1.2.2.1. Bài học đối với thị trường bảo hiểm Việt Nam
Sự ra đời của Luật kinh doanh bảo hiểm số 24/2000/QH10 ngày 09/12/2000, luật số 61/2010/QH12 ngày 24/11/2010 sửa đổi bổ sung một số điều của Luật kinh doanh bảo hiểm số 24/2000/QH10 đã góp phần bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân tham gia bảo hiểm; đẩy mạnh hoạt động kinh doanh bảo hiểm; góp phần thúc đẩy và duy trì sự phát triển bền vững của nền kinh tế - xã hội, ổn định đời sống nhân dân; tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh doanh bảo hiểm.
Quy định về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự vừa tạo hành lang pháp lý cũng là tiền đề cho các doanh nghiệp triển khai sản phẩm bắt buộc thuận lợi góp phần giữ ổn định đời sống xã hội khi không may xảy ra rủi ro đồng thời phát triển kinh tế xã hội.
1.2.2.2. Bài học đối với Công ty Bảo Việt Phú Thọ
Luật kinh doanh bảo hiểm ra đời tạo điều kiện thuận lợi để Công ty Bảo Việt Phú Thọ thực hiện và triển khai mở rộng kinh doanh. Đặc biệt Nghị định số 115/1997/NĐ-CP ngày 17/12/2007 (thay thế bằng Nghị định số 103/2008/NĐ-CP ngày 16/09/2008). Ngày 15/12/2005, Nghị định số 152/2005/NĐ-CP của Chính Phủ quy định về xử phạt đối với hành vi chủ xe cơ giới (ô tô, mô tô) không có hoặc
28
không mang Giấy chứng nhận bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự còn hiệu lực. Đây là điều kiện thuận lợi cho Bảo Việt Phú Thọ triển khai nghiệp vụ bảo hiểm dân sự bắt buộc trên địa bàn tỉnh Phú Thọ góp phần tăng trưởng doanh thu và tăng hiệu quả kinh doanh của mình.
29 Chương 2
THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN KINH DOANH DỊCH VỤ BẢO HIỂM TẠI CÔNG TY BẢO VIỆT PHÚ THỌ GIAI ĐOẠN 2009 -2013 2.1. Khái quát về Công ty Bảo Việt Phú Thọ
2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển
Công ty Bảo Việt Phú Thọ (Bảo Việt Phú Thọ) là thành viên của Tổng công ty Bảo hiểm Việt Nam doanh nghiệp nhà nước được thành lập theo quyết định số: 179/CP ngày 17/12/1964, trực thuộc Bộ Tài chính. Ngày hoạt động chính thức là 15/01/1965 .
Bảo Việt Phú Thọ được thành lập vào cuối năm 1980 bắt đầu hoạt động từ năm 1981 với tư cách là một phòng Bảo hiểm trực thuộc Sở tài chính, năm 1989 chuyển đổi thành công ty trực thuộc Tổng công ty Bảo hiểm Việt Nam .
Ngày 15 tháng 10 năm 2007, thực hiện cổ phần hóa, chuyển đổi mô hình thành Tập đoàn tài chính Bảo hiểm. Theo đó Công ty Bảo Việt Phú Thọ là một đơn vị thành viên hạch toán phụ thuộc trực thuộc Tổng công ty Bảo hiểm Bảo Việt và được xác định là doanh nghiệp hạng 2 theo xếp loại của Bảo hiểm Bảo Việt.
2.1.2. Tổ chức bộ máy
Mô hình tổ chức bộ máy cụ thể của Bảo Việt Phú Thọ tại thời điểm 31/12/2013 như sau:
- Ban giám đốc
- Các phòng trực thuộc: Phòng Tổng hợp
Phòng Tài chính - Kế toán Phòng Bảo hiểm phương tiện Phòng Quản lý đại lý
Phòng Bảo hiểm con người
Phòng Bảo hiểm hỏa hoạn và rủi ro kỹ thuật Phòng phục vụ khách hàng số 1 tại thị xã Phú Thọ
30
Phòng phục vụ khách hàng số 2 tại huyện Lâm Thao - Tổng số lao động tính đến hết 31/12/2013: 34 người . Trong đó:
+ Lao động gián tiếp: 7 + Lao động trực tiếp: 27 Phân loại lao động theo giới tính:
+ Nam giới có: 25 + Nữ giới có: 9
2.2. Thực trạng phát triển hoạt động kinh doanh dịch vụ bảo hiểm tại Công ty giai đoạn 2009-2013
2.2.1. Đặc điểm cơ bản về tình hình kinh tế, xã hội của tỉnh
Trong giai đoạn 2009-2013, kinh tế của tỉnh có nhiều chuyển biến tích cực; chính trị, xã hội ổn định; nhiều chủ trương, chính sách trong quản lý kinh tế được sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện và triển khai có hiệu quả, môi trường đầu tư được cải thiện. . . đã tạo thuận lợi cho kinh tế phát triển.
Nền kinh tế của tỉnh duy trì được tốc độ tăng trưởng khá, tốc độ tăng trưởng bình quân 5 năm đạt 10,6 % (cao hơn tốc độ tăng trưởng bình quân chung của cả nước trong cùng thời kỳ). Quy mô của nền kinh tế tăng 2,4 lần. GDP bình quân đầu người năm 2011 đạt 637 USD (GDP bình quân đầu người của cả nước ước đạt 1.160 USD).
Cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động chuyển dịch theo hướng tích cực. Năm 2013, tỷ trọng ngành Công nghiệp, xây dựng - Nông lâm nghiệp - Dịch vụ là 38,6% - 35,8% - 25,6%.
Các ngành, các lĩnh vực trong giai đoạn 2009-2013 phát triển khá toàn diện. Đặc biệt, vốn đầu tư toàn xã hội tăng cao. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội giai đoạn 2009 - 2013 tăng 2,6 lần so với giai đoạn 2004 - 2008. Các công trình liên quan đến kết cấu hạ tầng giao thông, xây dựng cơ bản được hoàn thiện.
Kim ngạch xuất nhập khẩu năm 2013 đạt trên 450 triệu USD tăng 2,24 lần so với năm 2008. Các hoạt động tài chính, tín dụng trên địa bàn có nhiều chuyển biến
31
tích cực. Thu ngân sách năm 2013 đạt trên 2.150 tỷ đồng, tỷ lệ huy động ngân sách từ GDP đạt 12,9%. . .
Bên cạnh những kết quả đã đạt được, nền kinh tế của tỉnh phát triển chưa vững chắc, chất lượng, sức cạnh tranh thấp. Cơ cấu kinh tế, lao động của tỉnh chuyển dịch còn chậm so với cơ cấu kinh tế của cả nước...
Với tư cách là một doanh nghiệp hoạt động kinh doanh bảo hiểm tại địa phương, những đặc điểm kinh tế xã hội của tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2009-2013 nêu trên là cơ sở cho sự phát triển của hoạt động kinh doanh bảo hiểm nói chung và hoạt động của Bảo Việt Phú Thọ nói riêng.
2.2.2. Tình hình thị trường bảo hiểm tại Phú Thọ giai đoạn 2009-2013
Cùng với sự phát triển của thị trường bảo hiểm phi nhân thọ trên cả nước trong thời gian qua, địa bàn tỉnh Phú Thọ cũng có sự phát triển rất nhanh cả về quy mô thị trường cũng như số lượng các công ty tham gia kinh doanh bảo hiểm phi nhân thọ. Nếu như năm 2009 quy mô của thị trường theo doanh số (ước đạt 50 tỷ đồng) và số lượng công ty tham gia kinh doanh là 6 thì đến hết năm 2013, quy mô thị trường theo doanh số ước đạt trên 120 tỷ đồng với sự tham gia kinh doanh của 13 công ty bảo hiểm, chi nhánh bảo hiểm… trong đó Bảo Việt Phú Thọ chiếm thị phần dẫn đầu với gần 40%. Tốc độ tăng trưởng phí bảo hiểm bình quân toàn thị trường qua 5 năm đạt 20%. Các sắc thái, đặc điểm của thị trường bảo hiểm phi nhân thọ của Việt Nam nói chung được biểu hiện rõ nét và đầy đủ trong hoạt động kinh doanh bảo hiểm tại địa phương....Sự phát triển nhanh chóng của hoạt động kinh doanh bảo hiểm tại tỉnh Phú Thọ một mặt tạo ra sự đa dạng, linh hoạt, mặt khác tạo sự cạnh tranh buộc các doanh nghiệp bảo hiểm phải không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng dịch vụ để tồn tại và phát triển.
Do đặc thù của tỉnh Phú Thọ nên việc triển khai các nghiệp vụ bảo hiểm của Công ty Bảo Việt Phú Thọ chủ yếu là các nghiệp vụ bảo hiểm truyền thống như bảo hiểm phương tiện, bảo hiểm con người, các sản phẩm mới chưa triển khai được nhiều, khách hàng nhỏ lẻ, doanh thu đạt thấp. Tình hình cạnh tranh vẫn diễn ra quyết liệt ở các khách hàng có dịch vụ bảo hiểm lớn. Vì vậy Bảo Việt Phú Thọ phải
32
có những bước đột phá để chiếm lĩnh thị trường, đây là nhiệm vụ trọng tâm nhưng cũng là thách thức lớn của toàn bộ tập thể cán bộ công ty.
2.3. Phân tích tình hình phát triển kinh doanh dịch vụ bảo hiểm tại Công ty giai đoạn 2009-2013
Như chúng ta đã biết, hiệu quả phát triển của một nghiệp vụ bảo hiểm, một loại hình bảo hiểm và của cả doanh nghiệp bảo hiểm được thể hiện ở hai tiêu chí chủ yếu là Doanh thu của dịch vụ (sản phẩm) bảo hiểm và lợi nhuận.
Doanh thu của doanh nghiệp bảo hiểm phản ánh tổng hợp kết quả kinh doanh trong một thời kỳ nhất định (thường là 1 năm). Nó là cơ sở để tính các chỉ tiêu khác phục vụ hoạt động phân tích hoạt động kinh doanh trong doanh nghiệp.
Để có được doanh thu trong kỳ phân tích, doanh nghiệp bảo hiểm phải bỏ ra những khoản chi phí nhất định. Hiệu giữa doanh thu và chi phí thực hiện trong kỳ chính là lợi nhuận của doanh nghiệp.
Xuất phát từ đặc điểm kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2009 - 2013 nêu trên, có thể đánh giá một cách tổng quát rằng trong 5 năm qua, kết quả kinh doanh của Bảo Việt Phú Thọ đã có những bước phát triển vững chắc. Mặc dù chịu sự cạnh tranh quyết liệt nhưng Công ty vẫn giữ vững được vị trí là doanh nghiệp bảo hiểm dẫn đầu về thị phần tại tỉnh Phú Thọ. Hoạt động của Bảo Việt Phú Thọ với thương hiệu Bảo Việt đã tạo được niềm tin của khách hàng, uy tín ngày càng được khẳng định. Thông qua hoạt động của mình.... Công ty đã bồi thường kịp thời những thiệt hại về tài chính khi không may gặp phải rủi ro trong hoạt động sản xuất kinh doanh của khách hàng, góp phần ổn định sản xuất kinh doanh. Đối với các gia đình, cá nhân khi không may gặp phải tai nạn, ốm đau ... ảnh hưởng đến sức khoẻ, thân thể, tính mạng ... sự đồng hành của Bảo Việt Phú Thọ đã góp phần chia sẻ gánh nặng về tài chính, ổn định cuộc sống.
Bên cạnh hoạt động kinh doanh, Công ty cũng làm tốt công tác xã hội, từ thiện. Hàng năm Bảo Việt Phú Thọ đều dành một khoản kinh phí đáng kể để phối hợp với Sở giáo dục đào tạo Phú Thọ trao học bổng cho các học sinh, sinh viên nghèo vượt khó, góp phần vào sự chăm lo cho sự nghiệp giáo dục của tỉnh nhà.
33
Ngoài ra Công ty cũng cùng với Ban an toàn giao thông tỉnh tổ chức công tác tuyên truyền về an toàn giao thông, xây dựng các đường cứu hộ, lánh nạn ... nhằm ngăn ngừa và hạn chế tổn thất xảy ra đối với các chủ xe khi tham gia giao thông ...
Phát triển dịch vụ được đánh giá cụ thể trên các mặt chủ yếu sau đây:
2.3.1. Doanh thu
Tranh thủ thuận lợi, vượt qua những khó khăn và thách thức, bám sát mục tiêu kinh doanh qua từng năm, đến năm 2013 Bảo Việt Phú Thọ đã hoàn thành trước mục tiêu doanh thu trong chiến lược kinh doanh đã đề ra (mục tiêu doanh thu đề ra trong chiến lược kinh doanh đến năm 2013 là 44 tỷ đồng)
34
Bảng 2.1. Tổng hợp doanh thu giai đoạn 2009-2013
ĐVT: Triệu đồng
STT Năm Kế hoạch Thực hiện Tỷ lệ hoàn thành
kế hoạch (%)
So với năm trước
Số tuyệt đối Tỷ lệ (%) 1 2009 25.067 25.526 101,83 2.099,48 108,96 2 2010 27.569 32.304 117,18 6.777,74 126,55 3 2011 35.352 46.318 131,02 14.014,26 143,38 4 2012 38.000 39.280 103,37 -7.038,44 84,80 5 2013 44.171 44.216 100,10 4.935,95 112,57
*Ghi chú: Doanh thu năm 2008 là 23.427 triệu đồng
35
Quy mô về doanh thu năm 2013 so với năm 2009 tăng gần gấp hai lần. Tốc độ tăng trưởng doanh thu bình quân trong 5 năm đạt 12% năm. Tỷ lệ này nếu so với tốc độ tăng trưởng chung của toàn thị trường trong cùng giai đoạn trên thì còn thấp (ước bình quân tăng trưởng giai đoạn 2009-2013 là 19,6% (Nguồn: Hiệp hội bảo hiểm Việt Nam)
Trong điều kiện thị trường bảo hiểm có sự cạnh tranh quyết liệt, đặc biệt với sự xuất hiện của các công ty bảo hiểm ngành như: các công ty bảo hiểm thuộc hệ thống các ngân hàng thương mại; các công ty bảo hiểm thuộc tập đoàn bưu chính viễn thông, tập đoàn điện lực, tập đoàn than khoáng sản…thì việc chia xẻ thị phần, thậm chí là độc quyền nhóm là không thể tránh khỏi. Hơn thế nữa do các sản phẩm bảo hiểm hiện có trên thị trường đều không được đăng ký độc quyền hoặc được bê nguyên xi từ nước ngoài vào nên nhìn chung các sản phẩm bảo hiểm của các công ty bảo hiểm khác nhau là tương đối giống nhau hoặc có thêm bớt một chút. Khách hàng hầu như không thể nhận biết được tính ưu việt hoặc có sự lựa chọn khi mua sản phẩm. Đây cũng là một khó khăn khách quan trong quá trình kinh doanh của Bảo Việt Phú Thọ. Do đó mặc dù có sự tăng trưởng về doanh thu nhưng tốc độ tăng trưởng bình quân trong 5 năm của Bảo Việt Phú Thọ là thấp hơn tốc độ tăng trưởng chung của toàn thị trường trong giai đoạn trên và mặc dù vẫn dẫn đầu về thị phần, nhưng tỷ lệ thị phần đã giảm từ 50% năm 2008 xuống còn gần 40% năm 2013. Tuy vậy, tỷ lệ này vẫn cao so với thị phần của Bảo Việt trên toàn thị trường năm 2013 là trên 24% (Nguồn: Hiệp hội bảo hiểm Việt Nam).
Sự tăng trưởng ổn định qua các năm của Bảo Việt Phú Thọ một phần do Công ty là một doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm lâu năm trên thị trường. Hầu hết các khách hàng lớn như Tổng công ty Giấy Việt Nam, Công ty Supe phốt phát và hoá chất Lâm Thao, khối giáo dục đào tạo, các sở ban ngành trong tỉnh . . . đã và đang là khách hàng truyền thống của Công ty. Bên cạnh đó Công ty còn có nguồn nhân lực chất lượng cao và xây dựng được chiến lược kinh doanh hợp lý và có hiệu quả. Trong giai đoạn này, Công ty cũng đã hoàn thiện thêm 01 phòng phục vụ khách hàng tại huyện Lâm Thao để phục vụ cho nhu cầu bảo hiểm tại 5 huyện phía
36
tây bắc của tỉnh. Sự phát triển của các phòng phục vụ khách hàng đã giúp công ty tiếp cận sâu hơn với thị trường đồng thời tạo điều kiện thuận lợi hơn trong việc thực hiện các dịch vụ sau bán hàng.
Việc xây dựng kế hoạch kinh doanh hàng năm được thực hiện theo nguyên tắc căn cứ vào tình hình thực tế tại địa phương nhưng bình quân năm sau cao hơn năm trước 15%. Sở dĩ có việc xây dựng kế hoạch như trên là do thị trường bảo hiểm Việt Nam nói chung và tại địa bàn tỉnh Phú Thọ nói riêng vẫn đang ở trong giai đoạn đầu của sự phát triển. Tỷ lệ huy động phí bảo hiểm phi nhân thọ trên GDP còn rất thấp khoảng 0,88% GDP, so với các nước trong khu vực như Thái Lan 1,6%, Trung Quốc 1,4%, Singapore 1,8% (Nguồn Swiss Re, năm 2009). Hơn nữa về mặt khách quan, khi kinh tế có tăng trưởng tức thu nhập của người dân được cải thiện thì tất yếu nhu cầu được an toàn, nhu cầu được bảo vệ trong đó có nhu cầu về bảo hiểm sẽ ngày một tăng cao theo như lý thuyết về Tháp nhu cầu của con người (Maslow).
Vấn đề tổ chức thực hiện kế hoạch kinh doanh hàng năm được Công ty hết sức coi trọng. Trong giai đoạn trên, Bảo Việt Phú Thọ đều hoàn thành kế hoạch kinh doanh được giao. Cá biệt có năm 2012 việc xây dựng kế hoạch thấp hơn thực hiện của năm 2011 là do những nguyên nhân khách quan của thị trường.
Qua Bảng số 2.2 cho ta thấy, trong giai đoạn 2009 - 2013, năm 2011 là năm có tốc độ tăng trưởng doanh thu đột biến lên đến hơn 31% so với năm trước. Nhưng năm tiếp theo, doanh thu lại sụt giảm so với cùng kỳ.Vấn đề này sẽ được phân tích kỹ hơn khi đánh giá doanh thu theo nhóm dịch vụ của từng nghiệp vụ.
Phân tích doanh thu theo cơ cấu các nhóm nghiệp vụ. Doanh thu dịch vụ bảo hiểm của Bảo Việt Phú Thọ được chia làm 3 nhóm chính:
- Nhóm 1: Nhóm dịch vụ bảo hiểm con người. - Nhóm 2: Nhóm dịch vụ bảo hiểm xe cơ giới.