- Tài khoản của chủ thẻ bị lợi dụng
THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG THANH TOÁN THẺ TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM
2.2.3.1 Hoạt động chấp nhận thẻ tớn dụng quốc tế
Trước năm 1996, hoạt động chấp nhận thẻ tớn dụng quốc tế gần như là một lĩnh vực độc quyền của VCB, chứng kiến doanh số cao nhất của VCB đạt tới 126 triệu USD vào năm 1996. Đến năm 1996, cỏc ngõn hàng khỏc bắt đầu tham gia thị trường: ACB, Eximbank, ChohungVinaBank. Đến nay, thị trường đó bị chia sẻ dần với sự tham gia của 10 ngõn hàng là thành viờn chớnh thức của tổ chức thẻ quốc tế cộng với một số ngõn hàng đại lý tham gia thanh toỏn thẻ bao gồm: VCB, IncomBank, Agribank, BIDV, ACB, ChohungVinabank, Eximbank, Sacombank, Techcombank… và cỏc ngõn hàng nước ngoài ANZ, UOB, HSBC.
Bảng 2.2 SỐ LƯỢNG NGÂN HÀNG THANH TOÁN THẺ QUA CÁC NĂM
Năm 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
NH 1 5 7 8 9 9 9 10 11 15
(Nguồn: Bỏo cỏo tổng kết hội nghị cỏc ngõn hàng thanh toỏn thẻ Việt Nam thỏng 11- 2004)
Mặc dự cú nhiều ngõn hàng tham gia vào lĩnh vực thanh toỏn thẻ, vai trũ chủ đạo vẫn thuộc về một số ngõn hàng cú trang bị tốt thiết bị đọc thẻ như VCB, ACB, ANZ, UOB. Hiện nay chỉ cú VCB là ngõn hàng duy nhất thực hiện thanh toỏn cả năm loại thẻ tớn dụng quốc tế thụng dụng trờn thế giới là Visa, MasterCard, JCB, Amex và Diners Club. Ngõn hàng UOB và ANZ thanh toỏn 4 loại thẻ trừ Amex. Cỏc ngõn hàng cũn lại chỉ thanh toỏn 2 hoặc 3 loại Visa, MasterCard, JCB. Riờng Indovina thanh toỏn cả Diners Club.
Với việc nhiều ngõn hàng cựng tham gia vào thị trường chấp nhận thẻ tớn dụng quốc tế, tuy mới bắt đầu được hơn 10 năm nhưng tốc độ phỏt triển của doanh số chấp nhận thẻ là tương đối cao. Vào những năm 1990-1994 là thời kỳ
1996, với sự tham gia của một số ngõn hàng khỏc, và cựng với sự phỏt triển kinh tế, gia tăng đầu tư, du lịch, thị trường tuy cú bị chia sẻ nhưng vẫn phỏt triển mạnh và đạt đỉnh điểm và năm 1997. Doanh số cú chững lại vào cỏc năm 1996 do ảnh hưởng của khủng hoảng tài chớnh trong khu vực và sụt giảm đầu tư. Tuy nhiờn, doanh số chấp nhận cỏc loại thẻ tớn dụng quốc tế cú chiều hướng tăng lờn từ năm 2000 đến nay do việc đầu tư của cỏc ngõn hàng vào hệ thống mỏy giao dịch tự động, hệ thống cơ sở chấp nhận thẻ và việc nhiều ngõn hàng tham gia vào thị trường này. Điều đú được thể hiện qua biểu đồ sau:
Biểu đồ 2.6 DOANH SỐ CHẤP NHẬN THẺ TÍN DỤNG QUỐC TẾ TRấN THỊ TRƯỜNG VIỆT NAM
(Nguồn: Bỏo cỏo tổng kết Hội cỏc ngõn hàng thanh toỏn thẻ Việt Nam thỏng 11- 2004)
Trong những năm qua, doanh số thanh toỏn thẻ vẫn tập trung chủ yếu ở địa bàn Hà Nội, TP HCM và cỏc thành phố du lịch như Quảng Ninh, Huế, Đà Nẵng, Vựng Tàu. Chỉ riờng tại địa bàn Hà Nội và TP HCM doanh số thanh toỏn thẻ chiếm gần 90% tổng doanh số thanh toỏn thẻ.
Xột về chủng loại thẻ được chấp nhận tại Việt Nam ta thấy Visa và MasterCard vẫn là những thương hiệu hàng đầu do lợi thế được chấp nhận rộng rói tại cỏc mỏy giao dịch tự động và lợi thế về sự phổ biến khắp toàn cầu. Cỏc thương hiệu nhỏ hơn như Amex, JCB, Diners Club chỉ hạn chế tại một số điểm chấp nhận thẻ nờn doanh số cũng tương đối khiờm tốn. Ta cú thể tham khảo doanh số thanh toỏn thẻ của VCB qua cỏc năm để thấy rừ tốc độ tăng trưởng của cỏc loại thẻ khỏc nhau được chấp nhận trờn thị trường Việt Nam.
Bảng 2.3 DOANH SỐ THANH TOÁN THẺ CỦA VCB QUA CÁC NĂM
Đơn vị: triệu USD
Loại thẻ 2002 2003 2004 Tăng trưởng(%)
Visa 61,8 75,1 120,5 60 MasterCard 24,2 31,7 56,9 80 American Express 19,7 33,6 42,4 26,1 JCB 2,8 2,9 2,9 0 Diners Club 0,2 0,8 3,2 300 Tổng 108,7 144,1 225,9 56,8 N mă
(Nguồn: Bỏo cỏo tổng kết dịch vụ thẻ của NHNTVN năm 2004)
Năm 2004, doanh số thanh toỏn thẻ quốc tế của VCB ước đạt mức 225,9 triệu USD (tương đương 3263 tỷ VNĐ), cao gấp đối so với năm 2002 và tăng 56,8% so với 2003. Về tương quan giữa cỏc loại thẻ, thẻ Visa vẫn cú tỷ lệ doanh số cao nhất, chiếm 54%, Mastercard 25%, Amex 19%. Nhưng xột về mức tăng trưởng, thị phần Mastercard tăng 3% so với năm 2003 trong khi thị phần Visa tăng 1%. Thanh toỏn thẻ Diners Club đó vượt doanh số JCB. Việc doanh số thẻ JCB bị ảnh hưởng là do ACB, ANZ, UOB cũng đó ký hợp đồng thanh toỏn thẻ tại Việt Nam với JCB.
Biều đồ 2.7 TỶ LỆ DOANH SỐ THANH TOÁN THẺ NĂM 2004 NHNT
(Nguồn : Bỏo cỏo hoạt động thẻ ngõn hàng ngoại thương Việt Nam năm 2004)
Về thị phần, VCB vẫn là ngõn hàng dẫn đầu trong tổng doanh số chấp nhận thẻ tớn dụng quốc tế tiếp đến là ACB, ANZ và UOB. Sự tham gia gúp mặt của cỏc ngõn hàng khỏc vào thị trường này vẫn cũn quỏ mờ nhạt.