Quan hệ đại lý giữa câc ngđn hăng bao gồm câc quan hệ về trao đổi mẫu chữ ký thẩm quyền, mê điện (Test Key vă SWIFT Key), biểu phí dịch vụ, quan hệ hợp tâc cung cấp vă chia sẻ thông tin, giao dịch vă quan hệ tăi khoản. Câc NHTM nhă nước có bề dăy trong hoạt động TTQT vă tăi trợ XNK nín đều có mạng lưới quan hệ đại lý khâ tốt như NH Ngoại thương quan hệ đại lý với trín 1.200 ngđn hăng của 85 nước, NH Nno & PTNT: 890 ngđn hăng đại lý trín 110 nước, NH Công thương quan hệ với 735 ngđn hăng ở 60 quốc gia, NH Đầu tư & Phât triển: hơn 800 NH đại lý.
Ngoăi ra, câc NHTM nhă nước còn chú trọng tăng cường mối quan hệ đối ngoại vă hợp tâc truyền thống với câc tổ chức quốc tế như ngđn hăng Thế giới (WB), ngđn hăng phât triển chđu  (ADB), ngđn hăng hợp tâc quốc tế Nhật Bản (JBIC)… triển khai câc dự ân tăi trợ XNK, đồng thời tranh thủ sự ủng hộ, trợ giúp của câc đối tâc trín nhiều phương diện.
Trín cơ sở có mạng lưới quan hệ đại lý rộng khắp với câc ngđn hăng lớn trín thế giới, câc NHTM nhă nước có thể mở rộng vă đa dạng hóa hoạt động thanh toân vă tăi trợ XK một câch an toăn hiệu quả. Câc NHTM nhă nước đê khai thâc vă sử dụng được nhiều lợi ích từ mạng lưới quan hệ đại lý trong hoạt động tăi trợ XK được thể hiện như sau:
- Cung cấp câc dịch vụ vă tiện ích về thanh toân, thông tin liín lạc. Thiết lập được câc mối quan hệ thanh toân ứng với mỗi trung tđm thanh toân giúp cho hoạt động thanh toân được thực hiện nhanh chóng, hiệu quả với chi phí thấp nhất.
- Được sự hỗ trợ của câc ngđn hăng đại lý trong công tâc đăo tạo nghiệp vụ.
- Đẩy mạnh giao dịch TTQT vă kĩo theo lă nđng cao khả năng tăi trợ XK.
- Nđng cao uy tín của câc NHTM nhă nước Việt Nam trín trường quốc tế.
Nhìn chung, những năm qua câc NHTM nhă nước đê có rất nhiều nỗ lực cải tiến hệ thống công nghệ, quy trình nghiệp vụ cũng như phât huy tối đa câc tiện ích từ mạng lưới quan hệ đại lý đâp ứng tốt hơn nhu cầu tăi trợ XK của khâch hăng, nđng cao hiệu quả vă mở rộng hoạt động tăi trợ XK của ngđn hăng.
2.3. Đânh giâ thực trạng hoạt động tăi trợ xuất khẩu của câc NHTM nhă nước trín địa băn TP HCM
2.3.1. Những thănh tựu đạt được
Những thănh tích đạt được trong lĩnh vực XK của đất nước nói chung vă của TP HCM nói riíng trong thời gian vừa qua có một phần đóng góp không nhỏ từ hoạt động tăi trợ XK của câc NHTM trín địa băn. Trong đó, câc NHTM nhă nước với uy tín, kinh nghiệm vă truyền thống hoạt động luôn giữ vị trí hăng đầu, chiếm thị phần lớn trong thanh toân vă tăi trợ XK.
BẢNG 2.2: DƯ NỢ TĂI TRỢ XK TẠI MỘT SỐ NHTM NHĂ NƯỚC TRÍN ĐỊA BĂN TP HCM
Đơn vị tính: Tỷ đồng
31/12/2002 31/12/2003 31/12/2004
Ngđn hăng
Dư nợ tăi trợ
XK Dư nợ tăi trợ XK Tốc độ tăng trưởng (%) Dư nợ tăi trợ XK Tốc độ tăng trưởng (%)
NH Ngoại thương TP HCM 499,13 702,29 40,70 974,30 38,73
NH Công thương SGD II 311,27 465,00 49,39 603,18 29,71
NH Đầu tư & Phât triển TP
HCM 232,47 275,91 18,69 328,59 19,09
NH NNo & PTNT Săi Gòn 120,62 128,54 6,57 139,20 8,29
ĐỒ THỊ 2.1: Dư nợ tăi trợ XK tại một số NHTM nhă nước trín địa băn TP HCM 974.3 603.18 328.59 139.2 0 200 400 600 800 1000 1200 NH Ngoại thương TPHCM NH Công thương SGD II NH ĐT & PT TPHCM NH NNo & PTNT Săi Gòn 31/12/2002 31/12/2003 31/12/2004
Từ câc số liệu trong bảng 2.2, ta nhận thấy:
Hoạt động tăi trợ xuất khẩu tại câc NHTM nhă nước ngăy căng phât triển, dư nợ tăi trợ xuất khẩu tăng trưởng khâ cao vă đều qua câc năm, trong đó dẫn đầu về cả dư nợ vă tốc độ tăng trưởng lă NH Ngoại thương TP HCM (dư nợ tăi trợ xuất khẩu 2004 đạt 974,30 tỷ đồng, tốc độ tăng trưởng lă 40,7% văo năm 2003 vă tăng trưởng 38,73% văo năm 2004), do có lợi thế về uy tín vă bề dăy hoạt động trong lĩnh vực ngoại thương, kế đến lă NH Công thương SGD II với dư nợ tăi trợ xuất khẩu năm 2004 lă 603,18 tỷ đồng. Kết quả trín cũng phản ânh nỗ lực mở rộng hoạt động tăi trợ xuất khẩu của câc NHTM nhă nước bằng nhiều biện phâp như: đưa ra lêi suất tăi trợ hấp dẫn, tích cực đẩy mạnh tiếp thị, chăm sóc khâch hăng, mở rộng tăi trợ đối với câc doanh nghiệp vừa vă nhỏ, đơn giản vă cụ thể hóa câc quy trình nghiệp vụ để giao dịch với khâch hăng được thuận tiện, tạo điều kiện để câc doanh nghiệp tiếp cận được nguồn tăi trợ xuất khẩu.
Tốc độ tăng trưởng có sự khâc biệt giữa câc NHTM nhă nước phản ânh mức độ phât triển không đồng đều trong hoạt động tăi trợ xuất khẩu. Trong đó, NH ngoại
thương TP HCM vă NH Công thương SGD II có tốc độ tăng trưởng khâ cao, qua 3 năm dư nợ tăi trợ xuất khẩu tại 2 ngđn hăng năy đê tăng gần gấp đôi, trong khi NH Đầu tư vă Phât triển tăng trưởng ở mức vừa phải (18%-19%/năm) vă NH NNo & PTNT Săi Gòn có mức tăng trưởng tăi trợ XK thấp, không đâng kể (6,57%-8,3%).
Tăng trưởng trong hoạt động tăi trợ xuất khẩu cũng lă hệ quả của quâ trình mở rộng vă phât triển sản xuất kinh doanh, sự tăng lín về số lượng câc doanh nghiệp nhất lă doanh nghiệp ngoăi quốc doanh. Tốc độ tăng trưởng dư nợ cho vay tăi trợ xuất khẩu phù hợp với tốc độ tăng trưởng trong hoạt động kinh doanh ngđn hăng nói chung, tăng trưởng tín dụng nói riíng vă tình hình XK gia tăng mạnh của nền kinh tế cả nước vă khu vực TP HCM (Số liệu thể hiện ở bảng 2.3)
BẢNG 2.3: MỘT SỐ CHỈ TIÍU TĂNG TRƯỞNG TRONG HOẠT ĐỘNG NGĐN HĂNG TRÍN ĐỊA BĂN TP HCM
Đơn vị tính: Tỷ đồng, Triệu USD
2002 2003 2004
Chỉ tiíu Giâ trị Giâ trị trưởng Tăng
(%)
Giâ trị Tăng trưởng
(%)
Tổng dư nợ cho vay (Tỷ đồng) 74.243 101.006 36,05 136.624 35,26
Trong đó:
- Dư nợ bằng ngoại tệ (Tỷ đồng) 21.796 33.462 53,52 48.112 43,78
- Dư nợ của hệ thống NHTM nhă nước (Tỷ
đồng) 38.000 48.426 27,43 61.595 27,20
Doanh số thanh toân XK
(Triệu USD) 4.335 4.866 12,25 6.199 27,39
- Doanh số thanh toân XK của hệ thống
NHTM nhă nước (Triệu USD) 2.665 2.998 12,49 3.718 24,02
(Nguồn: Bâo câo tổng kết hoạt động của NHNN năm 2002, 2003, 2004)
So sânh giữa tốc độ tăng trưởng dư nợ tín dụng vă dư nợ tăi trợ XK theo bảng 2.2 vă 2.3 ta nhận thấy:
- Trong 2 năm 2003 vă 2004, hoạt động tín dụng trín địa băn TP HCM tăng trưởng nhanh vă cao, tổng dư nợ cho vay tăng 35-36%, dư nợ bằng ngoại tíï tăng
53,52% năm 2003, 43,78% năm 2004. Lêi suất cho vay ngoại tệ thấp, tỷ giâ ổn định cùng với câc nghiệp vụ bảo hiểm tỷ giâ đê kích thích câc doanh nghiệp vay ngoại tệ phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh. Đđy chính lă những điều kiện thuận lợi cho sự tăng trưởng trong hoạt động tăi trợ XK.
- NH Ngoại thương TP HCM vă NH Công thương SGD II với mức tăng dư nợ tăi trợ XK từ 30-40% cùng nhịp độ với tốc độ tăng trưởng tín dụng trín địa băn (35- 36%) vă cao hơn tăng trưởng tín dụng chung của hệ thống câc NHTM nhă nước (tăng khoảng 27%/năm).
- Câc ngđn hăng có mức tăng dư nợ xuất khẩu dưới 20% thấp hơn tốc độ tăng trưởng dư nợ hoạt động tín dụng chung lă chưa đâp ứng vă bắt kịp được với sự phât triển trín địa băn.
So với doanh số thanh toân XK của câc NHTM nhă nước trín địa băn theo bảng 2.4:
BẢNG 2.4: DOANH SỐ THANH TOÂN XUẤT KHẨU TẠI CÂC NHTM NHĂ NƯỚC TRÍN ĐỊA BĂN TP HCM
Đơn vị tính: Triệu USD
Ngđn hăng Năm 2002 Năm 2003 Năm 2004
Doanh số thanh toân XK Doanh số thanh toân XK Tăng trưởng (%) Doanh số thanh toân XK Tăng trưởng (%) Hệ thống NHTM nhă nước 2.665 2.998 12,49 3.718 24,02 NH Ngoại thương TP HCM 2.214,55 2.514,51 13,54 3.130,5 24,50 NH Công thương SGD II 133,44 156,12 17,00 185,79 19,00 NH Đầu tư & Phât triển TP
HCM
44,67 53,65 20,10 63,18 17,76 NH NNo & PTNT Săi Gòn 32,42 46,49 43,4 54,79 17,85
(Nguồn: Tổng hợp từ bâo câo của câc NHTM nhă nước)
về doanh số thanh toân XK chứng tỏ rằng câc khâch hăng XK ngăy căng được ngđn hăng tăi trợ nhiều hơn. Bín cạnh câc khâch hăng truyền thống vă chủ lực lă câc tổng công ty, câc DNNN có tiềm lực vă doanh số XK lớn, câc NHTM nhă nước đê từng bước mở rộng đối tượng tăi trợ cho tất cả câc doanh nghiệp thuộc mọi thănh phần kinh tế. Ngđn hăng đê chú trọng tăi trợ cho câc doanh nghiệp XK có quy mô vừa vă nhỏ, có thị trường tiíu thụ ổn định nhưng còn hạn hẹp về vốn. Ngđn hăng chủ động hơn trong việc lựa chọn khâch hăng, hoạt động tăi trợ XK năng động vă sâng tạo hơn.
Xĩt về tỷ trọng dư nợ tăi trợ xuất khẩu trong tổng dư nợ tín dụng:
BẢNG 2.5: TỶ TRỌNG DƯ NỢ TĂI TRỢ XK TẠI MỘT SỐ NHTM NHĂ NƯỚC TRÍN ĐỊA BĂN TP HCM NĂM 2004
Đơn vị tính: Tỷ đồng Ngđn hăng Chỉ Tiíu NH Ngoại thương TP HCM NH Công thương SGD II NH Đầu tư & Phât triển
TP HCM
NH NNo & PTNT Săi Gòn
Tổng dư nợ cho vay 11.070 4.340 5.354 3.058
Dư nợ cho vay ngắn hạn 6.158 2.640 2.957 1.472
Dư nợ tăi trợ XK 974,30 603,18 328,59 139,20
Dư nợ tăi trợ XK/tổng dư nợ (%)
8,80 13,90 6,03 4,55 Dư nợ tăi trợ XK/dư nợ ngắn
hạn (%)
15,82 22,85 11,11 9,46
(Nguồn: Tổng hợp từ bâo câo của câc NHTM nhă nước)
ĐỒ THỊ 2.2: Cơ cấu dư nợ tại một số NHTM nhă nước TP HCM năm 2004 0 2,000 4,000 6,000 8,000 10,000 12,000 NH Ngoại thương TPHCM NH Công thương SGD II NH ĐT & PT TPHCM NH NNo & PTNT Săi Gòn Tổng dư nợ
Dư nợ cho vay ngắn hạn Dư nợ tăi trợ XK
Bảng 2.5 cho thấy dư nợ tăi trợ XK chiếm tỷ trọng khâ khiím tốn trong tổng dư nợ. Tỷ lệ năy cao nhất ở NH Công thương SGD II cũng chỉ chiếm 13,9% tổng dư nợ cho vay vă 22,85% trín dư nợ ngắn hạn. Tại câc ngđn hăng còn lại, dư nợ XK chỉ chiếm tỷ lệ từ 4,55-8,8% trín tổng dư nợ vă khoảng 10-15% trín dư nợ ngắn hạn.
Dư nợ tăi trợ XK tăng trưởng kĩo theo sự gia tăng trong tăi trợ NK vă tăng trưởng tín dụng nói chung, tạo tiền đề cho việc phât triển trong dịch vụ ngđn hăng khâc, đặc biệt lă dịch vụ thanh toân XK, tạo nguồn ngoại tệ ổn định đâp ứng nhu cầu ngoại tệ cho hoạt động nhập khẩu. Sự tăng trưởng trong hoạt động tăi trợ vă thanh toân XK cũng đem lại nguồn thu nhập từ lêi cho vay vă phí dịch vụ đâng kể, góp phần gia tăng lợi nhuận hoạt động của câc ngđn hăng.
Vốn tăi trợ tập trung văo câc ngănh hăng XK chủ lực, truyền thống, đang có doanh số XK gia tăng mạnh như: thủy sản, dệt may, gạo, hạt điều… Thực hiện cho vay ưu đêi thu mua, sản xuất, chế biến nhằm tạo ra câc mặt hăng XK chủ lực như định hướng chiến lược XK của TP HCM trong giai đoạn hiện tại.
Chính sâch đa dạng hóa khâch hăng của câc NHTM nhă nước được thực hiện
tiín phong vă mạnh mẽ nhất trong lĩnh vực tăi trợ XK. Đa đạng hóa khâch hăng trong tăi trợ XK giúp câc NHTM nhă nước chuyển dịch hợp lý cơ cấu dư nợ, tăng tỷ lệ cho vay có đảm bảo bằng tăi sản, giảm thiểu rủi ro khi đầu tư quâ lớn văo câc khâch hăng lă DNNN, góp phần nđng cao chất lượng tín dụng. Ngoăi ra, NHTM nhă nước còn có câc chính sâch ưu đêi tăi trợ XK riíng biệt vă linh hoạt tùy theo từng đối tượng khâch hăng nhằm đâp ứng cao nhất nhu cầu của câc doanh nghiệp XK, thu hút khâch hăng vă nđng cao sức cạnh tranh của ngđn hăng trong lĩnh vực năy.
Nhờ ứng dụng câc chương trình quản lý hiện đại, nghiệp vụ tăi trợ XK tại câc NHTM nhă nước đê được cải tiến chuẩn hóa thănh câc quy trình tín dụng tương đối hoăn thiện. Có sự phđn công, phđn cấp quản lý hợp lý hơn, phđn định rõ trâch nhiệm, quyền hạn vă nghĩa vụ đối với từng khđu từ xử lý tâc nghiệp đến kiểm soât, phí duyệt, tâch biệt nghiệp vụ thẩm định đânh giâ tín dụng vă nghiệp vụ thanh toân giải ngđn với nghiệp vụ khai bâo, quản lý khoản vay… nhằøm tăng cường kiểm soât vă hạn chế rủi ro về phía chủ quan của ngđn hăng.
Hoạt động tăi trợ XK tạo điều kiện để đăo tạo, nđng cao trình độ vă phât triển toăn diện trình độ đội ngũ cân bộ ngđn hăng, nhất lă cân bộ tín dụng, TTQT, kế toân kinh doanh ngoại tệ đang trong giai đoạn trẻ hóa như hiện nay. Hoạt động tăi trợ XK đòi hỏi câc nhđn viín trín phải am hiểu tất cả câc nghiệp vụ để có thể tư vấn, hỗ trợ cho khâch hăng, nhất lă câc khâch hăng lă doanh nghiệp vừa vă nhỏ, vốn chưa có nhiều kinh nghiệm trong kinh doanh ngoại thương vă trong việc tiếp cận vay vốn ngđn hăng. Đặc biệt, cân bộ tín dụng lă đầu mối giao dịch với khâch hăng phải luôn trau dồi kiến thức, chuyín môn nghiệp vụ trong tất cả câc lĩnh vực từ tín dụng, TTQT, mua bân ngoại tệ, kế toân đến cả văn hóa ứng xử… để có thể tư vấn vă xử lý tốt công việc, phục vụ khâch hăng tận tình, chu đâo. Nhờ vậy, trình độ chuyín môn vă bản lĩnh nghề nghiệp của câc cân bộ NH ngăy căng được nđng cao vă hoăn thiện.
2.3.2. Những hạn chế trong hoạt động tăi trợ xuất khẩu
động tăi trợ XK tại câc NHTM nhă nước vẫn còn có nhiều hạn chế.
2.3.2.1. Những hạn chế từ phía ngđn hăng
¾ Câc hình thức tăi trợ xuất khẩu còn đơn điệu:
Như trín đê nói, câc sản phẩm tăi trợ XK của câc NHTM nhă nước còn đơn điệu, chỉ bao gồm câc sản phẩm thông thường, đơn giản mă câc ngđn hăng thường cung cấp từ bao lđu nay như: cho vay thu mua, sản xuất, chế biến hăng XK, chiết khấu/ cho vay thanh toân ứng trước bộ chứng từ hăng xuất theo L/C hoặc nhờ thu.
Câc ngđn hăng chỉ tăi trợ trín cơ sở câc doanh nghiệp có hợp đồng XK, có bạn hăng, có thị trường. Trong khi đó, trong giai đoạn ban đầu để có thể sản xuất hăng XK, câc doanh nghiệp còn có nhu cầu vay vốn trung vă dăi hạn để xđy dựng nhă xưởng, mua sắm mây móc thiết bị. Mảng tăi trợ năy của câc hiện nay rất hạn chế, vì ngđn hăng sợ rủi ro vă ngđn hăng cũng thiếu vốn tăi trợ trung dăi hạn.
Nói chung, sản phẩm tăi trợ XK của câc NHTM nhă nước thiếu tính “mới” vă “đặc thù”, chưa triển khai được câc sản phẩm tăi trợ mới khâ phổ biến trín thị trường quốc tế để thu hút khâch hăng hoặc buộc được khâch hăng phải nhớ tới mình khi họ thực hiện giao dịch ngoại thương.
Bín cạnh nguy cơ mất khâch, không lôi kĩo được khâch do tính “đơn điệu” của câc hình thức tăi trợ XK, quy mô của câc sản phẩm, dịch vụ khâc của câc NHTM nhă nước thể sẽ bị ảnh hưởng, thu hẹp lại do tâc động liín hoăn, bổ trợ nhau giữa câc sản phẩm. Do vậy, yíu cầu mở rộng, đa dạng hóa sản phẩm ngoăi việc tạo điều kiện thực hiện thu hút vă giữ khâch hăng với nhu cầu ngăy căng cao vă phức tạp lă một trong những yếu tố quan trọng để đứng vững trong cạnh tranh.
¾ Tính đa dạng về khâch hăng vă chính sâch khâch hăng:
Khâch hăng của câc NHTM nhă nước chủ yếu lă câc tổng công ty, câc doanh