Vấn đề cho vay câc DNVVN ở nước ta khơng phải lă một vấn đề mới mă đê cĩ nhiều ngđn hăng, tổ chức quan tđm đến việc phât triển câc doanh nghiệp năy thơng qua việc cho vay DNVVN như WB, UNIDO, IFC, … Việc phât triển DNVVN rất được Chính phủ coi trọng với động thâi thănh lập Ủy ban phât triển SME (DNVVN), Quỹ bảo lênh tín dụng cho DNVVN (theo Quyết định số 193/2001/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ vă thơng tư hướng dẫn số 42/2002/TT-BTC của Bộ Tăi chính), vì thế loại hình doanh nghiệp năy sẽ được hưởng nhiều ưu đêi, hỗ trợ phât triển.
Nhìn nhận vai trị quan trọng vă sự phât triển của Doanh nghiệp vừa vă nhỏ trong nền kinh tế, Ban Lênh đạo Ngđn hăng Ngoại thương Việt nam đê nhận thức rằng phât triển cho vay nhĩm khâch hăng DNVVN lă một nội dung quan trọng của chủ trương tâi cơ cấu Vietcombank nhằm đa dạng hĩa khâch hăng, đồng thời tạo cơ sở để đa dạng hĩa sản phẩm trong lĩnh vực tín dụng.
Vấn đề năy đê nằm trong đề ân tâi cơ cấu câc ngđn hăng thương mại đê được Thủ tướng Chính phủ phí duyệt ngăy 05/10/2001. Vă để triển khai việc cho vay DNVVN một câch hiệu quả vă an toăn, VCB VN đê thănh lập nhĩm cơng tâc chuyín trâch phối hợp với Tiểu ban phât triển chi nhânh vă sản phẩm mới để nghiín cứu xđy dựng đề ân cho vay DNVVN.
Với câc chính sâch hỗ trợ của Chính phủ vă triển vọng phât triển DNVVN trín địa băn thănh phố hiện nay thì nhu cầu vốn cho câc doanh nghiệp năy lă rất lớn vă đđy chính lă một cơ hội vă chiến lược phât triển cho VCB thời gian tới trong bối cảnh cạnh tranh ngăy căng gay gắt vă gia nhập kinh tế quốc tế.
2.2.3.1 Triển vọng phât triển DNVVN tại TPHCM:
Trong tiến trình phât triển kinh tế của mình, nhiều quốc gia vă vùng lênh thổ đê cho thấy sức sống vă tính năng động của câc DNVVN trong nền kinh tế thị trường. Chính hiệu quả của câc doanh nghiệp năy đê gĩp phần quan trọng tạo nín sức mạnh kinh tế của câc quốc gia phât triển lẫn câc nước
mới cơng nghiệp hĩa. Bản thđn cơ cấu kinh tế của nước ta cũng cĩ nhiều điểm thích hợp cho sự phât triển của DNVVN: hầu hết câc ngănh cĩ lợi thế cạnh tranh của nước ta như may, chế biến lương thực, mỹ nghệ, … đều lă những ngănh ít cĩ lợi ích về quy mơ.
Khơng chỉ phù hợp với bản thđn cơ cấu kinh tế của đất nước, sự phât triển DNVVN cũng nhận được sự quan tđm đặc biệt của câc Tổ chức tiền tệ thế giới, câc nhă đầu tư nước ngoăi văo Việt Nam. Theo đĩ, DNVVN được coi lă những tế băo kinh tế cĩ khả năng phât huy sức mạnh từ những nguồn lực nhỏ, lă những doanh nghiệp thích hợp cho việc phât triển câc ngănh cơng nghiệp phụ trợ, lă một trong những điều kiện rất quan trọng để thu hút đầu tư nước ngoăi. Qua đĩ, chính câc doanh nghiệp năy cũng dần dần tiếp cận được hệ thống cơng nghệ hiện đại của thế giới vă gĩp phần văo sự phât triển chung của kinh tế đất nước. Chính phủ khuyến khích câc DNVVN phât triển hình thức thầu phụ cơng nghiệp, tăng cường sự liín kết giữa câc DNVVN với doanh nghiệp khâc vă hợp tâc sản xuất sản phẩm, sản xuất linh kiện, phụ kiện, phụ tùng, nhận thầu xđy dựng... nhằm thúc đẩy chuyển giao cơng nghệ, mở rộng thị trường tiíu thụ sản phẩm, nđng cao năng lực cạnh tranh của câc doanh nghiệp vừa vă nhỏ.
Tại TPHCM, lă nơi tập trung nhiều khu cơng nghiệp, khu chế xuất, cĩ một nền kinh tế năng động, câc chính sâch kinh tế tương đối linh hoạt, chính lă một địa điểm thuận lợi cho việc hình thănh câc doanh nghiệp mới, nhất lă câc DNVVN. Do vậy, trong tương lai, cùng với xu thế phât triển chung của đất nước, cùng sự quan tđm vă hỗ trợ của Chính phủ, DNVVN sẽ ngăy căng phât triển mạnh mẽ cả về số lượng cũng như những đĩng gĩp văo sự phât triển chung của nền kinh tế TPHCM nĩi riíng vă nền kinh tế cả nước nĩi chung.
Xuất phât từ chủ trương chung của Nhă nước khuyến khích phât triển kinh tế, trong đĩ đặc biệt lă việc phât triển khu vực kinh tế cĩ nguồn vốn nhỏ, mơi trường chính sâch trong thời gian qua được cải câch theo hướng ngăy căng thuận lợi. Đâng chú ý lă việc thơng qua vă triển khai Luật doanh nghiệp năm 2000 vă câc cải câch liín quan đến thủ tục hải quan, thuế, …
Tâc động của câc biện phâp cải câch năy rất rõ rệt. Như cĩ thể thấy trong bảng dưới đđy, tốc độ phât triển của câc doanh nghiệp năm 2002 - 2003 cĩ sự tăng trưởng mạnh mẽ. Theo Trung tđm thơng tin doanh nghiệp của Bộ Kế hoạch vă Đầu tư, kể từ khi Luật Doanh nghiệp cĩ hiệu lực văo đầu năm 2000, số lượng doanh nghiệp đăng ký thănh lập mới cho đến hết thâng 06 năm 2005 nhiều hơn gấp hai lần số lượng doanh nghiệp thănh lập trong vịng 10 năm trước đĩ, nđng tổng số doanh nghiệp tại Việt Nam lín khoảng 139.849 doanh nghiệp (theo đĩ số lượng doanh nghiệp đăng ký kinh doanh 6 thâng đầu năm 2005 lă 19.056 doanh nghiệp với số vốn hơn 51.726 tỷ đồng). Tốc độ tăng trưởng trong 2 năm vừa qua lă 20% đối với số doanh nghiệp vă 22% đối với số vốn đăng ký. Hầu hết câc tỉnh đều cĩ sự tăng trưởng năy nhưng Thănh phố Hồ Chí Minh lă nơi cĩ số lượng doanh nghiệp vă số vốn đăng ký lớn nhất.
Bảng 7: Tình hình phât triển doanh nghiệp mới tại TPHCM Số doanh nghiệp đăng
ký Vốn đăng ký (tỷ đồng) Tăng trưởng Năm 2001 9.403 15.227 Năm 2002 10.215 16.734 8.64% 9.90% Năm 2003 11.694 19.328 14.48% 15.50% Năm 2004 13.416 21.776 14.73% 12.67% 06/2005 10.295 17.399 (Nguồn: www.dpi.hochiminhcity.gov.vn)
Theo số liệu điều tra của MPDF (Chương trình phât triển dự ân Mekong) thì trong tổng số câc doanh nghiệp đăng ký thănh lập mới, chiếm 98% lă câc doanh nghiệp cĩ quy mơ vừa vă nhỏ. Về hình thức sở hữu, số lượng doanh nghiệp phât triển mạnh nhất lă loại hình Cơng ty TNHH, Cơng ty Cổ phần vă Doanh nghiệp tư nhđn. Theo đĩ, tỷ lệ câc loại hình doanh nghiệp đăng ký kinh doanh 6 thâng đầu năm 2005 cĩ sự thay đổi so với cùng kỳ năm ngôi. Loại hình DNTN vă DNNN đăng ký kinh doanh giảm trong khi tỷ lệ câc loại hình khâc đều tăng, trong đĩ loại hình Cơng ty TNHH cĩ tỷ lệ tăng cao nhất: đạt 212,7% về số lượng vă 325% về vốn đăng ký; tiếp theo lă loại
hình Cơng ty cổ phần đạt 131,3% về số lượng vă 157,7% về vốn đăng ký. Riíng tại TPHCM số lượng thể hiện ở bảng sau:
Bảng 8: Số lượng Cty TNHH, cổ phần vă DNTN đăng ký kinh doanh qua câc
năm tại TPHCM
Loại hình doanh nghiệp 2002 2003 2004 06-2005
Cơng ty Cổ phần, Cơng ty TNHH
8.476 9.705 11.50 3
8.985
Doanh nghiệp tư nhđn 1.577 1.723 1.619 1.170
(Nguồn: www.dpi.hochiminhcity.gov.vn)
Với sự tăng trưởng mạnh mẽ như trín, câc DNVVN đê đĩng gĩp khơng nhỏ văo nền kinh tế. Hăng năm, câc DNVVN đê đĩng gĩp 30 - 35% GDP vă hơn 32% giâ trị sản xuất cơng nghiệp. Qua câc số liệu trín cho thấy, câc DNVVN ngăy căng gia tăng vă phât triển khơng chỉ về số lượng mă cịn cĩ tầm quan trọng lớn đối với nền kinh tế, khi mă nước ta với nền kinh tế cịn nghỉo năn lạc hậu thì đđy vẫn lă một khu vực kinh tế cĩ khả năng phât triển nhiều nhất. Tiềm năng về nguồn lực của câc thănh phần kinh tế năy lă rất lớn.
Rõ răng, với số lượng phât triển nhanh như vậy thì nhu cầu về tín dụng của DNVVN lă sẽ rất lớn. Đđy thực sự lă cơ hội cho câc ngđn hăng, khơng chỉ trong thời gian hiện tại mă sẽ cịn phât triển mạnh trong nhiều năm tới.
Theo số liệu điều tra do Viện Kinh tế học thực hiện gần đđy trong phạm vi ngănh dệt may, câc DNVVN đang cĩ nhu cầu rất lớn về tín dụng ngđn hăng. Trong số câc yếu tố quan trọng nhất đối với doanh nghiệp, thiếu vốn chiếm tới 38,7%. Trong khi đĩ, tỷ lệ DNVVN ngoăi quốc doanh hiện đê cĩ quan hệ tín dụng ngđn hăng chưa cao.
Bảng 9: Tỷ lệ câc DNVVN ngoăi quốc doanh vay vốn ngđn hăng:
Tổ chức tín dụng Vốn đầu tư Vốn lưu động
Câc Ngđn hăng thương mại quốc doanh 17% 21% Câc Ngđn hăng thương mại cổ phần 4% 20%
(Nguồn: Viện Kinh tế học)
Như cĩ thể thấy trong bảng trín, chỉ cĩ khoảng 21% DNVVN ngoăi quốc doanh vay được vốn để đầu tư dăi hạn, vă khoảng 41% vay được vốn lưu động. Đa số câc doanh nghiệp cịn lại phải dựa văo câc nguồn rất hạn chế như: lợi nhuận giữ lại, huy động từ cơng nhđn viín, vay của bạn bỉ, … (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Mặc dù đđy lă số liệu điều tra trong phạm vi ngănh dệt may, nhưng cũng cĩ thể nhận định rằng phần lớn câc DNVVN ngoăi quốc doanh chưa nhận được dịch vụ cấp tín dụng của ngđn hăng. Cĩ thể cĩ nhiều lý do khâc nhau nhưng đđy chính lă cơ hội mở rộng kinh doanh cho câc ngđn hăng.
2.3.3.2 Tình hình cạnh tranh về đối tượng khâch hăng của câc ngđn hăng trín địa băn thănh phố:
Cĩ thể nĩi trong sự cạnh tranh ngăy căng gay gắt vă khốc liệt trong hệ thống ngđn hăng, giữa câc ngđn hăng trong nước với ngđn hăng nước ngoăi, quốc doanh với cổ phần vă ngay trong chính câc ngđn hăng quốc doanh với nhau thì việc phât triển cho vay DNVVN cĩ một ý nghĩa rất quan trọng đối với VCBHCM.
Hiện nay, câc chi nhânh ngđn hăng nước ngoăi hoạt động tại Việt Nam cịn khâ ít do một số chính sâch cịn hạn chế sự tham gia của câc đối tượng năy trong thị trường tăi chính nhưng câc ngđn hăng năy đang chiếm thị phần tín dụng ngăy căng cao. Với xu thế hội nhập trong tương lai, câc chính sâch được mở rộng thơng thông hơn thì khả năng cạnh tranh với câc ngđn hăng nước ngoăi cĩ tiềm lực mạnh về tăi chính, phương phâp lăm việc hiện đại, khoa học vă linh hoạt hơn thì việc cạnh tranh để chiếm giữ thị phần lă hết sức khĩ khăn.
Như đê đề cập ở phần phđn tích định tính về tình tình tín dụng của câc ngđn hăng trín địa băn thănh phố, câc chi nhânh ngđn hăng nước ngoăi hiện nay chủ yếu tăi trợ cho câc dự ân lớn, chưa quan tđm nhiều đến việc tăi trợ cho câc DNVVN vì họ thấy khả năng rủi ro cao, khoản tăi trợ nhỏ, chi phí lớn,
kĩm hiệu quả. Đơn cử mặc dù Citibank cĩ tổ chức hội thảo vă đưa ra cam kết tăi trợ vốn cho DNVVN nhưng cho đến nay số dự ân được tăi trợ rất ít.
Trong khi đĩ, câc Ngđn hăng thương mại cổ phần chủ yếu cho vay câ nhđn vă câc doanh nghiệp cĩ quy mơ nhỏ, lă nơi mă câc DNVVN nghĩ đến trước tiín khi cĩ nhu cầu vay vốn. Tuy nhiín, câc ngđn hăng cổ phần kĩm cạnh tranh hơn câc ngđn hăng quốc doanh về nguồn vốn (bị hạn chế đối với khoản cho vay cĩ giâ trị lớn vì bị khống chế về tỷ lệ cho vay tối đa trín vốn tự cĩ), khả năng quản lý vă lêi suất, nhất lă với câc khoản tăi trợ dăi hạn.
Do vậy, nhìn chung, tăi trợ vốn tín dụng cho câc DNVVN đến nay vẫn cịn lă một thị trường mở, cơ hội cho câc ngđn hăng tiếp cận vă phât triển cho vay với loại hình doanh nghiệp đang ngăy căng phât triển năy.
Hơn nữa, đối tượng cho vay chủ yếu của VCB HCM trước nay lă câc doanh nghiệp quốc doanh, đê dần bộc lộ những yếu kĩm của mình, câc doanh nghiệp năy đang ngăy căng trở nín nặng nề hơn so với sự vận động phât triển liín tục vă khơng ngừng của nền kinh tế. Với một bộ mây cồng kềnh, cơ chế thủ tục cịn phức tạp, câc doanh nghiệp quốc doanh chậm thích ứng với mơi trường mới, nhất lă trong bối cảnh hội nhập kinh tế, địi hỏi sự nhanh nhạy, đổi mới, sâng tạo để tăng sức cạnh tranh trín thị trường. Trong khi đĩ, hầu hết câc doanh nghiệp quốc doanh vay vốn ngđn hăng đều khơng cĩ tăi sản đảm bảo. Việc tập trung vốn tăi trợ chỉ cho câc doanh nghiệp quốc doanh sẽ lăm giảm đi tính hiệu quả vă an toăn của cơng tâc sử dụng vốn vă lăm giảm sức cạnh tranh của ngđn hăng. Mở rộng đối tượng khâch hăng bín cạnh câc doanh nghiệp quốc doanh, đặc biệt lă câc doanh nghiệp vừa vă nhỏ sẽ lă một hướng phât triển lđu dăi cho sự tăng trưởng tín dụng vă đa dạng hĩa rủi ro của ngđn hăng.
Cuối cùng, trong điều kiện mă thị trường tăi chính nước ta chưa phât triển (mặc dù thị trường chứng khoẫn đê ra đời nhưng chưa đem lại hiệu quả về vấn đề huy đợng vốn cho doanh nghiệp như trín thế giới), câc kính huy động vốn của doanh nghiệp phần lớn cịn phụ thuộc văo ngđn hăng. Do vậy, với tiềm năng phât triển mạnh mẽ của câc DNVVN thì đđy sẽ lă một thị phần quan trọng, cĩ ý nghĩa chiến lược mă VCB HCM đang hướng tới, vừa đâp ứng
nhu cầu vốn cho sự phât triển của nền kinh tế, vừa tăng sức cạnh tranh của bản thđn ngđn hăng trín thị trường tăi chính.
2.2.4. Thực trạng cho vay DNVVN tại VCBHCM:
Với mục tiíu phât triển cho vay DNVVN như trín, VCB VN đê thănh lập quỹ cho vay DNVVN với số tiền cho vay lín đến 500 tỷ đồng vă một số chính sâch cho vay riíng đối với câc doanh nghiệp thuộc khối năy.
Riíng tại VCB HCM, từ năm 2001 cũng đê thănh lập một Bộ phận phụ trâch cho vay DNVVN tại Phịng tín dụng vă đê đạt được những thănh quả đâng chú ý cả về nđng cao số lượng doanh nghiệp cho vay lẫn doanh số cho vay đối tượng năy.
Bảng 10: Số lượng DNVVN theo loại hình doanh nghiệp vă theo dư nợ tại
VCBHCM:
Đvt: triệu VNĐ; USD.
Dư nợ Số lượng doanh nghiệp
Năm VNĐ USD DNNN CP- TNHH DNTN Nước ngoăi Tổng 2001 89.082 3.619.000 10 31 4 1 46 2002 352.909 13.224.000 15 69 11 3 98 2003 533.238 30.961.969 23 137 77 3 240 2004 1.457.019 54.850.975 26 329 53 9 417 06/2005 1.191.527 91.245.292 22 384 65 12 483 (Nguồn: Tạp chí VCBHCM số thâng 07/2005)
Nhận thức được vai trị quan trọng vă sự phât triển của DNVVN trong nền kinh tế, thực hiện chủ trương đa dạng hĩa khâch hăng, năm 2002 lă năm đầu VCBHCM đê phât huy hiệu quả cho vay đối tượng năy, với số lượng DNVVN cĩ quan hệ vay vốn tăng thím (quan hệ mới) trong năm 2002 lă 98 doanh nghiệp, gấp hai lần số lượng DNVVN của năm 2001 (tăng 179%), câc doanh nghiệp năy hoạt động trong mọi ngănh nghề, từ thương mại, sản xuất, xuất nhập khẩu đến du lịch, dịch vụ, cơng ty tăi chính, … Đến thâng 06/05 tổng
số DNVVN cĩ quan hệ tín dụng với VCBHCM đê lín đến con số 483 doanh nghiệp, chiếm tỷ trọng nhiều nhất lă câc Cơng ty cổ phần, cơng ty trâch nhiệm hữu hạn (79,5%). Đâng chú ý lă trong đĩ, số lượng câc doanh nghiệp ngoăi quốc doanh tăng nhiều nhất, khơng chỉ câc Cơng ty cổ phần, Cơng ty TNHH (tỷ trọng 69,8%) mă cả câc doanh nghiệp tư nhđn (tỷ trọng 13,46%) vă câc doanh nghiệp cĩ vốn đầu tư nước ngoăi (tỷ trọng 2,48%). Điều năy cũng phù hợp với thực tế phât triển của câc DNVVN hiện nay phần lớn lă câc doanh nghiệp ngoăi quốc doanh, nhưng nĩ cũng phần năo cho thấy sự mở rộng đối tượng khâch hăng của ngđn hăng, ngoăi những khâch hăng truyền thống.
Tuy nhiín, do tiíu chí phđn loại DNVVN lă doanh nghiệp cĩ vốn dưới 10 tỷ đồng hoặc lao động dưới 300 người nín việc sắp xếp một số doanh nghiệp văo danh sâch năy chưa thật sự chính xâc với ý nghĩa "nhỏ vă vừa" của một doanh nghiệp, nhất lă với câc doanh nghiệp quốc doanh. Vì một số doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực thương mại hoặc dịch vụ, cĩ số vốn khâ lớn, trín 10 tỷ đồng, doanh số hoạt động hăng năm lín đến hăng ngăn tỷ đồng, nhưng do đặc thù kinh doanh nín lao động khơng nhiều vẫn được xếp văo loại