1. Đánh giá chung.(8)
8(8) Báo cáo Hiệp hội chè Việt Nam năm 2000
Từ khi Liên Xô (cũ) và các nớc xã hội chủ nghĩa Đông Âu sụp đổ, nớc ta mất đi một thị trờng to lớn và có tính truyền thống. Tình hình này đã gây khó khăn cho toàn bộ nền kinh tế quốc dân nói chung và ngành chè nói riêng. Trên một mức độ nhất định, ngành chè là một ngành chịu ảnh hởng nặng nề nhất, bởi phần lớn sản lợng chè xuất khẩu của ta là xuất sang thị trờng này. Việc không còn thị trờng Liên xô (cũ) và Đông Âu đã làm giảm đi khoảng 45% sản lợng chè xuất khẩu vào năm 1991, cùng với việc giảm sản lợng đó là kim ngạch xuất khẩu chè năm 1991 cũng giảm tơng ứng khoảng 41%. Các năm 1989, 1990, 1991 chè chủ yếu đợc xuất sang Liên xô (cũ) và Đông Âu nh Ba Lan, Bungari, Hungari, Tiệp, Rumani, Cộng hòa dân chủ Đức, Anbani. Từ năm 1992 thị trờng giao chè của Việt Nam là Iraq, Angiêri, Nga, Hông Kông, Đài Loan, Singapo, Pháp...
Chúng ta hãy nhìn lại xuất khẩu Việt Nam vào năm 1984, là năm đầu tiên Việt Nam vợt qua "cửa ải" 1 vạn tấn chè xuất khẩu. Đúng 10 năm sau, tức là năm 1994, sản lợng vợt qua "cửa ải" 2 vạn tấn, kết quả đạt đợc là 2,3 vạn. Sau
đó, trong các năm 1995, 1996 chỉ giữ đợc ở mức trên dới 2 vạn tấn chè xuất khẩu đó. Chính vì thế, vào giữa năm 1997, khi trả lời điện thoại hãng thông tấn Rewteur, một nhà lãnh đạo Hiệp hội chè Việt Nam đã dè dặt dự báo triển vọng xuất khẩu của năm này đạt cao nhất là 2,5 vạn tấn. Thế nhng, thật là bất ngờ, chúng ta đã đạt 3,24 vạn tấn chè xuất khẩu. Năm 1998, xuất khẩu tiến thêm một bớc nữa, đạt 3,35 vạn tấn. Đúng là một thành tích lớn và nó cũng thực sự là những nỗ lực, cố gắng không mệt mỏi của toàn ngành chè nớc ta.
Không chỉ dừng lại ở đó, xuất khẩu chè lại tiếp tục tăng lên một cách
đáng kinh ngạc. Nếu chỉ khoảng 5,6 năm về trớc thì khó ai có thể tởng tợng đợc diễn biến xuất khẩu sản phẩm của mình lại tăng nhanh và có những bớc ngoặt cơ bản đến vậy (bảng 9).
Bảng 9: Xuất khẩu chè các loại các tháng giai đoạn 1999-2002
Đơn vị tính: Lợng:tấn, giá trị: 1.000 USD
Tháng 1999 2000 2001 2002
Lợng Giá trị Lợng Giá trị Lợng Giá trị Lợng Giá trị
1 860 837 2.264 2.555 2.064 2.503 3.983 5.233
2 1.824 2.765 1.591 1.834 2.478 2.699 2.048 1.837 3 2.481 2.838 6.167 7.575 2.616 2.930 3.513 3.192 4 1.408 1.687 3.477 3.667 2.433 2.681 3.212 2.887 5 2.628 3.732 2.069 2.288 2.852 2.994 3.605 3.553 6 2.469 3.783 2.246 2.495 3.887 3.474 5.305 6.112 7 2.687 4.235 4.133 4.939 4.751 4.601 8.524 8.457 8 4.401 4.975 5.458 6.333 4.784 4.895 13.637 17.170 9 2.983 3.357 4.122 4.349 7.707 11.290 13.583 18.105 10 3.605 3.516 5.280 6.329 14.652 15.998 6.427 4.607 11 6.325 7.958 3.847 4.507 8.119 9.558 5.978 6.601 12 4.769 5.462 15.006 22.731 11.875 14.783 7.009 8.017 Tổng 33.440 45.145 55.660 69.605 68.218 78.406 76.824 85.771
Nguồn: Hiệp hội chè Việt Nam năm 2003
Chỉ tính mức tăng trởng của năm 2000 so với năm 1999 cũng đã bằng tổng sản lợng của 6 năm trớc đó. Trong 16 năm kể từ năm 1984, sản lợng đã tăng 6 lần, mức tăng bình quân là 37,5%. Nhng nếu so với năm 1997, tức là chỉ trong vòng 3 năm, mức tăng đã là 1,6 lần, xấp xỉ 60,7%/năm. Trong nhiều năm, Việt Nam bao giờ cũng đứng sau Achentina (xuất khẩu bình quân: 4 vạn tấn), vậy mà đến năm 1999, 2000 thì đã vợt mức nớc này, tiến lên đứng hàng thứ 9 trong 10 nớc sản xuất và xuất khẩu chè lớn nhất trên thế giới. Điều đáng ngạc nhiên hơn nữa là số đầu mối xuất khẩu, nếu nh vào đầu thập kỷ 90, cả nớc hầu nh tập trung vào đầu mối xuất khẩu là Vinatea (tính theo tỷ trọng/ tổng sản lợng xuất khẩu), thì 9 năm sau, cả nớc đã có 104 đầu mối, và 10 năm sau, tới 124 đầu mối xuất khẩu chè, với rất nhiều doanh nghiệp của ngành tham gia: du lịch, thủy sản, dịch vụ thơng mại, dầu khí, vật t y tế, lơng thực, phân bón, may, rau quả, ....Trong đó, các công ty cổ phần, trách nhiệm hữu hạn, doanh nghiệp t nhân chiếm 50% (61 công ty, trong đó có 6 công ty cổ phần). Mức độ tham chiến của các doanh nghiệp quốc doanh, từ chỗ độc quyền trớc đây, nay chỉ còn không đầy 50%. (9) Chè ngày càng có vị thế và ngời ta ngày càng quan tâm đến sản phẩm này. Đó là một thực tế không thể phủ nhận. Có chuyên gia nhận xét rằng, nông sản ở Việt Nam ngoài lúa gạo và cà phê, thì chẳng có sản phẩm nào có lợi thế hơn là ...chè!
Năm 2001 là một năm thắng lợi đối của chè Việt Nam, sản xuất và xuất khẩu đạt mức kỷ lục. Do thông thoáng về thị trờng và các chính sách u đãi phát
9(9) Báo cáo Hiệp hội chè Việt Nam năm 2000.
triển cây chè ở nhiều địa phơng, cả nớc đã trồng thêm khoảng 9.200 ha, đa tổng diện tích chè cả nớc lên gần 100.000 ha trong đó diện tích chè kinh doanh khoảng gần 80.000 ha. Sản lợng chè cả nớc đạt trên 80.000 tấn, tăng 15% so với năm 2000. Việt Nam đứng thứ 8 trong tổng số 34 quốc gia sản xuất chè trên thế giới sau ấn Độ, Trung Quốc, Srilanka, Kenya, Inđônêxia, Thổ Nhĩ Kỳ, Nhật Bản. Theo số liệu trên, tổng sản phẩm xuất khẩu đạt 68.218 tấn với tổng kim ngạch xấp xỉ 78 triệu USD. Chè tiêu thụ trong nớc vẫn giữ ở mức trên dới 20.000 tÊn. Còng trong n¨m 2001 níc ta xuÊt khÈu sang 44 níc, so víi 49 níc năm 2000. Tuy nhiên, 5 nớc là Iraq, Đài Loan, ấn Độ, Pakistan và Nga chiếm khoảng 80% tổng lợng xuất khẩu của cả nớc. Năm 2002, xuất khẩu chè vẫn tiếp tục tăng nhng với tốc độ kém hơn, chỉ đạt 11,6%, trong đó tháng 9 là tháng đạt
đợc mức xuất khẩu cao nhất với kim ngạch đạt 18.105 nghìn USD.
Năm 2003, chè xuất khẩu Việt Nam đã gặp phải một trở ngại lớn, đó là với việc tác động của chiến tranh Iraq, chúng ta đã mất đi thị trờng này, trong khi
đó đây lại là thị trờng lớn nhất nhập khẩu chè Việt Nam. Mặc dù vậy, kim ngạch xuất khẩu 6 tháng đầu năm vẫn đạt đợc 26.075 nghìn USD (bảng 10).
Bảng 10: Kết quả 6 tháng đầu năm 2003 xuất khẩu chè Việt Nam
Loại Sản lợng (tấn) Giá trị ( 1.000 USD)
ChÌ ®en 18.007 16.197
ChÌ xanh 9.005 9.878
Tổng cộng 27.012 26.075
Nguồn: Hiệp hội chè Việt Nam năm 2003.
Nguyên nhân của việc này là do các thị trờng khác đã tăng nhập khẩu chè của Việt Nam, mà trong đó phải kể đến thị trờng Nga, Đài Loan, Pakistan... Dự kiến đến hết năm 2003, tổng sản lợng chè của cả nớc đạt 94.500 tấn, tăng 5% so với năm ngoái, trong đó xuất khẩu đạt khoảng 76.900 tấn, tăng 3% và tiêu thụ trong nớc đạt khoảng 18.280 tấn, tăng 14%.
Theo nhận định của Bộ Thơng mại, khối lợng chè xuất khẩu tăng đột biến trong năm 2000, 2001 và tăng đều trong các năm 2002, 2003. Sản phẩm chè Việt Nam hiện đã có mặt ở hơn 60 nớc và vùng lãnh thổ, các thị trờng xuất khẩu
chủ yếu của chè Việt Nam hiện nay là Trung Đông, Nga, Đông Âu và Đài Loan- chiếm đến 90,86% về khối lợng và 89,9% về giá trị.
Về tổng quan, thị trờng chè Việt Nam cha phát triển. Các doanh nghiệp xuất khẩu chè Việt Nam lực còn yếu, uy tín thấp, ít kinh nghiệm, cha đủ tiêu chuẩn để làm nhà cung cấp cố định cho các khách hàng lớn nớc ngoài. Tuy nhiên, nhiều doanh nghiệp trong nớc đã thực hiện tốt chính sách khách hàng, mong muốn hợp tác lâu dài, không chạy theo lợi nhuận trớc mắt và có chính sách phát triển thị trờng cụ thể. Các công ty nớc ngoài trên thực tế nhập chè Việt Nam không nhiều, mỗi thị trờng chỉ vài công ty. Các công ty này bớc đầu
đã và đang lựa chọn đợc các nhà cung cấp cho mình. Với sự hợp tác giữa các doanh nghiệp chè trong nớc với các công ty nớc ngoài, thị trờng chè Việt Nam dần dần sát nhập và có sự phân chia thị trờng. Trong tơng lai không xa lợng các doanh nghiệp xuất khẩu chè của cả nớc sẽ giảm, chỉ còn lại một số công ty chi phối thị trờng.
2. Các đánh giá về khu vực thị trờng.
2.1. Đối với thị trờng truyền thống:(10)
Thị trờng truyền thống là những thị trờng có mối quan hệ buôn bán kinh doanh chè với Việt Nam từ rất lâu đời. Đây là thị trờng vô cùng quan trọng, không những quyết định đến khả năng xuất khẩu chè của Việt Nam trong mấy chục năm qua mà còn đem lại lợi nhuận rất lớn cho ngành kinh tế nớc nhà. Số l- ợng thị trờng truyền thống nhập khẩu chè của Việt Nam không nhiều nhng kim ngạch luôn đạt khoảng 70-80% tổng kim ngạch xuất khẩu chè của cả nớc (bảng 11).
Bảng 11: Các nớc nhập khẩu chè truyền thống của Việt Nam
Đơn vị tính: Tấn
Thị trờng 1999 2000 2001 2002 Hết T6/2003
Iraq 11.580 18.592 22.561 14.368 -
10(10) Phòng xúc tiến thơng mại, Tạp chí Ngời làm chè số 3, Tổng công ty chè Việt Nam-năm 2002, trang 23
Nga 764 1.785 4.777 3.622 1.283
Kazakhstan 22 31 21 20 73
Uzbeikistan 47 76 80 81 46
Ukraina 145 129 198 135 89
Pakistan 3.001 3.112 4.562 12.453 5.087
Anh 2.090 577 827 1.282 584
Ba Lan 956 2.468 2.551 2.670 1.369
Đức 727 1.183 2.055 2.923 1.220
Đài Loan 9.090 9.352 13.709 13.407 7.027
Singapo 1.705 2.055 1.340 962 534
Tổng cộng 30.127 39.360 52.681 51.923 17.312
Nguồn: Hiệp hội chè Việt Nam năm 2003
∗ Thị trờng Iraq: thị trờng truyền thống của chè Việt Nam, chiếm khoảng 30% tổng lợng chè xuất khẩu của cả nớc đồng thời cũng là thị trờng chính của Tổng công ty chè Việt Nam (khoảng 85%). Thị trờng này có dung lợng tiêu thụ lớn, nhập khẩu chè hàng đầu thế giới, nhu cầu chủ yếu là chè đen. Tổng nhu cầu thị trờng Iraq trong Chơng trình đổi dầu lấy lơng thực một năm lên tới trên 64.000 tấn, mà cha tính đến một lợng lớn chè do các thị trờng thơng nhân Iraq nhập bán trên thị trờng tự do. Trớc chiến tranh vùng Vịnh, Srilanka xuất khẩu chính vào thị trờng này và có một văn phòng của ngành chè Srilanka đặt tại Badha. Chè của Việt Nam vào đây chủ yếu qua Chơng trình đổi dầu lấy lơng thực. Tuy nhiên, chè của các quốc gia khác nh ấn Độ, Srilanka, Inđônêxia đang dần tăng khối lợng vào thị trờng này với chất lợng tốt.
Từ năm 2002 trở về trớc, Iraq luôn dẫn đầu về số lợng nhập khẩu cũng nh kim ngạch của ngành chè Việt Nam. Năm 1997 giá xuất của chè Việt Nam sang Iraq đạt 1,86 USD/kg với kim ngạch 19.531 nghìn USD. Sang đến năm 2001 đã
lên tới 29.198 USD. Có thế nhận thấy thị trờng Iraq luôn nhập khẩu chè với số l- ợng rất lớn. Tuy nhiên, năm 2002 đã có xu hớng giảm xuất khẩu chè sang nớc này. Tình hình hiện nay ở Iraq đang phức tạp đòi hỏi nớc này luôn có thay đổi trong các động thái chính trị và quan hệ ngoại giao, kinh tế với các quốc gia.
Năm 2002, Iraq u tiên nhập khẩu từ 3 nớc Nga, Ai Cập và Jordan, trong đó 3 n- ớc này có thể mua hàng từ các nớc thứ 3 để giao cho Iraq. Mặt khác, chính phủ Iraq cũng đã bắt đầu quan tâm và kiểm tra chặt chẽ chất lợng lơng thực nhập vào nớc này. Bộ trởng Bộ Thơng Mại Iraq đã nhiều lần yêu cầu Việt Nam có
biện pháp nâng cao chất lợng. Hậu quả xảy ra có thể phía Iraq sẽ hạn chế hoặc dừng nhập hàng từ Việt Nam nếu chất lợng không đợc cải thiện. Tơng lai của thị trờng Iraq đối với ngành chè Việt Nam cha chắc chắn nếu vẫn còn những biến động mới trên chính trờng thế giới và các quốc gia khác tăng sức cạnh tranh.
∗ Thị trờng Nga là một thị trờng truyền thống của ngành chè Việt Nam tr- ớc những năm 1990. Nhu cầu của thị trờng này a thích chè đen, chè xanh chế biến theo công nghệ OTD và CTC. Do Nga tiêu dùng chè của Việt Nam lâu năm nên việc khôi phục lại thị trờng này có nhiều thuận lợi. Trớc khi có cải tổ kinh tế, việc phân phối chè tại Nga rất đơn giản. Chè rời đợc độc quyền nhập khẩu qua một tổ chức thơng mại do Nhà nớc chỉ định. Chè búp tơi đợc chế biến bởi 13 nhà máy. Sau khi chế biến và đóng gói, các nhà máy giao chè về các kho tại tỉnh cần phân phối.
Năm 1988, chè Việt Nam xuất sang Liên Xô với số lợng 6.124 tấn, đạt kim ngạch 9.492 nghìn USD. Năm 1989 là 9.370 nghìn USD, năm 1990 là 9.872 nghìn USD. Và năm 1991 (năm mà các doanh nghiệp Việt Nam rút khỏi thị trờng Nga) giảm đi rõ rệt chỉ còn 6.600 nghìn USD.
Hệ thống phân phối chè tại Nga rất phát triển và có trình độ cao. Các công ty nh: Orimi, Maisky, Chai, Unilever, Grand, Dilmah, Nikitin, Uta và Teastan
đang chiếm phần lớn thị trờng này.
Trong vài năm gần đây, thị trờng Nga trở thành thị trờng tiềm năng đối với ngành chè Việt Nam. Tuy sản lợng chè xuất khẩu vào thị trờng này cha đạt đến
đợc mức nh trớc nhng cũng đó cú sự thay đổi rừ rệt qua cỏc năm. Năm 1999, sản lợng là 764 tấn, đạt kim ngạch 1.147 nghìn USD, năm 2000 đã có sự nhảy vọt với tốc độ tăng sản lợng gấp 2,3 lần (1.785tấn), đạt 2.036 nghìn USD. Năm 2001 tăng 2,6 lần về sản lợng (4.777 tấn) và tăng 2,16 lần về kim ngạch (4.401 nghìn USD) so với năm 2000. Sang năm 2002 có giảm chút song không đáng kể, xuất khẩu 3.622 tấn (chiếm 2,4% trong tổng khối lợng chè nhập khẩu vào n- ớc này) và những tháng đầu năm 2003, Nga vẫn duy trì việc nhập khẩu chè từ Việt Nam với mức ổn định. Theo số liệu của Bộ thơng mại, 6 tháng đầu năm
2003, xuất khẩu chè nớc ta đạt kim ngạch khá cao trong đó Nga là thị trờng
đứng đầu về nhập khẩu chè Việt Nam. Giá chè Việt Nam xuất khẩu vào Nga bằng 75% so với giá 1.330 USD/tấn nhập khẩu của Nga. Hiện nay, Hiệp hội các nhà sản xuất chè và cà phê Nga dự tính lợng chè gói tiêu thụ trong từ 3 đến 5 năm tới sẽ chiếm từ 30-35% trong tổng lợng chè tiêu thụ hàng năm, trong khi tỉ lệ này hiện nay mới chỉ là 10-12%.
∗ Thị trờng Đài Loan trớc đây nhập khoảng 500-800 tấn chè của Việt Nam mỗi năm. Do những năm gần đây nhiều công ty Đài Loan đầu t vào ngành chè Việt Nam, chất lợng chè xuất sang thị trờng này tăng đáng kể (chủ yếu là chè xanh và chè nhài), đứng thứ hai sau thị trờng Iraq. Quan hệ kinh doanh với thị trờng này chủ yếu giữa các doanh nhân miền Nam với các doanh nhân Đài Loan do vậy các doanh nghiệp phía Nam rất mạnh. Một số lợng lớn chè chúng ta xuất sang thị trờng này là để chế biến làm nớc chè uống liền có pha chế hơng liệu để tiêu thụ nội địa.
Xuất khẩu sang thị trờng này đạt 9.090 tấn với kim ngạch 10.667 nghìn USD năm 1999, năm 2001 và 2002 đã đạt đợc trên 13.000 tấn, tăng khoảng 1,4% so với năm 1999. Đến giữa năm 2003 thì sản lợng vẫn đạt đợc xấp xỉ 50%
so với cùng kỳ năm trớc.
∗ Thị trờng Pakistan cũng đợc coi là một trong những thị trờng lâu đời của ngành chè Việt Nam với khối lợng nhập khẩu hàng năm khá lớn. Trớc đây mỗi năm cũng chỉ nhập khoảng 400-500 tấn, nhng bốn năm gần đây đã trở thành một trong những thị trờng phát triển mạnh nhất ở của chè Việt Nam. Tuy nhiên do giá chè của các nớc nh Kênia, Srilanka và Inđônêxia hạ nên các doanh nhân Pakistan cũng không để ý lắm đến chè Việt Nam vì họ cũng không có nhu cầu
đấu trộn nhiều. Tổng cầu hàng năm của thị trờng này lên tới 150.000 tấn, chủ yếu là chè CTC. Chính phủ Pakistan trong những năm gần đây liên tục tăng thuế nhập khẩu chè nhằm hạn chế tiêu thụ và rút ngắn mất cân bằng trong cán cân thanh toán thơng mại. Theo nhiều chuyên gia dự đoán, nếu nhập khẩu chè ở mức hợp lý thì cầu về chè ở nớc này có thể lên tới 200.000 tấn. Mặc dù vậy, chỉ có trên 100.000 tấn là đợc nhập khẩu hợp pháp, còn khoảng 50.000 tấn là nhập
khẩu qua Iran và Afghanistan. Chè của Kênia hiện nay chiếm gần 65% thị phần tại Pakistan; tiếp theo là chè Inđônêxia chiếm 11%. Các thơng nhân chè Pakistan rất giỏi và rất biết hợp tác với nhau trong việc hạ giá chè của những nhà xuất khẩu thiếu kinh nghiệm. Tuy nhiên, mậu dịch song phơng giữa 2 nớc Việt Nam và Pakistan vẫn còn nhiều hạn chế. Đây là một cản trở lớn đối với khả năng cạnh tranh của chè Việt Nam do mức thuế áp dụng đối với chè Việt Nam cao so với các nớc khác. Trong năm 2001, hai quốc gia đã thỏa thuận thành lập Nhóm công tác liên chính phủ để hỗ trợ thơng mại song phơng nhng
đến nay vẫn cha có kết quả trong lĩnh vực nông nghiệp.
Ngoài ra thì còn có những thị trờng truyền thống đóng góp không nhỏ trong nhập khẩu chè của Việt Nam nh thị trờng Anh, Singapo, Đức, BaLan, Uzbeikistan, Kazakhstan....Đây là những thị trờng vẫn còn duy trì nhập khẩu chè của Việt Nam mặc dù có nhiều biến động qua các năm.
Trong khi đó, có một số thị trờng trớc đây cũng là thị trờng truyền thống của Việt Nam nhng lại không giữ đợc cho đến hiện nay. Đó là các thị trờng thuộc Đông Âu nh: Bungari, Hungari, Rumani, Slovakia..., trớc đây mỗi năm cũng nhập từ 500-1000 tấn chè Việt Nam.
2.2. Đối với thị trờng tiềm năng.(11)
Thị trờng tiềm năng là những thị trờng mới có quan hệ làm ăn kinh doanh chè với Việt Nam trong một vài năm gần đây. Đó còn là những thị trờng trớc
đây đã nhập khẩu chè Việt Nam, sau một thời gian gián đoạn lại tiếp tục nh thị trờng Nga, hay cả những thị trờng cha từng nhập khẩu chè của Việt Nam nhng trong tơng lai có khả năng sẽ tiêu dùng chè.
Thị trờng tiềm năng chiếm một khối lợng khiêm tốn trong tổng kim ngạch xuất khẩu chè của Việt Nam hàng năm. Bên cạnh đó, số lợng các thị trờng lại khá nhiều nên tỉ lệ nhập khẩu của các nớc là rất nhỏ. Nhng không phải vì vậy mà chúng ta xem nhẹ những thị trờng này mà ngợc lại chúng ta cần phải cân nhắc và đầu t thích đáng để tăng sản lợng xuất khẩu sang các nớc này hơn nữa
11(11) Báo cáo của Tổng công ty chè Việt Nam năm 2003