3. Yêu cầu nâng cao năng lực cạnh tranh của các NHTM Việt Nam trong tiến
2.2. Phân tích chỉ tiêu phản ánh năng lực cạnh tranh của NHĐT&PTVN
2.2.1. Nhóm chỉ tiêu phản ánh hiệu quả kinh doanh.
Dựa vào báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của NHĐT&PTVN trong các năm 2000, 2001,2002 ta có thể tính toán đợc các chỉ tiêu ROA và ROE Đây là những chỉ tiêu mang tích chất định lợng, phần nào phản ánh sức mạnh về tiềm lực tài chính của ngân hàng trong những năm qua.
Bảng 2: Một số chỉ tiêu tài chính chủ yếu.
Đơn vị :Triệu đồng
Năm
Chỉ tiêu 2000 2001 2002
Tài sản 48.560.720 61.697.532 75.740.000
Vốn tự có 1.841.013 2.566.493 3.268.779
Lợi nhuận sau thuế 200.618 200.000 310.534
Bảng 3: Các chỉ tiêu phản ánh hiệu quả kinh doanh của ngân hàng
Đơn vị :Phần trăm(%)
Chỉ tiêu
ROA 0,413 0,324 0,410
ROE 10,897 7,793 9,501
Qua bảng số liệu trên ta thấy 2 chỉ tiêu ROA, ROE có quan hệ rất logic và chặt chẽ theo sự biến động của nền kinh tế và tình hình kinh doanh của ngân hàng trong các năm qua. Một điều dễ dàng nhận thấy là cả vốn tự có và tài sản của năm 2001 đều tăng so với năm 2000 trong khi đó lợi nhuận năm 2001 lại giảm so với năm 2000, điều tất yếu là cả ROA và ROE đều giảm. Điều đó nói lên rằng khả năng bao quát của ngân hàng trong việc tạo ra thu nhập từ tài sản, vốn tự có bị giảm sút. Nói cách khác hiệu quả kinh doanh của một đồng tài sản hay vốn tự có của ngân hàng cha thực sự tốt. Sang năm 2002, hai tỷ lệ này đã đợc cải thiện, điều này thể hiện nỗ lực của ngân hàng trong suốt một năm qua đã đợc đền đáp.
Ta cũng thấy, tơng quan giữa ROA và ROE là khá lớn. Điều này chứng tỏ vốn tự có của ngân hàng chiếm tỷ trọng nhỏ so với tổng nguồn vốn. Vốn kinh doanh vì vậy sẽ chủ yếu từ nguồn huy động và nh vậy có thể ảnh hởng đến mức độ lành mạnh trong kinh doanh của ngân hàng.
Theo các chuyên gia quốc tế thì một ngân hàng có tỷ lệ sinh lời cao nếu đạt đợc ROA trên 5%, đối chiếu tỷ lệ này với NHĐT&PTVN thì thấy rằng ngân hàng phải nỗ lực rất nhiều.
Ngoài 2 chỉ tiêu trên ngời ta còn đánh giá mức độ cạnh tranh trong hoạt động ngân hàng thông qua tỷ lệ nợ quá hạn, tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu. Hiện nay tỷ lệ nợ quá hạn của toàn hệ thống NHĐT&PTVN là 1.2% trên tổng d nợ ( mức chấp nhận đợc là 1.5% theo tiêu chuẩn Việt Nam). Tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu (Vốn tự có/Tài sản có rủi ro) là 1.88% năm 2001 ( theo quy định của ngân hàng nhà nớc là 8%). Đây là điểm yếu chung của các ngân hàng thơng mại Việt Nam và sẽ đợc chính phủ khắc phục dần theo tiến độ cấp bổ sung vốn điều lệ cho ngân hàng.
2.2.2. Nhóm chỉ tiêu phản ánh chất lợng dịch vụ của NHĐT&PTVN
Nh đã phân tích ở chơng I, năng lực cạnh tranh của ngân hàng thơng mại đợc biểu hiện một phần thông qua chất lợng dịch vụ mà ngân hàng cung cấp cho khách hàng. Để thấy rõ hơn, ta đi sâu vào phân tích các chỉ tiêu sau:
Thứ nhất là, chất lợng nhân viên trực tiếp cung ứng dịch vụ.
Do nhận thức rõ vai trò to lớn của bộ phận này, ngân hàng đã bố trí sắp xếp những nhân viên có trình độ chuyên môn cao, năng động, giàu kinh nghiệm trong công tác tiếp xúc khách hàng. Bộ phận này ngày càng chiếm đợc cảm tình của khách hàng đến giao dịch và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đợc giao.
Thực hiện chiến lợc phát triển nguồn nhân lực giai đoạn 2001-2005, trong năm 2001và năm 2002 vừa qua ngân hàng đã đẩy mạnh hoạt động đào tạo cho cán bộ, tập trung vào các nội dung công nghệ ngân hàng hiện đại, nghiệp vụ ngân hàng mới. Ngân hàng thờng xuyên mở các lớp tập huấn định kỳ cho các cán bộ ngân hàng, rèn luyện khả năng phối hợp trong công việc hàng ngày, học hỏi kinh nghiệm của nhau…
Với đội ngũ cán bộ khoảng 6000 ngời, trong đó 1.35% có trình độ sau đại học, 45.52% có trình độ đại học, 25.5% có trình độ cao đẳng, 12.85% có trình độ trung cấp , ngân hàng thờng xuyên mở các khoá đào tạo chuyên sâu nhằm cung cấp cho đội ngũ nhân viên của mình một tầm hiểu biết sâu, rộng đáp ứng nhu cầu của một cán bộ ngân hàng năng động, hiện đại thích ứng với xu thế mới.
Thứ hai là, độ an toàn và chính xác.
- Năm 2002, qua báo cáo cha đầy đủ ( số liệu đến thời điểm 30/11/2002 và của 64/67 chi nhánh, đơn vị thành viên ) đã tiến hành kiểm tra 1865 lần, trong đó : Kiểm tra huy động vốn 252 lần, kiểm tra tín dụng bảo lãnh 538 lần và các kiểm tra khác.
- Về kiểm tra huy động vốn: Qua 252 lần kiểm tra huy động vốn đã phát hiện 194 sai sót và đã đợc chỉnh sửa khắc phục kịp thời 191 sai sót. Công tác huy động vốn có sai sót do tính lãi, phí sai quy định, sai về hạch toán tiết kiệm.
- Qua 538 lần kiểm tra tín dụng, bảo lãnh đã phát hiện 1749 sai sót và đợc chỉnh sửa khắc phục kịp thời 1616 sai sót. Các sai sót trong hoạt động tín dụng, bảo lãnh vẫn còn tái diễn ở nhiều đơn vị trong nhiều năm qua là do hồ sơ pháp lý không đầy đủ, hợp đồng tín dụng còn nhiều sai sót, cho vay đảm bảo bằng tài sản không đủ điều kiện…
Nh vậy, độ an toàn chính xác của ngân hàng cha đợc cao. Tuy nhiên ngân hàng đã có những sửa chữa kịp thời, tạo niềm tin yên tâm nơi khách hàng khi đến giao dịch.
Thứ ba là, thủ tục giao dịch.
Quy trình thủ tục giao dịch của ngân hàng thống nhất theo hớng dẫn chỉ đạo của ngân hàng trung ơng và luật các tổ chức tín dụng. Do vậy ngân hàng không thể tự ý thay đổi, sửa chữa thay đổi mà chủ yếu tập trung vào tốc độ giao dịch sao cho vừa đảm bảo đợc quyền lợi của ngân hàng vừa tiết kiệm thời gian cho khách hàng.
Thứ t là, tốc độ xử lý giao dịch.
Bớc vào thời kỳ đổi mới, ngân hàng đã sớm nhận thức đợc vai trò của công nghệ thông tin đối với công cuộc hiện đại hoá ngân hàng. Hiện nay ngân hàng có khoảng 2.500 máy tính, các thiết bị chuyên dụng nh ATM, máy in nhanh cũng…
đã đợc nghiên cứu ứng dụng. Phần mềm hệ thống đợc ngân hàng quan tâm trang bị và nâng cấp phù hợp với các tiến bộ của công nghệ thông tin thế giới. Việc ứng dụng mạng cục bộ đã góp phần quan trọng thay đổi diện mạo và hoạt động của NHĐT&PTVN. Ngân hàng đã liên tục tập trung phát triển các hệ thống phần mềm ứng dụng phục vụ tốt hơn và hiệu quả hơn cho khách hàng. Hệ thống thanh toán của ngân hàng đợc nhiều ngân hàng trong và ngoài nớc đánh giá cao, theo đó nhiều ngân hàng nh Citibank, Bank of Tokyo Mitsubishi đã chọn ngân hàng làm…
dịch vụ thanh toán và Uỷ ban chứng khoán nhà nớc chọn làm ngân hàng chỉ định thanh toán. Đây là một lợi thế rất tốt cho NHĐT&PTVN, u thế này cho phép ngân hàng đầu t có thể nâng cao uy tín của ngân hàng mình ở thị trờng trong nớc và quốc tế về phơng diện thanh toán. Ngoài ra ngân hàng cũng đã phân chia công đoạn, kết hợp với khách hàng để tăng nhanh tốc độ xử lý, vì vậy thời gian giao dịch đã giảm xuống đáng kể. Trớc đây, thời gian giao dịch cho một khoản vay ngắn hạn
là 3 ngày, nay giảm xuống còn 2 thậm chí là 1 ngày, khoản vay trung hạn là 7 ngày nay giảm xuống còn 4 ngày. Những con số trên đã phần nào chứng tỏ đợc sự tiến bộ không ngừng của ngân hàng trong xử lý các nghiệp vụ góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của ngân hàng ở hiện tại và tơng lai.
2.2.3.Nhóm chỉ tiêu phản ánh tính đổi mới trong hoạt động của ngân hàng.
Muốn tồn tại và phát triển trong môi trờng cạnh tranh ngày càng gay gắt đòi hỏi NHĐT&PTVN phải thờng xuyên đổi mới nhằm đáp ứng ngày càng cao nhu cầu của khách hàng. Thực tế cho thấy sản phẩm dịch vụ mới của ngân hàng liên tục đợc phát triển, góp phần đa dạng hoá sản phẩm và đem lại doanh lợi cho ngân hàng. Năm 2002 là năm ngân hàng đã đẩy mạnh dịch vụ thu hộ tiền mặt cho các ngân hàng và doanh nghiệp có vốn đầu t nớc ngoài đang hoạt động tại Việt Nam, triển khai dịch vụ ngân hàng tại nhà, xuất nhập khẩu tiền mặt Dịch vụ ngân hàng…
trên Internet, thẻ tín dụng và uỷ thác quản lý tài sản đang đợc nghiên cứu triển khai. Ngân hàng bớc đầu thực hiện làm đại lý bán Séc du lịch cho công ty Séc du lịch Amex ( Mỹ ) qua đó phát triển hình ảnh BIDV đối với đối tợng khách du lịch, bớc đầu nghiên cứu để phát triển các dịch vụ mới khác nh đầu t quốc tế thông qua công ty quản lý tài sản, công ty quản lý quỹ đầu t. Ngân hàng mở thêm hai công ty trực thuộc đó là công ty cho thuê tài chính, thành lập tháng 12/1998. Sau hai năm hoạt động Công ty đã tự khẳng định đợc mình, hoạt động có lãi và thị trờng ngày càng đợc mở rộng. Tuy nhiên, công ty cha vơn tới đợc khách hàng là các liên doanh và các doanh nghiệp có vốn đầu t nớc ngoài. Thứ hai là công ty chứng khoán, thành lập tháng 12/1999, chính thức đi vào hoạt động từ tháng 5/2000. Tuy có những khó khăn trong giai đoạn đầu, công ty đã dần dần đi vào hoạt động, xây dựng đợc đội ngũ khách hàng thúc đẩy quá trình phát triển của thị trờng chứng khoán Việt Nam..
Việc xuất hiện các loại hình sản phẩm, dịch vụ mới, tuy cha thể nói ngay đ- ợc hiệu quả của loại hình dịch vụ này nhng điều đó đã thể hiện nỗ lực của
NHĐT&PTVN trong thời gian qua.
Bên cạnh những kết quả đã đạt đợc , sản phẩm dịch vụ còn nghèo nàn so với các đối thủ cạnh tranh chính ( các ngân hnàg thơng mại quốc doanh ).
NHĐT&PTVN có quan hệ rộng đối với các bạn hàng nhng cha có những sàng lọc cơ bản, dẫn đến các chính sách đối với bạn hàng cha đợc xác định đúng. Các yêu cầu thông thờng về việc cung cấp một dịch vụ kinh doanh đối ngoại cha đợc đáp ứng về tốc độ xử lý, độ chính xác và các kỹ năng nghề nghiệp khác. Nguyên nhân gây nên những bất cập này bao gồm các nhân tố chủ quan và khách quan. Tuy nhiên xét cho cùng nguyên nhân chính vẫn là yếu tố con ngời, một nhân tố không phải ngày một ngày hai có thể giải quyết đợc, đòi hỏi cả một quá trình với những sách lợc và chiến lợc thích hợp.
2.2.4. Nhóm chỉ tiêu phản ánh sự hài lòng của khách hàng.
Đây là nhóm chỉ tiêu mang tính chất tổng hợp nhất vì suy cho cùng các ngân hàng cạnh tranh với nhau nhằm thu hút và giữ vững khách hàng. sự hài lòng của khách hàng mang tính chất chủ quan của chính họ. Vì vậy, việc hình thành một nhóm chỉ tiêu cụ thể để đánh giá gặp rất nhiều khó khăn. Do hầu hết các tiêu
chuẩn yêu cầu của khách hàng đã đợc thể hiện ở hai nhóm chỉ tiêu phản ánh chất l- ợng và sự đổi mới nên trong phần này ta sẽ nghiên cứu trên kết quả của vấn đề thông qua tốc độ tăng trởng hay suy giảm khách hàng đến giao dịch tại ngân hàng. Trong hoạt động kinh doanh chứng khoán NHĐT&PTVN đang trong quá trình tự khẳng định, với một số kết quả đén cuối năm 2001 nh sau:
-Số lợng tài khoản giao dịch 1.221, tăng 188% so với năm 2000. -Số d tiền gửi giao dịch 13 tỷ VND, tăng 290%.
-Doanh số giao dịch môi giới chứng khoán 231 tỷ, tăng 410%. -Doanh số tự doanh chứng khoán 2,6 tỷ VND, thu nhập 82 triệu. Hoạt động ngân hàng chỉ định NHĐT&PTVN cũng đạt đợc những kết quả rất khả quan. Số khách hàng là doanh nghiệp mở tài khoản tại Trung tâm thanh toán ngân hàng chỉ định tăng từ 13 cuối năm 2000 lên 18 khách hàng, với số d tiền gửi 32,5 tỷ, tăng 67% so với năm 2000, doanh số thanh toán bù trừ qua trung tâm thanh toán ngân hàng chỉ định trong năm 2001 là 388 tỷ, tăng 900% thực hiện ứng trớc tiền bán chứng khoán cho khách hàng của Công ty chứng khoán Bảo Việt với doanh số khoảng 4,5 tỷ VND.