáp nhập, Hà Tiên trở thành doanh nghiệp xi măng lớn nhất Việt Nam niêm yết trên sàn HSX với mức vốn hóa gần 2.800 tỉ đồng.

Một phần của tài liệu Nâng cao vai trò của nguồn nhân sự trong tiến trình M&A (Trang 44 - 45)