2.2.1. Tình hình hoạt động cho vay tiêu dùng ở Việt Nam
Hoạt động cho vay tiêu dùng trong hệ thống NHTM Việt Nam được biết đến từ những năm đầu của thập niên 90. Khi đó, ở các NHTM, cho vay tiêu dùng chỉ chủ yếu là cho vay đối với cán bộ nhân viên của ngân hàng chứ không có sản phẩm tín dụng riêng. Trước năm 2006, cho vay tiêu dùng ở Việt Nam bước đầu phát triển, các ngân hàng bắt đầu xây dựng định hướng và kế hoạch để mở rộng hoạt động cho vay tiêu dùng và mức độ cạnh tranh trong lĩnh vực cho vay tiêu dùng đang ngày càng gia tăng.
Về thị trường cho vay tiêu dùng, thị trường Việt Nam được đánh giá là rất tiềm năng với nhu cầu vay tiêu dùng của người dân ngày càng cao. Kinh tế thị trường ngày càng phát triển, thu nhập của người dân gia tăng và ổn định hơn, vì thế xu hướng tiêu dùng cũng ngày càng gia tăng. Bên cạnh đó, thị trường hàng tiêu dùng trong thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng phong phú, đa dạng, càng thúc đẩy nhu cầu mua sắm của người dân. Đối tượng vay tiêu dùng chủ yếu là giáo viên, cán bộ công nhân viên, hộ gia đình, người về hưu... là những người có thu nhập ổn định. Mục đích vay thường là mua sắm xe ô tô, xe gắn máy làm phương tiện đi lại, sửa chữa nhà ở, mua sắm phương tiện tiêu dùng có giá trị trong gia đình.
Tuy nhiên, xu hướng tới đây, đối tượng vay tiêu dùng sẽ có thêm tầng lớp thanh niên, sinh viên, gia đình trẻ với mục đích vay để mua sắm phương tiện đi lại, máy tính, vay tài trợ du học, mua hoặc thuê nhà… Nhìn chung, người dân Việt Nam mà đặc biệt là giới trẻ đã làm quen với việc vay vốn ngân hàng để phục vụ
trường cho vay tiêu dùng Việt Nam hiện tại mới bắt đầu khởi động và còn rất nhiều tiềm năng.
Thị trường cho vay tiêu dùng đầy tiềm năng, song hiện tại vẫn chưa được các ngân hàng khai thác triệt để. Một phần nguyên nhân vì các NHTM trong nước trước đây còn dè dặt trong việc cho vay tiêu dùng vì sợ rủi ro vỡ nợ cao, một phần vì kinh nghiệm triển khai các dịch vụ cho vay tiêu dùng còn thiếu. Dịch vụ cho vay tiêu dùng được các ngân hàng nước ngoài như HSBC, City Bank,… triển khai ở Việt Nam trước, sau đó các NHTM Việt Nam mới thực sự để ý khai thác mảng dịch vụ này. Do đó, về mặt quy trình, các NHTM Việt Nam vẫn còn thiếu kinh nghiệm từ việc tìm hiểu và xác định nhu cầu vay tiêu dùng của người dân, đưa ra các gói dịch vụ cho vay tiêu dùng phù hợp, đến việc theo dõi và thu hồi nợ. Tuy nhiên, có thể thấy xu hướng tới đây, các gói dịch vụ cá nhân kết hợp cả cho vay tiêu dùng và các tiện ích thanh toán, tiền gửi,… khác sẽ được các NHTM Việt Nam đẩy mạnh triển khai tới nhiều đối tượng khách hàng.
Thị phần cho vay tiêu dùng trước năm 2006 chủ yếu thuộc về khối NHTM nhà nước. Ngân hàng Công thương (Incombank) và Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn (Agribank) là hai ngân hàng có dư nợ cho vay tiêu dùng chiếm tỷ trọng lớn. Tổng dư nợ cho vay tiêu dùng của Agribank thời kì 2002-2005 chiếm gần 50% tổng dư nợ của khối NHTM Nhà nước và khoảng 30% tổng dư nợ của toàn hệ thống ngân hàng. So với khối NHTM Nhà nước, hoạt động cho vay tiêu dùng của khối NHTM cổ phần giai đoạn này còn rất hạn chế, chỉ chiếm khoảng từ 10% - 15% tổng dư nợ cho vay tiêu dùng của toàn hệ thống.
Bảng 2.6: Dư nợ cho vay tiêu dùng của các NHTM
(Nguồn: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam)
NHTM
Năm 2002 Năm 2003 Năm 2004 Năm 2005
Tổng dư nợ TDTD (tỷ đồng) Tốc độ tăng trưởng (%) Tổng dư nợ TDTD (tỷ đồng) Tốc độ tăng trưởng (%) Tổng dư nợ TDTD (tỷ đồng) Tốc độ tăng trưởng (%) Tổng dư nợ TDTD (tỷ đồng) Tốc độ tăng trưởng (%) I. NHTM Nhà nước 19.839 25,41 28.738 44,86 37.267 29,68 43.898 17,79 1. Incombank 7.200 26,20 8.900 23,61 11.435 28,48 13.718 19,97 2. Vietcombank 1.416 9,70 2.398 69,35 4.205 75,35 4.354 3,54 3. Agribank 8.521 36,30 13.733 61,17 17.282 25,84 20.478 18,49 4. BIDV 1.775 11,20 2.196 23,72 2.387 8,70 2.896 21,32 5. MHB 927 33,25 1.511 63,00 1.958 29,58 2.452 25,23 II. NHTM cổ phần 3.242 17,74 3.484 7,46 5.459 56,70 6.924 26,85 6. NH Hàng hải 59 5,80 88 49,15 124 40,91 176 41,61
7. NH các DN ngoài quốc doanh 247 22,30 311 25,91 366 17,68 454 24,11
8. NH Phương Nam 210 23,40 331 57,62 468 41,24 583 24,62
9. NH Sài gòn Công thương 32 3,30 82 156,25 154 87,80 203 32,08
10. NH Kỹ thương 390 21,70 474 21,54 692 46,03 813 17,45 11. NH Nhà thành phố Hồ Chí Minh 205 37,40 322 57,07 348 8,07 432 24,17 12. NH Xuất nhập khẩu 221 15,30 380 71,95 676 78,00 836 23,63 13. NH Đông Á 96 22,60 149 55,21 186 24,56 348 87,72 14. NH Phương Đông 179 12,50 229 27,93 263 14,89 346 31,43 15. NH Á châu 365 21,20 412 12,88 688 66,94 844 22,67 16. Các NHTM cổ phần khác 1.238 17,91 706 -43,00 1.495 111,83 1.889 26,41 Tổng cộng 23.081 23,89 32.222 39,60 42.726 32,60 50.822 18,95
Biểu đồ 2.1: Kết quả cho vay tiêu dùng của các NHTM thời kỳ 2002 – 2005
(Đơn vị: Tỷ đồng)
(Nguồn: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam)
Tốc độ tăng trưởng tín dụng tiêu dùng của hệ thống NHTM Việt Nam thời kỳ này cũng ở mức cao, đa số là tăng trên 20%, tuy nhiên, tỷ trọng dư nợ tín dụng tiêu dùng so với tổng dư nợ cho vay của nền kinh tế chỉ chiếm khoảng 10%.
* Sau năm 2006
Nếu như năm 2006 đánh dấu sự phát triển của hệ thống NHTM Việt Nam về số lượng, thì năm 2007 là sự đầu tư về chất lượng hoạt động một cách sâu rộng ở hầu hết các ngân hàng. Các NHTM không chỉ tập trung vào tăng quy mô mà còn tăng chất lượng dịch vụ cũng như cho ra mắt nhiều sản phẩm mới với nhiều ưu đãi hấp dẫn dành cho khách hàng.
Một xu hướng mới của cho vay tiêu dùng được các ngân hàng phát triển là sự hợp tác với các doanh nghiệp, các siêu thị trong việc cung cấp dịch vụ. Đây chính là hình thức cho vay tiêu dùng gián tiếp, trong đó, ngân hàng mua các khoản nợ phát sinh do những công ty bán lẻ đã bán chịu hàng hoá hay dịch vụ cho người tiêu dùng. Đi đầu trong xu hướng này là Ngân hàng Đông Á trong hoạt động hỗ trợ tài chính cho người tiêu dùng mua sắm. Ngân hàng này đã phối hợp với Nguyễn
Kim và hệ thống điểm kinh doanh xe Honda của Công ty Phát Tiến triển khai chương trình cho vay mua sắm với lãi suất 0%. Theo thông tin từ Ngân hàng Đông Á, chỉ với 3 tháng triển khai chương trình hỗ trợ mua sắm, ngân hàng đã nhận 3.000 hồ sơ tham gia. Sau thời gian hỗ trợ mua sắm với mức lãi suất 0%, thời gian tới, doanh nghiệp sẽ chỉ hỗ trợ cho người tiêu dùng 50% lãi suất của ngân hàng. Mức lãi suất áp dụng cho chương trình hỗ trợ mua sắm của Đông Á là 0,4%/tháng.
Cuối tháng 10 năm 2007, 4 ngân hàng là Eximbank, Ngân hàng Kỹ thương (Techcombank), Ngân hàng Phát triển nhà Đồng bằng sông Cửu Long (MHB), Ngân hàng Habubank và Trung tâm Mua sắm Sài Gòn (Nguyễn Kim) đã kí kết triển khai thêm chương trình hỗ trợ cho khách hàng mua sắm tại Nguyễn Kim.
Chương trình tài trợ mua sắm lãi suất 0% của các ngân hàng phối hợp với các đơn vị kinh doanh được áp dụng cho các đối tượng là những người có công việc và mức thu nhập ổn định. Thời gian cho trả vốn kéo dài đến 1 năm. Một số ngân hàng còn kéo dài thời gian hoàn vốn đến 18 tháng. Do đó, với mức thu nhập trên 2 triệu đồng/người có thể tham gia. Các ngân hàng sẽ cho vay một phần trong giá trị của hàng hóa. Người mua hàng sẽ thanh toán cho phía nhà bán hàng tối thiểu 30% trị giá đơn hàng, 70% trị giá còn lại sẽ được ngân hàng thanh toán. Các ngân hàng sẽ căn cứ vào nguồn thu nhập, đối tượng khách hàng cũ hay mới để quyết định mức giá trị cho vay.
Đối với các mặt hàng tiêu dùng, bên cạnh việc đẩy mạnh dịch vụ, các ngân hàng cũng đang tập trung mở rộng ngành hàng hỗ trợ. Ngoài kết hợp cùng Trung tâm mua sắm Nguyễn Kim, Ngân hàng Techcombank đã phối hợp với Nhà Xinh triển khai cho vay mua đồ nội thất với mức lãi suất 0% ở năm đầu tiên. Tuy nhiên, kể từ năm thứ 2 của chương trình, doanh nghiệp sẽ tài trợ 50% lãi suất cho ngân hàng, từ năm thứ 3 người tiêu dùng sẽ chịu toàn bộ mức lãi suất vay. Chương trình hỗ trợ mua sắm với lãi suất 0% là đẩy mạnh hoạt động quảng bá thương hiệu đồng thời nhằm tăng thêm sự tiện ích cho các đối tượng khách hàng của ngân hàng.
Ngòai sự ưu đãi về lãi suất, các ngân hàng còn đưa ra những sản phẩm ưu đãi hơn về điều kiện xin vay. Khách hàng xin vay tiêu dùng có thể không cần tài sản đảm bảo khi sử dụng sản phẩm “Cho vay đối với cán bộ công nhân viên” của VIB. Đây là chương trình hợp tác giữa VIB và cơ quan nơi khách hàng đang công tác nhằm mang lại lợi ích cho khách hàng và gia đình của họ. Khách hàng vay không cần có tài sản đảm bảo, lãi suất cho vay ưu đãi (0,74%/tháng) và cố định trong suốt thời gian vay vốn. Khách hàng không cần đến trả nợ ngân hàng mà cơ quan sẽ thay khách hàng trích thu nhập tiền lương hàng tháng để trả nợ. Thời hạn vay vốn tối thiểu là 12 tháng và tối đa là 36 tháng. Mức cho vay sẽ căn cữ theo thu nhập và nhu cầu tiêu dùng của khách hàng. Thông qua tài khoản lương tại VIB, khách hàng vay còn được sử dụng các sản phẩm dịch vụ khác như dịch vụ thanh tóan, thẻ Values… từ đó, góp phần vào sự phát triển thêm các sản phẩm dịch vụ khác cho khách hàng.