Công nghiệp nặng

2. Khái quát chung về FDI trong lĩnh vựccông nghiệp

3.2 Công nghiệp nặng

Theo số liệu thống kê, tính đến ngày 31/12/2001 đã cấp giấy phép cho 789 dự án FDI vào CN nặng với VĐK là 7.803,7 tr.USD, VPĐ là 3.195,96 tr.USD và VTH là 3.828,96 tr.USD. Bảng 6 : Tình hình FDI vào ngành CN nặng Số dự án Tổng số vốn (Tr.USĐ) 789 VĐK VPĐ VTH VTH/VĐK (%) 7.803,7 3.195,96 3.828,96 49,06 (Nguồn : Vụ QLDA-Bộ KH&ĐT) CN nặng đứng đầu về số VĐK cũng nh số VTH trong tất cả các ngành CN mặc dù số dự án chỉ đứng thứ hai sau ngành CN nhẹ. Đáng chú ý là FDI vào

sản xuất lắp ráp ôtô xe máy (hiện FDI chiếm 100% về năng lực sản xuất), tiếp đến là máy biến thế 250-1000 KVA, điện tử tin học, sản xuất thép... FDI chiếm 60-100% năng lực sản xuất.

Sau đây là phần trình bày cụ thể về nguồn FDI vào các phâ ngành : sản xuất lắp ráp ôtô-xe máy, điện tử - tin học, sản xuất sắt thép... và qua đó có thể đánh giá chính xác hơn thực trạng FDI vào CN nặng của nớc ta cũng nh đa ra một số nhận xét chung cần thiết.

3.2.1.Sản xuất và lắp ráp ô tô - xe máy

Sản xuất và lắp ráp ô tô : Đã có 14 dự án sản xuất, lắp ráp ôtô đợc cấp Giấy phép đầu t, trừ 3 dự án của công ty Chryster (đã rút Giấy phép), Nissan và VietSin (cha triển khai),còn 11 dự án đang hoạt động với VĐK đạt 636,6 tr.USD, VTH đạt 423 tr.USD ; công suất thiết kế của 11 liên doanh này là 140.000 ôtô các loại mỗi năm (kể từ 2005 là 168.000 ôtô các loại/năm). So với công suất thiết kế, công suất khai thác của các liên doanh này thời gian qua cha đạt tới 5% và chỉ chiếm 20-25% thị phần tiêu thụ trong nớc

Những dự án đầu t đã hoàn chỉnh và đang sản xuất ổn định là Công ty Toyota Việt Nam (liên doanh với Nhật Bản), Công ty ôtô Mekong (liên doanh với Hàn Quốc), Liên doanh ôtô Ngôi Sao (liên doanh với Mitshubisi, Nhật Bản) và Liên doanh ôtô Hòa Bình (Philipin). Các liên doanh khác cũng đã thực hiện đầu t trên 70% VĐK. Theo các số liệu lũy kế, 11 liên doanh ôtô đã vào sản xuất đạt tổng DT 521 tr.USD (tổng sản lợng xe lắp ráp và tiêu thụ các loại khoảng 23.068 chiếc), xuất khẩu đạt 13,5 tr.USD, nộp Ngân sách hơn 22 tr.USD và tạo việc làm cho 3.056 lao động .

Quy mô sản xuất và tiêu thụ đợc một lợng xe ở mức phù hợp là yếu tố quyết định hiệu quả kinh tế đối với CN ôtô. Nhng điều này dờng nh khó có thể thực hiện trong điều kiện hiện nay của Việt Nam. Gần nh trong cùng một thời điểm có quá nhiều dự án lắp ráp ôtô đi vào hoạt động với công suất thiết kế các nhà máy dựa trên dự báo không chuẩn xác trong khi dung lợng thị trờng Việt Nam còn rất nhỏ bé và phát triển rất chậm. Thực tế, mức tiêu thụ bình quân khoảng 22.000-23.000 ôtô các loại nhng thị phần của các liên doanh ôtô chỉ

chiếm khoảng 25,7% còn lại 74,3% là thị phần cho xe nhập khẩu nguyên chiếc (trong đó khoảng 1000 xe đã qua sử dụng với giá thành rất thấp). Mặt khác, do vừa đầu t với số vốn lớn, tỷ lệ khấu hao cao trong khi công suất phát huy chỉ ở mức thấp (dới 5%), sản lợng tiêu thụ không đáng kể nên giá thành của các liên doanh cao hơn so với giá xe nhập khẩu. Mặc dù hy vọng có thể có sự tăng trởng trong tơng lai nhng con số tiêu thụ cũng chỉ có thể đạt 45.000 xe vào năm 2003.

Chúng ta đã có chính sách hạn chế và cấm nhập khẩu xe nguyên chiếc để dành thị trờng nội địa cho các doanh nghiệp lắp ráp ôtô. Tuy nhiên, chính sách này cha đợc thực thi hiệu quả. Số lợng xe nhập khẩu nguyên chiếc nhiều gấp 3 lần xe sản xuất trong nớc tiêu thụ đợc. Điều này đang đe dọa sự phát triển của các liên doanh ôtô đợc thành lập cũng nh các nhà sản xuất phụ tùng xe.

Sản xuất, lắp ráp xe gắn máy : Hiện nay đã có 5 dự án sản xuất, lắp ráp xe máy đợc cấp Giấy phép đầu t tại Việt Nam với tổng VĐK khoảng 377 tr.USD, VTH 234 tr.USD, năng lực sản xuất, lắp ráp là 1.500.000 xe/năm với hơn 10 kiểu loại xe khác nhau, trong đó một công ty 100% vốn nớc ngoài của Đài Loan (VMEP), 4 công ty liên doanh với Nhật Bản, Thái Lan, Lào. Tới nay 3 doanh nghiệp Honda Việt Nam, liên doanh lắp ráp xe máy Hng Yên và VMEP đã thực hiện đầu t 150 tr.USD (không kể dây chuyền lắp ráp ôtô VISUCO). Tổng DT của 3 doanh nghiệp đạt 392 tr.USD và tạo việc làm cho 2.745 lao động.

Nhìn chung, các dự án lĩnh vực xe máy triển khai tốt, hoạt động của các doanh nghiệp FDI lắp ráp xe máy đều có lãi, mặc dù có sự cạnh tranh với các doanh nghiệp lắp ráp 100% vốn trong nớc. Sản lợng tiêu thụ xe máy tăng dần : năm 1998 tiêu thụ 193.026 xe; năm 1999 tiêu thụ 199.282 xe; năm 2000 tiêu thụ 1.510 xe. Hàng năm, tổng DT đạt từ 390 tr.USD đến 480 tr.USD (năm 1999 lãi 22 tr.USD); sử dụng gần 3000 lao động. Chỉ tính riêng năm 1999, Honda Việt Nam lãi 12,62 tr.USD, SUZUKI Việt Nam lãi 4,8 tr.USD, VMEP lãi 876.590 USD, chỉ có GMN lỗ 100.000 USD nhng không đáng kể so với số lãi mà công ty thu đợc hai năm trớc đó (hơn 4,2 tr.USD).

Chơng trình thực hiện nội địa hóa của các doanh nghiệp FDI lắp ráp ôtô, xe máy đều đợc quy định trong Giấy phép đầu t, trong đó năm sản xuất đầu tiên khoảng 10-15% IKD và nâng dần lên từ năm thứ 5 trở đi. Các công ty đã có nhiều cố gắng thực hiện nội địa hóa sản phẩm, nhìn chung đạt và vợt yêu cầu của Giấy phép đầu t (công ty Yamaha đạt tỷ lệ nội địa nội địa hóa 31,56%, GMN đạt 31,91%, SUZUKI đạt 1,63%, HONDA đạt 51,9%, cao nhất là VMEP đạt từ 61-63% và bắt đầu triển khai sản xuất động cơ tại Việt Nam).

Tuy nhiên, do việc thực hiện nội địa hóa cần đầu t lớn về vốn, nhà xởng, thiết bị, công nghệ, trong khi đó sản phẩm tiêu thụ còn hạn chế (mới đạt gần 20% công suất thiết kế) nên ảnh hởng lớn đến kế hoạch sản xuất, giá thành sản phẩm của doanh nghiệp. Mặt khác, thuế nhập khẩu các linh kiện phụ tùng chi tiết cũng còn có nhiều mâu thuẫn và cha phù hợp với từng chủng loại để có thể vừa giúp các nhà đầu t phải tìm nguồn cung cấp chi tiết phụ tùng từ các nhà sản xuất nội địa, trong đó chủ yếu là các doanh nghiệp FDI sản xuất phụ tùng, linh kiện ôtô xe máy.

Sản xuất linh kiện, phụ tùng ôtô, xe máy : Hiện có 35 doanh nghiệp cơ khí có vốn ĐTNN, cha kể các doanh nghiệp sản xuất săm lốp và ắc quy. Về hình thức đầu t : có 1 hợp đồng hợp tác kinh doanh, 8 liên doanh và 26 doanh nghiệp 100% vốn nớc ngoài. Hầu hết các doanh nghiệp này là những doanh nghiệp nhỏ, di chuyển từ Nhật Bản và Đài Loan theo các hãng lắp ráp ôtô lớn sang Việt Nam. Phần lớn các sản phẩm của các doanh nghiệp này là các chi tiết linh kiện sản xuất với kỹ thuật công nghệ đơn giản : giảm xóc, đồng hồ báo tốc độ, báo xăng, đèn, dây và chi tiết điện, nội thất (ghế, đệm ôtô) và một số chi tiết nhựa. Cha có doanh nghiệp sản xuất các bộ phận chính, quan trọng đòi hỏi công nghệ kỹ thuật cao nh máy động lực cho ôtô, xe máy, thân xe... Tổng VĐK hơn 200 tr.USD, đã thực hiện đầu t 80 tr.USD, DT mới đạt 33,5 tr.USD, có gần 3000 lao động đang làm việc (tơng đơng số lao động của 14 liên doanh lắp ráp ôtô và nhiều hơn số lao động đang làm việc trong 5 doanh nghiệp lắp ráp xe máy). Do các liên doanh ôtô thua lỗ nên các doanh nghiệp này cũng bị ảnh hởng, nhiều doanh nghiệp cũng đang bị thua lỗ và đang phải cắt giảm lao động. Việt Nam

còn thiếu các nhà cung cấp phụ tùng, nguyên vật liệu và có rất ít các nhà cung cấp này đáp ứng đợc các tiêu chuẩn của các nhà sản xuất ô tô đang có mặt tại Việt Nam. Tuy nhiên, với môi trờng đầu t hiện nay nớc ta không dễ dàng gì thu hút các nhà sản xuất phụ tùng nớc ngoài quyết định đầu t vào Việt Nam.

3.2.2. Điện tử-tin học

Cho đến nay, đã có hơn 58 dự án đợc cấp Giấy phép đầu t, với tổng VĐK 798,78 tr.USD, VPĐ 297,5 tr.USD. Hầu hết các dự án tập trung vào các tỉnh, thành phố lớn nh Hà Nội, Đồng Nai, TP Hồ Chí Minh và một số thành phố khác. Năm 1995, năm đạt cao nhất về số dự án đợc cấp Giấy phép (14 dự án) cũng nh về vốn đầu t (278 tr.USD).

Sản xuất hàng điện tử : có 27 dự án FDI vào CN điện tử Việt Nam đợc cấp Giấy phép đầu t với tổng VĐK 752,83 tr.USD, VPĐ 285,19 tr.USD. Tuy vậy, chỉ mới có 22 dự án đã triển khai và đang đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh với tổng VĐK là 740,5 tr.USD, VTH là 410 tr.USD,đạt tổng DT lũy kế là 1.549 tr.USD trong đó kim ngạch xuất khẩu đạt 954,4 tr.USD, nộp Ngân sách 28 tr.USD và thu hút 7686 lao động.Trong 22 doanh nghiệp, có 17 liên doanh và 5 doanh nghiệp 100% vốn nớc ngoài. Các doanh nghiệp này đã tạo đợc năng lực sản xuất tivi màu các loại 2 triệu chiếc/ năm, radio và cassette các loại 700 000 chiếc/ năm, đèn hình 1,6 triệu chiếc/ năm, linh kiện điện tử 804 triệu đơn vị sản phẩm/ năm.

Nhìn chung các dự án FDI vào lĩnh vực điện tử đợc triển khai nhanh, đúng tiến độ cam kết, quy mô các dự án rất lớn, bình quân trên 27 tr.USD/dự án. Đối tác Việt Nam trong các liên doanh phần lớn là doanh nghiệp Nhà nớc (chiếm 94% dự án và 96% tổng vốn đầu t), đối tác nớc ngoài là các tập đoàn, các công ty lớn có tiếng trên thế giới nh MITSUBISHI, SONY, TOYOTA, JVC, SAMSUNG, LG, PHILIP có tiềm lực về tài chính, công nghệ cũng nh… uy tín lâu năm trong kinh doanh.

Bảng 9 : Phân loại dự án theo vốn đầu t

Mức vốn (Tr.USD) Số dự án Tỷ lệ phần trăm (%)

Vốn < 5 7 31,8

Vốn > 10 10 45,5

Tổng vốn 22 100

(Nguồn : Vụ QLDA-Bộ KH&ĐT)

Bảng số liệu cho thấy chủ yếu là các dự án có quy mô lớn (có vốn đầu t trên 10 tr.USD) chiếm 45,5% số dự án. Các dự án có vốn đầu t dới 5 tr.USD tuy chiếm tới 31,8% số dự án song thực tế chỉ chiếm xấp xỉ 1,16% tổng vốn đầu t, còn lại là các dự án có quy mô vốn trung bình từ 5-10 tr.USD (22,7% số dự án). Trong đó những dự án lớn, đáng chú ý nh dự án của Công ty Fujitsu (Nhật) tại Đồng Nai, ORION-HANEL tại Hà Nội, DAEWOO-HANEL tại Hà Nội, SAMSUNG-VINA tại TP Hồ Chí Minh...

Trong số 22 dự án đang hoạt động, Hàn Quốc đứng đầu về số dự án (7 dự án), sau đó là Nhật Bản (5 dự án), Hồng Kông (4 dự án), Đài Loan (2 dự án)...Các nhà đầu t Hàn Quốc nhanh chân hơn các Công ty điện tử mạnh của Nhật Bản và của các nớc khác, sản phẩm chủ yếu nhằm vào thị trờng nội địa. Các công ty điện tử Nhật Bản tuy chậm chân hơn song đã đa vào công nghệ hiện đại hơn và sản phẩm lắp ráp có hớng tới xuất khẩu. Ngoài công ty máy tính Fugistu, công ty Sony Việt Nam liên doanh với công ty Sony Nhật Bản hoạt động cũng hiệu quả. Vốn đầu t Sony Việt Nam chỉ có 16,6 tr.USD nhng DT đạt tới 132,6 tr.USD và nộp Ngân sách gần 12,5 tr.USD. Đặc biệt, Nhật Bản đã đầu t một dự án sản xuất các thiết bị điều khiển tự động (công ty RozeRobotech) tại khu CN Nomura Hải Phòng với vốn đầu t 46 tr.USD, VPĐ 25,5 tr.USD và đã bắt đầu hoạt động có DT. Ngoài ra còn có các nhà đầu t từ Singapore, Hồng Kông, Đài Loan, Malaysia. Những nớc EU có rất ít dự án đầu t trong lĩnh vực này. Hoa Kỳ mới có một dự án sản xuất lắp ráp thiết bị điện tử và viễn thông tại TP Hồ Chí Minh với vốn đầu t 25 tr.USD nhng chỉ mới triển khai cha có DT.

Một đặc trng quan trọng của các dự án FDI trong hoạt động sản xuất hàng điện tử là các sản phẩm sản xuất ra chủ yếu là thay thế hàng nhập khẩu. Sản lợng điện tử gia dụng của khu vực này chiếm khoảng 75% sản lợng toàn ngành, trong đó tivi chiếm khoảng 48%, riêng máy thu băng và video hoàn toàn do các doanh nghiệp FDI sản xuất.

Tuy nhiên, hoạt động FDI trong ngành này còn có một số hạn chế. Thứ nhất : bên Việt Nam trong các liên doanh, chủ yếu là các doanh nghiệp Nhà n- ớc (chiếm khoảng 94% số dự án và 96% về vốn đầu t). Các thành phần kinh tế ngoài quốc doanh, nh các công ty TNHH, các tổ chức đoàn thể, các công ty t nhân chỉ chiếm 6% số dự án và khoảng 4% số vốn đầu t. Điều đó chứng tỏ cơ chế chính sách của Nhà nớc cha thực sự khuyến khích đợc hoạt động đầu t của nhân dân, sự phát huy nội lực của đất nớc đang còn hạn chế. Trong khi đó bên nớc ngoài chủ yếu vẫn là các nhà đầu t trong khu vực nh Nhật, NICS, các nớc ASEAN (chiếm 93,76% nguồn vốn FDI). Ngành CN điện tử nớc ta cha đủ hấp dẫn để thu hút đợc các nhà đầu t Châu Âu, Châu Mỹ, đặc biệt là Mỹ. Đây là những nớc có tiềm lực và sự ảnh hởng rất lớn tới nền kinh tế thế giới. Thứ hai : Đặc thù của các nhà máy lắp ráp và sản xuất sản phẩm điện tử là có dây chuyền công nghệ hiện đại nhng chỉ sau 4 đến 6 năm đã trở nên lạc hậu về kiểu dáng sản phẩm, công nghệ... Mặt khác, dây chuyền thiết bị công nghệ giá cao không dễ dàng thay thế và hết khấu hao trong một thời gian ngắn. Dó đó, việc thực hiện tỷ lệ nội địa hóa theo quy định của Giấy phép đầu t gặp nhiều khó khăn.

Thứ ba : theo nguồn tin có đợc trong ngành gần đây, các doanh nghiệp Nhật đã tính toán và thấy rằng sau khi Việt Nam hoàn tất cắt giảm thuế quan để gia nhập khu vực mậu dịch tự do ASEAN (AFTA), sản xuất ở Việt Nam không có lợi bằng việc nhập khẩu từ các nớc láng giềng về bán. Do vậy các công ty điện tử Nhật nh Sony, JVC... có thể ngng sản xuất tại Việt Nam và chỉ nhập hàng vào thị trờng này. Thời điểm kết thúc hoạt động của liên doanh Sony Việt Nam là tháng 12/2004, còn liên doanh Việt Nam-JVC là tháng 12/2006. Hiện thuế nhập khẩu hàng điện tử vào Việt Nam lên đến 40% và sẽ chỉ còn 15% vào năm2004 và đến năm 2005 chỉ còn 5%. Các công ty Nhật đã tập trung đầu t cho một số căn cứ sản xuất để cung cấp sản phẩm cho toàn bộ khu vực ASEAN, chẳng hạn Sony chọn Malaysia, JVC chọn Thái Lan... Do đó ngay từ bây giờ Việt Nam nên có những chính sách hợp lý để trong trờng hợp các nhà đầu t Nhật Bản rút khỏi Việt Nam, ngành CN điện tử tránh khỏi những hụt hẫng.

Tin học : Có 31 dự án đang hoạt động (2 hợp đồng hợp tác kinh doanh, 3 liên doanh và 26 doanh nghiệp 100% vốn nớc ngoài) với tổng VĐT 45,95 tr.USD, VTH gần 5 tr.USD và DT khoảng 4,5 tr.USD. Đây là những dự án nhỏ có vốn đầu t dới 5 tr.USD (dự án cao nhất là 4,5 tr.USD, dự án nhỏ nhất là 190.000 USD) và chủ yếu là dịch vụ phát triển phần mềm cho các hãng lớn của Hoa Kỳ, Singapore, Hồng Kông và một số nớc khác. Tuy có quy mô vốn đầu t nhỏ nhng các dự án tin học của khu vực này cũng chiếm tới 90% năng lực toàn ngành.

3.2.3. Sản xuất sắt thép

Hiện có 15 dự án (1 hợp đồng hợp tác kinh doanh, 11 liên doanh và 3 doanh nghiệp 100% vốn nớc ngoài) đầu t vào sản xuất sắt thép nguyên liệu các loại với tổng VĐK 303 tr.USD, VPĐ là 120,15 tr.USD. Phần lớn các dự án trong số này đầu t vào công đoạn nếu kéo ống thép từ phôi và sắt phế liệu. Cha có dự án đầu t vào tinh luyện quặng ban đầu để sản xuất phôi. Tỷ lệ VTH trên