M c lc
B ng 2.6: Th p hn cho vay ca các nhóm NHTM ····················································
VT: % Nhóm NHTM 2006 2007 2008 2009 2010 NHTM Nhà n c 66.97 55.05 55.66 54.13 51.36 NHTM c ph n 23.73 33.94 33.81 36.73 39.73 NHTM liên doanh 9.30 9.01 10.53 9.14 8.91 T ng c ng 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Ngu n: Báo cáo th ng niên NHNN Vi t Nam
Qua b ng s li u trên, ta th y th ph n cho vay c ng t ng t nh th ph n huy đ ng, các NHTMNN c ng chi m th ph n ch y u, trên 50% t ng s . Th ph n cho vay c ng có s d ch chuy n t các NHTMNN sang các NHTMCP, đ a th ph n c a NHTMCP t m c 23.73% lên 36.73%, cho th y s v n lên c a các NHTMCP. M c dù lãi su t c a các NHTMCP cho vay có ph n cao h n so v i m t b ng các NHTM khác nh ng do s n ph m cho vay đa d ng và th t c linh ho t và m ng l i ho t đ ng r ng kh p đã t o nên s thành công cho các NHTMCP. Th ph n cho vay các NHTMLD vào kho ng 9%, th ph n khá nh so v i NHTMNN và NHTMCP.
Các NHTMLD ch chi m th ph n r t nh trong t ng s v cho vay và huy đ ng. Nguyên nhân đ u tiên là do các NHTMLD có m ng l i ho t đ ng khá nh , ch t p trung m t s t nh thành mà có các khu công nghi p nh : Tp H Chí Minh, Hà N i, Bình D ng, ngNai, à N ng...và khách hàng ch y u là các doanh nghi p có cùng qu c t ch v i ngân hàng m n c ngoài, ch a t o đ c s c hút đ i v i các cá nhân. Ngoài ra, còn m t s nguyên nhân nh s n ph m v huy đ ng và cho vay không đa d ng, th t c không đ c linh ho t...Do đó, các NHTMLD c n ph i có nh ng gi i pháp th t hi u qu đ giành l i th ph n huy đ ng và cho vay v n.
2.2.3. Ho t đ ng cung ng d ch v thanh toán
So v i các ho t đ ng d ch v khác c a ngân hàng thì c nh tranh trong ho t đ ng cung ng d ch v thanh toán khá êm d u. Các ngân hàng không ng ng gia t ng các ti n ích trong d ch v thanh toán cho khách hàng.
2.2.3.1. D ch v thanh toán trong n c
Ch t l ng d ch v thanh toán trong n c c a các ngân hàng h u nh không có khác bi t nhi u. T t c ngân hàng đ u tham gia thanh toán đi n t bù tr liên ngân
hàng và tham gia thanh toán CITAD, thanh toán thông qua h th ng Vietcombank.
M c phí d ch v thanh toán trong n c c a các ngân hàng t ng đ ng nhau.
2.2.3.2. D ch v thanh toán qu c t
Trong ho t đ ng thanh toán qu c t thì l i th có ph n nghiêng v các ngân hàng th ng m i liên doanh vì có ngân hàng m n c ngoài. Khách hàng doanh nghi p c a các ngân hàng liên doanh đa ph n là doanh nghi p có v n đ u t cùng qu c t ch v i ngân hàng m và vi c kinh doanh c a h c ng g n v i th tr ng c a ngân
hàng m nên vi c thu hút đ c các doanh nghi p này th c hi n giao d ch thanh toán qu c t v i m c phí th p và th i gian thanh toán nhanh chóng.
V i s c nh tranh ngày càng gay g t nh m đem l i s thu n ti n cho khách
hàng trong thanh toán qu c t thì m t s ngân hàng c ph n đã không ng ng thay đ i, tham gia thanh toán thông qua nhi u ngân hàng đ i lý các qu c gia. M t s ngân hàng c ph n Vi t Nam nh n đ c b ng khen t các ngân hàng hàng đ u th gi i nh
Well Fargo Bank, Citibank, HSBC…
2.2.4. Ho t đ ng th thanh toán:
ây là l nh v c khá y u c a các ngân hàng th ng m i liên doanh. Trong khi các ngân hàng th ng m i c ph n đã đ u t m nh m và phát hành th ATM t n m 2000 thì các ngân hàng th ng m i liên doanh m i b t đ u tri n khai trong th i gian g n đây. Hai ngân hàng liên doanh Shinhanvina và Indovina là hai trong s các ngân hàng liên doanh đi đ u trong vi c phát hành và cung ng d ch v phát hành th ATM, đi n hình n m 2007 Indovina chính th c phát hành th ATM.
Th ph n phát hành th ATM c a các ngân hàng th ng m i liên doanh kho ng 1% trong t ng s th ATM đ c phát hành. S l ng máy ATM c ng r t h n ch , h u h t máy ATM c a các ngân hàng liên doanh ch đ t t i tr s , chi nhánh c a h .
Hi n nay, đ gia t ng ti n ích trong vi c s d ng th ATM cho khách hàng thì các ngân hàng đã gia nh p liên minh thanh toán SMARK LINK. Theo đó, th ATM c a các ngân hàng trong liên minh trên có th s d ng t i máy ATM c a b t k ngân
hàng nào trong liên minh. Các ngân hàng liên doanh có l i th c nh tranh so v i các ngân hàng c ph n khác là ch p nh n thanh toán phí thay cho khách hàng trong vi c s d ng máy ATM c a ngân hàng trong liên minh, đi n hình là Shinhanvina và Indovina.
V l nh v c th thanh toán qu c t thì các ngân hàng liên doanh còn b ngõ trong khi các ngân hàng c ph n không ng ng gia t ng th ph n. Các ngân hàng Vietcombank, Sacombank, Techcombank, An Binh…không ng ng gia t ng phát hành th thanh toán qu c t Master Card, Visa card… riêng Vietcombank đã l y đ c quy n phát hành th American Express trên lãnh th Vi t Nam. Các ngân hàng ch a đ kh n ng phát hành thì làm đ i lý ph . Hi n nay, v i s phát tri n l n m nh c a l nh v c th thanh toán qu c t thì ngân hàng liên doanh b t đ u xem xét tham gia, b t đ u là ngân hàng Shinhanvina làm đ i lý l i cho Vietcombank.
2.2.5. D ch v m i
gia t ng kh n ng c nh tranh, nh m đa d ng hóa s n ph m d ch v cung ng, bên c nh các s n ph m d ch v truy n th ng các ngân hàng đ a ra các d ch v m i: thu chi h ; các d ch v phòng ng a r i ro Swap, Option, Future; cho vay c m c c phi u; các d ch v ngân hàng tr c tuy n…
V giao d ch tr c tuy n, các ngân hàng th ng m i đã đ y m nh phát tri n, hi n nay bên c nh truy v n s d và truy v n giao d ch thì khách hàng có th th c hi n d ch v chuy n ti n trong n c tr c tuy n. ó là m t b c ti n l n c a các ngân hàng th ng m i. V l nh v c này, các ngân hàng liên doanh đã tham gia và phát tri n cung ng d ch v , khách hàng có th truy v n giao d ch, truy v n s d và thanh toán tr c tuy n.
Các d ch v liên quan ch ng khoán nh cho vay c m c c phi u, thu chi h thì có th nói ngân hàng Indovina là m t trong nh ng ngân hàng tiên phong trong ho t đ ng này.
2.2.6. Ho t đ ng đ u t đ i m i công ngh
Hi n nay, các ngân hàng chú tr ng đ u t công ngh , nâng cao ch t l ng ho t đ ng và qu n lý. Các ngân hàng t p trung phát tri n h th ng ngân hàng lõi (core banking system) tri n khai d ch v giao d ch tr c tuy n t o nhi u thu n ti n cho khách
hàng.
i v i các ngân hàng liên doanh, h đã đ u t tri n khai d ch v thanh toán tr c tuy n, t ng c ng nâng c p h th ng qu n lý trong vi c x lý các nghi p v c ng nh t ng tính b o m t. i n hình, ngân hàng Indovina đã đ u t m t tri u đô la M cho ch ng trình x lý Flexcude đ c nh p t n và ch ng trình này đ c đánh giá là ch ng trình qu n lý thông tin khá hi u qu hi n nay. Vào tháng 06/2007, ngân hàng Shinhanvina đã áp d ng ch ng trình Oasis đ nâng c p hi u qu x lý nghi p v và qu n lý thông tin. Sau th i gian s d ng, cu i n m 2010 ngân hàng Shinhanvina tri n khai d án nâng c p h th ng m ng và trong n m 2011 s chính th c s d ng h th ng AITHER ậ ph n m m qu n lý tiên ti n c a h th ng ngân hàng Shinhan Hàn Qu c.
Nhìn t ng quan các ngân hàng th ng m i nói chung và ngân hàng liên doanh
nói riêng thì ta th y r ng h u h t các ngân hàng đ u có đ u t tri n khai công ngh tiên ti n đ nâng cao kh n ng c nh tranh nh ng ch a th t s đ t hi u qu nh mong mu n. Trong công tác phát tri n h th ng ngân hàng lõi (core banking system) thì các
ngân hàng liên doanh c ng ch a đ c chú tr ng so v i các ngân hàng c ph n.
2.2.7. S gia t ng m r ng các chi nhánh
Nh m nâng cao kh n ng c nh tranh, các NHTM không ng ng m r ng m ng l i các chi nhánh và phòng giao d ch. B ng tóm t t s l ng chi nhánh và phòng giao d ch tính đ n th i đi m 31/12/2010 nh sau: